Облигации РОСНАНО

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
РОСНАНО 8 3.5 63.5% 85.99 90.4 4.97 2025-03-31 2024-09-30
РОСНАН2P2 1.1 36.0% 99 50.98 33.06 2024-11-11 2024-08-05
Я эмитент
  1. Аватар Nordstream
    Роснано досрочно выкупила 2,27 млн облигаций серии 08, цена приобретения - 83,35% от номинальной стоимости, совокупные затраты составили 1,90 млрд руб — компания

    В рамках безотзывной публичной оферты РОСНАНО досрочно выкупило 2 279 037 облигаций серии 08 (государственный регистрационный номер выпуска 4-08-55477-Е).

    Цена приобретения ценных бумаг составила 83.35% от номинальной стоимости, совокупные затраты на приобретение – 1, 899 млрд. рублей.

    Досрочно выкуплено 17% от общего количества размещенных ценных бумаг.

    t.me/rosnanoinfo



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Nordstream
    Роснано: признаки банкротства по состоянию на конец 1п 2024г полностью устранены, эмитент в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность — отчёт
    Отчет Роснано за 1 полугодие 2024 года:

    Иная информация, которая, по мнению Эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об Эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности:

    В рамках реализации мероприятий по досрочному финансовому оздоровлению, Эмитентом достигнуты договоренности с банками-кредиторами о полном досрочном исполнении обязательств со значительным дисконтом к телу долга.

    Частичная успешная их реализация в отчетном периоде позволила значительно сократить долговую нагрузку Эмитента по состоянию на 30 июня 2024 года, а также полностью исключить необходимость несения будущих затрат на обслуживание (выплату процентов по кредитам) погашенных обязательств.

    В рамках достигнутых договоренностей в течение следующего отчетного периода Эмитентом будут полностью завершены мероприятия по досрочному дисконтированному погашению остатка долга по кредитам.

    Кроме того, в целях оптимизации затрат на обслуживание долга Эмитент также намерен реализовать право на досрочный выкуп облигаций по соглашению с их владельцами, предусмотренное решениями о выпуске ценных бумаг.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Евгений
    В Квике Инфо об инструменте указана цена оферты 100,00

    PP PP, А у ФИНАМа написано: "[23.08.2024 10:38] FinamBonds
    «РОСНАНО» выставило оферту по приобретению облигаций серии 08, говорится в сообщении компании.

    Период предъявления бумаг к выкупу — с 3 по 10 сентября 2024 года. Дата приобретения — 30 сентября 2024 года. Количество выкупаемых бумаг — не более 13 400 000 штук. Цена приобретения — 83,35% от номинальной стоимости облигаций. Агент по приобретению — «ИК ВЕЛЕС Капитал»."
  4. Аватар PP PP
    В Квике Инфо об инструменте указана цена оферты 100,00
  5. Аватар Lenina Street Bets
    Какой забавный теперь стакан у Роснано-8. Крупняк вышел по оферте, остались квалифицированные xомяки.
  6. Аватар Евгений
    А где-то уже опубликованы новые ставки купона по РОСНАНО-8?
  7. Аватар Ветка Палестины
    Эдуард Лоскутов, вы чего хотите то? Выйти досрочно можно по 83,5, набор конкретных действий. Не нравится — до погашения можно сидеть

    Vanger, лоскутов — это местный дурачок. Его модераторы не банят, потому что тут нет ограничений по умственному признаку. С лоскутовым стараются не общаться. Возможно, что он укрофашист и поэтому в разных ветках форума пытается создать негативную ситуацию.
  8. Аватар Vanger
    Роман Викторов, я хотел. ВТБ банк не принимает, а на вопросы отвечает, что гашения по 1000 рублей. В итоге я купил по 830 574 облигации. Но ...

    Эдуард Лоскутов, вы чего хотите то? Выйти досрочно можно по 83,5, набор конкретных действий. Не нравится — до погашения можно сидеть
  9. Аватар Эдуард Лоскутов
    Кто хотел, тот подавал заявку через брокера на выход по цене 833. Остальное без глобальных изменений.

    Роман Викторов, я хотел. ВТБ банк не принимает, а на вопросы отвечает, что гашения по 1000 рублей. В итоге я купил по 830 574 облигации. Но вместо чуда, получил проблему с продажей.
  10. Аватар Роман Викторов
    Кто хотел, тот подавал заявку через брокера на выход по цене 833. Остальное без глобальных изменений.
  11. Аватар Эдуард Лоскутов
    Мне сегодня сказали что выкуп по 1000 рублей. ВТБ банк полные уроды, вообще не обладают информацией
  12. Аватар Lenina Street Bets
    ВОПРОС: После выкупа 30 сентября, что поменяется, для держателей бумаг? Купоны? Ставки? Или ещё что?

    Alex_20, всё меняется. Около +2% к купону, выход крупняка по оферте. Cнижение долга компании к минимуму всего за пару месяцев.
  13. Аватар Alex_20
    ВОПРОС: После выкупа 30 сентября, что поменяется, для держателей бумаг? Купоны? Ставки? Или ещё что?
  14. Аватар Markitant
    rusov, без ОСВО не может. Обещали полностью исполнить обязательства по облигациям. Cтавка по формуле: значение бескупонной кривой доходности...

    Lenina Street Bets, уточню: Ставка 2-18-куп-в = значению кривой бескупонной доходности ОФЗ со сроком погашения 7 лет + 1.57%
    Источник: fin-plan.org/lk/obligations/RU000A1008V9/
  15. Аватар Lenina Street Bets
    Вопрос.
    Может ли Роснано изменить ставку купона после выкупа 30.09.3024 части облигаций Роснано 8 по оферте ?
    Когда должны объявить ставку?

    rusov, без ОСВО не может. Обещали полностью исполнить обязательства по облигациям. Cтавка по формуле: значение бескупонной кривой доходности ОФЗ на 7 лет + разница между ставкой 1-го купона и значением бескупонной кривой доходности ОФЗ на 7 лет по состоянию на 1 апреля 2019 года.
  16. Аватар rusov
    Вопрос.
    Может ли Роснано изменить ставку купона после выкупа 30.09.3024 части облигаций Роснано 8 по оферте ?
    Когда должны объявить ставку?
  17. Аватар Markitant
    Непонятно, кому адресована эта оферта ниже рыночной цены. Кроме полутора облигационных выпусков долгов у этой госконторы нет, зато есть приб...

    Lenina Street Bets, возможно есть крупные держатели, которые не могут продать в стакан из-за низкой ликвидности. При подобной попытке цена улетит ниже плинтуса. Поэтому они будут рады скинуть пакеты по оферте даже с дисконтом. Лично я не дергаюсь и планирую держать до погашения. Текущая эффективная доходность к погашению 21,81% годовых (считал здесь: www.moex.com/ru/bondization/calc).
  18. Аватар Lenina Street Bets
    Непонятно, кому адресована эта оферта ниже рыночной цены. Кроме полутора облигационных выпусков долгов у этой госконторы нет, зато есть прибыльные направления и любезный, благородный Минфин.
    Но какие-то нервные держатели немного пролили на пут-оферте. Окей, есть вклады под 17% с капитализацией на полгода для таких.
  19. Аватар Lenina Street Bets
    Народ, всем привет.
    Просвятите пож-ста по выпуску Роснано 8, не вижу какая оферта будет,call, или put?
    Цена выкупа определена в размере 83,3...

    Maxim Pautov,

    Код типа корпоративного действия BPUT
    Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или

    приобретение их эмитентом

    Признак обязательности КД Добровольное событие, требуется подача

    инструкций
  20. Аватар Maxim Pautov
    Народ, всем привет.
    Просвятите пож-ста по выпуску Роснано 8, не вижу какая оферта будет,call, или put?
    Цена выкупа определена в размере 83,35%, правильно я понимаю, что эти проценты от номинала в 1000р, ну по сути 830р35коп получается?
  21. Аватар Markitant
    «Роснано» выставило на 30 сентября оферту по последнему выпуску бондов с госгарантией
    22 августа. RUSBONDS.RU — АО «Роснано» выставило на 30 сентября оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций с госгарантией 8-й серии, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

    Период предъявления бумаг к оферте — с 3 по 10 сентября. Цена выкупа определена в размере 83,35% от номинальной стоимости. Количество приобретаемых облигаций — не более 13,4 млн штук. Как отмечается в тг-канале «Роснано», планируется, что общий объем выкупаемых досрочно облигаций ориентировочно может составить до 40% от размера выпуска. Агентом по приобретению выступит ИК «Велес Капитал».


    Подробнее на RusBonds: rusbonds.ru/news/20240822204800801635
  22. Аватар zzznth
    Погашение кредитов с дисконтом
    В прошлом посте про БСПб упоминалось, что процентные доходы банка просели в связи с досрочным погашением с дисконтом кредита Роснано.

    В дискуссиях с Lint в комментариях я высказывался, что эта сделка может быть выгодна обоим сторонам. Вот вышла новость, что я оказался прав.


    Погашение банковских кредитов «Роснано» привело к росту капитала Совкомбанка, сообщила ТАСС пресс-служба банка.

    «Погашение долга привело к росту капитала банка, а не наоборот, так как созданные резервы под этот долг оказались выше дисконта», — говорится в сообщении пресс-службы.
    ...
    По словам представителя, компания выплатила банкам-кредиторам около 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 года. Размер дисконта составил 20%, с учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении дисконт составил 40%.


    Вообще, масштаб вопроса таков
    В марте 2024 года управляющий финансовый директор «Роснано», член правления института развития Владислав Юнусов сказал газете, что на тот момент компания была должна банкам 48 млрд руб. Он отметил, что главными кредиторами «Роснано» тогда являлись Совкомбанк, ПСБ, банк «Санкт-Петербург», акционерный банк «Россия» и «Ак Барс».

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар Марэк
    Компания РОСНАНО досрочно выплатила 80% «исторического» долга банкам-кредиторам с 20% скидкой

    РОСНАНО договорилась с банками о дисконте и погасила долги

    15 июля 2024
    Компания РОСНАНО досрочно выплатила приблизительно 80% накопленного «исторического» долга банкам-кредиторам с 20% скидкой.

    Он добавил, что около 80% «исторического» (накопленного до 2021 года) долга приходилось на банки, большая часть остальных 20% — облигационные выпуски, принадлежащие разным инвесторам.

    Представитель РОСНАНО не назвал сумму погашенного долга. По его словам высокая задолженность возникла, прежде всего, из-за манипуляций с отчетностью, а также из-за управления и долгового финансирования венчурной деятельности. После выплаты долга компания перейдет к инвестициям в новые проекты, добавил он.
    www.rusnano.com/news/20240715-forbes-rosnano-dogovorilas-s-bankami-o-diskonte-i-pogasila-dolgi/



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Все Верно
    Роснано выставило на 5 августа оферту по последнему выпуску бондов без госгарантии, после выкупа планирует погасить заем

    Период предъявления бумаг к оферте — с 25 по 31 июля. Цена выкупа определена в размере 83,35% от номинальной стоимости на основании средневзвешенной стоимости ценных бумаг. Планируется, что общий объем выкупа составит 1,394 млрд рублей. Агентом по приобретению выступит ИК «Велес Капитал».

    «В рамках реализации мероприятий по финансовому оздоровлению и в целях оптимизации затрат на обслуживание долга „Роснано“ намерено реализовать право на досрочный выкуп облигаций по соглашению с их владельцами, предусмотренное решением о выпуске ценных бумаг. Указанная инициатива предварительно согласована с владельцами бумаг, которые получат необходимую ликвидность ранее запланированного срока погашения облигаций (ноябрь 2025 года). После завершения мероприятий по выкупу облигации будут досрочно погашены», — уточнили в компании.


    Выпуск серии БО-002Р-02 на 1,68 млрд рублей со сроком обращения около 5,7 года (дата погашения — 10 ноября 2025 года) был размещен в феврале 2020 года. Купоны по займу плавающие и определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,45% годовых. Ставка текущего квартального купона с выплатой 12 августа — 18,45% годовых.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Nordstream
    Служебные расследования по всему наследию в "Роснано" практически завершены, ущерб посчитан — управляющий директор по операционной деятельности компании
    "Роснано" практически завершило служебные расследования по всему наследию, ущерб посчитан и заявляется по каждому делу по мере готовности и выделения из проблемного проекта ценного и полезного. Мы в течение всех трех лет антикризисной работы находимся в постоянном контакте с оперативными и следственными органами", - заявил ТАСС управляющий директор по операционной деятельности компании Николай Табеков.

    По его словам, «уже возбужден ряд уголовных дел с установленным ущербом в миллиарды рублей. По другим материалам, уже с другими порядками, продолжаются доследственные проверки». 

    tass.ru/ekonomika/21009387

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОСНАНО

Облигации РОСНАНО, форум облигаций РОСНАНО
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: