Северсталь акции

пишет
t.me/RaifFocusPocus/2553
Северсталь: снижение цен на сталь еще не отразилось в результатах
Сильные результаты благодаря лагу отражения цен. Северсталь опубликовала сильные финансовые результаты за 3 кв. 2021 г. по МСФО. Благодаря временному лагу между спотовыми и фактическими ценами реализации компании (последние повысились в среднем на 12% кв./кв. при падении спотовых на г/к прокат на 12% кв./кв. FOB Черное море) основные показатели продолжили рост. Отставание EBITDA от выручки и, как следствие, снижение рентабельности на 2 п.п. произошло, среди прочего, в результате повышения затрат на сбыт – видимо, на логистику и на уплату экспортных пошлин (введены с 1 августа до конца года). Сама компания объясняет наращивание экспортных продаж именно снижением спроса в РФ (на ожиданиях клиентов падения цен на сталь), а также внутренних цен ниже экспортного паритета за вычетом пошлины.

Снижение рентабельности до 54% из-за затрат на сбыт. В итоге выручка в 3 кв. повысилась на 9% кв./кв. благодаря росту цен на металлопродукцию (полуфабрикаты +4%, г/к и х/к прокат +19% и +15%, сортовой +12%, металлоизделия +30%) и объемов реализации стали на 1% кв./кв. Однако негативное влияние оказало ухудшение структуры продаж (рост доли чугуна и полуфабрикатов и сокращение доли продукции HVA c 49% до 43%), а также снижение реализации угля (-55% кв./кв. из-за перемонтажа лав) и железной руды (-17% кв./кв. в результате ремонта оборудования на Карельском окатыше и больших продаж внутри группы). Показатель EBITDA в 3 кв. вырос лишь на 5% кв./кв. (при этом валовая прибыль росла быстрее выручки, +10% кв./кв.) из-за повышения затрат на сбыт на 9% кв./кв., рентабельность по EBITDA сократилась на 2,2 п.п. до 53,7% (хотя этот показатель остается все еще очень высоким).

Ждем роста капзатрат в будущем. Операционный денежный поток в 3 кв. вырос на 6% кв./кв. до 1,3 млрд долл., инвестиции в оборотный капитал составили 58 млн долл. против 151 млн долл. кварталом ранее (наращивание запасов в связи с ростом экспортных продаж было частично компенсировано увеличением кредиторской задолженности и полученных авансов). Капвложения в 3 кв. повысились на 4% кв./кв. до 284 млн долл., а за 9М достигли 835 млн долл., при этом годовой план пока подтвержден на уровне 1,35 млрд долл., т.е. на 4 кв. придется 38% программы капзатрат. Как мы понимаем, капвложения будут расти в дальнейшем из-за реализации экологических проектов в преддверие введения углеродного налога ЕС. Это также поддержит баланс капзатрат и дивидендов и позволит компании избежать потенциального увеличения налога на прибыль, введение которого отложено (предполагалось, что ставка будет расти для компаний, у которых дивидендные выплаты превышают капвложения).

Долговая нагрузка упала до 0,29х. Свободный денежный поток (992 млн долл.), а также частично накопленные денежные средства (502 млн долл.) в 3 кв. были направлены на выплату дивидендов (974 млн долл.) и погашение евробонда CHMFRU 21. В итоге общий долг сократился на 22%, а чистый долг остался неизменным. Благодаря существенному росту EBITDA г./г. долговая нагрузка снизилась до 0,29х Чистый долг/EBITDA.

Новый механизм налогообложения может стоить до 6-7% EBITDA. Новый механизм налогообложения, который планируется ввести с января 2022 г. вместо действующих сейчас экспортных пошлин предполагает привязку НДПИ к рыночным котировкам (а не к себестоимости добычи): в частности, по данным менеджмента Северстали, на уголь он будет рассчитываться как 1,4% от рыночной цены на твердый коксующийся уголь (скорее всего, FOB Австралия), на железную руду – 4,8% от цены CFR Китай Fe 62%. Также планируется ввод акциза на сталь в размере 2,7% от рыночной цены на сляб FOB Черное море. Изменение налогообложения приведет к дополнительным тратам в размере 280-290 млн долл. в 2022 г., по оценкам компании, исходя из прогнозных цен, что может доходить, по нашим расчетам, до 6-7% EBITDA и в целом не выглядит критично для компании.
Давление на результаты будут оказывать цены на уголь, при этом дальнейшего снижения цен на сталь не ожидается. Также давление на результаты компании будет оказывать повышение цен на коксующийся уголь (+72% до 203 долл./т с июля HCC FOB Австралия, в 2 раза до 575 долл./т в Китае), т.к. сейчас с перемонтажом лав самообеспеченность компании этим сырьем составляет всего 50% (максимум может доходить до 80%). При этом менеджмент считает, что некоторый разворот цен на жрс (со 100 долл./т до 125 долл./т) удержит цены на сталь от дальнейшего снижения (уже произошедшее падение скажется на результатах ближайших кварталов). Более того, отмена экспортных пошлин с начала 2022 г. должна повысить внутренние цены на сталь.

Выпуск CHMFRU 24 c YTM 1,84% торгуется с премией ≈30-50 б.п. к бондам ММК и НЛМК аналогичной дюрации, что, наш взгляд, не справедливо, принимая во внимание примерно одинаковые кредитные метрики эмитентов и более высокую рентабельность бизнеса Северстали.

Российские стальные компании остаются в хорошей форме, несмотря на снижение цен и повышение налогов - Атон
Северсталь опубликовала финансовые результаты за 3К21, доходность по промежуточным дивидендам 5.5%  

Северсталь отчиталась о небольшом укреплении финансовых результатов кв/кв в 3К21: выручка составила $3 206 млн (+9% кв/кв), EBITDA — $1 723 млн (+5% кв/кв), свободный денежный поток — $992 (+6% кв/кв). Показатель EBITDA оказался выше консенсус-прогноза на 1%. Рекомендованные промежуточные дивиденды обеспечивают доходность 5.5%, а размер дивидендов 85.93 руб. на акцию соответствует выплате 100% FCF (в рамках дивидендной политики). Дата закрытия реестра — 14 декабря.

Финансовые показатели Северстали говорят о том, что российские стальные компании остаются в хорошей форме, несмотря на снижение цен и повышение налогов. В целом мы сохраняем НЕЙТРАЛЬНЫЙ взгляд на сектор. Нашим фаворитом является ЕВРАЗ за счет его дешевой оценки 3.4x по спотовым ценам и самой высокой дивидендной доходности в секторе — 19%.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Очень радует бумага своей доходностью. Реинвес и эффект сложного процента, позволят быстрее прийти к поставленной цели.

Обзор Северстали
Ну вот и дождались мы отчетности.
Вкратце по отчетности:
Пацан сказал — пацан сделал!©
Я вам ещё летом обещал исторически рекордные дивы в третьем квартале? Идите и владейте!©

Теперь не вкратце.
От меня вы не дождетесь разноцветных диаграмм, графиков, заплетающихся в косичку и прочих грандиозных таблиц с четырьмя знаками после запятой. Я не буду отбирать хлеб у Константина Лебедева, Владимира Литвинова и прочих других уважаемых авторов, на которых я тут подписан.
Я простой парень с рынка, но немного визионер.
Я расскажу вам, что будет дальше с Северсталью, Магниткой и НЛМК.
Кстати, по Магнитке и НЛМК я тоже обещал исторические дивы, и даже несмотря на посредственные производственные показатели, от этой сладкой парочки я пока ещё жду рекордов в живых хрустящих деревянных купюрах. Посмотрим в четверг и в понедельник.
Теперь за всю отрасль на ближайшее полугодие.
Четвертый квартал для большой тройки металлургов  будет весьма посредственным по финансовым результатам. Особенно — на фоне рекордов второго и третьего квартала. Факторы, которые будут бить вниз по финансовым показателям:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Котировки металлургов растут вслед за Северсталью

Северсталь опубликовала сильные финансовые результаты за III кв. 2021 г. по МСФО на фоне положительной динамики цен на сталь. Металлург получил рекордные квартальные финансовые показатели за всю историю компании.

Свободный денежный поток вырос до $992 млн за счет роста EBITDA и снижения оттока на пополнение оборотного капитала. Это в свою очередь позволило совету директоров рекомендовать рекордные дивиденды.  

Напомним, дивидендная политика Северстали предусматривает выплаты исходя из свободного денежного потока (FCF) по МСФО. Компания направляет больше 100% от FCF, если значение показателя Чистый долг/EBITDA составляет менее 0,50х. На текущий момент долговая нагрузка Северстали находится на уровне 0,29х.

Соответственно, совет директоров металлурга рекомендовал квартальные дивиденды за III кв. 2021 г. в размере 85,93 руб. – это рекордные дивиденды Северстали за всю историю. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 5,3%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 14 декабря 2021 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У «Северстали» нет сильных катализаторов роста в краткосрочной перспективе
🚩🏃‍♀️➡️
Динамика доходов «Северстали» показывает, что российский стальной сектор по-прежнему силен, несмотря на трудности, связанные со снижением цен реализации и ужесточением налогового бремени. Наша оценка стального сектора – ℹ️НЕЙТРАЛЬНО, при этом нашим фаворитом остается «Евраз», у которого самая дешевая оценка с корректировкой по рынку (3.4x) и самая высокая дивидендная доходность (19%).

Краткая оценка финансовых показателей. Северсталь отчиталась о незначительном росте прибыли по сравнению с предыдущим кварталом: выручка за 3К21 составила $3 206 млн (+9% кв/кв), EBITDA – $1 723 млн (+5% кв/кв), FCF – $992 млн (+6% кв/кв). Результаты по EBITDA оказались выше ожиданий рынка – показатель превысил консенсус-прогноз на 1%. Промежуточные дивиденды рекомендованы на уровне 85.93 руб./акция (что соответствует доходности в 5.5%), предполагая выплату 100% от величины FCF, в соответствии с дивидендной политикой. Предполагаемая дата закрытия реестра для получения дивидендов – 14 декабря.

Прогнозируем прибыль. За 3К21 компания получила самую высокую квартальную прибыль в этом году, предварительно мы прогнозируем EBITDA за 4К21 на уровне $1.3 млрд, а общий показатель за 2021 должен достичь $5.9 млрд (+7% к текущему консенсус-прогнозу Bloomberg). Наш базовый прогноз по EBITDA за 2022 составляет $4.5 млрд (-24% г/г), что обеспечит получение FCF в размере $2.1 млрд и дивидендную доходность на уровне 11%. Цикл в стальной отрасли вступил в новую фазу, и мы ожидаем снижения прибыли, если только цены на сталь не обретут второе дыхание на фоне сокращения производства в Китае и мирового энергетического кризиса.

Северсталь: инвестиционный кейс. У Северстали нет сильных специфических для компаний катализаторов в краткосрочной перспективе. Мы рассматриваем Северсталь как наиболее сбалансированную и качественную ставку на сектор в связи с: 1) оптимальной вертикальной интеграцией в ЖРС (110%) и коксующийся уголь (80%); 2) гибкостью в распределении продаж между экспортным и внутренними рынками; 3) самой высокой в мире рентабельностью и отсутствием зарубежных производственных активов.

Оценка: консенсус и по спотовым ценам. Северсталь торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4.9x против 4.5x у НЛМК и собственного среднего 5-летнего значения 5.7x. Средний показатель EV/EBITDA в российском стальном секторе составляет 4.2x. По спот-ценам и текущему курсу рубля Северсталь торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 4.5x и дивидендной доходностью 11%
Источник www.finam.ru/analysis/marketnews/u-severstali-net-silnyx-katalizatorov-rosta-v-kratkosrochnoiy-perspektive-20211018-11400/

Дмитрий, к прошлым дивам за месяц до отсечки уже 1800 было, хотя в тот момент Белоусов по черному прессовал в масс медиа, а сейчас то все устаканилось, и дивами больше 20% годовых продолжают удивлять. Если помните, когда в июле СиП грохнулся, Севка устояла и в гору сразу пошла. Так что катализаторов для роста достаточно. Ну и кроме того избушки запели, значит кукел вверх погонит

www.finam.ru/international/imdaily/finrezultaty-severstali-okazalis-ozhidaemo-silnymi-20211018-17355/

Финам.ru — Финрезультаты «Северстали» оказались ожидаемо сильными: Обзоры и идеи

👣➡️✈️
После публикации этой информации акции «Северстали» подскочили на 3,8% (по состоянию на 16:00 мск). Но даже по текущей цене квартальная дивдоходность составляет около 5,3%.

Доходность акций металлургов, и «Северстали» в частности, останется основным драйвером акций на среднесрочный период. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» по акциям «Северстали» с целевой ценой в районе 2 022,76 руб. до осени 2022 г.




Отдельно отметим рост свободного денежного потока на 6,0% (кв/кв) до $992 млн, а также чрезвычайно низкий уровень долговой нагрузки: показатель отношения чистого долга к EBITDA LTM снизился до 0,29х. В этих условиях дивидендная политика компании предполагает распределение на квартальные дивиденды не менее 100% свободного денежного потока за соответствующий период.

Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за 3 квартал из расчета 85,93 руб. на акцию. Закрытие реестра предложено на 14 декабря 2021 г. Это рекордные дивиденды в истории компании. К цене акции по закрытию пятницы дивидендная доходность составила 5,44%.

У «Северстали» нет сильных катализаторов роста в краткосрочной перспективе
🚩🏃‍♀️➡️
Динамика доходов «Северстали» показывает, что российский стальной сектор по-прежнему силен, несмотря на трудности, связанные со снижением цен реализации и ужесточением налогового бремени. Наша оценка стального сектора – ℹ️НЕЙТРАЛЬНО, при этом нашим фаворитом остается «Евраз», у которого самая дешевая оценка с корректировкой по рынку (3.4x) и самая высокая дивидендная доходность (19%).

Краткая оценка финансовых показателей. Северсталь отчиталась о незначительном росте прибыли по сравнению с предыдущим кварталом: выручка за 3К21 составила $3 206 млн (+9% кв/кв), EBITDA – $1 723 млн (+5% кв/кв), FCF – $992 млн (+6% кв/кв). Результаты по EBITDA оказались выше ожиданий рынка – показатель превысил консенсус-прогноз на 1%. Промежуточные дивиденды рекомендованы на уровне 85.93 руб./акция (что соответствует доходности в 5.5%), предполагая выплату 100% от величины FCF, в соответствии с дивидендной политикой. Предполагаемая дата закрытия реестра для получения дивидендов – 14 декабря.

Прогнозируем прибыль. За 3К21 компания получила самую высокую квартальную прибыль в этом году, предварительно мы прогнозируем EBITDA за 4К21 на уровне $1.3 млрд, а общий показатель за 2021 должен достичь $5.9 млрд (+7% к текущему консенсус-прогнозу Bloomberg). Наш базовый прогноз по EBITDA за 2022 составляет $4.5 млрд (-24% г/г), что обеспечит получение FCF в размере $2.1 млрд и дивидендную доходность на уровне 11%. Цикл в стальной отрасли вступил в новую фазу, и мы ожидаем снижения прибыли, если только цены на сталь не обретут второе дыхание на фоне сокращения производства в Китае и мирового энергетического кризиса.

Северсталь: инвестиционный кейс. У Северстали нет сильных специфических для компаний катализаторов в краткосрочной перспективе. Мы рассматриваем Северсталь как наиболее сбалансированную и качественную ставку на сектор в связи с: 1) оптимальной вертикальной интеграцией в ЖРС (110%) и коксующийся уголь (80%); 2) гибкостью в распределении продаж между экспортным и внутренними рынками; 3) самой высокой в мире рентабельностью и отсутствием зарубежных производственных активов.

Оценка: консенсус и по спотовым ценам. Северсталь торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4.9x против 4.5x у НЛМК и собственного среднего 5-летнего значения 5.7x. Средний показатель EV/EBITDA в российском стальном секторе составляет 4.2x. По спот-ценам и текущему курсу рубля Северсталь торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 4.5x и дивидендной доходностью 11%
Источник www.finam.ru/analysis/marketnews/u-severstali-net-silnyx-katalizatorov-rosta-v-kratkosrochnoiy-perspektive-20211018-11400/

Чистая прибыль Северстали по МСФО за 9 месяцев 2021 года составила 3,097 миллиарда долларов, увеличившись в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA на фоне роста цен вырос в 2,6 раза — до 4,532 миллиарда долларов, а его рентабельность возросла до 54% с 33% годом ранее. Выручка увеличилась на 63% — до 8,371 миллиарда долларов за счет повышения цен на сталь и улучшения структуры продуктового портфеля. Свободный денежный поток возрос в 3,9 раза — до 2,425 миллиарда долларов вследствие роста прибыли. Капвложения составили 835 миллионов долларов.

В 3 квартале чистая прибыль компании увеличилась на 9% к предыдущему кварталу — до 1,237 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос на 5% — до 1,723 миллиарда долларов, так как более высокая выручка была частично компенсирована действием экспортных пошлин. Выручка повысилась на 9% — до 3,206 миллиарда долларов в связи с увеличением объемов продаж и ростом средневзвешенных цен на сталь. Рост продаж был в основном обусловлен экспортными рынками при увеличении выручки в Северной Америке, а также на Ближнем Востоке. Свободный денежный поток увеличился на 6% — до 992 миллионов долларов за счет роста EBITDA и снижения оттока на пополнение оборотного капитала. Капзатраты увеличились на 4%, до 284 миллионов долларов.

Чистый долг компании в течение третьего квартала практически не изменился и на 30 сентября составил 1,534 миллиарда долларов. Соотношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 0,29х против 0,37х на 30 июня. Общий долг снизился на 22%, до 1,815 миллиарда долларов в связи с погашением еврооблигаций с купоном 3,85% в августе 2021 года.

Сильная позиция по показателю ликвидности, представленная денежными средствами и их эквивалентами в размере 281 миллион долларов и неиспользованными средствами в рамках открытых кредитных линий и средств овердрафта в размере 1,158 миллиарда долларов, более чем покрывает краткосрочный долг компании в размере 45 миллионов долларов

Основной риск для компании сейчас – это квотирование экспорта и введение таможенных пошлин (экспортная доля у Северстали около 49%). Кстати, компания защищена от ослабление курса рубля, увеличение мировых цен на металл оказывают положительный эффект.

Еще плюсы в том, что у Северстали высокая степень интеграции сырьевой базы, поэтому у нее нет проблем с самообеспеченностью рудой. Она направляет весь денежный поток на выплаты дивидендов

Думаю что до конца года можем и 1800 увидеть

Владимир Шабунин, В ноябре ФРС даст всем прикурить, а в декабре очередной дефолт у пиндосов. Не торопитесь на 1800 пока…, хотя конечно, было бы неплохо

megavoltdt,

Рано империалистов хоронить. Они конечно полетят вниз, но не завтра. Побарахтаются еще — Байден это как наш Брежнев, как помрет, то и начнется американская перестройка.

Анекдот застойных времен вспомнил — приехали два наших коммуниста в США во времена Брежнева и зашли в магазин. А там колбасы сто сортов, сыры.
-Гена а ты говорил что капитализм загнивает.
-Где загнивание а?
-Серега. друг — капитализм конечно загнивает, но с такими приятными ароматами…

Думаю что до конца года можем и 1800 увидеть

Владимир Шабунин, 1000руб ты увидишь.

Закрою шорт по1608 руб

Дмитрий М, с Вами кормимся. Спасибо.

Закрою шорт по1608 руб

1000руб ей цена.

Как ты меня задалбал Северсталь, иди на дно!!!

Думаю что до конца года можем и 1800 увидеть

Владимир Шабунин, В ноябре ФРС даст всем прикурить, а в декабре очередной дефолт у пиндосов. Не торопитесь на 1800 пока…, хотя конечно, было бы неплохо

Думаю что до конца года можем и 1800 увидеть

впереди подводный камень вижу
заседания ФАС теперь на ноябрь перенесли, тянули тянули 8 месяцев, а теперь могут и отодрать под новый год оборотным штрафом

Центурио́н, я тоже не думаю, что нашу севу разденут. Для порядка выпишут конечно штраф, но не значимый для FCF

впереди подводный камень вижу
заседания ФАС теперь на ноябрь перенесли, тянули тянули 8 месяцев, а теперь могут и отодрать под новый год оборотным штрафом

Центурио́н, но только не Северсталь, он сразу пришёл и раскаялся заранее, а это значимый смягчающий фактор.

впереди подводный камень вижу
заседания ФАС теперь на ноябрь перенесли, тянули тянули 8 месяцев, а теперь могут и отодрать под новый год оборотным штрафом

Финрезультаты Северстали оказались ожидаемо сильными - Финам
В понедельник, 18 октября, Северсталь раскрыла операционные результаты и финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2021 г.

За 9 месяцев 2021 г. консолидированная выручка по группе «Северсталь» в годовом сравнении увеличилась на 62,6%, что отражает ценовую динамику на рынке металлопродукции. Остальные ключевые показатели в годовом сопоставлении выросли в разы, поскольку себестоимость продаж увеличилась только на 12,2% (г/г).

Производство чугуна третьем квартале выросло на 3,8% ко 2 кварталу до 2,73 млн т после завершения ремонта доменного оборудования. Выплавка стали увеличилась на 3,7% до 2,88 млн т после модернизации конвертерного цеха и машин непрерывного литья заготовок. Продажи стальной продукции сохранились на уровне 2,7 млн т (рост на 0,6% (кв/кв)).


Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/AROMATH/3000

[ Фотография ]
#CHMF СЕВЕРСТАЛЬ

Отчет МСФО 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.

Отчитался лидер 💪
Если кратко — все прекрасно,
а цены акций, которые давали только что для входа буквально всем и сколько угодно объем —
были также прекрасны в моменте.

👉В двух словах — это чудо.
Отпускные цены растут — продажи не падают.

Коммерсант там про рентабельность волновался — так вот, она 54% 😳

Ген. директор:
«Выручка выросла на 9% кв/кв до $3,2 млрд,
показатель EBITDA вырос на 5% до $1,7 млрд.
Эффективное управление оборотным капиталом позволило нам достичь рекордного свободного денежного потока почти в 1 млрд долларов (+6% кв/кв). Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,29.»

Сегодня вышли финансовые результаты Северстали за 3 квартал 2021.

По сравнению со 2 кварталом 2021 года:

1. Выручка выросла на 9%.
2. EBITDA выросла на 5%.
3. Свободный денежный поток вырос на 6%.
4. Чистая прибыль выросла на 9%.

Хороший отчет вышел сегодня у Северстали. Помимо хорошего отчета компания объявила о планах заплатить 85.93 рубля дивидендов на одну
акцию, дата закрытия реестра под дивы 14.12.2021. Это составляет более 5% дивидендной доходности, что даст около 15% итоговых дивидендов
в 2021 году! При этом акции Северстали не стояли на месте, а выросли с начала года более чем на 23%. Отличный рост, плюс отличные
дивиденды. Очень хорошо, что акции этой компании есть у меня в портфеле )))

Дивиденды Северсталь заставили расти акции ММК и НЛМК

     Компания Северсталь решила выплатить 85,93 рубля на акцию. На этой новости акции компании выросли на 3,33%, потащив за собой акции ММК и НЛМК. 
     Ожидаемые дивиденды Северстали не должны были сильно удивить. Но Вновь дивиденды в 5,2% годовых для новичков и под 10% для тех, кто давно является акционером Северстали, заставили открыть интернет магазины и выбирать покупки за счёт будущих выплат дивидендов. Даже я накопил на закладку для книг. 
     Отчёт Северсталь за 3 квартал добавил оптимизма:

• EBITDA выросла на 5% до 1 723 млн.$
• Рост выручки на 9% кв./кв. до 3 206 млн.$ 
• Рост FCF на 6% до 992 млн.$
• Снижение Чистого долга до 1 815 млн.$

     Инвесторы посмотрели на такое дивное дело и решили подобрать акции НЛМК и ММК, пока те плохо лежат. Тем самым ожидая похожие щедрые дивиденды за 3 квартал 2021 года. После такого налёта, ватага покупателей заставили акции

Авто-репост. Читать в блоге >>>