Финаме
БКС Мир Инвестиций
В ходе телеконференции Северсталь указала на ухудшение ценовой конъюнктуры в черноморском регионе вследствие роста предложения со стороны Турции, отметив, что давление на цены может сохраниться в течение какого-то времени. Также следует обратить внимание на то, что для ноября характерно снижение внутренних цен на сталь, которое может негативно отразиться на прибыли компании за 4к18. В некоторой степени это может нивелировать эффект от дополнительного дохода в 100 млн долл., который Северсталь рассчитывает получить в 4к18 за счет повышения эффективности производства.
| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 541,1 млрд |
| Выручка | 917,0 млрд |
| EBITDA | 327,5 млрд |
| Прибыль | 241,3 млрд |
| Дивиденд ао | 229,81 |
| P/E | 6,4 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | 2,4 |
| EV/EBITDA | 4,0 |
| Див.доход ао | 12,5% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| 17/06 CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб | |
| 17/06 CHMF: последний день с дивидендом 38,3 руб | |
| 18/06 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб | |
| 18/06 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Северсталь акции
1839.6₽ +0.12%
-
Вот что пишет ВТБ Капитал про конференц-колл Северстали — говорят ценовое давление может сохранится:- Ренессанс обновил модель с учетом более низких объемов продаж Северстали и роста издержек, в результате прогнозная цена снижена до $17.8 с $18.6. Рейтинг ПОКУПАТЬ
Северсталь - запустила на ЧерМК коксовую батарею после реконструкции стоимостью 6 млрд руб
"Северсталь" запустила на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) коксовую батарею N4 после реконструкции. Стоимость проекта составила около 6 миллиардов рублей.
Новый агрегат будет работать преимущественно на доменном газе, что позволит более точно регулировать температуру и, таким образом, получать кокс более высокого качества.
При этом производство кокса батареей увеличится до 460 тысяч тонн в год с 420 тысяч тонн, а объем выбрасываемой пыли сократится.
Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ – порядка 690 тонн в год.https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={AA1B3463-9AB5-424B-B622-F8DD43242276}
читать дальше на смартлабе
По итогам 2018 года EBITDA Северстали должна составить $3,1-3,2 млрд - Sberbank CIB
Чистая прибыль «Северстали» за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла в 1,8 раза – до $1,473 млрд. За аналогичный период прошлого года прибыль группы составила $792 млн.
В январе — сентябре «Северсталь» генерировала EBITDA на сумму $2,35 млрд. С учетом рыночных цен мы полагаем, что по итогам всего года EBITDA должна составить $3,1-3,2 млрд (консенсус-прогноз предполагает $3,01 млрд). При текущих рыночных ценах компания должна в четвертом квартале генерировать EBITDA на сумму около $0,7-0,8 млрд.
Sberbank CIB
Сравнительно высокие капиталовложения в октябре — декабре могут негативно повлиять на свободные денежные потоки, хотя с точки зрения дивидендов последствия будут незначительны — компания уже начала выплачивать более 100% свободных денежных потоков.
читать дальше на смартлабе
Северсталь финансовые результаты. 3 квартал 2018.
Сокращение всех финансовых показателей произошло на фоне падения продаж стальной продукции и снижении цен на конечные продукты.
читать дальше на смартлабе- Итоги телеконференции Северстали нейтральны для акций - Атон
Северсталь: телеконференция по итогам 3К18
Прогноз на 4К18: Северсталь рассчитывает продемонстрировать сильные финансовые результаты и ожидает показать улучшение кв/кв, при этом основным драйвером роста станет дивизион Ресурсы (за счет роста объемов угля и продаж окатышей, близких к рекордному уровню 2К18), в то время как динамика стального дивизиона должна оказаться более умеренной из-за снижения цен.
FCF и капзатраты в 4К18: прогноз по капзатратам на 2018 был подтвержден на уровне $750 млн. Это подразумевает существенный рост капзатрат в 4К18 (до примерно $285 млн, по нашим оценкам), что окажет давление на FCF.
Инициатива Белоусова: по словам компании, основная идея этой инициативы заключается в разработке способов господдержки и софинансирования инвестпрограммам компаний, поэтому новых непрофильных инвестиций не ожидается.
Компания представила дополнительную информацию по прогнозу на 4К18, но мы не считаем ее важной для динамики бумаги — НЕЙТРАЛЬНО. Мы ожидаем, что компания представит более подробный обзор предстоящих инвестпроектов на Дне инвестора, намеченном на 7 ноября.
Атон
читать дальше на смартлабе - Северсталь - предполагаемый коэффициент выплат дивидендов 118% FCF - Атон
Северсталь: результаты за 3К18 по МСФО в рамках прогнозов, дивидендная доходность 4.2%
Выручка достигла $2 063 млн (+0% против консенсус-прогноза, -1% против прогноза АТОНа), ожидаемо снизившись на 9% кв/кв за счет сокращения продаж готовой продукции и железорудных окатышей. EBITDA упала на 12% кв/кв до $768 млн (+0% против консенсус-прогноза, -1% против прогноза АТОНа), отразив динамику выручки, но рентабельность осталась высокой (37.2%, -1.5 пп кв/кв) благодаря снижению себестоимости и разумному контролю затрат. Чистая прибыль сократилась на 18% кв/кв до $455 млн на фоне падения EBITDA, но была несколько поддержана более низким убытком от курсовых разниц кв/кв ($41 млн против $56 млн во 2К18). FCF упал на 20% кв/кв до $481 млн, отражая снижение прибыли, умеренный рост капзатрат ($168 млн, +5% кв/кв) и меньшее высвобождение оборотного капитала кв/кв ($18 млн, -40% кв/кв), при этом накопление запасов было компенсировано снижением дебиторской задолженности. Компания рекомендовала дивиденды за 3К18 в размере 44.39 руб. на акцию ($0.67/GDR), что предполагает доходность 4.2% за 3К18 — существенно выше наших оценок и консенсус-прогноза (35 руб. на акцию, доходность 3.3%); дата закрытия реестра — 4 декабря 2018.
читать дальше на смартлабе - Северсталь - финансовые результаты - КИТ Финанс Брокер
Северсталь опубликовала финансовые результаты за 9 мес. 2018 г. по МСФО. Выручка металлурга за январь – сентябрь 2018 г. выросла на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $6,5 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 28,8% — до $2,3 млрд., чистая прибыль выросла на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до $1,4 млрд.
Финансовые результаты за 9 мес. 2018 г. показали положительную динамику в основном за счёт роста цен на сталь и девальвации российского рубля.
Но уже в III кв. 2018 г. Северсталь продемонстрировала снижение финансовых показателей. Выручка компании снизилась на 8,7% по сравнению со II кв. 2018 г. и составила $2 млрд. EBITDA сократилась на 12,1% по сравнению с предыдущим кварталом до $874 млн., но рентабельность попрежнему остаётся на высоком уровне 37,2%. Чистая прибыль компании упала на 18,3%. – до $557 млн. Чистый долг за отчётный период вырос до $438 млн., соотношение чистый долг/EBITDA оценивается на уровне 0,1х.
читать дальше на смартлабе - Добрый вечер. Дневной диапазон этой бумаги почти 20 рублей составил. Сегодня на 80 лотов шортил. Риск считаю минимальный
Рекомендовали выплатить 44.39р дивидендов.
The Board Recommends Dividend Payment
The Board of Directors of Severstal («Severstal», «the Company») (LSE: SVST; MICEX-RTS: CHMF), one of the world's leading vertically integrated steel and steel-related mining companies, is recommending a dividend of 44.39 roubles per share for the three months ended 30 September 2018.
Approval of the dividend is expected at the Company's EGM, which will be held by absentee voting on 23 November 2018. All Severstal shareholders on the register as at 29 October 2018 are eligible to participate.
In the case that the dividend payments for the first nine months ended 30 September 2018 are approved at the EGM, the record date for this dividend payment will be 4 December 2018.
Tiarn, спасибо за новость!
блин, реально 14% доходность за последние 12 месяцев!
фантастика!
Тимофей Мартынов, див. доходность получилась у меня 14,8%. а это при мат. округлении 15%!!! И это очхорошо!
Сергей Платонов, а котировки игнорируют
Гена Петров, я например не покупаю. Почему? Потому что я опасаюсь, что пройдем пик экономики, цены упадут, прибыль существенно сократится и доходность потом упадет
Тимофей Мартынов, Дивиденды в два раза Больше вклада(солидный запаса прочности). Но да может упасть много факторов к снижению, есть к росту (собственно дивиденды)
Смотришь другие акции, херня по сравнению с Северсталью, лучше взять северсталь, но стремно.
С северсталью надо что-то решать!!! Это она вниз рынок тянет.
Либо пусть растет, либо чистую прибыль снижает, не дело по 4% каждый квартал платитьЯ держу и очень давно! Спекулятивно докупил на недавнем провале до 1022.1р.
Немного смущает что компания платит больше дивов чем зарабатывает за счёт небольшого увеличения долга.
Если на коленке заработали 36.87р на акцию заплатят 44.39р за 9 мес.
Хотя как минора меня это вполне устраивает.
Так бы Газпром, или Сбербанк платил!
РоманП., Дивиденды кончено сумасшедшие платят.
Если покупать то аккуратно, краткосрочно.
short — рано
У кого есть держать — 1200 как минимум должна сходить
Просто пятница, плюс америку все боятся. в любом случае ждём 5-6 ноября.- Результаты Северстали за 4 квартал могут быть слабее 3 квартала - Промсвязьбанк
EBITDA Северстали в III квартале снизилась на 12% — до $768 млн
EBITDA Северстали в III квартале упала на 12% по сравнению с предыдущим кварталом — до $768 млн, сообщила компания. Рентабельность EBITDA составила 37,2% в сравнении с рекордным уровнем 38,7%, достигнутым во II квартале. Выручка группы сократилась на 9% и составила $2,063 млрд.
Результаты Северстали по EBITDA оказались на уровне ожиданий рынка. В целом, снижение показателей компаний произошло на фоне падения цен на сталь и сокращения объемов реализации относительно 2 кв. 2018 года. Отметим, что девальвация рубля не смогла поддержать маржу компании, и она сократилась. Мы ожидаем продолжения негативного тренда и результаты 4 кв. могут быть слабее 3 кв.
Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе 
Сергей Платонов, а котировки игнорируют
Гена Петров, я например не покупаю. Почему? Потому что я опасаюсь, что пройдем пик экономики, цены упадут, прибыль существенно сократится и доходность потом упадет
Тимофей Мартынов,
тогда можно вообще ничего не покупать
Я держу и очень давно! Спекулятивно докупил на недавнем провале до 1022.1р.
Немного смущает что компания платит больше дивов чем зарабатывает за счёт небольшого увеличения долга.
Если на коленке заработали 36.87р на акцию заплатят 44.39р за 9 мес.
Хотя как минора меня это вполне устраивает.
Так бы Газпром, или Сбербанк платил!
Рекомендовали выплатить 44.39р дивидендов.
The Board Recommends Dividend Payment
The Board of Directors of Severstal («Severstal», «the Company») (LSE: SVST; MICEX-RTS: CHMF), one of the world's leading vertically integrated steel and steel-related mining companies, is recommending a dividend of 44.39 roubles per share for the three months ended 30 September 2018.
Approval of the dividend is expected at the Company's EGM, which will be held by absentee voting on 23 November 2018. All Severstal shareholders on the register as at 29 October 2018 are eligible to participate.
In the case that the dividend payments for the first nine months ended 30 September 2018 are approved at the EGM, the record date for this dividend payment will be 4 December 2018.
Tiarn, спасибо за новость!
блин, реально 14% доходность за последние 12 месяцев!
фантастика!
Тимофей Мартынов, див. доходность получилась у меня 14,8%. а это при мат. округлении 15%!!! И это очхорошо!
Сергей Платонов, а котировки игнорируют
Гена Петров, я например не покупаю. Почему? Потому что я опасаюсь, что пройдем пик экономики, цены упадут, прибыль существенно сократится и доходность потом упадетРекомендовали выплатить 44.39р дивидендов.
The Board Recommends Dividend Payment
The Board of Directors of Severstal («Severstal», «the Company») (LSE: SVST; MICEX-RTS: CHMF), one of the world's leading vertically integrated steel and steel-related mining companies, is recommending a dividend of 44.39 roubles per share for the three months ended 30 September 2018.
Approval of the dividend is expected at the Company's EGM, which will be held by absentee voting on 23 November 2018. All Severstal shareholders on the register as at 29 October 2018 are eligible to participate.
In the case that the dividend payments for the first nine months ended 30 September 2018 are approved at the EGM, the record date for this dividend payment will be 4 December 2018.
Tiarn, спасибо за новость!
блин, реально 14% доходность за последние 12 месяцев!
фантастика!
Тимофей Мартынов, див. доходность получилась у меня 14,8%. а это при мат. округлении 15%!!! И это очхорошо!
Сергей Платонов, а котировки игнорируютРекомендовали выплатить 44.39р дивидендов.
The Board Recommends Dividend Payment
The Board of Directors of Severstal («Severstal», «the Company») (LSE: SVST; MICEX-RTS: CHMF), one of the world's leading vertically integrated steel and steel-related mining companies, is recommending a dividend of 44.39 roubles per share for the three months ended 30 September 2018.
Approval of the dividend is expected at the Company's EGM, which will be held by absentee voting on 23 November 2018. All Severstal shareholders on the register as at 29 October 2018 are eligible to participate.
In the case that the dividend payments for the first nine months ended 30 September 2018 are approved at the EGM, the record date for this dividend payment will be 4 December 2018.
Tiarn, спасибо за новость!
блин, реально 14% доходность за последние 12 месяцев!
фантастика!
Тимофей Мартынов, див. доходность получилась у меня 14,8%. а это при мат. округлении 15%!!! И это очхорошо!- Северсталь - за 9 месяцев увеличила чистую прибыль на 86%, за 3 квартал -18,3% кв/кв
ПАО «Северсталь» объявляет финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2018 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА:
- Выручка Группы снизилась на 8.7% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,063 млн. (2 кв. 2018: $2,259 млн.). Данная динамика отражает снижение объемов реализации стальной продукции и железорудных окатышей на фоне эффекта «высокой базы» во 2 кв. 2018 года, а также снижение цен на сталь относительно предыдущего квартала;
- Групповой показатель EBITDA снизился на 12.1% по сравнению с предыдущим кварталом и составил $768 млн. (2 кв. 2018: $874 млн.) ввиду снижения выручки, что было частично компенсировано снижением себестоимости продаж Группы. Показатель рентабельности EBITDA остался на высоком уровне 37.2%, приближенном к рекордному значению, достигнутому в предыдущем квартале (2 кв. 2018: 38.7%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
- Свободный денежный поток составил $481 млн. (2 кв. 2018: $598 млн.), что отражает снижение выручки, компенсированное снижением оборотного капитала ввиду снижения балансов дебиторской задолженности и НДС к возмещению. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических финансовых приоритетов Компании;
читать дальше на смартлабе
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100% (26.12.2017)
- У компании наименьший долг из тройки (17.10.2023)
- Компания может первой вернуться к выплате дивидендов (17.10.2023)
- Дополнительные налоги съедают прибыль (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Северсталь - описание компании
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
