Финаме
БКС Мир ИнвестицийОткрытие прогнозирует дивы 230 рублей. По текущим это 13,26%. В прошлый раз прогноз был 160, получили 158,95. Так, что вангуют вроде не плохо)
Я в бумаге и давно. Нефть вверх, рубль вниз, мажорам дивы нужны… Не вижу повода на выход.
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 572,4 млрд |
| Выручка | 1 032,0 млрд |
| EBITDA | 243,6 млрд |
| Прибыль | 177,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 3,2 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 2,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 3407.5₽ +2.1%ап: 2302₽ +1.03%
-
Будут ли промежуточные дивы???
Ковалев Алекс, нет
смысла нет банально
прошлый год не в счет, это был способ уйти от налогов мамки в лице РН
а теперь ни РН ни Башкирии эти промежуточные нахрен не валялись
Спец дивов не будет на 99%. А вот основные дивы согласен 210-300р легко. Как риск Нет див политики, сколько отдадут опять 43-47%, или 50%?
РоманП., не будет и не будет, от основной деятельности дивы должны быть более, чем приличные на такой то рублебочке, чего и ждем, бюджет Башкирии нам в помощь.объясните почему мы с мая летим? нефть больше 5т за бочку же
Сергей Мелихов,
Общее снижение рынка на данный момент в целом, закошмаренность санкциями, наличие фигуры ИИСа (из-за этого в инвестсообществах эту бумагу особенно не любят, все помнят ТНК, хотя наличие в акционерах Башкирии по аналогии с удмуртнефтью (где в минорах китайцы) вроде бы даёт какую-то защищенность), отсутствие четко прописанной див.политики, отсутствие промежуточных див.выплат, перенос усиленных дивов от системы на следующий год (а может и вообще отмена). Бумага откровенно инвесторская, не летает на 3-5% за день другой. Идея просто держать под следующие дивы летом (на фоне роста ЧП и, возможно, выплат от Системы, проведенных в большей степени за 1 квартал этого года (но их может и не быть)
homa82, Да мне кажется если за 17 такие дивы были (158) то за 18 в районе 190р должны быть
Сергей Мелихов, Судя по динамике ЧП за первые два квартала могут быть и больше. Нужно смотреть смогут ли восстановить добычу, которую срезали на 12% из-за квот ОПЕК и которую вроде бы собирались опять нарастить с конца июня. Если смогут — ближе к 250, нет 200-210 руб. на лист примерно
объясните почему мы с мая летим? нефть больше 5т за бочку же
Сергей Мелихов,
Общее снижение рынка на данный момент в целом, закошмаренность санкциями, наличие фигуры ИИСа (из-за этого в инвестсообществах эту бумагу особенно не любят, все помнят ТНК, хотя наличие в акционерах Башкирии по аналогии с удмуртнефтью (где в минорах китайцы) вроде бы даёт какую-то защищенность), отсутствие четко прописанной див.политики, отсутствие промежуточных див.выплат, перенос усиленных дивов от системы на следующий год (а может и вообще отмена). Бумага откровенно инвесторская, не летает на 3-5% за день другой. Идея просто держать под следующие дивы летом (на фоне роста ЧП и, возможно, выплат от Системы, проведенных в большей степени за 1 квартал этого года (но их может и не быть)
homa82, Да мне кажется если за 17 такие дивы были (158) то за 18 в районе 190р должны бытьобъясните почему мы с мая летим? нефть больше 5т за бочку же
Сергей Мелихов,
Общее снижение рынка на данный момент в целом, закошмаренность санкциями, наличие фигуры ИИСа (из-за этого в инвестсообществах эту бумагу особенно не любят, все помнят ТНК, хотя наличие в акционерах Башкирии по аналогии с удмуртнефтью (где в минорах китайцы) вроде бы даёт какую-то защищенность), отсутствие четко прописанной див.политики, отсутствие промежуточных див.выплат, перенос усиленных дивов от системы на следующий год (а может и вообще отмена). Бумага откровенно инвесторская, не летает на 3-5% за день другой. Идея просто держать под следующие дивы летом (на фоне роста ЧП и, возможно, выплат от Системы, проведенных в большей степени за 1 квартал этого года (но их может и не быть)Полагаю можно брать
Sergey Soseda, Брал в диапазоне 1202 -1728 и до и после дивов, полностью не выходил уже больше года, средний вход 1364,9. Сейчас есть в наличии 7 % от портфеля, причём все за счёт прибыли, не считая дивидендов. В общем собираюсь добрать, но сегодня не ставил на покупку. Если ниже не пойдёт, особо не буду переживать в портфеле уде есть.
Хороший отчёт.
По Башнефти Устав гарантирует 0,1 рубля на преф, див. политика не менее 25% МСФО, но не меньше чем на обычку.
Если выплатят 50% по МСФО может быть 230-250р дивов. (13.8-15% на преф грязными).
РоманП., советуете cейчас преф брать (ради дивов)? Cанкции Башнефть не продавят?
AlexGood, думаю стоит, прибыль может ещё вырасти на росте доллара. Все экспортёры в фаворитах. Будет дешевле стоит ещё докупить.
Хороший отчёт.
По Башнефти Устав гарантирует 0,1 рубля на преф, див. политика не менее 25% МСФО, но не меньше чем на обычку.
Если выплатят 50% по МСФО может быть 230-250р дивов. (13.8-15% на преф грязными).
РоманП., советуете cейчас преф брать (ради дивов)? Cанкции Башнефть не продавят?
Башнефть лидирует по дивидендной доходности среди российских нефтяников
Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО за 2 квартал 2018 года выросла в 2 раза – до 27,436 млрд рублей, следует из отчета компании.
Сегодня «Башнефть» опубликовала ожидаемо высокие финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2018 г. В отчетном периоде компания продемонстрировала стремительный рост финансовых показателей относительно предыдущего квартала в следствие высоких цен на нефть, снижения среднего курса рубля к доллару и отставанию роста экспортных пошлин от роста цен на нефть. В результате EBITDA компании, по нашим оценкам, выросла в полтора раза относительно прошлого квартала до 48 млрд руб.
Главной цифрой в представленной отчетности, на наш взгляд, является чистая прибыль, которая служит базой для расчета дивидендов: за I полугодие показатель увеличился в два раза от уровня годичной давности и достиг 41 млрд руб.
Мы подтверждаем наш прогноз чистой прибыли «Башнефти» за 2018 г. в размере 99 млрд руб. Исходя из нормы дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли по МФСО (которая является целевым уровнем для госкомпаний), мы прогнозируем дивиденды на оба вида акций по итогам 2018 г. в размере 291 руб. Эта величина соответствует дивидендной доходности на уровне 14% и 17% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно при текущих котировках, что делает акции «Башнефти» лидером среди нефтегазовых компаний РФ по дивидендной доходности в текущем году.
Сидоров Александр
ИК «Велес Капитал»
читать дальше на смартлабе
stanislava, 291р дивов это они походу загнули. И последние дивы были 45% а не 50% по МСФО. Капексы растут. Кредиты выросли на 16 млрд за 1П. Сколько будет нефть и доллар на конец года это вопрос. И добычу сократили. Посчитаем на коленке прибыл по МСФО без денег Системы 61млрд, за 1П 42млрд, дивы за год 158.95р. Т.е. за 1П 158.95/61*42=109.44р заработали. Тупо умножим на 2*109.44р=218.88р за год плюс минус. Дивдоха 13% грязными по текущим.- Башнефть лидирует по дивидендной доходности среди российских нефтяников
Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО за 2 квартал 2018 года выросла в 2 раза – до 27,436 млрд рублей, следует из отчета компании.
Сегодня «Башнефть» опубликовала ожидаемо высокие финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2018 г. В отчетном периоде компания продемонстрировала стремительный рост финансовых показателей относительно предыдущего квартала в следствие высоких цен на нефть, снижения среднего курса рубля к доллару и отставанию роста экспортных пошлин от роста цен на нефть. В результате EBITDA компании, по нашим оценкам, выросла в полтора раза относительно прошлого квартала до 48 млрд руб.
Главной цифрой в представленной отчетности, на наш взгляд, является чистая прибыль, которая служит базой для расчета дивидендов: за I полугодие показатель увеличился в два раза от уровня годичной давности и достиг 41 млрд руб.
Мы подтверждаем наш прогноз чистой прибыли «Башнефти» за 2018 г. в размере 99 млрд руб. Исходя из нормы дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли по МФСО (которая является целевым уровнем для госкомпаний), мы прогнозируем дивиденды на оба вида акций по итогам 2018 г. в размере 291 руб. Эта величина соответствует дивидендной доходности на уровне 14% и 17% для обыкновенных и привилегированных акций соответственно при текущих котировках, что делает акции «Башнефти» лидером среди нефтегазовых компаний РФ по дивидендной доходности в текущем году.
Сидоров Александр
ИК «Велес Капитал»
читать дальше на смартлабе 
Башнефть - чистая прибыль по РСБУ в I п/г выросла в 2,2 раза г/г
Башнефть — чистая прибыль по РСБУ в I п/г выросла в 2,2 раза г/г
отчет
читать дальше на смартлабе
РоманП.,
По итогам 2018г. дивами по ~200 рублей на акцию, в принципе, должны выплатить.
Марэк, это вы как посчитали?
6 мес. 2014 года прибыль 29 млрд. дивиденд за год 113 руб.
6 мес. 2015 года прибыль 30 млрд. дивиденд за год 164 руб.
6 мес. 2016 года прибыль 30 млрд. дивиденд за год 148 руб.
как то так
Хороший отчёт.
По Башнефти Устав гарантирует 0,1 рубля на преф, див. политика не менее 25% МСФО, но не меньше чем на обычку.
Если выплатят 50% по МСФО может быть 230-250р дивов. (13.8-15% на преф грязными).
РоманП., Открытие ожидает 190, что, впрочем тоже хорошо и от текущих это 11%. Если нефть не рухнет и до конца года останется на этом же уровне, то можно больше 200 ожидать. Доня Фредович наезжает серьёзно на Иран, то котировки нефти могут и подняться.
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
