Финаме
БКС Мир ИнвестицийРоман Ранний, Ну по срокам давности я не силён. Это пусть суд решает. Знаю, что они чётко прописаны по многим видам преступлений.
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 262,1 млрд |
| Выручка | 1 143,0 млрд |
| EBITDA | 188,6 млрд |
| Прибыль | 104,7 млрд |
| Дивиденд ао | 147,31 |
| Дивиденд ап | 147,31 |
| P/E | 2,5 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 1,4 |
| Див.доход ао | 9,3% |
| Див.доход ап | 15,7% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 1583.5₽ +1.09%ап: 941₽ +1.29%
-
- Value, Да я просто на коленке 4*8,5 говорю же подсчёт топорный. Да и 107 млрд башнефть почти наверняка не отсудит. Но то, что возможное удовлетворение иска будет больше годовой прибыли очень вероятно.
Потеряев А.А., ок, 8 лет назад произошла сделка, а сейчас её пересматривают? в любой компании РФ можно найти сомнительные операции тем более за 8 лет, а можно и расширить срок где 8 там и 10 и т.д. и тогда точно до приватизации можно добраться.
Но смотрим цифры, если иск будет проигран то планируемая прибыль башнефти за 2017 год будет 34 млрд руб. а, если выиграют иск получат деньги на счёт то 34+107=141 млрд.
Потеряев А.А., как Вы получили 34 млрд. руб. прибыли по итогам года? Экстраполировали результаты первого квартала на весь год?Посмотрите отчет внимательно: прибыль такая же как и в I квартале 2016 года, за исключением прошлогодней статьи «восстановление обесцененных активов» (+6 млрд. руб.). В этом году ее нет. По итогам прошлого года Башнефть заработала 52 млрд. рублей. 52-6=46. Такой расчет мне кажется правильней.
- Роман Ранний, Так башнефть украли позже приватизации. При этом вообще не соблюдая никаких законов.
- Потеряев А.А., Вопрос не в том что он ворованное купил или нет, и не в том кто это решает, а в том что во время приватизации каждый урвал что мог), кто то Башнефть кто то другие компании(не буду их называть все и так знают), но если сейчас это всё пересматривать так получается что все воры)! и кто гарантирует что завтра точно также не подадут в суд на любую другую компанию?
- Роман Ранний, Нет не считаю. Просто на форуме все поголовно Сетчина не любят и считают, что суд не будет основывается на законе. Но я думаю, что материалы дела никто не будет изучать.
Первый наезд на Систему. Не был совсем безосновательным. У Вас разве есть сомнения, что система купила ворованное ?
А вот виноват был Евтушенков или нет должны не мы решать, а суд. Я не сомневаюсь, что адвокаты у него были достойные.
- Потеряев А.А., а вы не кажется что если система иск по полной проиграет то мамба вся в минус уйдёт?
- Роман Ранний, Я же пояснил Роснефть голосовать не имеет права. Это сделка с заинтересованностью и даже, что там главарь сечин не поможет в данном случае. Кстати вариант взять и то и другое может сработать, но трудно рассчитать в каких долях взять.
Систему брать страшновато, хотя попробую посчитать сколько она будет стоить, если суд проиграет по полной.
Грубый подсчёт стоила 160 потеряет 107 будет 53 то есть упадёт в три раза это 7,5
Это подсчёт ну очень грубый. Скорее всего, если заложить убыток от иска в 107 млрд справедливая цена будет не 7,5 , а более 10, но будет ещё такой фактор как отсутствие оборотных средств. В займы им станут давать дороже или вообще перестанут, так как неизвестно будут ли ещё атаки. Просто в районе 7,5 я бы прикупил немного без досконального подсчёта.
- Потеряев А.А., тогда получается так)! нужно брать систему по текущим и башнефть), а почему "( большие сомнения, что одобрят)" у Роснефти там вроде контрольный пакет, одобрить может всё что захочет?!
- Роман Ранний, Может быть и так, но как деньги из башнефти потом перекачать в Роснефть в виде займов ? С помощью дивов проще.
А, если в виде займов, то надо будет провести голосование о крупной сделке среди не заинтересованных лиц ( большие сомнения, что одобрят) - Мне пока в голову пришла одна мысль, у роснефти долг огромный!, и рано или поздно она его начнёт гасить!, а гасить она его может дивами от Башнефти, следовательно Роснефть заинтересованна в дивах а если они будут то по префам обязательно заплатят!
- Потеряев А.А., прикол в том что если сейчас с дивами будет облом, то не факт что вы что-то от этих 100 млрд(даже если они будут) получите!, так как если Сечин с дивами умудрится всех нае, то уж с отсуженными деньгами и подавно!
- Скорей всего дивов не будет за 1 кв. и год. Но интересно верит ли народ в то, что башнефть выиграет иск к системе ? Судя по графику системы все убеждены, что там пипец. Но судя по графику Башнефти она ничего от этого не выиграет.
Но смотрим цифры, если иск будет проигран то планируемая прибыль башнефти за 2017 год будет 34 млрд руб. а, если выиграют иск получат деньги на счёт то 34+107=141 млрд.
Возможен промежуточный вариант иск выиграют и получат не 107 а 60 млрд. ( просто 107 млрд в этом году Система не сможет заплатить без займов ) В общем по промежуточному варианту прибыль выходит 94 млрд.
Сейчас народ склонен к мысли, что системе нагадить выйдет, но башнефть от этого ничего не поимеет. Самый странный вариант, но не невозможный. Ведь есть шанс, что этот иск система опротестует, но Сечин будет продолжать ....
В общем решать Вам. Я взял башнефть в связи с этим иском дороже чем хотел. Взял по 1257,5
А без иска можно было подождать и брать в районе 1100, а может и ниже. 
- Заплатит ли Башнефть дивиденды в этом году? Есть улики что нет!
http://thewallstreet.pro/archives/6225#hcq=cAojKiq
вбросы пошли 
- Башнефть - чистая прибыль по МСОФ за 1 квартал 2017 года сократилась в 1,7 раза
Чистая прибыль Башнефть по МСОФ за 1 квартал 2017 года сократилась в 1,7 раза и составила 8,5 млрд рублей.
Выручка от реализации +20% и составила 157,2 млрд рублей.
Операционная прибыль +0,4% — до 18,6 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения -39,6% — до 10,54 млрд рублей.
отчет 
Соображеня по иску к АФК "Система"
Иск Роснефти к Системе по поводу убытков по потере активов считаю очень странным:
Во-первых, если есть уголовные нарушения, то почему не вмешиваются правоохранительные органы, прокуратура?
Во-вторых, как РН может предъявить иск, если она покупала Башнефть уже без этих активов по соответствующей цене?
Что было до покупки, РН не может никак затрагивать, за исключением того, если бы в отчетности «Башнефти» эти активы бы числились номинально, но не реально.
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
