Финаме
БКС Мир ИнвестицийГруппа Астра может провести SPO во 2п 2024г или в 2025г, чтобы увеличить free-float — Ведомости
«Группа Астра» может провести SPO (вторичное публичное предложение) во второй половине 2024 г. или в 2025 г., чтобы увеличить free-float (акции в свободном обращении), рассказал генеральный директор компании Илья Сивцев. Компания пока не планирует делать дополнительную эмиссию, уточнил Сивцев. По его словам, в этом вопросе «необходим баланс» – Сивцев и Денис Фролов верят в кратный рост и не хотят продавать акции дешево. Сейчас они владеют 72,19 и 18,05% акций соответственно.
Но Сивцев не отрицает, что увеличение free-float требуется компании как для ликвидности, так и для попадания в первый котировальный список и индекс Московской биржи. Для этого компании нужно взять еще одного независимого директора, выпустить отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три года и иметь free-float более 10%, уточнил он.
У компании есть квазиказначейский пакет акций (4,76% от капитала).
www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/11/21/1006794-gruppa-astra-mozhet-provesti-spo-bez-dopemissii?from=newsline
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 210 млн |
| Номинал ао | 0.05 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 132,0 млрд |
| Выручка | 11,4 млрд |
| EBITDA | 4,4 млрд |
| Прибыль | 3,8 млрд |
| Дивиденд ао | 7,89 |
| P/E | 35,0 |
| P/S | 11,6 |
| P/BV | 77,2 |
| EV/EBITDA | 29,6 |
| Див.доход ао | 1,3% |
| Группа Астра Календарь Акционеров | |
| 08/07 ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб | |
| 09/07 ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Группа Астра акции
628.35₽ +3.17%
-
🔥 Астра (ASTR) - кратко о первом отчете с момента IPOРезультаты за 9м2023
Выручка: 4,7 млрд р (+98% г/г)
Отгрузки: 5,1 млрд р (+113% г/г)
EBITDA: 1,2 млрд р (+6% г/г)
Чистая прибыль: 1,3 млрд р (без изменений г/г)
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
📈 Существенным драйвером роста выручки являются продукты экосистемы и услуги по сопровождению (рост на 236% и 146% г/г соответственно). За 9м2023 эти сегменты сформировали 28,5% выручки.
📉 Акции на отчете просели. Скорее всего, это связано с тем, что инвесторы не увидели существенного роста чистой прибыли и EBITDA за отчетный период.
Но, нужно понимать, что самым показательным будет отчет за 4кв2023, так как только на декабрь может прийтись до 37,5% годовых отгрузок.
👉 За 9 месяцев 2023 года количество сотрудников выросло более чем вдвое и достигло 1 741 человек, из них 67% — ИТ-специалисты, а расходы на ЗП почти утроились.
Вывод:
В целом, отчет подтвердил ожидания рынка. Компания интересная, растёт быстрыми темпами — это главное. С нетерпением жду отчет за 4кв2023.В плане оценки мнение с момента IPO не поменялось, я сам участвовал в размещении. Сейчас наблюдаю со стороны. Думаю, что по итогам года компания заработает 5-7 млрд р по скорректированной чистой прибыли (fwd p/e 2023 от 16 до 22), если бизнес будет расти по 30%+ в год, то это не выглядит дорого. В общем, жду факта за весь 2023.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Астра - одна из лучших идей в IT-сектореГруппа Астра впервые после нашумевшего IPO представила отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года, сопроводив анонс полезным конференц-коллом. Чем нас порадовал ведущий российский производитель инфраструктурного ПО в России? Давайте разбираться.
Итак, отгрузки в отчетном периоде увеличились на 113% до 5,1 млрд руб., а выручка удвоилась до 4,7 млрд руб. Сильные результаты достигнуты за счет роста клиентской базы и высокого спроса на отечественное ПО со стороны бизнеса. Компания продолжает демонстрировать кратный рост выручки, который обусловлен не только уходом зарубежных вендоров, но и расширением экосистемы продуктов.
Чистая прибыль сохранилась на прошлогоднем уровне в 1,3 млрд руб., что вызвано двумя факторами. Во-первых, значительный объем продаж компании приходится на 4 квартал, так что по итогам года мы можем увидеть неплохой рост прибыли. Во-вторых, компания наращивает инвестиции в персонал. На российском IT-рынке наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов, поэтому компаниям сейчас приходится увеличивать эту статью расходов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
По данным ЯндексРадара можно приблизительно подсчитать долю Астры на рынке ОС по числу пользователей.
Получается следующее.
Виндус(Майкрософт) 93,4%
МакОС(Эпл) 4,2%
Астра 1,0%
остальные российские 0,4%
бесплатные линуксы 1,0%
В принципе такими темпами вытеснить МакОС со второго места и занять 7% рынка — вполне реально лет за 10. А если еще и поглотить российских линуксовых конкурентов(Альт, ЭльбрусОС, РедОС и остальных), то и 10% рынка осуществимая задача.
Но ходят слухи, что примут закон о обязательной предустановке российских ОС при продаже компов, ноутов, смартфонов в России.
Тогда Астра смело получит долю в 60-70% рынка на десктопах, а аврора на мобилах.
Найдутся конечно люди, которые будут заморачиваться и устанавливать винду и андроид, но 80% людей это нафиг не надо, что стояло в купленном ноутбуке или компе, тем и будут пользоваться по умолчаниюНиколай Иванов, ну имеется ввиду Майкрософт образца 80-х годов. Ну или начала 90-х… До Интернета. Тогда еще не было никаких «облачных». И Ма...
Va Chen, На мой взгляд они идут по пути Эпл МакОС, а не по пути майкрософт. Они аффилированы с фаблес разработчиком процессоров Байкал Электроникс и с производителем ноутбуков, компьютеров, планшетов, смартфонов — аквариусом.
Продвигают ОС — за счет максимально расширяющейся экосистемы, а после того, как подсадят на свою ОС условно 10% рынка, то начнут на процессорах байкал производить компы, ноуты, смартфоны на новых фабриках Аквариуса.
И все это под единым брендом.
По пути Майкрософт идет скорее КасперскийОС,
А по пути Андроид — Аврора(Ростелеком которую поглатил)
adastra, это не объясняет торможение роста выручки.
В предыдущие год(ы) выручка за 3й квартал была грубо примерно как за 1е полугодие, а за ...
Palmer_smartlabru, да нет, тут как раз все понятно. Реальные продажи текущего периода отображаются в Отгрузках(их не зря ввел Позитив) Выручка же, в отличие от отгрузок, «размазывается» на будущие периоды в зависимости от клиента, модели зачета и ситуации. 2й квартал 22 года, по понятным причинам, был пиковым и аномальным, его продажи естественно отразились в выручке за следующий — 3й квартал 22года, которая составила ~1.350млрд. Если сравнить с выручкой за 3к23 (~1.562м), то да, действительно рост выглядит слабеньким (~16%). Но давайте посмотрим на реальные продажи за этот период. Смотрим Отгрузки за 3к22, а там всего навсего 0.983млрд. Как видите реальных продаж в 3к22 было существенно меньше чем выручки. Просто аномальная ситуация 2 квартала 22г отразилась на выручке 3го, существенно увеличив ее. Если же сравнивать чисто продажи(отгрузки) за 3к22 и за 3к23 то они составили 0.983млрд и 1.718млрд соответственно. Т.е. мы имеем вполне себе бодрый рост на 75%. Не в два раза конечно, но все еще очень достойно, и явно лучше Позитива, где рост за те же периоды всего около 30%.
Palmer_smartlabru, персонал х2 за 9 месяцев, себестоимость скакнула в 3 раза, маркетинг, все дела… передел рынка идет, вваливают средства в ...
adastra, это не объясняет торможение роста выручки.
В предыдущие год(ы) выручка за 3й квартал была грубо примерно как за 1е полугодие, а за 4й квартал примерно как за 9 месяцев. А в 2023 похоже на какое-то плато по выручке три квартала подрядAstra_Group, главное красиво преподнести результаты
Кратный рост. Выручка удвоилась до 4 672 млн рублей
но в отдельном взятом 3 квартале ро...
Palmer_smartlabru, персонал х2 за 9 месяцев, себестоимость скакнула в 3 раза, маркетинг, все дела… передел рынка идет, вваливают средства в конкурентную борьбу. В принципе правильно все делают, остаться монополией и расширить долю на рынке сейчас важнее чем прибыль формировать. Удивительно что хоть какую-то прибыль показывают. Могли бы как Озон — в убыток годами, зато тот же Яндекс.Маркет потихоньку оттесняют.Дюша Метелкин,
Сравнить РусБИТех Астра с майкрософт — это лютая дичь....
Николай Иванов, ну имеется ввиду Майкрософт образца 80-х годов. Ну или начала 90-х… До Интернета. Тогда еще не было никаких «облачных». И Майкрософт по сути тоже развивалась как почти экосистема: MS-DOS и все программы для нее, затем Виндовс 3.1, Виндовс 95 и все проги для этой Виндовс (Оффис, Ворд, Эксель, Пауэрпойнт, бла-бла)… В принципе похоже ведь…
"Астра" сохраняет высокие темпы роста и с оптимизмом смотрит в будущее 💻 Группа «Астра» впервые в своей публичной истории представила финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2023 года, а значит самое время заглянуть в отчётность и проанализировать её вместе с вами.
📈 Итак, выручка компании за 9 мес. 2023 года увеличилась на +98% (г/г) до 4,7 млрд руб., благодаря импортозамещению ПО, на фоне ухода зарубежных вендоров. Показатель отгрузок вырос при этом на +113% (г/г) до 5,1 млрд руб. — и именно на этот показатель все разработчики ПО ориентируют смотреть инвесторов, поскольку он позволяет лучше понять динамику бизнеса. В целом, оба показателя демонстрируют кратный рост, и высокие темпы роста бизнеса сохранятся в среднесрочной перспективе, поскольку импортозамещение — процесс не быстрый.
📈 Показатель EBITDA вырос на +6% (г/г) до 1,2 млрд руб. Не нужно сильно удивляться такой динамике — в моменте компания жертвует маржинальностью ради поддержания высоких темпов роста бизнеса. В целом, такая ситуация характерна для всех быстрорастущих компаний – всегда приходится выбирать между ростом и маржинальностью.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Вот и все кино! купили и остались ждать следушего отчета
Евгений Галеев,
Покупал последние разы по 530-520 Продал сегодня по 545, затем сегодня же купил по 520 и продал по 530. И все сегодня. Итого все акции, Астры, что держу — чисто заработаны на спекуляциях на астре же. Все что изначально вкладывал — вывел. Акцией доволен, как слон. Верю в Астру по 750 -1000 в 2024 году.
Но если вы окажетесь правы по 200 за астру с удовольствием закуплюсь, как в ашане в черную пятницу. К сожалению даже до 400 вряд ли она упадет.
- Группа Астра выплатила налог на сверхприбыль в размере 109 млн руб
Группа Астра выплатила налог на сверхприбыль в размере 109 млн руб - финансовый директор «Группы Астра» Елена Бородкина
www.interfax.ru/business/931337
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Скорее всего по итогам года компания получит выручку в размере 11 млрд рублей. То есть отношение капитализации к выручке 1 к 9 получаем, что для ПРИБЫЛЬНОЙ компании лидера в сегменте и компании роста в данном сегменте экстремально заниженное значение. + компания в России, проблем, как у Яндекса нет. 1 к 15. 1 к 20 нормальный коэффициент.
То есть после отчета за 12 месяцев 750 за акцию — вполне реальная цена. 
Астра — первый отчет и сразу рекорд!
💻 Астра — первый отчет и сразу рекорд!Компания продолжает развитие в рамках благоприятной рыночной конъюнктуры
⌨️ Ключевые показатели за 9 месяцев 2023:
✔️ Отгрузки +113% и 5,095 млрд руб. Уже 80% от всех отгрузок за 2022 год.
✔️ Выручка выросла на 98%.
✔️ Сильно выросла Себестоимость (х2,85), в основном за счет з/п (3,4х).
✔️ Рост расходов на маркетинг — 2,4х.
✔️ Операционные расходы выросли в 2,7 раз.
✔️ Чистая Прибыль без изменений и на уровне прошлого года.‼️Важно помнить, что 75% продаж приходится на 2-е полугодие. Учитывая текущие темпы, акционеры могут рассчитывать на рекордные результаты по итогам года.
⭐️Мнение GIF
Мы сохраняем позитивное мнение о компании и ее развитии в рамках ухода иностранных конкурентов и перехода госкомпаний на отечественное ПО и даже участвовали в этой IPO.
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
Авто-репост. Читать в блоге >>>Астра публикует неаудированные финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года
Демонстрируя высокие темпы роста, мы продолжаем укреплят...
Astra_Group, главное красиво преподнести результаты
Кратный рост. Выручка удвоилась до 4 672 млн рублей
но в отдельном взятом 3 квартале рост выручки +16% г/г всего-лишь
Сохраняем прибыльность. Чистая прибыль достигла...
но на самом деле прибыль за 9 месяцев осталась на том же уровне, на уровне погрешности +0% г/г
несмотря на удвоении выручки
Астра публикует неаудированные финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года
Демонстрируя высокие темпы роста, мы продолжаем укреплять свои лидерские позиции на рынке инфраструктурного ПО, одного из самых быстрорастущих сегментов российского ИТ-рынка. В этом году мы проводим большую работу по расширению и развитию команды, благодаря чему формируется прочная база для устойчивого роста всего бизнеса на годы вперед.🚀 Продажи на высоком уровне. Отгрузки выросли более чем в 2 раза до 5 095 млн рублей на фоне продолжающегося масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения.
📈 Кратный рост. Выручка удвоилась до 4 672 млн рублей за счет роста доходов от продаж флагманского продукта ОС Astra Linux на 77%, более чем трехкратным ростом доходов от продуктов экосистемы и ростом выручки от сопровождения продуктов в 2,5 раза.
👨💻 Развитие команды. За отчетный период количество сотрудников выросло более чем вдвое и достигло 1 741 человек, из них 67% — ИТ-специалисты. Капитальные затраты на ИТ-разработку увеличились на 75% и составили 712 млн рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 📉Акции группы Астра теряют 1,3% после выхода отчетности по МСФО и двукратном росте выручки
📉Акции группы Астра теряют 1,3% после выхода отчетности по МСФО и двукратном росте выручки. Двукратный рост выручки до 4 672 млн рублей обусловлен растущими доходами от флагманского продукта ОС Astra Linux на 77%, более чем трехкратным ростом доходов от продуктов экосистемы и ростом выручки от сопровождения продуктов в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль осталась на высоком уровне и достигла 1 335 млн рублей, а рентабельность по итогам 9 месяцев составила 28,6%.
astralinux.ru/about/press-center/news/pao-gruppa-astra-obyavlyaet-finansovye-rezultaty-po-msfo-za-9-mesyatsev-2023-goda/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Выручка ГК Астра за 9 месяцев по МСФО выросла почти вдвое, до 4,7 млрд рубКлючевые операционные и неаудированные ФИНАНСОВЫЕ результаты ЗА 9М 2023 года
👉 За 9 месяцев 2023 года количество сотрудников Группы выросло более чем вдвое и достигло 1 741 человек, из них 67% — ИТ-специалисты;
👉 Более чем двукратный рост отгрузок до 5 095 млн рублей на фоне продолжающегося масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения
👉 Двукратный рост выручки до 4 672 млн рублей обусловлен растущими доходами от флагманского продукта ОС Astra Linux на 77%, более чем трехкратным ростом доходов от продуктов экосистемы и ростом выручки от сопровождения продуктов в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
👉 Вследствие усиления команды разработчиков капитальные затраты на ИТ-разработку увеличились и составили 712 млн рублей, что на 75% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
👉 Чистая прибыль осталась на высоком уровне и достигла 1 335 млн рублей, а рентабельность по итогам 9 месяцев составила 28,6%.
astralinux.ru/about/press-center/news/pao-gruppa-astra-obyavlyaet-finansovye-rezultaty-po-msfo-za-9-mesyatsev-2023-goda/
Авто-репост. Читать в блоге >>>Николай Иванов, а я указал данные мирового рынка.
Светлое будущее не стоит х5 уже сегодня
Дюша Метелкин,
капитализация Майкрософт — никакого отношения к ОС ВИНДОВС не имеет. Это дай бог — 10% стоимости, а то и 5% от 2,7 трлн.
Еще раз повторяю, это не у ВИНДОВС — капитализация 2,7 трлн. А у майкрософт и в первую очередь за счет облачных вычислений.
Сравнить РусБИТех Астра с майкрософт — это лютая дичь.
Это абсолютно разные компании, работающие в разных направлениях деятельности. как грузовики Камаз и самокаты ВушХолдинг
Группа Астра - факторы роста и падения акций
- Высокие темпы роста около 100% год к году (28.11.2023)
- Импортозамещение иностранного ПО должно помогать расти выручке (28.11.2023)
- Компания стоит дорого (28.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Группа Астра - описание компании
Группа Астра — единственный производитель софта на биржеIPO 13.10.23
Размещено 10,5 млн акций или 5% УК. Цена акции на размещении 333 руб.
Переподиска в 24 раза.
Владислав Аншаков, IR директор
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
