Русагро акции

Цены более чем комфортны для русагро. Так теперь они еще и субсидии, и льготные кредиты выклянчат.

илья, Они за 3 дня совещаний и ковыряния в носу, пришли к тому, что по факту зафиксили цену в рознице, которая уже была в четверг и пятницу на прошлой неделе!!! Констатирую: Путина — министры и крупные производители и продавцы-(сахара, подсолнечного масла, муки и хлебопродуктов и розница по их реализации) — ПРОСТО НАЕБ… И!!! ЭТО ЯСНО КАК БОЖИЙ ДЕНЬ!!! Я думаю не для этого он озвучивал этот вопрос через зомби- ящик!!! В конце марта на РБК -tv — один директор плакался, что вынужден закрыть сахаразавод из за низких закупочных цен — порядка 18 -20 рублей за кг, и что это уже 3 завод закрытый по этой причине, тут же выходет инфа, что переходящие запасы сахара в стране равняются 3х годовому ПОТРЕБЛЕНИЮ(порядка 7 миллионов тонн)!!! К осени и земе 2020 мы увидели, что увидели, что в РОССИИ антимонопольные законы и служба ФАС — НЕ ДЕЙСТВУЕТ!!! Дикий аскал капитализма — бизнес демонстрирует гражданам — во все 32 зуба!!!!

Хороший обвал))) Что за повод?

почему бумага растет, новости то не радостные

Правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло
На совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено ограничить цену сахара 45 руб. за килограмм в рознице, подсолнечного масла — 110 руб. за литр. Рост цен на базовые продукты питания раскритиковал Владимир Путин
amp.rbc.ru/rbcnews/economics/10/12/2020/5fd23d8c9a7947d560cd2fd3

Ну что, путинский литр и килограмм из 0,9 под новый год превращается в 0,7 ничему дураков история не учит ))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Цены более чем комфортны для русагро. Так теперь они еще и субсидии, и льготные кредиты выклянчат.

илья, Они за 3 дня совещаний и ковыряния в носу, пришли к тому, что по факту зафиксили цену в рознице, которая уже была в четверг и пятницу на прошлой неделе!!! Констатирую: Путина — министры и крупные производители и продавцы-(сахара, подсолнечного масла, муки и хлебопродуктов и розница по их реализации) — ПРОСТО НАЕБ… И!!! ЭТО ЯСНО КАК БОЖИЙ ДЕНЬ!!! Я думаю не для этого он озвучивал этот вопрос через зомби- ящик!!! В конце марта на РБК -tv — один директор плакался, что вынужден закрыть сахаразавод из за низких закупочных цен — порядка 18 -20 рублей за кг, и что это уже 3 завод закрытый по этой причине, тут же выходет инфа, что переходящие запасы сахара в стране равняются 3х годовому ПОТРЕБЛЕНИЮ(порядка 7 миллионов тонн)!!! К осени и земе 2020 мы увидели, что увидели, что в РОССИИ антимонопольные законы и служба ФАС — НЕ ДЕЙСТВУЕТ!!! Дикий аскал капитализма — бизнес демонстрирует гражданам — во все 32 зуба!!!!

Цены более чем комфортны для русагро. Так теперь они еще и субсидии, и льготные кредиты выклянчат.

Как и ожидалось, очень крутой отчет. Во-первых, цены почти во всех сегментах сильно выше прошлогодних, что подняло выручку, рентабельность и чистую прибыль. Во-вторых, идут результаты от инвестиций в расширение бизнеса.
Русагро придержала на складах сахар в ожидании высоких цен на него, а 4 квартал у компании сильный, так что отчетность за год будет также сильная.

Думаю, что это только начало роста, и не поздно ещё зайти в бумагу. EBITDA LTM — 28 миллиардов, EV/EBITDA — 4, это очень дешево. За 9 месяцев уже заработали 708 рублей на бумагу!
Плюс впереди включение в индекс.

Александр Е, EV/EBITDA (LTM) = 6
smart-lab.ru/q/AGRO/f/y/MSFO/ev_ebitda/

EV-то 160 млрд (чистый долг = 53, капа = 107)
А ты как 112 выходит посчитал

Месяц назад писал про совместную аномалию в Русагро — когда прошёл большой объем в акциях при выросших ценах на базовые товары, которые $AGRO производит (сахар и мясо, цены мировые в долларах переведённые в рубли в ежедневном формате), +15% за месяц выглядит неплохо. Думаю скоро увидим 900 р. У компании большие перспективы и сильный менеджмент, докупающий акции.

Олег Кузьмичев, чета откатились.
видимо пессимизм из-за намерения органов ограничить рост цен

Месяц назад писал про совместную аномалию в Русагро — когда прошёл большой объем в акциях при выросших ценах на базовые товары, которые $AGRO производит (сахар и мясо, цены мировые в долларах переведённые в рубли в ежедневном формате), +15% за месяц выглядит неплохо. Думаю скоро увидим 900 р. У компании большие перспективы и сильный менеджмент, докупающий акции.

Олег Кузьмичев, чета откатились.
видимо пессимизм из-за намерения органов ограничить рост цен

Сегодня вышел отчёт Русагро за 9 месяцев 3 кв 2020 по МСФО.
Отчёт очень крутой. За 9 месяцев Выручка +10%, ЧП+239%, Ebitda +73%. Всего этого получилось добиться благодаря увеличению рыночных цен во всех сегментах компании. Рентабельность Ebitda увеличилась с 12% до 19%, причём в некоторых сегментах она выросла в разы. Безусловно, компании помогает экспорт, доля которого в 2019 составила 25%, планируется увеличение доли из-за более высокой маржинальности продаж. Стоит отметить, что 3 и 4 кварталы всегда были лучше двух первых по выручке.
Чистый долг остался на прежнем уровне, зато долг/Ebitda сократился до 1,9 за счёт увеличения Ebitda. Мультипликатор постоянно снижается после больших поглощений в масложировом сегменте.
CAPEX снизился на 19% и составил 10,065 млрд рублей(Странно, Басов заявил, что в 2020 CAPEX составит 18-19 млрд. Неужели за 4 кв будет 8-9 млрд?).
ЧП за 9 месяцев составила 19 млрд. При выплате 25% ЧП, дивиденд за 9 месяцев составит 4%. Учитывая, компания обычно платит больший процент, а Басов закупил акции и заявил, что будет рекоменовать увеличивать дивиденды, в перспективе, нас может ожидать двузначная дивидендная доходность и 13 зарплата Басова, заслужил)
Отличная компания, отличный отчёт, надеемся на сохранение хороших цен на продукцию и увеличение экспорта(вот бы уже до Китая добраться, там чума свиней, импорт и цены выросли в 2 раза)

Русагро 3 кв 2020
Отчет сильный, но, честно говоря, страшно за общий уровень инфляции в РФ, который, судя по всему, очень далек от официальных 4%.
Выручка за 3 кв прибавила 11% при том, что объем продаж вырос только в мясном сегменте. Цены выросли: мясо на 4% г/г, сахар +14%, масложировой сегмент +19%, зерно +33%. И если по сахару рост можно объяснить снижением урожайности из-за засухи и перехода на отечественные семена, то по зерновым и масличным причина в высоком экспортном спросе, снижении урожая в крупнейших странах-экспортерах, а также в ослаблении рубля.
Скорректированная EBITDA на этом фоне удвоилась, и это она еще не включает положительную переоценку биологических активов на 5 млрд рублей. При этом операционный денежный поток упал на 14% до 24,7 млрд.
Общий долг не изменился, однако уровень долговой нагрузки благодаря росту EBITDA и кэша на балансе упал до 1,88х. CAPEX за 9 мес 2020 упал на 19% до 10,1 млрд.
В целом сильные финансовые результаты обусловлены удачной конъюнктурой, однако я сомневаюсь, что динамика роста цен на продовольствие продолжится, т.к. государству сейчас не нужен лишний повод для социального недовольства. Минсельхоз может ввести квоты на экспорт, и цены начнут снижаться. При этом до следующего урожая конъюнктура для Русагро будет достаточно благоприятной по сравнению с прошлым годом.

Когда увидел строчку «Прибыль, приходящаяся на долю собственников ROS AGRO PLC, в расчете на одну обыкновенную акцию, простая и разводненная (в рублях на
акцию) 708,33 (против 211 за 9м2019) сильно прифигел
Тут, впрочем, важно помнить, что торгуются то не акции, а гдр, в соотношении 5гдр=1акция.
Но внушает, внушает.

P.S. Впрочем, росту конкретно прибыли я бы не стал настолько сильно радоваться. Она, во многом, такая огромная из-за неденежных переоценок.
Скорректированная ебитда все ж более точный показатель как по мне.

zzznth, скорректированная ебитда LTM сейчас 28, EV/EBITDA = 4.
На самом деле будет больше, т.к. 4 квартал этого года явно будет сильнее прошлого.
При этом исторически компания торговалась со средним EV/EBITDA в районе 7-8.
А это значит, что апсайд тут ещё очень большой.

Обвалили бумагу((( Ждем 700р

Как и ожидалось, очень крутой отчет. Во-первых, цены почти во всех сегментах сильно выше прошлогодних, что подняло выручку, рентабельность и чистую прибыль. Во-вторых, идут результаты от инвестиций в расширение бизнеса.
Русагро придержала на складах сахар в ожидании высоких цен на него, а 4 квартал у компании сильный, так что отчетность за год будет также сильная.

Думаю, что это только начало роста, и не поздно ещё зайти в бумагу. EBITDA LTM — 28 миллиардов, EV/EBITDA — 4, это очень дешево. За 9 месяцев уже заработали 708 рублей на бумагу!
Плюс впереди включение в индекс.

Месяц назад писал про совместную аномалию в Русагро — когда прошёл большой объем в акциях при выросших ценах на базовые товары, которые $AGRO производит (сахар и мясо, цены мировые в долларах переведённые в рубли в ежедневном формате), +15% за месяц выглядит неплохо. Думаю скоро увидим 900 р. У компании большие перспективы и сильный менеджмент, докупающий акции.