Число акций ао | 135 млн |
Номинал ао | — |
Тикер ао |
|
Капит-я | 207,7 млрд |
Выручка | 277,3 млрд |
EBITDA | 56,6 млрд |
Прибыль | 46,5 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 4,5 |
P/S | 0,7 |
P/BV | 1,1 |
EV/EBITDA | 4,7 |
Див.доход ао | 0,0% |
Русагро Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Кто-нибудь знает, какая пропорция рублевой и валютной выручки у Русагро? Хочу понять, насколько Русагро является защитной бумагой от девальвации рубля.
Насколько я знаю, основная выручка — это по сахару. А сахар внутри России не так сильно привязан к доллару. На экспорт, вроде, какие-то крохи мы отправляем.
Т.е. девальвация рубля в 2014 году и рост цен на сахар с 25 до 45 руб. нельзя назвать связанными событиями, т.к. потом цены на сахар сильно обрушились внутри России, а рубль не так сильно укрепился. ИМХО, сахар просто стали придерживать на складах в 2014 году и производители, и оптовики, вот он и пошел в рост.
Так, какая доля валютной и какая доля рублевой выручки у Русагро?
Мы считаем, что покупка этого актива вписывается в рамки стратегии «Русагро» по укреплению свиноводческого сегмента и, в частности, по использованию убойных мощностей («Русагро» принадлежит убойное и мясоперерабатывающее производство в Белгороде). Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций компании.Альфа-Банк
Всем привет, Друзья. Чем больше я изучаю отчетность компании Русагро за полугодие, смотрю операционные показатели и последние новости, тем больше уверенности, что у компании все будет хорошо.
И в дополнение:
Компания продолжает свою стратегию по поглощению, завершив сделку с ГК «Агро-Белогорье» (3 место среди производителей свинины и мои земляки)
Как итог, увидим прирост операционных показателей. И не увидим, пока, прирост дивидендов.
Полноценный разбор Русагро, скоро...
Мой Telegram: https://t.me/particular_trader
Мой Вконтакте: https://vk.com/public148221312
Мы подтверждаем нашу предыдущую рекомендацию покупать от текущей цены $11,22 (748 руб.) из-за дальнейшего роста финансовых показателей, уменьшения чистого долга после возможного SPO в Лондоне в 2019-2020 годах. Дивидендная политика компании предполагает выплату 25% чистой прибыли, но фактический дивиденд за 1 полугодие 2019 года – 50% чистой прибыли или $0,19 (12,49 руб.) на 1 бумагу, что соответствует 1,7% дивидендной доходности. Прогнозная годовая выплата составит $0,52 — $0,81 (34,67 руб. – 54 руб.) или 4%-6% дивидендной доходности.Компанищенко Никита
В целом мы считаем результаты и объявление о дивидендных выплатах нейтральными для акций компании. Сюрприза в части выручки нет, так как в конце июля компания уже сообщала свои предварительные цифры в операционных результатах. Выручка выросла в 2.4 раза г/г до 41,4 млрд руб. главным образом благодаря консолидации «Солнечных продуктов» (58% совокупной выручки в размере 24 млрд руб. г/г), а также продажам запасов сахара 2018 года к концу июня. Рентабельность временно слабая в сахарном и мясном сегментах, в ожидании вклада «Солнечных продуктов» в EBITDA с 3К19.Альфа-Банк
Недавний китайский запрет на продукцию с/х из США показателен.
...
Плюсы то, что наше правительство заинтересовано в развитии экспорта с/х продукции в Китай.
Нравится стратегия Русагро. Идут, как кажется, верным путем. Активно развивают производство на Дальнем востоке с прицелом на рынок Юго-Восточной Азии. Понимают потребности современных китайцев — экологически чистый продукт, и под этой маркой продвигают себя там.
Свинофермы строятся и уже приносят прибыль.
Продажи зерновых в Китай растут в объемах и ассортименте. (На сайте их новости можно почитать)
Недавний китайский запрет на продукцию с/х из США показателен. Китайцы не дураки, они то в уме держат запасной вариант импорта. Какой, как думаете? :)
В 2019м развивают молочку, тоже хорошо, расширяют бизнес.
Прибыль за полугодие г/г +43%, долг -19% — отличный результат!
Прибыль пока вся в капекс, но когда-то он закончится и пойдет в дивиденды.
Плюсы то, что наше правительство заинтересовано в развитии экспорта с/х продукции в Китай.
Вот напр. iz.ru/847427/2019-02-19/putin-poobeshchal-podderzhku-rossiiskim-fermeram
Риски бизнеса — засуха, наводнения, болезни животных.
Инвестиция долгосрочная, но перспективы вполне осязаемые, в отличие от напр. Мечела. По мне так свои 5-7% в портфеле вполне заслуживает.
«Возможно, уже в сентябре будут какие-то новости»
Ранее компания неоднократно заявляла, что постоянно смотрит на M&A.
Русагро ранее утвердила возможность размещения до 6,5 миллионов GDRs до конца этого года, рассчитывая использовать средства для новых приобретений.Инвестиции в сахарный бизнес компании в этом году будут крупнейшими за историю компании и составят 5 миллиардов рублей.
В сельхозбизнес компания намерена инвестировать около 2 миллиардов рублей.Народ, просветите про новость smart-lab.ru/blog/news/556865.php о выплате почти бакса по дивам. Это дивы такие будут или сверх утвержденных www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/agro
Сергей Бондаренко, выплата — 0,19 доллара за ГДР = 12,5 рублей — на доходе все верно указано
Народ, просветите про новость smart-lab.ru/blog/news/556865.php о выплате почти бакса по дивам. Это дивы такие будут или сверх утвержденных www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/agro
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.