Облигации Самолет

Внеплановая оферта от Самолета – в чем суть и можно ли на этом заработать?


Предложение о выкупе распространяется на следующие ценные бумаги:

• БО-П12 RU000A104YT6 (погашение 11.07.2025)
• БО-П13 RU000A107RZ0 (пут-оферта 29.01.2026)
• БО-П14 RU000A1095L7 (погашение 22.07.2027)
• БО-П15 RU000A109874 (пут-оферта 04.08.2026)

Детали, организационно и по срокам:

1️⃣ Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 года включительно

2️⃣ Компания, в соответствии с условиями приобретения облигаций, в срок до 04 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт. Дата приобретения бумаг – 5 февраля

3️⃣ Компания планирует направить на реализацию программы до 10 млрд. рублей

Финансовый директор Нина Голубичная: «Запуск данной оферты […] будет способствовать снижению общего размера долговой нагрузки. […] Держатели облигаций, в свою очередь, получают дополнительные возможности и опциональность – они могут предъявить бумаги к выкупу раньше плановой даты погашения выпусков, инвестируя полученные средства в другие инструменты, а также могут продолжать держать облигации для реализации на вторичном рынке или до погашения»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подавать ли облигации Самолёта под выкуп?
На всякий случай сама новость про выкуп (рис 1):



Самолет объявил о выкупе облигаций на сумму до 10 млрд руб.

В программе выкупа участвую облигации «Самолет»:
— БО-П12, ISIN: RU000A104YT6, погашение 11-07-2025
— БО-П13, ISIN: RU000A107RZ0, погашение 24-01-2027
— БО-П14, ISIN: RU000A1095L7, погашение 22-07-2027
— БО-П15, ISIN: RU000A109874, погашение 30-07-2027

Так как сам держу 12-й выпуск на ИИС ещё с момента размещения (15 Июля 2022) и данный выпуск был добавлен мною в стратегию &ОФЗ/Корпораты/Деньги, то могу смотреть на ситуацию с двух ракурсов: (1) как тот кто брал на размещении или по цене близкой к номиналу (2) как тот, кто купил в районе дна.

Это не инвестиционная рекомендация, это лишь мои планы по купленным бумагам.

(1) Купленное при размещении (т.е. примерно по номиналу). Подам на выкуп по номиналу.

Сейчас купоны идут с 13,25% доходностью и погашение и так через полгода. «Эскроу-Жирок» у компании ещё есть и с погашением в этом году вряд ли какие-то проблемы будут. Т.е. это не тот вариант где надо скидывать со скидкой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа «Самолет» запускает программу по выкупу своих облигаций объемом до 10 млрд рублей

Группа «Самолет» (MOEX:SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает о запуске программы по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. Компания планирует направить на реализацию программы до 10 млрд рублей.

Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 03 февраля 2025 года включительно. Компания, в соответствии с условиями приобретения облигаций, в срок до 04 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт. Информация о цене приобретения облигаций, сроках и объеме выкупа каждого выпуска будет своевременно раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Агентом по приобретению облигаций в рамках программы выступает ПАО «Совкомбанк», обеспечивающий полное сопровождение процесса выкупа и взаимодействие с брокерами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Запускаем беспрецедентную программу по выкупу облигаций на сумму до 10 млрд рублей

Друзья, привет!

🌟Запускаем беспрецедентную программу по выкупу облигаций на сумму до 10 млрд рублей🌟

Запуск данной оферты демонстрирует проактивный подход компании к управлению своими обязательствами и будет способствовать снижению общего размера долговой нагрузки.

Держатели наших облигаций получают опциональность:
🤩дополнительную возможность либо продать облигации до плановой даты погашения и вложить средства в другие инструменты,
🤩либо продолжить держать бумаги для последующей продажи на рынке или до погашения.

В программе выкупа участвую облигации «Самолет»:
БО-П12, ISIN: RU000A104YT6, погашение 11-07-2025
БО-П13, ISIN: RU000A107RZ0, погашение 24-01-2027
БО-П14, ISIN: RU000A1095L7, погашение 22-07-2027
БО-П15, ISIN: RU000A109874, погашение 30-07-2027

Инвесторы могут направить оферту на выкуп своему брокеру с 28 января по 03 февраля 2025 года.

Цена выкупа будет определяться на основе полученных заявок. Цену объявим до 4 февраля 2025 года, после чего можно будет подтвердить или скорректировать заявку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация ГК Самолет БО-П11, когда появится информация о новой ставке после оферты?

«Самолет» займется реализацией первого в Москве малоэтажного проекта

Друзья, привет!

⚡️«Самолет» займется реализацией первого в Москве малоэтажного проекта⚡️

🤩Мы выиграли конкурс Департамента городского имущества города Москвы и стали партнером крупнейшего градостроительного проекта России, который реализуется в Троицком и Новомосковском округах столицы, будем строить коттеджный кластер с удобной городской инфраструктурой.
🤩Планируем выход на стройплощадку в 2026-2027 годах. Администрация города обеспечивает необходимую инженерную и транспортную инфраструктуру.
🤩Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с точки зрения управления капиталом дает ряд преимуществ – цикл реализации очереди существенно короче, чем для многоквартирных домов — проектирование проходит быстрее, нет жестких ограничений по проведению инженерной инфраструктуры, дома строятся быстро – за 7-8 месяцев, и возможен поэтапный ввод, что позволяет быстрее раскрывать счета эскроу и оптимизировать финансовые затраты.
🤩Проект включает возведение более 7 тысяч индиви

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему задерживается выплата купона по Облигациям ГК Самолет БО-П14?

solist2399, пришли

Леша Колотаев,
КАК это проверять?

Виктор Батенок, На сайте НРД: nsddata.ru/ru/news Там есть поиск. Вносите ISIN бумаги и даты получаете информацию о перечисленных в НРД средствах. Если деньги перечислены то брокер в ближайшие дни должен их получить и перечислить Вам.

Торговый день подходит к концу.
ГК Самолёт Р12 Купон не выплачен.

Это намек на дефолт???

Виктор Батенок, Хватит сеять панику. В сбер пришли

Виктор Батенок, rusbonds.ru/calendar

solist2399,
До начала декабря 2024 всё просмотрели.
Ни один выпуск «Самолёта» не фигурирует в таблице сайта по ссылке.

Леша Колотаев,
КАК это проверять?

Виктор Батенок, rusbonds.ru/calendar

Виктор Батенок, Нет. В НРД деньги поступили.

Леша Колотаев,
КАК это проверять?

Торговый день подходит к концу.
ГК Самолёт Р12 Купон не выплачен.

Это намек на дефолт???

Виктор Батенок, Нет. В НРД деньги поступили.

Торговый день подходит к концу.
ГК Самолёт Р12 Купон не выплачен.

Это намек на дефолт???

Почему задерживается выплата купона по Облигациям ГК Самолет БО-П14?

Группа «Самолет» закрыла сделку по продаже проекта на Юге МосквыДрузья, привет!✨Делимся важной новостью под занавес года!✨🎄Мы сегодня закры...

Самолет,

Группа «Самолет» закрыла сделку по продаже проекта на Юге Москвы

Друзья, привет!

✨Делимся важной новостью под занавес года!✨

🎄Мы сегодня закрыли сделку по продаже проекта «Квартал Герцена» компании Брусника.

Общая площадь проекта «Квартал Герцена» — порядка 850 тыс. кв.м, из которых 647 тыс. кв. м приходится на жилье. Проект «Квартал Герцена» находится на ранней стадии.

Почему это важно инвесторам❓

Закрытие такой существенной сделки — важный шаг, в рамках обновленной стратегии возврата инвестиций и повышения капитализации нашего самого большого в России земельного банка. Это дает нам больше гибкости в принятии инвестиционных и финансовых решений, управлении долгом.🍊

Релиз по ссылке

$SMLT #Самолет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АКРА присвоило ГК Самолет кредитный рейтинг на уровне «А(RU)» со стабильным прогнозом

Группа «Самолет» (MOEX: SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает о том, что в рамках ежегодного пересмотра кредитных рейтингов и с учетом значимых изменений макроэкономической конъюнктуры, а также параметрами оценки риска отрасли, агентство АКРА скорректировало кредитный рейтинг ПАО «ГК «Самолет» и его облигациям с уровня А+ со стабильным прогнозом до уровня А со стабильным прогнозом. При этом данный уровень кредитного рейтинга является самым высоким среди текущих рейтингов девелоперов, по методологии АКРА.

Агентство отмечает, что на рейтинг оказали влияние сильные оценки географической диверсификации, рентабельности и ликвидности, высокие оценки рыночной позиции, бизнес-профиля и корпоративного управления, а также крупный размер бизнеса.

Среди ключевых факторов оценки эксперты АКРА выделяют лидирующие позиции Группы по объемам текущего строительства и по вводу жилья, а также по объемам комплексной застройки территорий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АКРА присвоило ПАО «ГК «Самолет» кредитный рейтинг на уровне «А(RU)» со стабильным прогнозом

Друзья, привет!
 
🎄Делимся предновогодними новостями – агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг «А(RU)» (предыдущий рейтинг А+(RU) ) со стабильными прогнозом. 
Данный рейтинг находится на самом высоком уровне среди текущих рейтингов девелоперов по методологии АКРА.

 
Среди факторов высокой оценки эксперты АКРА выделяют:
 
✨Лидирующие позиции Группы по объемам текущего строительства и по вводу жилья, а также по объемам комплексной застройки территорий. Аналитики отмечают дальнейший рост диверсификации портфеля проектов благодаря продолжающейся региональной экспансии и увеличения доли выручки от региональных продаж; 
 
✨Очень высокий уровень качества долговой нагрузки благодаря сбалансированной структуре долга и хорошей диверсификации базы кредиторов; 
 
✨Высокая оценка текущей ликвидности Компании. Взвешенный коэффициент текущей ликвидности на уровне 1,7х, благодаря достаточному объему денежных средств на счетах и неиспользованных открытых кредитных линий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

мы начинаем строительство нашего первого жилого комплекса в Казани!

Друзья, привет!🍊

Спешим сообщить, что мы начинаем строительство нашего первого жилого комплекса в Казани!🏙

Новый проект под названием Manzara Towers будет расположен в восточной части Казани, где мы также проведем комплексное благоустройство.

🎄Проект включает пять жилых домов переменной этажности от 7 до 23 этажей, а также помещения коммерческой недвижимости, физкультурно-оздоровительный комплекс, детскую поликлинику и парковку более чем на 760 мест.

🎄Площадь участка составляет 3,5 гектаров, где мы запроектировали более 62 тысяч квадратных метров жилья и помещений коммерческой и досуговой инфраструктуры. Кроме того, мы уделим внимание благоустройству территории, включая озеленение, детские и спортивные площадки, и зоны для прогулок.

🔑Региональная экспансия – одно из наших приоритетных и перспективных направлений. Во многих регионах страны сейчас есть запрос на современное и комфортное пространство для жизни и работы, которое органично впишется в городскую среду.

Ссылка на релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РБК. Новости. Опубликовал текст жалобы застройщика ГК «Самолет» в Генпрокуратуру.
Застройщик указал, что выплаты застройщиков покупателям из-за недоделок в квартирах только в Москве и Подмосковье оцениваются в 65 млрд руб., а в 2023-м — в 74 млрд руб.
На что пожаловался застройщик:
🔹граждан «склоняют» к судебным искам «недобросовестные юрфирмы»;
🔹число дольщиков, обратившихся в суды, выросло с 13% до 50-55%;
🔹размеры штрафов выше себестоимости отделки — 19 тыс. рублей на кв. м — при себестоимости отделки в 16 тыс. рублей.

🏗 Антикризисная стратегия Самолета

📉 На фоне слухов о серьезных внутренних проблемах, акции Самолета с начала года спикировали с 4000 рублей ниже цены IPO (950 рублей). А тем временем, компания с момента размещения успела значительно вырасти в масштабах. Но дыма без огня не бывает, трудности действительно есть. Как минимум, дорогое финансирование и снижение спроса на ипотеку бьют по всему сектору девелоперов.

📢 Но так ли серьезны проблемы в компании? Давайте разбираться. Начнем с тезисов, озвученных на Дне инвестора:

✔️ За счет выхода в новые регионы (такие как: Казань, Ростов-на-дону, Сахалин, Мурманск и Чита) Самолету удается чувствовать себя лучше среднего по рынку.

✔️ Прогнозный объем продаж в Московском регионе в натуральном выражении должен сократиться на 18% г/г. Однако, средняя стоимость метра в новостройках продолжает расти, что компенсирует часть снижения. В деньгах выходит -14,5% г/г. В следующем году компания ждет продолжения тренда: снижения продаж метров на 11% г/г при росте цен на 4,5%.

✔️ Государство заинтересовано в строительстве нового жилья из-за наличия существенной доли старого фонда.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Гражданин, думаю в условиях размещения говорится про принудительный выкуп. А тут речь идет о покупке своих же облигаций на открытом рынке (н...

Васильев, Все проше будет нанят маркет мейкер. Его прибыль какой -то процент.
Все выкупленное идет на баланс. Даже можно платить самим себе купон.
Если люди боятся и готов оплатить свой страх. То почему нет. Нам засевшим минус к долговой нагрузки. А этим ребятам спокойствие.

Mediaholder, а через третьих лиц вполне возможно ведь? Есть что-то в законах про такой вариант?

Сергей Смирнов, вроде в уголовном кодексе есть что-то

Гражданин, думаю в условиях размещения говорится про принудительный выкуп. А тут речь идет о покупке своих же облигаций на открытом рынке (на бирже) у тех, кто желает продать. То есть в этом плане «Самолет» будет таким же покупателем своих облигаций, как любой другой (в том числе розничный) игрок. Не думаю, что законом это как-то запрещается.
То есть по простому на примере выпуска Р13: условный Инвестор дал «Самолету» 1000 рублей в долг.
«Самолет» обязан платить по долгу 14,75% годовых, и кроме того, к 03.02.2026, в случае требования Инвестора, вернуть ему тело долга целиком (т.е. 1000 рублей).
Кстати, тут (на сайте) оферта в феврале 2026-го года по выпуску Р13 почему-то не показывается, на других ресурсах она есть.

Таким образом у «Самолета» по этому выпуску(по которому оферта через год и два месяца) два варианта:
Выплатить Инвестору 03.02.26 по оферте тело (1000) + 147 рублей купонного дохода, итого 1147 рублей....
ЛИБО
прямо сейчас на бирже купить у Инвестора свою облигацию, заплатив 640 рублей, и снять с себя необходимость платить 1147 рублей через год, обеспечив гарантированную доходность такой операции для себя грубо приблизительно в 40%!

Конечно, такое действие со стороны «Самолета» имеет смысл в том случае, если они могут найти фондирование (займ) существенно дешевле, чем 40% годовых.
Ну и для выкупа желаемого «Самолетом» количества облигаций требуется, чтобы это количество было выставлено инвесторами на продажу на бирже по нужной цене.
Поэтому чтобы выкупить их с желаемым дисконтом нужно быть аккуратным и выкупать постепенно, иначе цена резко взлетит, а выгода такой операции для «Самолета» соответственно упадёт.