Финаме
БКС Мир ИнвестицийПАО «ФосАгро» полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней, говорится в сообщении компании.
Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: однолетняя LPR (базовая процентная ставка Китая, на текущий момент ее значение составляет 3,65%) + премия. Размер премии определен в ходе букбилдинга на уровне 1,2% годовых, купоны квартальные. Таким образом, ставка 1-го купона установлена на уровне 4,85% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.
Ранее сообщалось, что «ФосАгро» планирует рефинансировать выпуск евробондов на $500 млн с погашением 24 апреля 2023 года и изучает варианты на российском рынке. Отмечалось, что в качестве вариантов компания рассматривает как кредиты, так и новый выпуск облигаций, в том числе размещение бондов в юанях.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Облигации Фосагро
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФосАЗО28-Д (USD) | 8.1% | 2.5 | 383 | 2.40 | 88.2433 | $13 | $94.250464 | 2026-09-16 | |
| ФосАгро2П3 (USD) | 8.2% | 1.5 | 642 | 1.39 | 99.4294 | $6.16 | $99.937992 | 2026-04-26 | |
| ФосАгро2П4 (USD) | 7.8% | 2.5 | 250 | 2.33 | 98.7499 | $5.75 | $30.875152 | 2026-04-30 | |
| ФосАгро П2 | 16.0% | 0.4 | 35 000 | 0.42 | 100.15 | 0 | 9.5 | 2026-04-11 | |
| ФосАгро2П5 (CNY) | 8.0% | 3.2 | 1 500 | 2.82 | 100.768 | CNY19.95 | CNY77.515032 | 2026-06-02 | |
| ФосА1П1USD (USD) | 7.2% | 3.2 | 100 | 2.89 | 97.8786 | $1.56 | $39.000192 | 2026-06-04 | |
| ФосАгро2П2 (CNY) | 10.1% | 0.4 | 1 000 | 0.35 | 100.2594 | CNY8.55 | CNY60.433452 | 2026-04-14 | |
| ФосАгро2П1 | 13.5% | 3.6 | 30 372 | 0.60 | 101.94 | 0 | 7.62 | 2026-04-16 | 2026-11-17 |
| ФосАгро П1 | 14.1% | 0.0 | 20 000 | 0.04 | 99.82 | 46.87 | 43.01 | 2026-04-17 | |
| ФосА1П1CHY (CNY) | 24.9% | 0.0 | 2 000 | 0.02 | 99.65 | CNY10.47 | CNY9.67 | 2026-04-09 |
-
- «ФосАгро» планирует рефинансировать выпуск евробондов на $500 млн с погашением в апреле 2023 года, изучает варианты на российском рынке, рассказал «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
По его словам, компания рассматривает разные опции: как кредиты, так и новый выпуск облигаций. Одним из вариантов является размещение бондов в юанях.
__________________________________________________________
Сигнал для рынка не веселый. Денег у эмитентов все меньше, главное, чтобы не начало пропадать желание платить…
- «ФосАгро» получила согласие держателей трех выпусков долларовых евробондов компании на изменение условий обслуживания долговых бумаг, в том числе использование альтернативного механизма платежей, следует из сообщения PhosAgro Bond Funding DAC, выступающей эмитентом евробондов.
Предложения для голосования были опубликованы «ФосАгро» в конце августа. Компания предложила одобрить формулировку, согласно которой она будет должна проводить платежи через основного платежного агента в соответствии с основной документацией выпуска, за исключением случаев, когда по некоторым евробондам платежи будут проводиться напрямую или через отдельные клиринговые системы или финансовых посредников в адрес определенных категорий инвесторов. Компания сможет по собственному решению в этих отдельных случаях выбрать альтернативную валюту для выплат, при этом объем каждого платежа в альтернативной валюте будут рассчитываться как эквивалент долларового объема по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.
Кроме того, «ФосАгро» попросила инвесторов увеличить льготный период для проведения всех платежей до 14 календарных дней.
Компании удалось получить согласие инвесторов на изменение условий обслуживания еврооблигаций со второй попытки. В первый раз «ФосАгро» не смогла получить нужное количество голосов, после чего скорректировала предложения и инициировала новое голосование.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
"ФосАгро" вновь попытается получить согласие на изменение схемы выплат по еврооблигациям
«ФосАгро» во второй раз предложила держателям своих евробондов изменить условия их обслуживания, в том числе компания просит согласовать альтернативный механизм платежей и увеличить льготный период.
Компания предлагает одобрить формулировку, согласно которой она будет должна проводить платежи через основного платежного агента в соответствии с основной документацией выпуска, за исключением случаев, когда по некоторым евробондам платежи будут проводиться напрямую или через отдельные клиринговые системы или финансовых посредников в адрес определенных категорий инвесторов.
Компания сможет по собственному решению в этих отдельных случаях выбрать альтернативную валюту для выплат, при этом объем каждого платежа в альтернативной валюте будут рассчитываться как эквивалент долларового объема по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.«ФосАгро» просит инвесторов увеличить льготный период для проведения всех платежей до 14 календарных дней.
В голосовании могут принять участие инвесторы, владеющие евробондами по состоянию на 13 сентября.
«ФосАгро» вновь попытается получить согласие на изменение схемы выплат по евробондам (interfax.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Необходимое согласие держателей облигаций Фосагро не было получено
ФосАгро настоящим сообщает, что по состоянию на Дату окончания срока получения согласий Необходимое согласие держателей Облигаций не было получено.
Таким образом, в рамках Процедуры получения согласий, необходимое согласие владельцев Облигаций не было получено, и Предложения не вступили в силу в отношении какого-либо из выпусков Облигаций.
ФосАгро было принято решение не переносить Дату окончания срока получения согласий, и таким образом Процедура получения согласий завершена.
Облигации участия в займе совокупной номинальной стоимостью 500,000,000 долларов США со ставкой купона 3.949% годовых и погашением в 2023 г. («Выпуск 2023»), облигации участия в займе совокупной номинальной стоимостью 500,000,000 долларов США со ставкой купона 3.05% годовых и погашением в 2025 г. («Выпуск 2025») и облигации участия в займе совокупной номинальной стоимостью 500,000,000 долларов США со ставкой купона 2.60% годовых и погашением в 2028 г. («Выпуск 2028»), выпущенные компанией PhosAgro Bond Funding DAC («Эмитент») и гарантированные АО «Апатит» («Гарант») (совместно именуемые «Облигации»)
Важное сообщение держателям облигаций | ФосAгро (phosagro.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Конечно! Ситуация вполне понятная. Поэтому и интересуюсь: откуда информация о выплатах в рублях по апрельскому купону PHOS-23?
- «Ранее напрямую были осуществлены выплаты в рублях держателям облигаций, учет прав которых осуществляют российские депозитарии».
А вы лично знаете хоть одного такого «российского держателя»?
Вот я лично этот апрельский купон по PHOS-23, к сожалению, до сих пор не получил! - "Фосагро" выплатила в долларах часть купона по облигациям на $500 млн
ПАО «ФосАгро» 27 июля 2022 г. получило разрешение Министерства финансов Российской Федерации на выплату в долларах США остатка суммы купонного платежа по облигациям, учет которых осуществляется иностранными номинальными держателями. После этого на счет PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company, открытый у основного платежного агента, была незамедлительно организована выплата оставшейся части купонного дохода для дальнейшего распределения среди держателей облигаций, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.
Ранее напрямую были осуществлены выплаты в рублях держателям облигаций, учет прав которых осуществляют российские депозитарии.
— компания
Сообщение о выплате купона | ФосAгро (phosagro.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «ФосАгро» организовало раздельную выплату очередного купонного платежа по облигациям
22 июля 2022 года ПАО «ФосАгро» организовало перевод купонного платежа в российских рублях
«ФосАгро» обратилось в Министерство финансов Российской Федерации с просьбой разрешить выплату остатка суммы купона, на счет Эмитента, открытый у основного платежного агента, в долларах США.
«ФосАгро» намерено выплатить остаток суммы купона на счет Эмитента у основного платежного агента незамедлительно после получения разрешения Минфина
Сообщение о выплате купона | ФосAгро (phosagro.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Держатели евробондов ФосАгро получили выплату по купону, которая была заблокирована в апреле
ПАО «ФосАгро» сообщает о том, что Citibank N.A., Лондонский филиал, уведомил Компанию о перечислении купонного платежа по еврооблигациям, выпущенным PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company на сумму 500 000 000 долл. США, со ставкой купона 3,949% и погашением в 2023 г.
Ранее, 6 апреля 2022 года, Компания совершила платёж в полном размере на сумму $ 9 872 500 на счёт Эмитента для обеспечения выплаты купонных платежей по Облигациям в срок. 20 апреля 2022 года Эмитент дал поручение Citibank N.A., Лондонский филиал, провести выплату купона держателям облигаций, однако выплата не была выполнена в срок в связи с проведением дополнительных мероприятий Основным платежным агентом.
ФосАгро подтверждает свои обязательства, связанные с Облигациями-2023, Облигациями-2025 и Облигациями-2028, готова их исполнять и располагает достаточными средствами для этого.
ФосАгро информирует о перечислении платежным агентом купонных выплат держателям еврооблигаций-2023 | ФосAгро (phosagro.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Держатели евробондов ФосАгро не получили выплату по купону, она застряла у платежного агента
Купонный платеж по евробондам «ФосАгро» на $500 млн с погашением в 2023 году, датой выплаты которого было 25 апреля, не дошел до держателей. Как сообщила SPV-компания Phosagro Bond Funding DAC, платежный агент — Citibank, N.A. (London Branch) — уведомил эмитента, что не осуществил выплату.
Мотивировка, с которой она была заблокирована – «в связи с требованиями, касающимися выполнения юридических и регуляторных обязательств», относящимися к платежному агенту.
Купон по евробондам «ФосАгро» не дошел до держателей, застряв у платежного агента (interfax.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Фосагро
ПАО «ФосАгро» — крупнейший поставщик всех видов удобрений на рынке РФ. Располагает горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской обл.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
