Облигации Магнит

Облигационеры «Магнита» увидели нарушение в процедуре принятия решения о дивидендах
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила обращение в Банк России с предложением оценить действия совета директоров компании «Магнит» в связи с принятой рекомендацией по дивидендам на заседании 22 ноября. Письмо от 28 ноября направлено на имя директора департамента корпоративных отношений Екатерины Абашеевой, документ есть в распоряжении «РБК Инвестиций». 14 декабря Банк России направил ответное письмо на обращение инвесторов (также есть у «РБК Инвестиций»), в котором указал, что не видит нарушений со стороны эмитента 

«Отмечаем, что ₽42 млрд являются значимой суммой в масштабах ПАО «Магнит» — это 60% от величины облигационного долга и более 32% от величины собственного капитала эмитента. Изъятие указанной суммы может повлиять на показатели финансовой устойчивости и платежеспособности эмитента, в связи с чем для адекватного управления рисками владельцам облигаций необходимо провести оценку кредитного риска и при необходимости ребалансировку портфелей», — пишет АВО в письме.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит оценка компании

По РСБУ

Об организации

1-«Магнит» — сеть розничных магазинов.

2-«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения.

3-Выпуски облигаций:
RU000A1036M9

RU000A105KQ8

RU000A105TP1

RU000A1036H9

MGNT

Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента.

Общие значения (за 3 мес. 2023г)

1-Выручка: 137,767 млн.руб.

2-Прибыль: 118,179 млн.руб

Анализ ликвидности

1-Коэфф. А.Л.: 1,83

2-Коэфф. С.Л.: 2,19

3-Коэфф Т.Л.: 2,19

Анализ финансовой устойчивости

1-Коэфф. Фин. Незав.: 57,27%

2-Коэфф. Фин. Завис.: 42,73%

3-Доля Кратк. Задолжн.: 27,92%

4-Доля Долгоср. Задолжн.:  72,12%

5-Коэффициент автономии (ER): 57,26% (**)

6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,75 (**)

Оценка

Общая динамика

1-Динамика выручки: -24,7% (YoY)

2-Динамика прибыли: -43,9% (YoY)

3-Динамика долговой нагрузки: 7,8% (*)

4-Динамика активов: 20,1% (*)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Путин сегодня

Рост розничного товарооборота в РФ в апреле выйдет на 5%

Спрос на бонды "Магнита" объемом 20 млрд рублей превысил 35 млрд рублей

Спрос на 3-летние облигации ритейлера «Магнит» серии БО-004Р-01 объемом 20 млрд рублей превысил в ходе сбора заявок 35 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 30 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,30% годовых, а первоначальный объем выпуска — 15 млрд рублей. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 20 млрд рублей и снизить ориентир купона до 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,36%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Магнит" установил ставки 1-6 купонов бондов объемом 20 млрд руб. на уровне 9,15% годовых

Ритейлер «Магнит» установил ставки 1-6 купонов 3-летнего выпуска облигаций серии БО-004Р-01 объемом 20 млрд руб. на уровне 9,15% годовых, сообщил эмитент.

Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 30 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,3% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», РСХБ, «Велес капитал» и ВБРР. Техразмещение запланировано не позднее 7 декабря.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«ВЕЛЕС Капитал» — соорганизатор размещения биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-01 объемом 15 млрд рублей рублей

Сбор заявок инвесторов осуществляется 30 ноября 2022 года c 11:00 до 15:00 по московскому времени. Предварительная дата размещения – не позднее 7 декабря 2022 года.

Стоимость одной облигации — 1 000 рублей, срок обращения — 3 года. Купонный период — 182 дня, ориентир по ставке купона — 9,30% (доходность 9,52%).

Для участия в размещении необходимо обратиться к своему брокеру. Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявки в Управление по работе с клиентами (clients@veles-capital.ru). Дополнительную информацию по выпуску можно получить по электронной почте DCM@veles-capital.ru.

Подробнее

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

 

Подписаться на аналитику: https://veles-capital.ru/analy...

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Магнит" снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей до не выше 9,2%

Ритейлер «Магнит» снизил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-004Р-01 объемом 15 млрд рублей до не выше 9,20% годовых с не выше 9,30% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 9,41% годовых. Купоны полугодовые.
Сбор заявок проходит 30 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», РСХБ, «Велес капитал» и ВБРР.
Техразмещение запланировано на срок не позднее 7 декабря.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Магнит" 30 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей

Ритейлер «Магнит» планирует 30 ноября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-004Р-01 объемом 15 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона не выше 9,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,52% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», РСХБ, «Велес капитал» и ВБРР.
Техразмещение запланировано на срок не позднее 7 декабря.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АКРА подтвердило рейтинг «Магнита» и его облигаций на уровне АА(RU), прогноз «стабильный»
24 мая. RUSBONDS.RU — Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг ПАО «Магнит» и его облигаций на уровне АА(RU), прогноз «стабильный», сообщило агентство.

Кредитный рейтинг ПАО «Магнит» обусловлен сильным операционным профилем, крупным размером компании, высокой рентабельностью и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средний показатель покрытия долга, средняя оценка долговой нагрузки и денежного потока. В 2021 году компания осуществила сделку по приобретению сети магазинов «Дикси», что позволило укрепить позиции ПАО «Магнит». АКРА ожидает роста рентабельности магазинов «Дикси» до среднего уровня магазинов «Магнита» к 2023 году.

«Магнит» — один из двух наиболее крупных игроков российского рынка розничной торговли. На конец первого квартала 2022 года сеть компании насчитывала 18,95 тыс. магазинов «у дома», 506 супермаркетов и 7,15 тыс. магазинов формата «дрогери». Общая торговая площадь магазинов составляет порядка 9,2 млн кв.м. Компания присутствует во всех федеральных округах России, кроме Дальневосточного.

Сильный бизнес-профиль «Магнита» обусловлен низкой цикличностью спроса на продукцию, сильной оценкой диверсификации, а также высокой оценкой силы бренда. Компания продолжает активно развивать формат магазинов «у дома» как один из самых востребованных рынком. Одним из самых быстрорастущих сегментов также являются магазины формата «дрогери», позитивные результаты также демонстрирует новый формат — дискаунтер.

Выручка «Магнита» по итогам 2021 года составила 1 856 млрд руб., увеличившись на 19,5% к уровню 2020-го. Агентство отмечает резкий рост выручки компании за первый квартал 2022 года, что связано с периодом ажиотажного спроса в феврале и марте. АКРА ожидает, что высокий уровень инфляции и периоды сверхвысокого спроса позитивно повлияют на выручку ПАО «Магнит» в 2022 году. Уровень FFO до фиксированных платежей и налогов составил 217 млрд руб. (+22,9% к уровню 2020 года). Рентабельность по FFO до фиксированных платежей и налогов по итогам 2021-го была равна 11,7%. АКРА ожидает снижения рентабельности компании по итогам 2022 года в связи с более низкой рентабельностью магазинов сети «Дикси», а также в результате вероятного снижения реальных располагаемых доходов населения в текущем году. Но агентство ожидает восстановления рентабельности компании в 2023 году.

По состоянию на конец 2021 года отношение общего долга ПАО «Магнит» к FFO до чистых процентных платежей составило 2,3х (1,7х в 2020-м), а скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей — 4,2х (3,9х в 2020-м). Рост долговой нагрузки преимущественно связан с финансированием сделки по покупке сети «Дикси». АКРА отмечает, что долг компании был привлечен по низким ставкам (относительно уровня ставок в мае 2022 года) и носит долгосрочный характер. Существенная часть кредитного портфеля «Магнита» представлена биржевыми облигациями. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2021 году составило 7,9х (7,4х в 2020-м), отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам — 2,1х (в 2020-м также было равно 2,1х).

📈 Видимо среденсрочный тренд остается все еще нисходящим. Ожидаю локальный отскок к уровню 5400 (Плеяде ЕМА), затем снова вниз к 4800 и ниже.

Оценка:🟡

Инфа с канала t.me/investgrooop

Магнит выкуси, ставка для тебя 30% годовых, как у банков берешь

Izhik, Вы такой смешной) Перед Магнитом банки в ряд стоят, как преданные собачки, и ждут, когда он отожмет всех по ставке и выберет настолько низкую, что еле привлекаемые депозиты превышает

Облигация Магнит-БО-002P-03, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО "Магнит" (Ритейл)
Облигация: Магнит-БО-002P-03
ISIN: RU000A101PJ1
Сумма: 29,42 рублей на лист

Дата фиксации права: 19.11.2021
Дата сообщения: 19.11.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация Магнит-БО-002P-01, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО "Магнит" (Ритейл)
Облигация: Магнит-БО-002P-01
ISIN: RU000A101HJ8
Сумма: 30,92 рублей на лист

Дата фиксации права: 03.03.2021
Дата сообщения: 03.03.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит-003Р-02 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО "Магнит" (Ритейл)
Облигация: Магнит-003Р-02
ISIN: RU000A1004G9
Сумма: 42,38 рублей на лист

Дата фиксации права: 20.02.2021
Дата сообщения: 20.02.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит-003Р-01 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО "Магнит" (Ритейл)
Облигация: Магнит-003Р-01
ISIN: RU000A1002U4
Сумма: 43,38 рублей на лист

Дата фиксации права: 01.02.2021
Дата сообщения: 01.02.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит3Р02 доходность в Квике и на www.rusbonds.ru/tyield.asp?tool=150866 разная. На какую ориентируетесь?

Красивого баланса не ждите, задолженность по займам уменьшилась, а долг перед поставщиками вырос.

Так что красивого баланса не ждите. Задолженность по займам уменьшилась, а перед поставщиками выросла.

ФАС явно не боятся.

Облигации погасили, а поставщикам с 21 числа ничего не оплачивают

Брокер ВТБ.
Облигации Магнит3Р03.
Вчера было погашение и выплата купона.
Погашение и купон сегодня поступили.

ПАО Магнит. Продам акции дороже 6500р.

Добрый день читатель. 23 июня писал статью, что покупаю акции Магнита по 4100р. (ссылка на дзен).

Хочу разобрать происходящую сейчас ситуацию, и почему я советовал держать и покупать акции от 4500р.

Начну с того, что у компании хороший отчет за 6 месяцев 2020г. по МСФО. (ссылка). Прибыль составила 13.77 млрд.р. За такой же период в прошлом году было 3.77 млрд.р.
Исходя из отчета ожидаю хорошие дивиденды за 2020г.

Но самое интересное....
Связанная с Винокуровым «Марафон Ритейл» приобрела еще 0,14% акций «Магнита» новость от 11 сентября 2020г. (ссылка).
И это уже происходит не в первый раз. На www.e-disclosure.ru за сентябрь месяц проходит очень много внебиржевых сделок. (

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит-003Р-03 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО "Магнит" (Ритейл)
Облигация: Магнит-003Р-03
ISIN: RU000A100H02
Сумма: 39,14 рублей на лист

Дата фиксации права: 23.06.2020
Дата сообщения: 23.06.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит-003Р-05 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО "Магнит" (Ритейл)
Облигация: Магнит-003Р-05
ISIN: RU000A1018X4
Сумма: 32,91 рублей на лист

Дата фиксации права: 23.06.2020
Дата сообщения: 23.06.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671

Авто-репост. Читать в блоге >>>