размещаемый объем — 500 млн рублей;
Тимофей Мартынов, 400 мультов
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р12 | 26.7% | 3.5 | 600 | 2.17 | 102.39 | 20.55 | 2.05 | 2026-01-25 | |
| АПРИ 2Р11 | 26.5% | 2.6 | 2 500 | 1.96 | 102.5 | 20.55 | 1.37 | 2025-12-27 | |
| АПРИ 2Р9 | 27.1% | 4.1 | 1 000 | 0.21 | 101.59 | 26.3 | 0 | 2025-12-29 | 2026-03-16 |
| АПРИ 2Р8 | 30.9% | 3.0 | 625 | 0.04 | 99.86 | 19.73 | 5.92 | 2026-01-19 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р10 | 22.6% | 4.3 | 500 | 0.61 | 106.1 | 25.07 | 9.19 | 2026-01-17 | 2026-08-28 |
| АПРИ 2Р2 | 33.0% | 1.3 | 1 000 | 0.33 | 100.77 | 79.78 | 58.74 | 2026-01-22 | 2026-05-08 |
| АПРИ 2Р4 | 105.1% | 2.0 | 250 | 0.04 | 97.9 | 59.84 | 6.58 | 2026-03-20 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р1 | 27.5% | 0.9 | 500 | 0.66 | 99.3 | 59.84 | 36.16 | 2026-02-03 | 2025-11-18 |
| АПРИ 2Р3 | 31.2% | 1.7 | 750 | 0.70 | 97.3 | 59.84 | 8.55 | 2026-03-17 | 2026-09-29 |
| АПРИ 2Р5 | 30.0% | 2.9 | 142 | 1.01 | 97 | 59.84 | 31.56 | 2026-02-10 | 2027-02-24 |
| АПРИ 2Р7 | 28.9% | 4.1 | 305 | 0.59 | 102.26 | 24.25 | 16.16 | 2026-01-08 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р6 | 25.9% | 3.0 | 31 | 0.41 | 99.98 | 0 | 5.3 | 2026-01-20 | 2026-06-03 |
14 ноября стартует размещение облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг»
Параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П03:
Размер: 400 млн.р
Купон: 14,25% годовых, выплата ежеквартально (YTM 15,03%)
Срок до погашения: 3 года, амортизация с 9 купонного периода
Организатор размещения: ООО «Иволга Капитал»
Скрипт подачи заявки (эти параметры необходимы для подачи заявки через голосовой трейд-деск или через терминал):
— наименование облигации: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П03 (краткое наименование: АПРИФП БП3)
— ISIN: RU000A101178
— регистрационный номер: 4B02-03-12464-K-001P от 05.11.2019
— контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
— минимальный лот – 100 бумаг (100 000 р. по номинальной стоимости)
Заявки будут приниматься 14 ноября с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск
Презентация эмитента и выпуска: www.probonds.ru/posts/144-apri-flai-plening-informacija-o-vypuske-obligacii-400-mln-r-3-goda-kupon-14-25.html
Видео-обзор эмитента и выпуска: www.youtube.com/watch?v=ckws_tlrjv8
Вчера на YouTube-канале PRObonds Дмитрий Александров рассказал о своих мыслях насчет нового размещения облигаций АПРИ «Флай Плэнинг», о состоянии бизнеса компании, отчетности и планах. Ответил на каверзные вопросы.
А завтра, 14 ноября – старт размещения 400-миллионного облигационного выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Срок до погашения – 3 года, с амортизацией в последний год, ставка купона – 14,25% (YTM 15,03%).
Вчера АО АПРИ «Флай Плэнинг» раскрыло информацию о проведении заседания Совета директоров (http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VKXU6m36a06o6pKVSMnZfA-B-B).
Само заседание Совета – сегодня.
В повестке дня – созыв внеочередного общего собрания акционеров. Собрание акционеров должно состояться 17 января 2020 года (процедуры оповещения акционеров и проведения корпоративных мероприятий не быстрые).
Почему это имеет важность для держателей облигаций АПРИ? Собрание акционеров будет голосовать за изменение устава АПРИ в части числа членов Совета директоров. Сейчас там 5 директоров, каждый из которых или акционер, или менеджер компании. Планируется расширить СД до 6 членов. Шестым директором должен стать Андрей Хохрин из «Иволги Капитал».
Компания характеризуется устойчивым финположением и растущим бизнесом. А роль организатора не будет ограничиваться только продажей облигаций.Третий выпуск облигаций челябинского застройщика АО АПРИ «Флай Плэнинг» в рамках существующей облигационной программы начнет размещение 14 ноября 2019 года.
Объем выпуска — 400 млн.р., срок до погашения 3 года с линейной амортизацией в течение последнего года, купон 14,25% годовых с ежеквартальной выплатой.
Поскольку облигации выпускаются не для пополнения оборотного капитала, а для целей масштабирования компании (за счет облигаций планируется финансирование инфраструктуры загородного поселка «ТвояПривилегия», инфраструктура повысит маржинальность продаж квартир), впервые в нашей практике представитель «Иволги Капитал» войдет в совет директоров эмитента, чтобы иметь возможность влиять решения и бизнес АПРИ, в целях защиты интересов инвесторов. Включение в совет директоров должно произойти в течение ноября.
Как сейчас обстановка у АПРИ Флай Плэнинг? Стоит брать бумагу?
Облигации АПРИ «Флай Плэнинг» — покупать.
Облигаций «РОЛЬФ» — избегать.
Обоснование и визуализация — здесь и в качественном исполнении управляющего директора Иволги Капитал Дмитрия Александрова: