Облигации А101

📊Новости в мире финансов и инвестиций.

• Мосбиржа после запуска утренних торгов зафиксировала более 230 тыс. сделок в первый день торгов;

• Мосбиржа может запустить торги по выходным в конце второго квартала 2025 года; 

• АКРА выпустила бюллетень по долговому рынку за 2024 год. По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупный объем российского рынка облигаций по непогашенному номиналу составил 53,1 трлн руб., что на 19,2% превышает показатель на конец 2023 года. Основным драйвером роста стал сегмент корпоративных облигаций, который за год прибавил 24%. 

• При этом рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) вырос более чем в 4 раза и превысил 150 млрд. руб;

• Мосбиржа представила третью, обновленную версию руководства по ESG-принципам. Это упростит инвесторам выбор бумаг, а компаниям позволит развивать конкурентные преимущества, внедряя лучшие практики и финансовые инструменты устойчивого развития;

• Внешний долг РФ уменьшился на 8,7% до 1987 долларов на человека. Текущий уровень внешнего долга минимальный с 2005 года;

Принципы ESG стали важными не только для нашего бизнеса, но и для комфортной жизни в наших районах. При создании новых объектов мы следуем требованиям «зеленой сертификации», разработанной на основе международной практики с учетом российских особенностей. 

Зеленая сертификация говорит о том, что продукция компании производятся по законам, направленным на сохранение окружающей среды. Благодаря сертификату бизнес может получить не только признание покупателей и инвесторов, а также налоговые льготы. 

Требования зеленой сертификации помогают эффективно внедрять ESG-принципы в строительство. Это снижает расходы на топливо и электроэнергию, а также создает безопасную среду в наших жилых районах.

🏢 Первая башня бизнес-квартала «Прокшино» уже получила сертификацию по стандарту Eco Smart Office, разработанному при поддержке Российской Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) с учетом систем LEED и BREEAM. 

🔴Стандарт предусматривает:

🔵На 22% меньше потребление электроэнергии;

В преддверии выхода отчётности за 2024 год, инвесторам будет полезно взглянуть на главные исторические финансовые показатели конторы. Получив свежие данные можно будет быстро определить, что происходит с конторой, стоит на месте, растёт или падает. Суммы указаны в миллионах рублей.

ЛИСП рейтинг ООО «А101»

Финансовые результаты ООО «А101»

Закредитованность ООО «А101»

Друзья, конец января, время получать купоны!💸

Группа компаний «А101» сегодня выплачивает свой 8-й купон по 1-му выпуску облигации А101 БО-001Р-01 

$RU000A108KU4

Ставка купона: 17% годовых, выплата происходит ежемесячно. 

Сейчас облигации ГК «А101» торгуются с эффективной доходностью в 21,15%📈

P.S. Сроки зачисления купонов зависят от условий вашего брокера.

$RU000A108KU4

Новости в мире финансов и инвестиций📊

• Российский рубль укрепился и вернулся на уровень конца декабря. Официальный курс на 24.01.2025 — 99,0978 рублей за доллар и 13,5786 рублей за юань;

• Банк России разработал стратегию повышения акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе. Это позволит акционерам лучше оценивать акции; 

• Банк России опубликовал динамику роста потребительских цен. С сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен в декабре составил 14,2% (в ноябре – 13,8%, в III квартале 2024 г. – 11,3%, в II квартале 2024 г. – 8,8%, в I квартале 2024 г. – 5,9%); 

• Мосбиржа запускает утренние торги с 27 января. Утренняя сессия на фондовом рынке будет проводиться с 6:50, на срочном с 8:50. К торгам будут допущены наиболее ликвидные бумаги. Это позволит инвесторам быстрее реагировать на изменения рынка; 

• Объемы торгов российского бизнеса на денежном рынке Московской биржи за 2024 год удвоились, превысив 100 трлн рублей. А общий объем сделок репо, вырос в 2,3 раза и составил 108,3 трлн рублей.

ГК «А101» делится новостями в сфере финансов, инвестиций и строительной отрасли за последние две недели!

Новости в мире финансов и инвестиций📊

• Аналитики опубликовали прогноз по индексу MOEX на 2025 год. При сохранении ключевой ставки на уровне 21% индекс может вырасти до 3100 пунктов к концу года. Полная доходность может составить — 28%;

• В середине февраля будет оглашено решение по ключевой ставке. Эксперты считают, что Центральный банк вероятнее сохранит ставку;

• Путинпоручил повысить спрос на акции российских акционерных обществ, обеспечив защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности акционерных обществ;

• Банк России увеличит объем операций по продаже валюты на внутреннем рынке в январе на 1,35 млрд руб. Это станет новым драйвером для укрепления рубля;

• Инфляция в 2024 году составила 9,52%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков ЦБ. 

Хорошие новости для отрасли🔥

• Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Правительство России продлило ряд мер поддержки строительной отрасли страны;

Друзья, недавно мы поделились с вами радостной новостью: нам присвоили высокий ESG рейтинг. Теперь мы хотим рассказать, почему для нас это очень важно.

ESG  — Environmental, Social and Governance или стратегия ведения бизнеса, подразумевающая бережное отношение к природе, персоналу и обществу. В России концепция ESG набирает все большие обороты. В стране уже идет создание национальной правовой системы регулирования в сфере экологии, социальной ответственности и управления. 

Российские компании стали активно развивать ESG-стратегии бизнеса. Этому способствует ряд факторов:

• Политика регуляторов; 

• Поиск новых граней привлекательности компании;

• Требования инвесторов к устойчивости компаний.

ГК «А101» в 2024 году впервые выпустила нефинансовый отчет для оценки аналитическим агентством «АКРА» на соответствие принципам ESG.

Почему для застройщика важно соответствовать нормам устойчивого развития:

• Московская биржа вводит требования по раскрытию нефинансовой информации в составе годового или самостоятельного отчета. Это требование распространяется на эмитентов первого и второго уровней листинга;

Аналитические агентство «АКРА» выпустила пресс-релиз, в котором присвоила группе компаний «А101» высокий ESG-рейтинг: ESG-А, уровень ESG-5.  

При оценке компанию сравнивали с другими представителями строительной отрасли по критериям: экология, социальная ответственность и управление. 

У ГК «А101» отметили:

• Низкие показатели водопотребления и сбросов сточных вод;

• Высокое качество управления рисками неправильного обращения с отходами;

• Благоприятный уровень гендерного равенства;

• Нулевой уровень смертельного травматизма;

• Лучшие практики в области социальной ответственности;

• Высокий уровень корпоративного управления.

Отдельно аналитики высоко оценили опыт совета директоров в отрасли и уровень раскрытия информации. В 2024 году впервые полностью была раскрыта нефинансовая информация. 

Окончательная оценка производилась на основе 3 показателей: экология, общество и управление:

• Оценка экологии: ESG-6;

Поздравляем вас с наступившим годом! Мы уже подводили итоги, но отдельно хотим поделиться успехами и планами наших социальных объектов.

Центры образования:

— Образовательный центр «Диалектика» занял 3 место в конкурсе «Летний ТОП ЖК-2024» в номинации «Лучшая школа от застройщика»;

— Образовательный центр судостроительного профиля построят в ЖК «Дзен-кварталы»;

— Образовательный центр с уличным кинотеатром откроют в жилом районе «Бунинские кварталы».

Детские сады:

— Детский сад «Лесной ручей» получил премию правительства Москвы «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения»;

— Детский сад «Лесной ручей» на VIII Международной выставке Build School 2024 получил бронзовый диплом в номинации «Лучший объект нового строительства».

А еще мы открыли новый образовательный центр «Конструктор». Это здание площадью более 17 тыс. м² вмещает школу на 800 учеников и детский сад на 150 малышей.

Завтра компания «А101» выплатит 7-й купон по 1-му выпуску облигаций $RU000A108KU4.

Ставка купона: 17% годовых, выплаты происходят ежемесячно.

Сейчас облигации А101 торгуются с доходностью в 24.03%📈 

Бизнес-квартал «Прокшино» — это пять ультрасовременных башен, которые станут деловым центром Новой Москвы. Все пять башен соединит торговая галерея-променад с уютными зонами отдыха, летними верандами, коворкингами и арт-объектами. Это будет не просто место для работы, а пространство для жизни и общения.

 Первая башня уже готова — это 13 этажей, 42 000 м² современных офисов класса А.

Также:

🔴Прямой крытый переход к метро «Прокшино»

🔴Умное здание: дистанционное управление окнами, климат-контроль, экономия энергии до 22%

🔴 Ресторан на 13-м этаже с панорамными окнами в пол, раздвижным витражом и летней террасой

 Проект сертифицирован по стандарту Eco Smart Office при поддержке РГУД (Российская Гильдия управляющих и девелоперов) — гарантия высочайших стандартов качества и экологичности!

 🚘 15 минут до Внуково, удобные выезды на Киевское и Калужское шоссе.

🏢 Внутри — торговый центр с концепцией «свободные руки»: заказывайте онлайн, забирайте в консьерж-зоне или оформляйте доставку домой.

ГК «А101» в конце ноября 2024 года подтвердило кредитный рейтинг от АКРА на уровне A(RU) с прогнозом «Стабильный» и от «Эксперт РА» на уровне ruA с прогнозом «Стабильный».

Подтверждение рейтинга подчеркивает нашу приверженность высоким стандартам в реализации проектов, свидетельствует о высоком уровне устойчивости, что крайне важно для отрасли жилищного строительства в целом. Согласно консолидированной отчетности по МСФО, наш рейтинг обусловлен комфортной долговой нагрузкой, хорошей рентабельностью и надежным корпоративным управлением. В 2023 году мы впервые представили стратегию устойчивого развития, основанную на концепции 15-минутного города. Эта стратегия включает инвестиции в социальную инфраструктуру, поддержку предпринимательства и зеленое строительство, что отражает нашу приверженность современным городским стандартам. Стабильный прогноз рейтинга предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне в течение ближайшего года, что подтверждает надежность нашего подхода к развитию.

5 декабря 2024 года прошла церемония вручения на XXII Российском облигационном конгрессе. Это одно из крупнейших мероприятий в области финансового рынка в России. Мы стали победителями в номинации «Дебют года» за успешный выпуск корпоративных облигаций.

Cbonds Awards — ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Победителя определяют сами участники облигационного рынка. Голосование полностью открытое и проходит ежегодно с 2006 года.

Мы увеличили финансовую прозрачность в отчетах, раскрыли информацию о поддержке экологических и социальных инициатив, и благодаря вашим голосам получили эту премию.

В рамках нашей программы биржевых облигаций на 50 млрд. рублей в мае 2024 года был осуществлен первый облигационный выпуск ООО “А101”. Для нас это начало большого пути на рынке заемного финансирования. Даже при непростых условиях в сфере недвижимости наши облигации показали хорошую доходность — сейчас облигации А101 БО-001Р-01 торгуются с эффективной доходностью в 23,84% годовых с постоянным ежемесячным купоном.

Мы – крупнейший девелопер в России. Наша сильная сторона – комплексное развитие территории. Создаем не просто дома, а целые города, где все нужное – от работы до развлечений – находится в шаговой 15-минутной доступности. ГК «А101» – это надежность и стабильность, проверенные временем. Наша репутация подтверждена банками, кредитными агентствами и партнерами, с которыми мы ведем бизнес более 30 лет. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и продолжаем развивать собственные земли площадью более 2400 гектаров, с потенциалом застройки 20 миллионов квадратных метров.
Ключевая информация о нас по ссылке (https://a101.ru/company/investment).

$RU000A108KU4 #А101

На российском рынке в данный момент торгуются акции 4х публичных застройщиков, но помимо них есть крупные представители сектора, которые пока не являются акционерными обществами.

📝 На днях изучал Группу компаний «А101» и их операционный отчет за 9 месяцев, решил подсветить ключевые моменты.

💼 Здесь немного уточню, что застройщик является непубличным пока с точки зрения акций, один облигационный выпуск у них торгуется:

✔️ А101-БО-001P-01 (#RU000A108KU4) с постоянным купоном 17% годовых, частота выплат — ежемесячно, дата погашения 16.05.2027. Эффективная доходность к погашению 23,5%, кредитный рейтинг от «Эксперт РА» и «АКРА» — «А» со стабильным прогнозом. Возможно, вы уже знакомы с данным эмитентом как раз по этой облигации.

📉 Говоря про сектор застройщиков, 3й квартал не для всех его представителей был успешным. Во-первых, здесь уже не работала льготная ипотека, во-вторых, ключевая ставка превысила 18%, что сделало недоступной обычную ипотеку для большинства потенциальных покупателей. Это негативно отразилось на итоговых показателях за 9 месяцев.