Облигации Ультра

25 мая Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций ООО «Ультра» под номером 4B02-01-00481-R от 25.05.2023.

ООО «Ультра» готовит к размещению второй выпуск биржевых облигаций серии БО-01, который был зарегистрирован Московской Биржей 25 мая под номером 4B02-01-00481-R от 25.05.2023. Информация раскрыта на сайте Московской Биржи.

Предварительные параметры: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода —16% годовых на 1— 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. YTM — 17,2%. Планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости биржевой облигации ежеквартально в даты окончания 21, 24,27,30,33,36,39,42,45 купонных периодов и 28% в дату окончания 48 к.п. Дата торгов будет уточнена позже.

Привлекаемые средства по второму выпуску бирже¬вых облигаций компания планирует направить на по¬полнение оборотных средств для развития новых направлений деятельности.

ООО «Ультра» готовится вернуться на облигационный рынокООО «Ультра» готовится вернуться на облигационный рынок с новым выпуском. По этому сл...

ООО «Ультра» готовится вернуться на облигационный рынок с новым выпуском. По этому случаю на портале Boomin.ru 25 мая 2023 г. в 14:00 по московскому времени состоится прямой эфир с эмитентом.

Регистрация для участия не требуется.

В формате онлайн диалога генеральный директор ООО «Ультра» Владимир Тихонов расскажет о планах компании, об актуальных финансовых результатах и о том, как успел развиться бизнес с момента размещения первого выпуска облигаций. Инвесторы смогут задать интересующие их вопросы.

Сегодня эмитент готов озвучить следующие предварительные параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. YTM — 17,2%. В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 14% от номинальной стоимости ежеквартально в даты окончания 36, 39, 42, 45 купонных периодов и 44% в дату окончания 48 к.п.

Купон на ВТБ приходил кому? что то тишина вообще

tanfen, с просто амортизацией я уже сталкивался (выплачивают кусок номинала и на него же уменьшается стоимость облигации), а как это «частичный выкуп без изменения номинала» не могу допереть. после этого вида амортизации столько номинал будет? 10000 или сколько? а как выплата 714 на облигу будет учтена в депозитарии?

первый раз встречаю такое (обычных амортизаций уже два раза получал, а это впервые), так что прошу не пинать :)

SimZim, Во-первых, идем на сайт нац.депозитария за словарем www.nsd.ru/services/depozitariy/obsluzhivanie-aktivov/sodeystvie-realizatsii-prav-po-tsennym-bumagam/informirovanie-po-korporativnym-deystviyam/#0-widget-faq-0-1
Во-вторых, Альфа забивает Вам мозг не нужной информацией.
В-третьих, еще раз повторюсь, это простая амортизация. Быть может, «PRED» имеет смысл без уменьшения номинала, как в %, а не как номинальная стоимость в рублях.
Поясню на примере Техно Лизинга: КД — alfabank.ru/custody_news/corporate/2020/8/3/87.html
Написано как и у Вас, что бла-бла-бла «Частичный выкуп без уменьшения номинала».
Мне на почту ВТБ по факту этого действия прислал: Част.погаш.номин. обл. ООО «ТЕХНО Лизинг» 4B02-01-00455-R-001P, частичное досроч. погашение. Вел.погаш. части ном.на 1 обл. 125 руб. НДС не обл. Налог не удерживается. И была простая амортизация 25 августа. Ничего сверхестественного не было.

tanfen, с просто амортизацией я уже сталкивался (выплачивают кусок номинала и на него же уменьшается стоимость облигации), а как это «частичный выкуп без изменения номинала» не могу допереть. после этого вида амортизации столько номинал будет? 10000 или сколько? а как выплата 714 на облигу будет учтена в депозитарии?

первый раз встречаю такое (обычных амортизаций уже два раза получал, а это впервые), так что прошу не пинать :)

Пришло такое:
===
Добрый день! Настоящим уведомляем Вас, что в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» поступили информационные материалы от НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии: «Частичный выкуп без уменьшения номинала» — облигации Ультра серия БО-П01 (RU000A100WR2).*

Референс КД по ценной бумаге: 444168
Номер государственной регистрации выпуска: 4B02-01-00481-R-001P
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа: 714
Валюта платежа: RUB
Дата закрытия (фиксации) реестра: 02.10.2020
Дата начала выплат: 05.10.2020

* АО «АЛЬФА-БАНК» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента и НКО АО НРД.
===

Вопрос: что такое «частичный выкуп без уменьшения номинала? После действия цена облигации не уменьшится, но у меня их станет не 10, а 9,86? а дробное количество может быть?
Разъясните, плиз, кто знает (ну или Юнисервис, в крайнем случае)

Ставка купонного дохода зафиксирована на уровне 15% годовых и будет действовать на протяжении всего трехлетнего периода обращения облигаций. А с октября 2020 года, компания начнет амортизационное погашение инвестиционного займа, которое будет производиться раз в квартал по 7,14%. Оставшиеся 42,88% от номинала облигаций будут погашены в сентябре 2022 года.

ООО «Ультра» выпустило биржевые облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100WR2) в октябре 2019 года. Общий объем эмиссии составил 70 миллионов рублей. Привлеченные средства были направлены на модернизацию производственной базы компании.

По итогам торгов Московской биржи в августе облигации ООО «Ультра» завершили месяц с оборотом в 4,3 млн руб. Средневзвешенная цена выросла до 102,98% от номинала, прибавив за месяц 0,40 пункта.

Ставка купонного дохода зафиксирована на уровне 15% годовых и будет действовать на протяжении всего трехлетнего периода обращения облигаций. На одну бумагу номиналом 10 тысяч рублей ежемесячно начисляется 123,29 руб. Общая сумма дохода инвесторов составляет 863 030 руб.

Начиная с октября 2020 года компания начнет амортизационное погашение инвестиционного займа, которое будет производиться раз в квартал по 7,14%. Оставшиеся 42,88% от номинала облигаций будут погашены в сентябре 2022 года.

ООО «Ультра» выпустило биржевые облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100WR2) в октябре 2019 года. Общий объем эмиссии составил 70 миллионов рублей. Привлеченные средства были направлены на модернизацию производственной базы компании.
В июле на Московской бирже облигации данной серии торговались 21 день по средневзвешенной цене 102,58% от номинала (+0,77 пункта). Общий объем сделок составил 4,46 млн руб. (+0,46 млн).

Ранее мы публиковали аналитическое покрытие по результатом работы ООО «Ультра» в I квартале 2020 года.

Основная отличительная черта компании и залог ее успешного продвижения на рынке — это освоение полного цикла производства, начиная от закупки металла и заканчивая упаковкой готовых изделий и отправкой их конечному потребителю.

ООО «Ультра» не только производит товар, но и контролирует его своевременную доставку. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Магнитогорске, Челябинске и Краснодаре располагаются распределительные склады, которые позволяют вовремя обеспечивать заказчиков готовой продукцией. Также у предприятия установлены прочные партнерские отношения с рядом крупнейших транспортных компаний России, осуществляющих доставку заказов клиентам.

Свое дальнейшее развитие компания связывает с созданием и расширением собственной торговой сети. На данный момент «Ультра» уже владеет двумя фирменными магазинами, где реализует свою продукцию.

Ключевые тезисы:
— Общий объем рынка по производству металлоконструкций по данным Росстат в 2019 году оценивается в 2,676 триллиона рублей. Выручка ООО «Ультра» за последние 4 квартала составила 1,356 миллиарда при загрузке производственных мощностей на 60%.