Облигации Обувьрус

Парни, получил от Альфа-Директа сообщение на почту по досрочному выкупу 4-го выпуска облигаций по цене 1009 руб. за шт. Это что вообще?

Банки скорее всего пошлют их по всем известному адресу с их программой, и что тогда?

Сергей Булавин, Да в принципе тоже самое даже если и не пошлют.Скорей всего эта программа реструктуризации представляет собой просто заморозку денег облигационеров на годы с очень туманными перспективами получить что то в конце, поэтому что так, что так разницы особо нет

Банки скорее всего пошлют их по всем известному адресу с их программой, и что тогда?

OR Group направила в ПСБ, Сбербанк и ВТБ комплексную программу реструктуризации

OR GROUP совместно с Proxima Capital Group начала разработку программы реструктуризации долгового портфеля в середине февраля. За прошедшие два месяца был проведен комплексный анализ деятельности компании, подготовлена новая финансовая модель и на ее основе сформулированы основные параметры реструктуризации. OR GROUP стремится к тому, чтобы предложить оптимальную программу реструктуризации, учитывающие возможности бизнеса по обслуживанию долга в новых условиях и соблюдающую права и интересы всех сторон. В настоящее время условия реструктуризации находятся на рассмотрении у основных банков-кредиторов; только после получения акцепта от них компания сможет публично представить программу.

«Мы считаем очень важным исполнение всех обязательств перед инвесторами, тем более что среди держателей облигаций компании — 35 тысяч физических лиц. Группа рассматривает разные варианты реструктуризации долгового портфеля, от классической реструктуризации (удлинение срока и перенос гашений основного долга) до конвертации долга в капитал. После согласования с банками мы представим программу на обсуждение владельцам облигаций. Компания рассчитывает, что банки как можно скорее выскажут свою позицию, так как затягивание сроков напрямую сказывается на держателях облигаций — физических лицах. В дальнейшем, чтобы утвердить основные параметры реструктуризации, мы будем проводить общие собрания владельцев облигаций по всем выпускам. Это длительная и кропотливая работа, но компания заинтересована в том, чтобы завершить все процессы в оптимальные сроки», — комментирует Антон Титов, основатель OR GROUP.

Читать пресс-релиз: orgroup.ru/press_center/press_releases/Restructuring_April_banks_final_.pdf

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В настоящее время условия реструктуризации находятся на рассмотрении у основных банков-кредиторов; только после получения акцепта от них компания сможет публично представить программу.

Теперь ждём когда разродятся банки…

orgroup.ru/press_center/press_releases/Restructuring_April_banks_final_.pdf

Группа рассматривает разные варианты
реструктуризации долгового портфеля, от классической реструктуризации (удлинение срока и перенос
гашений основного долга) до конвертации долга в капитал. После согласования программы с банками,
мы представим ее на обсуждение владельцам облигаций. Компания рассчитывает, что банки как можно
скорее выскажут свою позицию, так как затягивание сроков напрямую сказывается на держателях
облигаций — физических лицах.

t.me/onlineretailgroup/371

orgroup.ru/press_center/press_releases/Restructuring_April_banks_final_.pdf

OR Group направила в ПСБ, Сбербанк и ВТБ комплексную программу реструктуризации

Санкции помешали OR Group разместить акции МКК «Арифметика» в Канаде

frankrg.com/65981

В феврале «дочка» OR Group компания ОР допустила дефолт по облигационному выпуску БО-07 (большая часть принадлежит Промсвязьбанку). В марте — апреле она допустила еще ряд технических и реальных дефолтов по другим выпускам облигаций. А 25 марта банк ВТБ, который является кредитором OR Group, сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании компании ОР и мажоритарного акционера OR Group Антона Титова банкротами.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AUDgkcEA7UO33hNAN6DsNg-B-B

Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, указанные в решении о выпуске облигаций, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента их досрочного погашения:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002Р-03, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, регистрационный номер программы 4-00412-R-002P-02E от 20.10.2020 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1047Z8 (далее – «Биржевые облигации»).
Дата возникновения основания: 27 апреля 2022 года.

2.4. Стоимость досрочного погашения облигаций:
В соответствии с пунктом 6.5.1 Программы облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
2.5. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении облигаций:
Согласно пункту 4.1 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней (с 27 апреля 2022 года) и до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Ну хоть 25% номинала в 1Р1 успели погасить и купоны платили до апреля.

Такое ощущение, что они никакой реструк-ии и не собираются проводить, паскуды. Апрель считай уже закончился, а новостей никаких. С ними вообще как-то можно связаться, вопросы задать?

Сергей Булавин, с ними вообще лучше не связываться. Угораздило вляпаться в это дерьмо. Надеялся, что хоть 1р1 смогут погасить

murmakil, все надеялись))) Но надеждам не суждено было сбыться((

Такое ощущение, что они никакой реструк-ии и не собираются проводить, паскуды. Апрель считай уже закончился, а новостей никаких. С ними вообще как-то можно связаться, вопросы задать?

Сергей Булавин, с ними вообще лучше не связываться. Угораздило вляпаться в это дерьмо. Надеялся, что хоть 1р1 смогут погасить

Придерживаюсь такого же мнения))

Такое ощущение, что они никакой реструк-ии и не собираются проводить, паскуды. Апрель считай уже закончился, а новостей никаких. С ними вообще как-то можно связаться, вопросы задать?

Скорее да, чем нет))

Есть какие-нибудь новости от ОР по реструктуризации? Чего с 1Р1 делать? В рамочку на память? :-)

Снова в суды работы прилетело ((..., кому нужно расчеты финансиста для подачи иска, пишите направлю сорентирую

ОРГрупп2Р4 — были выплаты?

Марвин_Инвестор, нет, ждут когда выпустят 2Р5 :)
Дефолт по всем выпускам.

ОРГрупп2Р4 — были выплаты?

Что значит расторжение договора с представителем облигаций?

Сергей, Представитель владельцев облигаций решает вопросы с эмитентом от имени всех владельцев. Если такой договор расторгнут (наверное чтобы не платить), то каждый владелец теперь сам по себе

Рибонуклеаза, там уже новый ПВО назначен, как и по другим выпускам.

Что значит расторжение договора с представителем облигаций?

Сергей, как я понял, по б07 объявлена реструктуризация, соответственно прежние условия/договор обнуляются, т.к. приняли новые. А вот какие, это надо узнать.

Что значит расторжение договора с представителем облигаций?

Сегодня на почту пришёл документ о корпаративном действии без участия владельца о расторжении договора с владельцем облигаций RU000A100V61. Кто знает, что это?

Na, Мне пришло такое же сообщение из втб что 22 апреля был расторгнут договор с владельцем облигаций.

OiF, Может не с владельцем облигаций а с представителем владельцев облигаций
Такие сообщения nsddata.ru/ru/news/view/844085 они почти по всем (не пересчитывал, может и по всем) есть.

Сегодня на почту пришёл документ о корпаративном действии без участия владельца о расторжении договора с владельцем облигаций RU000A100V61. Кто знает, что это?

Na, Мне пришло такое же сообщение из втб что 22 апреля был расторгнут договор с владельцем облигаций.

OiF, и облигации анулированы)))

Сегодня на почту пришёл документ о корпаративном действии без участия владельца о расторжении договора с владельцем облигаций RU000A100V61. Кто знает, что это?

Na, Мне пришло такое же сообщение из втб что 22 апреля был расторгнут договор с владельцем облигаций.