Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МТС БО-02 | 7.3 | 14.5% | 87.88 | 31.16 | 10.45 | 2024-08-23 | 2026-02-26 |
МТС 1P-06 | 0.8 | 15.4% | 94.12 | 36.15 | 11.12 | 2024-08-28 | |
МТС 1P-09 | 0.5 | 15.8% | 97.14 | 21.44 | 2.12 | 2024-07-15 | |
МТС 1P-10 | 1.2 | 15.0% | 93.43 | 19.95 | 6.14 | 2024-06-26 | |
МТС 1P-11 | 2.2 | 0.0% | 19.7 | 3.03 | 2024-07-10 | ||
МТС 1P-14 | 2.8 | 14.8% | 83.04 | 16.45 | 12.48 | 2024-05-16 | |
МТС 1P-15 | 2.5 | 13.3% | 87 | 16.45 | 13.74 | 2024-05-09 | |
МТС 1P-16 | 3.0 | 0.0% | 16.45 | 13.74 | 2024-05-09 | ||
МТС 1P-20 | 2.0 | 14.7% | 96.2 | 29.29 | 26.4 | 2024-05-03 | |
МТС 1P-19 | 1.0 | 0.0% | 29.14 | 24.66 | 2024-05-08 | ||
МТС 1P-21 | 2.2 | 15.4% | 91 | 24.06 | 7.93 | 2024-06-24 | |
МТС 1P-22 | 0.3 | 16.4% | 98.11 | 20.69 | 18.65 | 2024-05-03 | |
МТС-Банк02 | 1.3 | 16.0% | 93.7 | 23.81 | 21.45 | 2024-05-03 | |
МТС 1P-23 | 0.7 | 15.9% | 95.93 | 20.94 | 8.05 | 2024-06-19 | |
МТС 1P-24 | 0.9 | 15.4% | 95.4 | 22.56 | 8.43 | 2024-06-20 | |
МТС 1P-25 | 1.6 | 0.0% | 22.44 | 12.58 | 2024-06-03 | ||
МТС 2P-01 | 3.5 | 0.0% | 99.67 | 0 | 39.55 | 2024-04-30 | |
МТС 2P-02 | 4.6 | 0.0% | 99.69 | 0 | 29.2 | 2024-05-22 | |
МТС 2P-04 | 3.4 | 0.0% | 100.1 | 0 | 12.61 | 2024-06-27 | |
МТС 2P-05 | 3.4 | 0.0% | 100 | 0 | 12.8 | 2024-06-27 |
ПАО «МТС» выплатило последний купон и погасило облигации серии 001Р-03 на общую сумму 15 млрд 575,85 млн рублей, говорится в сообщениях компании.
Пятилетний выпуск был размещен в ноябре 2017 года по ставке полугодового купона 7,7% годовых до погашения.
В настоящее время в обращении находится 17 биржевых выпусков облигаций компании на 179 млрд рублей.
ПАО «МТС» — финансово неустойчивое, закредитованное, неликвидное, средней эффективности предприятие. Заёмный капитал превышает собственный в 8.24 раза и обеспечен собственными резервами на 12%. Срочные обязательства не могут быть исполнены только за счёт высоколиквидных активов, так как наблюдается дефицит последних на сумму в 82 млрд рублей. Чтобы погасить полностью срочные обязательства, даже не хватит дебиторской задолженности погашенной до последней копейки. Компания может частично рассчитывать на операционный и финансовый денежный потоки, то есть часть обязательств закрывать за счёт операционной деятельности, а другую часть за счёт новых заёмных средств.
Вся чистая прибыль компании, плюс 2.6 млрд рублей были выведены. Возможно на выплату дивидендов по акциям, возможно и на другие нужды. Так или иначе, компания выкупила у акционеров собственные акции на сумму в 12.5 млрд рублей. Как бы там ни было, компания охотно не только вкладывается в развитие своего бизнеса, но и не менее охотно занимает. Без новых заёмных средств компания попросту начнёт проваливаться пока не будет съедена конкурентами. Баланс и денежные потоки компании выверены до копейки. Справедливая эффективность компании на уровне 9-10%, или 30 баллов по 100-балльной шкале.
ПАО «МТС-банк» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 на уровне 9,55% годовых и увеличило объем размещения с не менее 3 млрд до 7 млрд рублей.
Ориентиру соответствует доходности к погашению на уровне 9,9% годовых.
Сбор заявок проходил 29 июля с 11:00 до 16:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,20% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк, Росбанк и ИФК «Солид».
Техразмещение пройдет 5 августа.
ПАО «МТС» увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-22 с не менее 10 млрд рублей до 20 млрд рублей
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,3% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,56% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 29 июля с 11:00 до 15:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,70% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, Московский кредитный банк, Росбанк и ИФК «Солид».
ПАО «МТС» планирует 29 июля с 11:00 до 15:00 по Москве провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-22 объемом не менее 10 млрд рублей.
ПАО «МТС-банк» 29 июля с 11:00 до 16:00 по московскому времени также проведет сбор заявок на 3-летние бонды серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей.
Ориентир доходности МТС — не выше 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года, МТС-банка — не выше 270 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.
МТС и МТС-банк 29 июля проведут сбор заявок на бонды не менее чем на 13 млрд рублей (interfax.ru)
ПАО «МТС-банк» в середине июля проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона – премия 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.
По выпуску предусмотрены квартальные купоны и ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной.
Организаторами выступят БК «Регион», Газпромбанк и Московский кредитный банк.
Техразмещение запланировано на июль.
МТС-банк в середине июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд руб. (interfax.ru)
МТС банк перенес сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, сославшись на рыночную конъюнктуру.
Новая дата будет объявлена в ближайшее время.
МТС банк снизил ориентир ставки 1-го купона бондов до 10,3% годовых. Этому соответствует доходность к погашению не выше 10,71% годовых.
Предусмотрены квартальные купоны и ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО «МТС» ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
Организаторами выступят БК «Регион», Газпромбанк и Московский кредитный банк.
Техразмещение запланировано на 21 июля.
МТС банк отложил сбор заявок на бонды серии 001P-02 из-за ситуации на рынке (interfax.ru)
МТС-банк возвращается к размещению «вечных бондов» — планируется выпустить субординированные облигации совокупно на 6 млрд руб.
Планируемые субординированные бонды будут размещены в рынок.
Привлеченные средства планируется направить на формирование кредитного портфеля
В планах привлечь 11% от текущего объема капитала через выпуски субординированных облигаций.
Банк активно привлекает средства в капитал на фоне высоких темпов роста розничного портфеля. Но ставки по таким инструментам превышают ставки по депозитам и обычным облигациям.
Бессрочные субординированные облигации позволят поддержать норматив достаточности капитала первого уровня Н1.2
МТС-банк разнообразит капитал – Газета Коммерсантъ № 5 (7206) от 14.01.2022 (kommersant.ru)
<< ранний доступ к материалам на fapvdo.ru >>>
Как давно вы качались на качелях? В детстве? В таком случае вы можете вспомнить, как это делается и для этого вам не придётся идти во двор. Достаточно открыть терминал и прикупить облигаций, или акций, ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Всё! Качели вам обеспечены. Почему? Ни для кого не секрет, что все телекомы, это долговой бизнес и всё в этом бизнесе строится за счёт инвестора, а не за счёт собственных средств. «МТС» — не исключение. И, если сравнивать «МТС» с другими телекомами, то «МТС» не сильно отличается надёжностью финансового состояния от других, разве что масштабы покруче. Но для многих инвесторов, масштаб — это главный критерий надёжности компании.