Облигации Лизинг-Трейд

Второй выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» зарегистрирован Московской биржей (https://www.moex.com/n30668/?nt=101).

Краткие параметры:
— Объем: 300 млн.р.
— Купон: 10,8% (выплата купона ежемесячно)
— Срок обращения: 4 года с амортизацией в последний год
— Рейтинг эмитента: BB+ (АКРА)

Размещение начнется 22 октября, в этот четверг. Продлится около 1-1,5 недель.

Заявку на участие Вы можете подать сотрудникам клиентского блока «Иволги Капитал»:
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68

Информация об эмитенте и выпуске:
— презентация выпуска: https://t.me/c/1350246314/152611
— сравнительный отраслевой анализ эффективности: https://www.probonds.ru/posts/611-ooo-lizing-trei-d-otraslevoe-sravnenie.html
— видео-разбор эмитента: 

Подводим итоги 6 месяцев 2020 вместе с Эксперт РА

В целом, компания показала себя лучше рынка, который упал на 22%. По состоянию на 01.07.2020 маржинальность сделок составила 12%, то есть снизилась на 1,5% по сравнению с началом года. Падение обусловлено снижением активности компании в период пандемии, а также ужесточение риск-модели. Результатом стал уровень просрочки в 1,1% от размера портфеля, подтвержденный KPMG.

«Лизинг-Трейд» потерял в позиции (опустился с 44 до 48 места по новому бизнесу), но не приобрел проблем на будущее. Нам очень близка реакция компании на кризис: переключение в режим выживания и сокращение рисков. Собственно, результатом этой политики (а также значительного снижения котировок на фоне карантина) стало увеличение доли в портфелях PRObonds №1 и №2 до 12,5% от капитала.

До конца сентября мы ожидаем завершения процесса рейтингования «Лизинг-Трейда».

1. Как ведут себя основные кредиторы?

Если считать основными кредиторами банки и иные организации, у которых мы привлекаем денежные средства для финансирования лизинга, то на данный момент мы не наблюдаем каких либо изменений во взаимодействии, каждая сторона исправно выполняет обязательства по договорам (банки финансируют, в том числе одобряются новые кредитные лимиты), а Лизинг-Трейд – погашает кредиты и уплачивает проценты по графикам.

2. Сколько погашений приходится на ближайший месяц, 3 месяца?

23 января стартует размещение облигаций ООО Лизинг-Трейд серии 001P-01

Основные параметры выпуска:
• 500 млн.р.,
• 3 года (амортизация с 3-го года),
• Купон – 12,5%, выплата ежемесячно

Время приема заявок 23.01.2020: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск (технический перерыв с 17:30 до 17:45). Удовлетворение заявок (поставка бумаг на счет) — с 14:00 мск.

Скрипт подачи заявки (его нужно сообщить Вашему брокеру или указать в торговом терминале):
— полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-01 / ЛТрейд1P1
— ISIN / идентификационный номер: RU000A101CB6 / 4B02-01-00506-R-001P
— контрагент (партнер): Бест Эффортс Банк (код: BE Bank, либо БестЭффБанк [MC0020800000])
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
— минимальное количество бумаг — 300 штук

С уважением, Иволга Капитал

Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя,
• Объем покупки (минимальная заявка — 300 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.

Наши координаты:
— Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
— Наш общий телефон: +7 495 748 61 07

С уважением, Иволга Капитал

Презентация эмитента и выпуска облигаций: www.probonds.ru/emitent/12-ooo-lizing-treid.html
Видео-обзор эмитента:

23 января 2019 – предварительная дата размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд». Организатор выпуска – «Иволга Капитал».

Предварительные параметры выпуска ООО «Лизинг-Трейд»:
• Объем выпуска – 500 000 000 р.
• Купон – 12,5% годовых (YTM = 13,1%), выплата ежемесячно
• Срок до погашения – 3 года, амортизация в течение 3-го года

Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя,
• Предполагаемый объем покупки (минимальная заявка — 300 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.

Наши координаты:
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
— Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
— Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
— Наш общий телефон: +7 495 748 61 07

С уважением, Иволга Капитал

Презентация эмитента и выпуска облигаций: www.probonds.ru/posts/235-na-23-janvarja-namecheno-razmeschenie-obligacii-ooo-lizing-treid-500-mln-r-12-5.html
Годовая отчетность: leasing-trade.ru/o-kompanii/disclosure/
Сервер раскрытия информации: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1655096633