Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
«Уведомление о начале процедуры получении согласия держателей облигаций и соответствующем собрании»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
раскрытие информации, направляемой (представляемой) эмитентом органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов: пресс-релиз:
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ – ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ – ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА НЕПРАВОМЕРНО.
НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ, И ДЕРЖАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО СРОЧНО С НИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ. ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ИМЕЮТ СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ИМ СЛЕДУЕТ СОВЕРШИТЬ, ИМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОМИ НЕЗАВИСИМЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОВЕТНИКАМИ.
НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ ИНТЕРЕС ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ВСЕ ДЕПОЗИТАРИИ, КАСТОДИАНЫ И ИНЫЕ ПОСРЕДНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, ОБЯЗАНЫ СВОЕВРЕМЕННО И В УСКОРЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕГО ПЕРЕДАЧУ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ, ИМ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ БИРЖЕВЫМ БРОКЕРОМ, ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ ИНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ.
29 мая 2023 г.
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ» или «БАНК»)
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СОБРАНИИ
29 мая 2023 г. МКБ объявляет о процедуре получения согласий (далее – «Получение согласия») держателей (далее – «Держатели облигаций») следующих непогашенных облигаций (далее – «Облигации») выпущенных с ограниченным оборотом на себя CBOM Finance p.l.c. (далее – «Эмитент») исключительно для целей финансирования соответствующих займов Банку:
№ Название ценной бумаги ISIN Непогашенная совокупная основная сумма
1. Облигаций участия в займе на U.S.$ 500 000 000 под 7,121 процента со сроком погашения в 2024 г. (далее – «Облигации CBOM-24 USD») XS1964558339 (Положение S) US12504PAG54 (Правило 144A) U.S.$ 217 270 000
2. Облигаций участия в займе на U.S.$ 600 000 000 под 4,700 процента со сроком погашения в 2025 г. (далее – «Облигации CBOM-25 USD») XS2099763075 (Положение S) US12504PAH38 (Правило 144A) U.S.$ 541 000 000
3. Облигаций участия в займе на U.S.$ 500 000 000 под 3,875 процента со сроком погашения в 2026 г. (далее – «Облигации CBOM-26 USD») XS2384475930 (Положение S) US12504PAJ93 (Правило 144A) U.S.$ 500 000 000
Банк запрашивает согласия Держателей облигаций на рассмотрение и, в соответствующих случаях, принятия решения подавляющего большинства по каждой из следующих ценных бумаг: Облигации CBOM-24 USD, Облигации CBOM-25 USD и Облигации CBOM-26 USD (совместно далее именуются «Решения подавляющего большинства») в соответствии с положениями Приложения 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) к соответствующему договору доверительного управления по таким Облигациям (далее – «Договор доверительного управления»), в каждом случае для одобрения предложений (далее – «Предложения»), указанных в Решении подавляющего большинства, как более конкретно описано в меморандуме о получении согласия от 29 мая 2023 г., который относится к Облигациям CBOM-24 USD, Облигациям CBOM-25 USD или Облигациям CBOM-26 USD, сообразно случаю (далее – «Меморандум о получении согласия»).
Понятия, определенные в Договоре доверительного управления или Меморандуме о получении согласия, будут иметь то же значение здесь, если только из контекста не вытекает иное.
1. Краткое описание ситуации

(A) Широкомасштабные санкции и другие ограничительные меры, включая блокирующие санкции, были введены, среди прочих, со стороны США, ЕС и Великобритании против России, Банка и различных российских организаций (таких как Национальный расчетный депозитарий). Кроме того, и в рамках мер по стабилизации и поддержке российских финансовых и валютных рынков компетентные российские ведомства ввели в действие систему получения разрешений в отношении выплат от резидентов Российской Федерации в пользу получателей в определенных юрисдикциях.

Из-за получения Банком статуса Ограничиваемого санкциями лица, Банк не сможет выплачивать Эмитенту проценты или основную сумму по Займу и, следовательно, Эмитент не сможет осуществить последующую выплату по Облигациям в соответствии с первоначальными условиями Облигаций. Кроме того, проценты или основная сумма по Займу, выплаченные Банком или полученные от Эмитента или Банка Основным платежным агентом, с большей степенью вероятности будут заблокированы, задержаны или заморожены на неопределенный период, и, следовательно, эти денежные средства не будут распределяться среди Держателей облигаций.

(B) Банк заверяет, что:
(a) несмотря на значительные издержки и расходы, которые он несет в связи с вышеизложенным, и несмотря на фактические препятствия и трудности в осуществлении платежей за границу, он в настоящее время изучает все законные средства, позволяющие обеспечить реализацию равных прав всех Держателей облигаций (как резидентов, так и нерезидентов); и
(b) он имеет достаточно финансовых ресурсов и будет надлежащим образом выполнять свои платежные обязательства по Облигациям, с учетом всех применимых законов и получения всех требующихся одобрений.
(C) В свете вышесказанного, Банк просит Держателей облигаций одобрить каждое из Предложений, которые более подробно изложены в соответствующем Меморандуме о получении согласия. Банк считает, что, если Предложения не будут одобрены Решениями подавляющего большинства, то (i) текущие перебои в расчетно-клиринговой инфраструктуре могут продолжить ограничивать платежи по Облигациям, что, вероятно, нарушит права Держателей облигаций, и (ii) у Держателей облигаций не будет доверительного управляющего, который полноценно функционирует и который мог бы в полной мере продолжить защищать права и интересы Держателей облигаций в отношении Облигаций.

2. Общие положения
Электронные копии соответствующего Меморандума о получении согласия и Указания о голосовании могут быть получены путем обращения в Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающее в качестве информационного и табуляционного агента (далее – «Информационный и табуляционный агент»), по адресу [email protected]. Лицо, запрашивающее копию соответствующего Меморандума о получении согласия, должно заверить Информационного и табуляционного агента в том, что оно является Держателем облигаций в отношении Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и Облигаций CBOM-26 USD, сообразно случаю, или действует в интересах такого Держателя облигаций.
Для участия в процедуре Получения согласия в отношении Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и Облигаций CBOM-26 USD, сообразно случаю, и для согласия на соответствующие Предложения любому Держателю облигаций следует не позднее Срока окончания голосования вручить Информационному и табуляционному агенту или обеспечить вручение от своего имени юридически действительную Инструкцию по голосованию за или против Предложений по электронной почте на адрес [email protected] не позднее 19 июня 2023 г.
Только Держатели облигаций, которые владеют Облигациями на 14 июня 2023 г. (далее – «Дата закрытия реестра»), вправе направлять Инструкцию по голосованию. Для направления подготовленных Инструкций по голосованию Держатели облигаций должны предоставить Информационному и табуляционному агенту по электронной почте на адрес [email protected] Подтверждение владения на Дату закрытия реестра. Приемлемые формы Подтверждения владения приведены в соответствующем Меморандуме о получении согласия.
Надлежащим образом оформленная Инструкция по голосованию имеет обязательную юридическую силу для Держателя облигаций, подписавшего Инструкцию по голосованию, а также для любого будущего зарегистрированного держателя или индоссата Облигаций, которых такая Инструкция по голосованию касается. Указания о голосовании, направленные Держателями облигаций, сохраняют полную силу в случае переноса Собрания и учитываются при определении результатов голосования на перенесенном Собрании. Указания о голосовании являются безотзывными и не могут быть отозваны, за исключением определенных ограниченных обстоятельств, когда Банк определяет, что отзыв допустим в соответствии с применимым законодательством.
Направление каким-либо Держателем облигаций любого Указания о голосовании автоматически назначает 2 (двух) сотрудников Информационного и табуляционного агента – каждого в качестве его доверенного лица – для присутствия на Собрании (и любом перенесенном Собрании) и для голосования в отношении соответствующего Решения подавляющего большинства касательно Облигаций в порядке, обозначенном в таком Указания о голосовании.
Банк оставляет за собой право, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, отказаться требовать устранения каких-либо ошибок, нарушений или задержек в связи с вручением Указаний о голосовании.
3. Ориентировочные сроки
В таблице ниже указаны предполагаемые даты и время ключевых событий, касающихся Получения согласия в отношении Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и Облигаций CBOM-26 USD.
Указанные ниже время и даты являются ориентировочными и могут быть изменены, в том числе из-за рыночных условий.
(1) Начало процедуры Получения согласия.
Опубликование настоящего Уведомления и объявление о процедуре Получения согласия. Соответствующий Меморандум о получении согласия предоставляется по запросу Информационным и табуляционным агентом – 29 мая 2023 г. (Облигации CBOM-24 USD, CBOM-25 USD, CBOM-26 USD).
(2) Дата закрытия реестра.
Дата, по состоянию на которую Держатели облигаций правомочны направлять Указания о голосовании, определена – 14 мая 2023 г. (Облигации CBOM-24 USD, CBOM-25 USD, CBOM-26 USD)
(3) Срок окончания голосования.
Окончательный срок направления Указаний о голосовании. Процедура Получения согласия прекращается при наступлении Срока окончания голосования (с учетом права Банка продлевать, повторно начинать, изменять и/или прекращать процедуру Получения согласия, с учетом применимого законодательства и положений применимого Договора доверительного управления, – 19 июня 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени)) (Облигации CBOM-24 USD, CBOM-25 USD, CBOM-26 USD)
(4) Собрание.
Собрание будет проводиться в соответствии с положениями Приложения 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) к применимому Договору доверительного управления, как подробно описано в соответствующем Меморандуме о получении согласия, – 21 июня 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени)) по Облигации CBOM-24 USD, 21 июня 2023 г. (14:00 (по лондонскому времени)) по Облигации CBOM-25 USD, 21 июня 2023 г. (15:00 (по лондонскому времени)) по Облигации CBOM-26 USD.
(5) Объявление результатов.

Объявление результатов Собрания – 21 июня 2023 г. (Облигации CBOM-24 USD, CBOM-25 USD, CBOM-26 USD).
Банк вправе, с учетом применимых законов и положений применимого Договора доверительного управления, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, в любой момент:
(a) продлить Срок окончания голосования или повторно начать процедуру Получения согласия в отношении любых из Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и/или Облигаций CBOM-26 USD (в этом случае любое упоминание в таблице выше «Срока окончания голосования» в отношении таких Облигаций будет означать самые поздние время и дату, до которых таким образом был продлен Срок окончания голосования в отношении таких Облигаций или в которые была повторно начата процедура Получения согласия в отношении таких Облигаций);
(b) иным образом продлить, повторно начать или изменить процедуру Получения согласия в отношении любых из Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и/или Облигаций CBOM-26 USD в каком-либо отношении (включая в том числе увеличение, уменьшение, продление, повторное начало и/или изменение Срока окончания голосования в отношении таких Облигаций и/или Собрания); или
(c) прекратить процедуру Получения согласия в отношении любых из Облигаций CBOM-24 USD, Облигаций CBOM-25 USD и/или Облигаций CBOM-26 USD, в том числе в отношении соответствующих Указаний о голосовании, врученных до момента такого прекращения.
Банк сделает объявление в отношении любого такого продления, повторного начала, изменения и/или прекращения в кратчайший разумный срок после принятия соответствующего решения.
4. Требования для участия в Собрании

В соответствии с Приложением 5 (Положения о собраниях держателей облигаций) соответствующего Договора доверительного управления и Условием 10 (A) (Собрания держателей облигаций), указанным в этом Договоре доверительного управления, каждое Решение подавляющего большинства должно быть принято на собрании соответствующих Держателей облигаций, надлежащим образом созванном и проведенном в соответствии с этим Договором доверительного управления.
Каждое Собрание соответствующих Держателей облигаций будет проводиться посредством видеоконференции, данные для доступа к которой будут предоставлены Информационным и табуляционным агентом после удовлетворительной проверки личности Держателей облигаций в части их статуса в качестве держателей соответствующих Облигаций.
Каждое решение подавляющего большинства содержит определенные Вопросы исключительной компетенции. Соответственно, кворум, требуемый для рассмотрения каждого такого Решения подавляющего большинства на Собрании, обеспечивается минимум двумя лицами, являющимися соответствующими Держателями облигации и/или являющимися их доверенными лицами или представителями и владеющими или представляющими не менее трех четвертей совокупной основной суммы соответствующих Облигаций, не погашенных на тот момент.
Если в течение пятнадцати минут с момента, установленного для начала любого такого Собрания, кворум не обеспечивается, Собрание переносится на такой период, но не менее чем на 14 дней и не более чем на 42 дня, который может быть определен председателем либо на, либо после Собрания, при условии, однако, что только те вопросы, которые могли быть рассмотрены на первоначальном Собрании, могут рассматриваться на перенесенном Собрании. Уведомление о любом перенесенном Собрании должно направляться тем же способом, что и настоящее Уведомление, кроме случаев, когда достаточно уведомления за десять дней, и в таком уведомлении должны быть прямо изложены требования к обеспечению кворума, которые будут применяться при возобновлении Собрания.
На любом перенесенном Собрании кворум обеспечивается минимум двумя лицами, являющимися соответствующими Держателями облигации и/или являющимися их доверенными лицами или представителями и владеющими или представляющими не менее одной четверти совокупной основной суммы соответствующих Облигаций, не погашенных на тот момент.
Каждое Решение подавляющего большинства должно приниматься в результате подачи голосов «за» соответствующими Держателями облигаций, представленными сотрудниками Информационного и табуляционного агента, выступающими в качестве доверенных лиц таких Держателей облигаций, владеющих в совокупности не менее трех четвертей совокупной основной суммы соответствующих Облигаций, принадлежащих соответствующим Держателям облигаций, которые таким образом присутствуют или представлены на Собрании или на таком перенесенном Собрании.
Соответствующее Решение подавляющего большинства – если оно надлежащим образом принято на Собрании, надлежащим образом созванном и проведенном в соответствии с применимым Договором доверительного управления – имеет обязательную юридическую силу для всех Держателей облигаций, независимо от того присутствовали ли они или были ли представлены на собрании, и каждый из таких Держателей облигаций обязан исполнять его, соответственно. Принятие такого Решения подавляющего большинства является неопровержимым доказательством того, что обстоятельства обосновывают его принятие. Эмитент обязан уведомить соответствующих Держателей облигаций о принятии соответствующего Решения подавляющего большинства посредством его публикации, среди прочего, на веб-сайте https://www.e-disclosure.ru и размещения пресс-релиза на веб-сайте Банка, однако невыполнение этого не лишает такое Решение подавляющего большинства действительности.
5. Заявления об ограничении ответственности
Ни Банк, ни Эмитент, ни Новый доверительный управляющий, ни Доверительный управляющий, ни Информационный и табуляционный агент, ни какой-либо директор, должностное лицо, сотрудник, агент или аффилированное лицо любого такого лица не действует в интересах какого-либо Держателя облигаций и не несет ответственность перед каким-либо Держателем облигаций за предоставление каких-либо мер защиты, которые предоставлялись бы его клиентам, или за предоставление консультаций в отношении Получения согласия, и, соответственно, ни Банк, ни Эмитент, ни Новый доверительный управляющий, ни Доверительный управляющий, ни Информационный и табуляционный агент, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, советники или агенты не дают никаких рекомендаций касательно того, следует или нет Держателям облигаций согласиться на Предложения или воздержаться от совершения какого-либо действия в рамках процедуры Получения согласия в отношении их Облигаций, и никто из них не уполномочивал ни одно лицо давать такие рекомендации. Информационный и табуляционный агент является агентом Банка и не имеет никаких обязанностей перед каким-либо Держателем облигаций, кроме случаев, когда кто-либо из сотрудников Информационного и табуляционного агента надлежащим образом назначен каким-либо Держателем облигаций в качестве доверенного лица, в этом случае, в качестве доверенного лица такой сотрудник не действует как агент Банка. Во избежание разночтений, ни Доверительный управляющий, ни Эмитент не просматривал и не одобрял и не будет просматривать или одобрять какие-либо документы, касающиеся Предложений.
Настоящее уведомление предназначено исключительно для информационных целей. Каждое из Решений подавляющего большинства запрашивается только в тех юрисдикциях, в которых это допустимо по применимому законодательству.
Держатели облигаций должны тщательно изучить раздел «Факторы риска и прочие обстоятельства» в применимом Меморандуме о получении согласия.
6. Контактные данные
Вопросы и запросы касательно процедуры Получения согласия, включая вручение Указания о голосовании, могут адресоваться Информационному и табуляционному агенту, а вопросы и запросы касательно предпосылок Получения согласия и характера Предложений могут адресоваться Банку.
Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
Адрес: Россия, 101000, Москва, Кривоколенный переулок, д. 10, стр.
Эл. почта: [email protected]
Телефон: + 7 495 122 05 17
Веб-сайт: https://www.lcpis.ru
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Адрес: Российская Федерация, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1
Эл. почта:[email protected]
Телефон: +7 495 797-42-22 доб. 6150
Веб-сайт: https://www.ir.mkb.ru

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие не имеет отношения к третьему лицу (не связано с третьим лицом).

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «25» мая 2023 года.
Дата направления (представления) эмитентом сведений соответствующему органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов: 29 мая 2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LfXV47UuRk2x8COQx9G-A-CQ-B-B