Раскрытие информации компаний | 📰"Магнит" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1.Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ НА 38,2% (СКОРРЕКТИРОВАННОЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ «ДИКСИ» - НА 19,1%) И 7,0% РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Краснодар, 19 августа 2022 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Магнит»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет ревьюированные финансовые результаты деятельности за 1 полугодие 2022 г. в соответствии со стандартом МСФО.
Ключевые операционные и финансовые показатели за 1 полугодие 2022 года
- Общая выручка выросла на 38,2% год к году до 1 136,3 млрд руб. Общая выручка, скорректированная на приобретение «Дикси», выросла на 19,1%;
- Чистая розничная выручка увеличилась на 39,0% год к году и составила 1 113,8 млрд руб. Рост чистой розничной выручки, скорректированной на приобретение «Дикси», составил 19,8%;
- Сопоставимые продажи (LFL)[1] увеличились на 12,6% на фоне роста среднего чека на 13,1% и снижения трафика на 0,5%;
- Компания открыла (gross) 851 магазин или 654 магазина (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 июня 2022 г. составило
26 731;
- Торговая площадь увеличилась на 261 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 9 258 тыс. кв. м (рост 19,5% год к году);
- Компания выполнила редизайн 184 магазинов (175 магазинов у дома «Магнит» и 5 магазинов у дома «Дикси», трех супермаркетов и одного магазина дрогери). По состоянию на 30 июня 2022 г. доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, составила 79% магазинов у дома, 46% супермаркетов и 63% магазинов дрогери;
- Валовая прибыль[2] увеличилась на 38,4% год к году до 263,6 млрд руб. Валовая рентабельность не изменилась год к году и составила 23,2% в результате роста потерь, компенсированных сокращением транспортных расходов;
- Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы[3] как процент от продаж сократились на 35 б. п. до 17,0% на фоне снижения расходов на персонал и положительного эффекта операционного рычага. Это было частично нивелировано ростом прочих расходов;
- Показатель EBITDA составил 80,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA не изменилась год к году и составила 7,0% на фоне динамики валовой рентабельности и жесткого контроля затрат, нивелированных динамикой прочих доходов и расходов;
- Чистая прибыль увеличилась на 39,6% год к году до 32,0 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли не изменилась год к году и составила 2,8%. Во втором квартале рост чистой прибыли обусловлен преимущественно разовыми эффектами от прибыли по курсовым разницам, полученной в связи с прямыми импортными операциями, и процентными доходами по банковским депозитам;
- По состоянию на 30 июня 2022 г. чистый долг составил 184,0 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 1,2x[4].

Ключевые события после отчетного периода
- «Магнит» опубликовал третий годовой отчет в области устойчивого развития. Компания достигла заметных результатов по снижению удельных выбросов парниковых газов, расхода воды и электроэнергии, сокращения объемов пищевых отходов, увеличения доли перерабатываемой упаковки, а также запустила крупные ESG-проекты.
- 18 августа 2022 г. Компания уведомила КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) («Кастодиан») о необходимости осуществления действий, направленных на получение держателями глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Компании («ГДР»), права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций Компании («Автоматическая конвертация»).

Финансовые показатели за 1 полугодие 2022 года
Ключевые финансовые показатели МСБУ 17
Общая выручка, млн. руб. за ____________ 6М 2022: 1 136 266; 6М 2021: 822 230, прирост +38,2%;
Розничная выручка, млн. руб. за _________ 6М 2022: 1 113 847; 6М 2021: 801 592, прирост +39,0%;
Оптовая выручка, млн. руб. за ___________6М 2022: 22 419; 6М 2021: 20 638, прирост +8,6%;
Валовая прибыль, млн. руб. за __________ 6М 2022: 263 624; 6М 2021: 190 476, прирост +38,4%;
Валовая маржа, %, за __________________6М 2022: 23,2%; 6М 2021: 23,2%, Изменение +4 б.п.;
SG&A, % от продаж, за _________________6М 2022: -19,7%; 6М 2021: -20,2%, Изменение +49 б.п.;
Прочие доходы и расходы, % , за ________ 6М 2022: 0,6%; 6М 2021: 1,0%, Изменение -39 б.п.;
EBITDA до LTI[5], млн. руб. за ___________ 6М 2022: 80 526; 6М 2021: 58 603, прирост +37,4%;
EBITDA маржа до LTI, %, за _____________6М 2022: 7,1%; 6М 2021: 7,1%, Изменение -4 б.п.;
EBITDA, млн. руб. за __________________ 6М 2022: 80 105; 6М 2021: 57 928, прирост +38,3%;
EBITDA маржа, %, за __________________6М 2022: 7,0%; 6М 2021: 7,0%, Изменение +0 б.п.;
EBIT, млн. руб. за _____________________6М 2022: 49 577; 6М 2021: 34 695, прирост +42,9%;
EBIT Маржа, %, за ____________________6М 2022: 4,4%; 6М 2021: 4,2%, Изменение +14 б.п.;
Чистые финансовые расходы, млн. руб. за ___________6М 2022: -6 592; 6М 2021: -5 371, прирост +22,7%;
Прибыль/ (убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за 6М 2022: -2 111; 6М 2021: 444, прирост -575,4%;
Прибыль до налогообложения, млн. руб. за __________ 6М 2022: 40 874; 6М 2021: 29 768, прирост +37,3%;
Налоги, млн. руб. за ______________________________6М 2022: -8 838; 6М 2021: -6 820, прирост +29,6%;
Чистая прибыль, млн. руб. за ______________________ 6М 2022: 32 035; 6М 2021: 22 948, прирост +39,6%;
Чистая маржа, %, за ______________________________6М 2022: 2,8%; 6М 2021: 2,8%, Изменение +3 б.п.;

Ключевые финансовые показатели МСФО 16
Общая выручка, млн. руб. за ____________6М 2022: 1 136 266; 6М 2021: 822 230, прирост +38,2%;
Розничная выручка, млн. руб. за _________6М 2022: 1 113 847; 6М 2021: 801 592, прирост +39,0%;
Оптовая выручка, млн. руб. за __________ 6М 2022: 22 419; 6М 2021: 20 638, прирост +8,6%;
Валовая прибыль, млн. руб. за __________6М 2022: 264 347; 6М 2021: 190 491, прирост +38,8%;
Валовая маржа, %, за _________________ 6М 2022: 23,3%; 6М 2021: 23,2%, Изменение +10 б.п.;
SG&A, % от продаж, за ________________ 6М 2022: -18,4%; 6М 2021: -18,7%, Изменение +26 б.п.;
Прочие доходы и расходы, % , за ________6М 2022: 0,8%; 6М 2021: 1,3%, Изменение -51 б.п.;
EBITDA до LTI, млн. руб. за _____________6М 2022: 128 860; 6М 2021: 95 038, прирост +35,6%;
EBITDA маржа до LTI, %, за ____________ 6М 2022: 11,3%; 6М 2021: 11,6%, Изменение -22 б.п.;
EBITDA, млн. руб. за __________________6М 2022: 128 439; 6М 2021: 94 363, прирост +36,1%;
EBITDA маржа, %, за __________________6М 2022: 11,3%; 6М 2021: 11,5%, Изменение -17 б.п.;
EBIT, млн. руб. за _____________________6М 2022: 66 114; 6М 2021: 49 107, прирост +34,6%;
EBIT Маржа, %, за ____________________6М 2022: 5,8%; 6М 2021: 6,0%, Изменение -15 б.п.;
Чистые финансовые расходы, млн. руб. за __________ 6М 2022: -26 699; 6М 2021: -20 601, прирост +29,6%;
Прибыль/ (убыток) по курсовым разницам, млн. руб. за 6М 2022: -1 906; 6М 2021: 454, прирост -519,7%;
Прибыль до налогообложения, млн. руб. за _________ 6М 2022: 37 508; 6М 2021: 28 959, прирост +29,5%;
Налоги, млн. руб. за _____________________________ 6М 2022: -8 166; 6М 2021: -6 660, прирост +22,6%;
Чистая прибыль, млн. руб. за _____________________ 6М 2022: 29 343; 6М 2021: 22 300, прирост +31,6%;
Чистая маржа, %, за _____________________________6М 2022: 2,6%; 6М 2021: 2,7%, Изменение -13 б.п.;

Общая выручка в 1 полугодии 2022 г. выросла на 38,2% частично в связи с консолидацией бизнеса «Дикси». Рост выручки, скорректированной на приобретение «Дикси», составил 19,1%. Этот рост обусловлен ростом чистой розничной выручки на 39,0% и ростом оптовых продаж на 8,6%. Оптовые операции составили 2,0% от общей выручки (снижение с 2,5% годом ранее).

Валовая прибыль в 1 полугодии 2022 г. увеличилась на 38,4% год к году до 263,6 млрд руб. Валовая маржа в целом не изменилась год к году и составила 23,2% в результате роста потерь, компенсированных сокращением транспортных расходов. Интенсивность промо в среднем за первые шесть месяцев немного снизилась год к году.

Транспортные расходы сократились на 23 б. п. год к году до 1,9% как процент от продаж за счет положительного эффекта операционного рычага и повышения загрузки собственного автопарка Компании.

Потери как процент от продаж выросли на 22 б. п. год к году в связи с консолидацией бизнеса «Дикси», а также потерями фруктов и овощей при международной перевозке из-за сбоя в цепи поставок.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн.руб. (МСБУ 17)
Расходы на персонал, млн. руб. за ______________6М 2022: 98 115; 6М 2021: 73 801, прирост +32,9%;
Аренда, млн. руб. за __________________________6М 2022: 48 712; 6М 2021: 35 348, прирост +37,8%;
Амортизация и обесценение, млн. руб. за ________ 6М 2022: 30 528; 6М 2021: 23 234, прирост +31,4%;
Коммунальные платежи и услуги связи, млн. руб. за 6М 2022: 20 626; 6М 2021: 15 298, прирост +34,8%;
Реклама, млн. руб. за _________________________6М 2022: 4 407; 6М 2021: 3 934, прирост +12,0%;
Прочие расходы, млн. руб. за __________________ 6М 2022: 6 549; 6М 2021: 3 463, прирост +89,1%;
Услуги банков, млн. руб. за ____________________ 6М 2022: 6 039; 6М 2021: 3 891, прирост +55,2%;
Ремонт и техническое обслуживание, млн. руб. за _6М 2022: 4 383; 6М 2021: 3 296, прирост +33,0%;
Налоги, кроме налога на прибыль, млн. руб. за ___ 6М 2022: 1 584; 6М 2021: 1 447, прирост +9,5%;
Упаковка и материалы, млн. руб. за _____________6М 2022: 2 792; 6М 2021: 2 238, прирост +24,8%;
Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн. руб. за _________________________6М 2022: 223 737; 6М 2021: 165 950, прирост +34,8%;
Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации), млн. руб. за ___6М 2022: 193 209; 6М 2021: 142 716, прирост +35,4%;

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, % от выручки (МСБУ 17)
Расходы на персонал, за_______________6М 2022: 8,6%; 6М 2021: 9,0%; Изменение -34 б.п.;
Аренда, за___________________________6М 2022: 4,3%; 6М 2021: 4,3%; Изменение -1 б.п.;
Амортизация и обесценение, за_________6М 2022: 2,7%; 6М 2021: 2,8%; Изменение -14 б.п.;
Коммунальные платежи и услуги связи, за 6М 2022: 1,8%; 6М 2021: 1,9%; Изменение -5 б.п.;
Реклама, за__________________________6М 2022: 0,4%; 6М 2021: 0,5%; Изменение -9 б.п.;
Прочие расходы, за___________________ 6М 2022: 0,6%; 6М 2021: 0,4%; Изменение +16 б.п.;
Услуги банков, за______________________6М 2022: 0,5%; 6М 2021: 0,5%; Изменение +6 б.п.;
Ремонт и техническое обслуживание, за__ 6М 2022: 0,4%; 6М 2021: 0,4%; Изменение -2 б.п.;
Налоги, кроме налога на прибыль, за_____6М 2022: 0,1%; 6М 2021: 0,2%; Изменение -4 б.п.;
Упаковка и материалы, за______________ 6М 2022: 0,2%; 6М 2021: 0,3%; Изменение -3 б.п.;
Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, за_________________________ 6М 2022: 19,7%; 6М 2021: 20,2%; Изменение -49 б.п.;
Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации), за___6М 2022: 17,0%; 6М 2021: 17,4%; Изменение -35 б.п.;

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн.руб. (МСФО 16)
Расходы на персонал, млн. руб. за ______________ 6М 2022: 98 115; 6М 2021: 73 801, прирост +32,9%;
Аренда, млн. руб. за __________________________ 6М 2022: 2 418; 6М 2021: 863, прирост +180,1%;
Амортизация и обесценение, млн. руб. за _________6М 2022: 62 325; 6М 2021: 45 256, прирост +37,7%;
Коммунальные платежи и услуги связи, млн. руб. за 6М 2022: 20 626; 6М 2021: 15 298, прирост +34,8%;
Реклама, млн. руб. за _________________________ 6М 2022: 4 407; 6М 2021: 3 934, прирост +12,0%;
Прочие расходы, млн. руб. за ___________________6М 2022: 6 494; 6М 2021: 3 463, прирост +87,5%;
Услуги банков, млн. руб. за _____________________6М 2022: 6 039; 6М 2021: 3 891, прирост +55,2%;
Ремонт и техническое обслуживание, млн. руб. за __6М 2022: 4 356; 6М 2021: 3 296, прирост +32,2%;
Налоги, кроме налога на прибыль, млн. руб. за ____ 6М 2022: 1 584; 6М 2021: 1 447, прирост +9,5%;
Упаковка и материалы, млн. руб. за ______________6М 2022: 2 792; 6М 2021: 2 238, прирост +24,8%;
Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, млн. руб. за ________________________ 6М 2022: 209 158; 6М 2021: 153 488, прирост +36,3%;
Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации), млн. руб. за __6М 2022: 146 833; 6М 2021: 108 232, прирост +35,7%;

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, % от выручки (МСФО 16)
Расходы на персонал, за_______________ 6М 2022: 8,6%; 6М 2021: 9,0%; Изменение -34 б.п.;
Аренда, за___________________________6М 2022: 0,2%; 6М 2021: 0,1%; Изменение +11 б.п.;
Амортизация и обесценение, за_________ 6М 2022: 5,5%; 6М 2021: 5,5%; Изменение -2 б.п.;
Коммунальные платежи и услуги связи, за 6М 2022: 1,8%; 6М 2021: 1,9%; Изменение -5 б.п.;
Реклама, за__________________________6М 2022: 0,4%; 6М 2021: 0,5%; Изменение -9 б.п.;
Прочие расходы, за___________________ 6М 2022: 0,6%; 6М 2021: 0,4%; Изменение +15 б.п.;
Услуги банков, за_____________________ 6М 2022: 0,5%; 6М 2021: 0,5%; Изменение +6 б.п.;
Ремонт и техническое обслуживание, за__6М 2022: 0,4%; 6М 2021: 0,4%; Изменение -2 б.п.;
Налоги, кроме налога на прибыль, за_____6М 2022: 0,1%; 6М 2021: 0,2%; Изменение -4 б.п.;
Упаковка и материалы, за______________6М 2022: 0,2%; 6М 2021: 0,3%; Изменение -3 б.п.;
Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, за________________________ 6М 2022: 18,4%; 6М 2021: 18,7%; Изменение -26 б.п.;
Итого коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом амортизации), за__6М 2022: 12,9%; 6М 2021: 13,2%; Изменение -24 б.п.;

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 49 б. п. год к году как процент от продаж и составили 19,7%.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, исключая расходы на амортизацию, как процент от продаж снизились на 35 б. п. до 17,0% на фоне снижения расходов на персонал и положительного эффекта операционного рычага. Это было частично нивелировано ростом прочих расходов.

Расходы на персонал как процент от продаж снизились на 34 б. п. год к году до 8,6% благодаря повышению производительности труда в магазинах и дальнейшей автоматизации бизнес-процессов.

Прочие расходы как процент от продаж увеличились на 16 б. п. год к году до 0,6% преимущественно в связи с ускорением роста онлайн-сервисов.

Расходы на рекламу сократились на 9 б. п. год к году до 0,4% как процент от продаж в связи со снижением количества маркетинговых мероприятий.

Расходы на аренду как процент от продаж не изменились год к году благодаря увеличению плотности продаж, улучшению условий аренды и закрытию неэффективных магазинов. Это было достигнуто несмотря на увеличение доли арендованных площадей до 80,8% по состоянию на 30 июня 2022 г. по сравнению с 78,7% годом ранее и консолидацию магазинов «Дикси», расположенных преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и их областях с более высокими арендными ставками.

Расходы на коммунальные услуги, на упаковку и материалы, ремонт и техническое обслуживание, банковские и налоговые расходы как процент от выручки в целом не изменились год к году.

Прочие доходы и расходы снизились на 39 б. п. до 0,6% как процент от продаж в связи со снижением доли доходов от реализации вторсырья и начислением резервов на списание нематериальных активов, связанных с неиспользуемым программным обеспечением.

В результате показатель EBITDA увеличился на 38,3% и составил 80,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA не изменилась год к году и составила 7,0% на фоне динамики валовой рентабельности и жесткого контроля затрат, нивелированных динамикой прочих доходов и расходов.

Расходы на амортизацию как процент от продаж снизились на 14 б. п. год к году до 2,7% за счет консолидации бизнеса «Дикси» с более низкой долей амортизации как процента от продаж, замедления программ открытия и реновации магазинов, а также положительного эффекта операционного рычага.

В результате операционная прибыль в 1 полугодии 2022 г. составила 49,6 млрд руб., EBIT маржа составила 4,4%.

Чистые финансовые расходы в 1 полугодии 2022 г. выросли на 22,7% год к году и составили 6,6 млрд руб. в связи с увеличением стоимости долга и общей суммы заимствований. Общий долг Компании увеличился на 27,4 млрд руб. за последние двенадцать месяцев за счет банковских кредитов для ускорения программы развития и приобретения розничной сети «Дикси» в прошлом году. Процентные расходы были частично нивелированы доходом от банковских депозитов.

В результате средняя стоимость долга на конец 2 квартала 2022 г. увеличилась на 146 б. п. год к году до 7,9%, но заметно сократилась по сравнению с предыдущим кварталом (сокращение на 89 б. п. с 8,8%). 77% долга Компании представлены долгосрочными заимствованиями и облигациями со средним сроком погашения 14 месяцев.

В 1 полугодии 2022 г. убыток Компании по курсовым разницам, полученный в связи с прямыми импортными операциями, составил 2,1 млрд руб.

Величина налога на прибыль в 1 полугодии 2022 г. составила 8,8 млрд руб. Эффективная налоговая ставка составила 21,6%.

В результате чистая прибыль за 1 полугодие 2022 г. увеличилась на 39,6% до 32,0 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли не изменилась год к году и составила 2,8%.

Баланс и денежные потоки

Ключевые показатели баланса (МСФО 16)
Внеоборотные активы, млн. руб. на_______________________ 30.06.2022: 862 785; на 31.12.2021: 889 662; на 30.06.2021: 684 767;
Запасы, млн. руб. на____________________________________30.06.2022: 212 835; на 31.12.2021: 224 873; на 30.06.2021: 199 744;
Торговая и прочая дебиторская задолженность, млн. руб. на__ 30.06.2022: 10 495; на 31.12.2021: 11 727; на 30.06.2021: 12 329;
Денежные средства и их эквиваленты, млн. руб. на__________ 30.06.2022: 93 822; на 31.12.2021: 73 399; на 30.06.2021: 129 370;
Прочие оборотные активы, млн. руб. на____________________30.06.2022: 27 596; на 31.12.2021: 10 100; на 30.06.2021: 6 735;
Активы, млн. руб. на____________________________________30.06.2022: 1 207 532; на 31.12.2021: 1 209 760; на 30.06.2021: 1 032 945;

Капитал, млн. руб. на____________________________________ 30.06.2022: 208 356; на 31.12.2021: 178 997; на 30.06.2021: 181 798;
Долгосрочные кредиты и займы, млн. руб. на________________ 30.06.2022: 116 591; на 31.12.2021: 205 287; на 30.06.2021: 222 930;
Прочие долгосрочные обязательства, млн. руб. на____________30.06.2022: 395 528; на 31.12.2021: 410 073; на 30.06.2021: 335 431;
Торговая и прочая кредиторская задолженность, млн. руб. на___30.06.2022: 212 251; на 31.12.2021: 241 135; на 30.06.2021: 163 443;
Краткосрочные кредиты и займы, млн. руб. на________________30.06.2022: 176 271; на 31.12.2021: 65 139; на 30.06.2021: 42 560;
Прочие краткосрочные обязательства, млн. руб. на___________ 30.06.2022: 98 535; на 31.12.2021: 109 129; на 30.06.2021: 86 783;
Капитал и обязательства, млн. руб. на______________________ 30.06.2022: 1 207 532; на 31.12.2021: 1 209 760; на 30.06.2021: 1 032 945;

Товарные запасы увеличились на 13,1 млрд руб. (+6,6% год к году) по сравнению с 30 июня 2021 г. и составили 212,8 млрд руб. на фоне роста общей выручки на 38,2%. Скорректированные на приобретение «Дикси», товарные запасы отдельно бизнеса «Магнит» существенно сократились благодаря ряду действующих проектов, включая сокращение товаров с низкой оборачиваемостью, гармонизацию ассортимента и ИТ-решения, направленные на повышение доступности товара на полке и прогнозирование промо-акций. Оборачиваемость запасов сократилась на 12,7 дней год к году[6].

Торговая и прочая кредиторская задолженность увеличилась на 48,8 млрд руб. по сравнению с 30 июня 2021 г. и составила 212,3 млрд руб. в связи с ростом продаж и улучшением отсрочки платежа. Дебиторская задолженность сократилась на 1,8 млрд руб. по сравнению с 30 июня 2021 г. и составила 10,5 млрд руб. в результате продолжающихся инициатив по оптимизации и внедрения электронного документооборота с поставщиками.

В результате рабочий капитал на 30 июня 2022 г. был отрицательным, было высвобождено 11,1 млрд руб. (МСБУ 17). Отрицательный рабочий капитал был достигнут как в бизнесе «Магнита», так и в бизнесе «Дикси».

Структура долга и долговая нагрузка
Структура долга и долговая нагрузка (МСБУ 17)
Общий долг, млрд. руб. на________30.06.2022: 292,9; 31.03.2022: 320,7; 31.12.2021: 270,4; 30.06.2021: 265,5;
Долгосрочный долг, млрд. руб. на__30.06.2022: 116,6; 31.03.2022: 146,9; 31.12.2021: 205,3; 30.06.2021: 222,9;
Краткосрочный долг, млрд. руб. на_30.06.2022: 176,3; 31.03.2022: 173,8; 31.12.2021: 65,1; 30.06.2021: 42,6;
Чистый долг, млрд. руб. на_______ 30.06.2022: 184,0; 31.03.2022: 228,3; 31.12.2021: 197,0; 30.06.2021: 136,1;
Чистый долг / EBITDA, на________ 30.06.2022: 1,2x; 31.03.2022: 1,6x; 31.12.2021: 1,5x; 30.06.2021: 1,2х;

Структура долга и долговая нагрузка (МСФО 16)
Чистый долг, млрд. руб. на_______30.06.2022: 628,4; 31.03.2022: 682,1; 31.12.2021: 653,3; 30.06.2021: 498,9;
Чистый долг / EBITDA, на________30.06.2022: 2,5х; 31.03.2022: 3,0х; 31.12.2021: 3,0х; 30.06.2021: 2,7х;

На 30 июня 2022 г. общий долг увеличился на 27,4 млрд руб. или 10,3% по сравнению с 30 июня 2021 г. и составил 292,9 млрд руб. По сравнению с концом предыдущего квартала общий долг уменьшился на 8,7% или 27,8 млрд руб. в связи с погашением выпусков облигаций и выплатой нескольких банковских кредитов. Объем денежных средств, включая депозиты, отраженные в составе финансовых активов[4], увеличился до 108,8 млрд руб. на 30 июня 2022 г. с 92,4 млрд руб. на 31 марта 2022 г. В результате чистый долг увеличился на 35,2% год к году до 184,0 млрд руб. на 30 июня 2022 г. (снижение на 19,4% квартал к кварталу).

Долг полностью представлен в рублях, повторяя структуру выручки Компании. Соотношение чистый долг / EBITDA вернулось к уровню, предшествовавшему приобретению «Дикси», - 1,2x на 30 июня 2022 г. по сравнению с 1,6x на 31 марта 2022 г.

Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств за 1 полугодие 2022 года
Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств (МСБУ 17 )
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности,
до учета изменений оборотного капитала, млн. руб. за_______________________________________ 6М 2022: 86 992; 6М 2021: 59 079; прирост +47,2%;
Изменение оборотного капитала, млн. руб. за_______________________________________________6М 2022: 11 075; 6М 2021: -14 864; прирост -174,5%;
Чистые процентные расходы и уплаченный налог на прибыль, млн. руб. за______________________ 6М 2022: -17 835; 6М 2021: -12 462; прирост +43,1%;
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности, млн. руб. за_______________6М 2022: 80 231; 6М 2021: 31 753; прирост +152,7%;
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности, млн. руб. за____________ 6М 2022: -48 096; 6М 2021: -22 259; прирост +116,1%;
Чистое поступление/(использование) денежных средств в финансовой деятельности , млн. руб. за___6М 2022: -6 170; 6М 2021: 75 170; прирост -108,2%;
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты, млн. руб. за__________________ 6М 2022: -5 542; 6М 2021: 7; прирост n/a;
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов, млн. руб. за_______________6М 2022: 20 423; 6М 2021: 84 670; прирост -75,9%;

Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств (МСФО 16 )
Движение денежных средств, используемых в операционной деятельности,
до учета изменений оборотного капитала, млн. руб. за________________________________________6М 2022: 134 871; 6М 2021: 93 578; прирост +44,1%;
Изменение оборотного капитала, млн. руб. за_______________________________________________6М 2022: 10 959; 6М 2021: -14 516; прирост -175,5%;
Чистые процентные расходы и уплаченный налог на прибыль, млн. руб. за_______________________6М 2022: -37 943; 6М 2021: -27 693; прирост +37,0%;
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности, млн. руб. за_______________6М 2022: 107 887; 6М 2021: 51 370; прирост +110,0%;
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности, млн. руб. за____________ 6М 2022: -46 192; 6М 2021: -21 945; прирост +110,5%;
Чистое поступление/(использование) денежных средств в финансовой деятельности , млн. руб. за___6М 2022: -35 730; 6М 2021: 55 238; прирост -164,7%;
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты, млн. руб. за__________________ 6М 2022: -5 542; 6М 2021: 7; прирост n/a;
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов, млн. руб. за______________ 6М 2022: 20 423; 6М 2021: 84 670; прирост -75,9%;

Величина денежных средств Компании от операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала в 1 полугодии 2022 г. составила 87,0 млрд руб., что на 27,9 млрд руб. или 47,2% выше год к году. Изменение оборотного капитала продолжило улучшаться и составило 11,1 млрд руб. по сравнению с
-14,9 млрд руб. в 1 полугодии 2021 г.

Чистые процентные расходы и налог на прибыль, уплаченные в 1 полугодии 2022 г., увеличились на 5,4 млрд руб. или на 43,1% до 17,8 млрд руб. Чистые процентные расходы увеличились на 78,1% год к году до 9,4 млрд руб. в 1 полугодии 2022 г. на фоне роста стоимости долга и общей суммы заимствований по сравнению с прошлым годом. Налог на прибыль за 1 полугодие 2022 г. вырос на 17,5% до 8,4 млрд руб.

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности в 1 полугодии 2022 г. увеличилось на 152,7% до 80,2 млрд руб. в результате роста показателя EBITDA и положительных изменений оборотного капитала.

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, в 1 полугодии 2022 г. увеличились на 116,1% до 48,1 млрд руб. в 1 полугодии 2022 г. в связи с размещением депозитов со сроком более трех месяцев в размере 15 млрд руб.

Объем капитальных затрат за первые шесть месяцев 2022 г. составил 23,4 млрд руб. по сравнению с 25,6 млрд руб. в 1 полугодии 2021 г. (снижение на 8,3% год к году). Сокращение было обусловлено некоторым замедлением программ развития и редизайна (851 магазин открыт (gross) и 184 магазина прошли редизайн в 1 полугодии 2022 г. по сравнению с 926 и 243 соответственно в 1 полугодии 2021 г.).

В 1 полугодии 2022 г. чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, составили 6,2 млрд руб. по сравнению с чистым поступлением денежных средств в размере 75,2 млрд руб. в 1 полугодии 2021 г. В 1 полугодии 2022 г. Компания выплатила дивиденды в общем размере 28,8 млрд руб. [7]

В результате факторов, указанных выше, в 1 полугодии 2022 г. чистый объем денежных средств увеличился на 20,4 млрд руб. до 93,8 млрд руб. по состоянию на 30 июня 2022 г.

Текущие операционные результаты

Рост LFL продаж[8] в июле-августе 2022 г. с начала квартала продолжил ускоряться по сравнению с предыдущими месяцами и превысил средние показатели за 2 квартал. В структуре LFL продаж трафик продолжил стабилизироваться, вернувшись в положительную зону, рост среднего чека остался сильным несмотря на дефляцию месяц к месяцу.

Примечание:
1. Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию, раскрываемую в соответствии с Регламентом ЕС «О злоупотреблениях на рынке», вступившим в силу 3 июля 2016 года.
2. Незначительные отклонения в расчете итогов, промежуточных итогов и/или процентного изменения обусловлены округлением.
3. Для просмотра финансовой отчетности за 1 полугодие 2022 года пройдите по ссылке https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/results-and-reports/.
 
За дополнительной информацией обращайтесь:
Дина Чистяк
Руководитель управления по связям с инвесторами
[email protected]
тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101

Управление по внешним коммуникациям:
[email protected]
Справка о компании
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2022 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3 963 населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан.
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 412 автомобилей.
В соответствии с ревьюированными результатами Компании по МСФО 16, ее выручка за 1 полугодие 2022 года составила 1 136,3 млрд руб., EBITDA – 128,4 млрд руб.

Заявления прогнозного характера
Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств.

[1] База расчета LFL-показателей включает магазины спустя 12 месяцев с даты открытия. Рост LFL-продаж и среднего чека рассчитан по выручке с НДС. Магазины «Дикси» будут включены в базу LFL спустя 12 полных месяцев с момента консолидации;
[2] В 2022 году Группа пересмотрела свою учетную политику и стала включать сопутствующие расходы на обработку товаров с целью производства готовых кулинарных блюд и другой готовой продукции в собственной сети магазинов в состав себестоимости реализации. Руководство Группы полагает, что данное изменение приведет к более уместному и сопоставимому с другими участниками рынка представлению информации. Ранее Группа признавала данные расходы в составе коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Группа отразила изменение учетной политики ретроспективно;
[3] Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за вычетом расходов на амортизацию;
[4] При расчете показателя были учтены суммы депозитов, отраженных в составе финансовых активов. Средства, размещенные на данных депозитах, являются высоколиквидными и могут быть изъяты в любой момент без потери стоимости (без штрафов за изъятие)
[5] LTI – долгосрочная программа мотивации;
[6] Оборачиваемость запасов в днях = ((запасы на 31.12.2021 + запасы на 30.06.2022)/2/себестоимость за 1 полугодие 2022 г.) x 181
[7] Без учета внутригрупповых расчетов между ПАО «Магнит» и АО «Тандер»;
[8] Компания включила магазины «Дикси» в базу LFL с 22 июля 2022 г., спустя 12 полных месяцев с момента консолидации.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года;
2) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-003Р-05, идентификационный номер выпуска 4B02-05-60525-Р-003P от «23» декабря 2019 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1018X4;
3) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-60525-P-002P от 04 марта 2020 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101HJ8;
4) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-60525-P-002P от «27» апреля 2020 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101MC3;
5) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-60525-P-002P от «19» мая 2020 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101PJ1;
6) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-60525-P-002P от 27 мая 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036H9;
7) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-001Р-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-60525-P-001P от 27 мая 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036M9.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 18.08.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ml-AJWLM2a0yf4O-AAfhDXXQ-B-B