Qiwi продаст бизнес в России менеджменту и проведет выкуп акций у миноритариев

Дата сделки: в процессе

Сумма сделки: ₽23,75 млрд

Источник: РБК 

О сделке:
О предстоящем разделении бизнеса на российский и международный сегменты группа объявила еще в начале июня 2023 года. В рамках реструктуризации бизнеса Qiwi Plc продаст подконтрольной менеджменту Fusion Factor Fintech российское АО «КИВИ», сообщили в компании. Цена сделки с учётом дисконта за иностранное участие и «повышенной неопределённости из-за временных ограничений ЦБ» составит 23,75 млрд рублей. Она одобрена российскими регуляторами и советом директоров компании.

Договор между сторонами предполагает четырёхлетнюю рассрочку: 11,875 млрд рублей покупатель должен выплатить в течение четырёх месяцев с момента заключения сделки, оставшуюся сумму — четырьмя платежами, начиная четвёртого квартала 2024 года.

Также после продажи российского бизнеса Qiwi Plc планирует провести обратный выкуп до 10% своих депозитарных расписок, торгуемых на Nasdaq и Мосбирже. Максимальная цена выкупа на Мосбирже составит не более 581 рублей за бумагу.

Таргет:
QIWI управляет одним из крупнейших в России платежных и финансовых сервисов. Компания предлагает услуги для В2В и В2С клиентов, цифровые финансовые продукты ROWI для малого и среднего бизнеса, а также услуги по цифровому маркетингу от Realweb и Flocktory.

В российский бизнес компании входят «Киви банк», QIWI Кошелек, QIWI Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney, и другие проекты.

Международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах, продолжит развиваться в рамках проекта QIWI. «По итогам закрытия сделки компания получит мощный импульс как для развития существующих бизнесов, так и для неорганического роста в рамках реализации M&A стратегии», — отмечают в компании. QIWI отмечает, что реструктуризация бизнеса позволит группе сохранить листинг на NASDAQ и Московской бирже.

Инвестор:
Fusion Factor Fintech — принадлежит исполнительному директору Qiwi Plc Андрею Протопопову.

После продажи Протопопов продолжит руководить бизнесом «КИВИ» в России, но покинет руководящие посты в QIWI Plc; там главным исполнительным директором станет Алексей Мащенков, а финансовым директором — Елена Никонова.

Больше информации об M&A-сделках на российском рынке в телеграм канале: t.me/uni_deals