Изменение моего портфеля за декабрь 2012

16 января 2013, 22:09
|
Григорий

Хоть и поздно, но подвел все-же окончательные итоги за декабрь 2012

Оценка портфеля изменилась положительно на 4,4% (индекс +3,71%)

Текущий состав и оценка:

Изменение моего портфеля за декабрь 2012

Операций в декабре не было, за исключением докупки на пришедшие дивиденды по Дорогобужу преф этих же акций.

Всего за 2012 год портфель вырос на 15,8%, с начала ведения (ноябрь 2010г) на 2,5%.(индекс упал на 5,8%).

Результат по методике MARQ Арсагеры: текущий результат 6-й из 26 оценок портфеля на конец каждого месяца.

Подробнее по методике здесь http://smart-lab.ru/blog/93307.php

Портфель инвестиционный, поэтому никаких стопов, тейк-профитов, плечей и тем более шортов не использую. Кроме того, нет тильта)

Ключевые слова:
Мой портфель

17 | ★3

15 комментариев

Фармстандарт
Мечел
ТНК
Дорогобуж

Хороший выбор :) Тоже покупал, когда инвест портфель собирал.
Только ещё фосагро было) И северсталь)) И еще кое-чего

siva

16 января 2013, 22:16
Ответить

поздновато))) Зачем один второй эшелон?

jtrade

16 января 2013, 22:17
Ответить

jettrade, потому что считаю это смыслом инвестирования: купить маленький (относительно) бизнес, чтобы участвовать в его росте. Темпы роста небольших компаний всегда выше темпа роста больших компаний.

Григорий

16 января 2013, 22:21
Ответить

Григорий, +++

jtrade

16 января 2013, 22:23
Ответить

Григорий, Я бы не сказал что Мечел маленький бизнес ...-))

«Всего за 2012 год портфель вырос на 15,8%»
за счет чего?

Евгений

16 января 2013, 22:24
Ответить

Евгений, Может депозит под 12 годовых?

Профессор Преображенский

16 января 2013, 23:10
Ответить

Профессор Преображенский, нет, сейчас время покупать акции, поскольку альтернативная доходность высокая (15-18%), соответственно акции дешевые. Как только ставки начнут падать, акции пойдут в рост. Только за счет изменения ставок есть возможность роста на 50-100%.

Григорий

17 января 2013, 01:06
Ответить

Евгений, в основном, за счет этого smart-lab.ru/blog/48719.php (все-же у меня было в ней 15%), но были и существенные просадки (например, по ленэнерго, мечел и по другим уже проданным бумагам).

Григорий

17 января 2013, 01:02
Ответить

Евгений, нет, Мечел не маленький бизнес, но оценен не очень высоко, хотя по текущему моменту справедливо.

Григорий

17 января 2013, 01:07
Ответить

Григорий, а в чем суть методики MARQ?

nastaki

17 января 2013, 11:02
Ответить

nastaki, smart-lab.ru/blog/93307.php

Григорий

17 января 2013, 11:38
Ответить

Григорий, честно говоря ничего не понял из написанного. Вы можете детально описать методику?

athlant64

17 января 2013, 22:54
Ответить

athlant64, попробую
1. Фиксируем состав портфеля на конец каждого месяца;
2. Считаем доходность ( с начала управления) текущего портфеля
3. Умножаем прежние составы портфеля (кол-во каждой бумаги) на текущие цены этих бумаг;
4. Считаем доходность прежних портфелей по текущим ценам.
4.Сравниваем доходность, которая могла быть достигнута теми портфелями (если бы не делали перекладок) с доходностью нынешнего состава портфеля. Исходя из разницы вычисляем, был ли смысл проводить перекладки или нет, как они повлияли на доходность.

Григорий