О чем говорят этим утром 21 ноября

Мировая экономика

Фонды Джорджа Сороса и Джона Полсона агрессивно наращивают позиции в золоте. От них не отстают и менее именитые управляющие. Вложения в золотые биржевые фонды (ETF) в понедельник достигли рекордных 2604,2 т, или $145,1 млрд, сообщает Bloomberg. По данным Всемирного золотого совета, это больше, чем золотые резервы любой страны, за исключением США и Германии.
В этом году инвесторы через ETF купили 247 т золота — больше, чем годовая добыча в США. Крупнейший такой фонд — SPDR Gold Trust с активами 1342,2 т. Позиция хедж-фонда Полсона Paulson & Co. в SPDR Gold Trust оценивается в $3,67 млрд, а Soros Fund Management Сороса в III квартале увеличила позицию в этом фонде на 49%, свидетельствуют их отчеты.
Центробанки всего мира закачивают в финансовую систему все новую ликвидность, обесценивая деньги и направляя инвесторов в защитный актив — золото.
Сами центробанки также покупают золото: за январь — сентябрь они увеличили резервы на 351,8 т (данные Всемирного золотого совета).
Цена золота росла 11 лет подряд, с начала года она прибавила 11%. По консенсус-прогнозу Bloomberg, цена будет расти и в 2013 г., медианный прогноз на конец следующего года — $1925. (имхо: надувают очередной пузырь на рынке, если решили все-таки вкладывать, то покупайте акции  золотодобывающих компаний, которые выплачивают дивиденды)
 
Сделка на $30 млрд
Акционеры Glencore и Xstrata одобрили сделку по слиянию размером $31 млрд, в результате которой появится одна из крупнейших компаний в горнодобывающей отрасли.
Эта сделка, по данным Dealogic, стала крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли. У Glencore Xstrata будут доли в 35 угольных месторождениях в Африке, Австралии, а также в Колумбии, она станет крупнейшим экспортером угля для ТЭЦ. Она будет занимать 1-е место в мире по добыче цинка, ее доля на этом рынке объемом 13 млн т составит около 11% (а в Европе — 40%). По добыче меди она станет третьей в мире, на ее долю будет приходиться 10% морского экспорта топлива.

Германия пошла на обгон
По итогам октября Германия вернула себе статус крупнейшего европейского рынка новых легковых автомобилей — по данным компании JATO, в стране было реализовано 259529 автомобилей. Россия, в последние два месяца обгонявшая Германию по объему продаж новых машин, октябрь закончила со вторым в Европе результатом — 253732 автомобиля. Ведомости

21 ноября, ожидается публикация следующих макроэкономических показателей: 

Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.
Великобритания
13:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь
13:30 мск: Протоколы заседания Банка Англии по монетарной политике
США
16:00 мск: Индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 16 ноября
17:30 мск: Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 17 ноября
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит. за ноябрь
18:55 мск: Индекс потребительского доверия в США, финал за ноябрь
18:55 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США, финал за ноябрь
19:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь
19:30 мск: Запасы нефти и нефтепродуктов в США на 16 ноября
19:30 мск: Запасы природного газа в США на 16 ноября
 

Новости российских эмитентов

На экспорт через Кремль
«Новатэк» разрушает монополию «Газпрома» на экспорт газа. По просьбе компании президент Владимир Путин поручил Минэнерго проработать предложение компании о либерализации продаж СПГ
ТНК-BP поборется за Лодочное
ТНК-BP приняла решение участвовать в аукционе на Лодочное нефтегазоконденсатное месторождение, сообщил представитель компании. Компания оплатила задаток и сбор за участие, добавил он. Аукцион состоится 11 декабря, стартовый платеж — 3,6 млрд руб. Извлекаемые запасы нефти — 10,5 млн т по С1, 32,6 млн т по С2; газа — 22,5 млрд и 47,4 млрд куб. м. Интерфакс
Экспорт газа снизится
Минэнерго ожидает снижения экспорта газа из России в 2012 г. на 4-5%, сообщил министр энергетики Александр Новак: «Объективные экономические трудности в Европе и быстрое восстановление поставок газа из Ливии дают свой эффект». Добыча газа в России в 2012 г. ожидается на уровне прошлого года, сказал он. По данным Минэнерго, в 2011 г. она составила 671 млрд куб. м газа. «Газпром» в текущем году намерен добыть 525 млрд кубометров газа (в 2011 г. — 513 млрд), отметил зампредседателя правления компании Виталий Маркелов. Интерфакс
Займы «Новатэка»
Совет директоров «Новатэка» утвердил решение о размещении на ММВБ трехлетних биржевых облигаций общим объемом 45 млрд руб., сообщила компания. Также было одобрено размещение еврооблигаций сроком до 10 лет на сумму до $1,5 млрд и процентной ставкой до 9% годовых. Интерфакс
ПГК достанется Лисину
Правительство согласовало сделку по продаже 25% ПГК Независимой транспортной компании (НТК) Владимира Лисина. В РЖД получили директиву об этом для голосования на совете директоров, сообщили источники в правительстве и монополии. Когда совет рассмотрит вопрос о продаже доли в ПГК НТК, неизвестно. Ведомости
Дочерняя помощь
UCRusal занимает у Братского и Красноярского алюминиевых заводов 17,7 млрд руб. Параллельно компания ведет переговоры с банками о рефинансировании части долга. UCRusal нужно использовать все возможности для рефинансирования — ситуация на алюминиевом рынке оставляет желать лучшего. Спотовые цены на металл на Лондонской бирже — $1928/т. Себестоимость 1 т алюминия на заводах UCRusal в III квартале была $1936, сообщала компания.
Шельф для «Роснефти»
Несмотря на недовольство Минприроды тем, как «Роснефть» ведет разведку на шельфе, правительство передало госкомпании еще два морских участка в Арктике. Она претендует еще на 12. У госкомпании уже есть 29 лицензий на разведку и добычу на шельфе, в том числе четыре — в Арктике. 
С нынешними обязательствами добыча в Арктике не начнется еще лет 20, а «нормальные условия “Роснефть” просто не потянет», говорит директор энергетического центра «Сколково» Григорий Выгон и предлагает допустить к шельфу частные компании.
Щедрая «Фосагро»
Совет директоров холдинга «Фосагро» рекомендовал выплатить 3,1 млрд руб. промежуточных дивидендов, сообщила компания. По итогам полугодия компания выплатила акционерам 4,7 млрд руб. По дивидендной политике «Фосагро» направляет на выплаты акционерам 20-40% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль компании за девять месяцев была 15,9 млрд руб. Выходит, компания вернет акционерам почти половину прибыли. Интерфакс, Ведомости
Миллиарды на ГРЭс
«Фортум» вложит в реконструкцию Челябинской ГРЭС и Челябинской ТЭЦ-1 44 млрд руб., сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В июне правительство согласовало изменение инвестпрограммы «Фортума», разрешив перенести строительство двух энергоблоков по 250 МВт с Тюменской ТЭЦ-1 на Челябинскую ГРЭС. Установленная мощность Челябинской ГРЭС увеличится в 8,5 раза до 700 МВт. Инвестпрограмма «Фортума» на 2009-2014 гг. оценивается в 2,5 млрд евро. Интерфакс


Банк Москвы продан законно
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда в Москвы о законности продажи ВТБ доли столицы в Банке Москвы через Центральную топливную компанию. Сергей Девяткин настаивал, что непроведением конкурса были нарушены его права. Интерфакс
АСВ обогнало инфляцию
Средневзвешенная доходность АСВ от инвестирования средств фонда за девять месяцев составила 8% без переоценки ценных бумаг, а с учетом переоценки — 7,8%. Инфляция за тот же период составила 5,2%. На начало октября 47% средств фонда было инвестировано в ОФЗ и облигации субъектов России, 37% — в корпоративные облигации, 11% — в депозиты ЦБ, 3% — в акции, 1% — в облигации международных финансовых организаций (Евразийского банка развития). Доля денежных средств составила 1%. Прайм
За 9 месяцев банк «Возрождение» заработал 1,8 млрд руб., говорится в отчетности банка по международным стандартам. III квартал был для него не самым урожайным, хотя традиционно считается высоким сезоном, по сравнению с предыдущим кварталом прибыль снизилась на 14% до 583 млн руб. Причина — досоздание 1 млрд руб. резервов по кредиту на 2,1 млрд руб., что повлияло и на общее качество активов: доля просроченной задолженности выросла на 1,3 процентного пункта до 9,4%, достигнув 14,3 млрд руб. До конца года отчисления, по словам менеджеров банка, не превысят 500 млн руб. Совокупный кредитный портфель составил 151,5 млрд руб.
«Пятерочки» освежатся
Менеджмент X5 Retail Group рассказал, как будет бороться с отставанием в динамике роста от главного конкурента – «Магнита». Компания освежит «Пятерочки», упорядочит логистику и скорректирует систему мотивации персонала


«Мостотрест» выиграл Северную рокаду
Участок автодороги Москва — Санкт-Петербург (Северная рокада) от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы будет строить ОАО «Мостотрест», компания выиграла конкурс правительства Москвы на подрядные работы, говорится в сообщении конкурсной комиссии. «Мостотрест» предложил выполнить их за 23,2 млрд руб., на 22% дешевле первоначальной стоимости контракта. На контракт также претендовали группа АРКС Геннадия Тимченко с ценой контракта 27 млрд руб. и турецкая Enke. Последнюю комиссия не допустила к конкурсу. «Мостотрест» уже строит участок Северной рокады с 15-го по 58-й км. Ведомости
«Мегафон» сэкономит
«Мегафон» снизил прогноз капзатрат на 2012 г., следует из его проспекта к IPO. По итогам года оператор планирует инвестировать 45-50 млрд руб. вместо 55-60 млрд руб., о которых шла речь в начале октября. Еще ранее компания утвердила инвестпрограмму на уровне 64 млрд руб. За девять месяцев 2012 г. «Мегафон» потратил на развитие 28,2 млрд руб.: около 11,1 млрд руб. — на базовые станции GSM и 3G, 5,5 млрд руб. — на сети фиксированной связи, 4,06 млрд руб. — на IT-инфраструктуру и 1 млрд руб. — на транспортные сети. Интерфакс
Якунин не продает ТТК
Приватизация «Транстелекома» (ТТК) не планируется, сообщил президент контролирующей 100% этого оператора РЖД Владимир Якунин. ТТК — важный технологический элемент управления движением и его безопасностью, объяснил он. В июне этого года Якунин говорил, что РЖД не отказывается от идеи продажи ТТК, но сначала хочет повысить ее стоимость. Интерфакс

«Таганрогский судоремонтный завод» за 9 месяцев увеличил объем чистой прибыли по РСБУ на 15.6% до 187.201 млн рублей.



Экономическая ситуация в РФ

За каждого — по 6%
Депутаты переписали законопроект о накопительной части пенсии.
Согласно новому варианту поправок, уже рекомендованному ко второму чтению, по умолчанию накопительная часть взноса установлена в 2%, а 4 процентных пункта передаются в страховую часть. Это касается молчунов, чьи накопления инвестируются Внешэкономбанком. Для тех же, кто выбрал НПФ или частную управляющую компанию, по умолчанию остаются 6% накопительного взноса.


Региональная дыра
Дефицит консолидированного бюджета регионов может вырасти с примерно 50 млрд руб. в 2012 г. до 330 млрд в 2015 г. и 1,8 трлн в 2018 г., заявил замминистра экономического развития Андрей Клепач. По его словам, дефицит во многом будет связан с необходимостью увеличивать зарплаты учителям и врачам: «Мое частное мнение — придется вводить новые налоги, как бы это ни было неприятно <...> это может быть тот же налог с оборота или еще что-то. Либо придется отложить решение многих задач». Интерфакс

Минсельхоз РФ повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду до 15,5 млн тонн 

Чистый отток частного капитала из РФ за 10 мес составил $61 млрд — Игнатьев
 

Политические процессы в РФ 

Михеев на очереди
Следующим кандидатом на лишение депутатской неприкосновенности может стать эсер Олег Михеев. Работа профильной комиссии тормозится из-за отсутствия руководителя: им может стать экс-глава ФСБ Николай Ковалев. 
В деле, считает Михеев, совпали политические мотивы преследования оппозиции и «игра» совладельцев Промсвязьбанка — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые, по утверждению Михеева, не расплатились с ним за Волгопромбанк в 2007 г.


Разное


Для уклонистов закроют госслужбу
Сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект правительства, запрещающий принимать на госслужбу уклонившихся от службы в армии. Для отслуживших срочную службу вводятся льготы по образованию за счет бюджетных грантов и при приеме на госслужбу. Ведомости


Павел Дуров: За информационной атакой против социальной сети «ВКонтакте» в августе этого года стоял Константин Малофеев. (началась атака со всех сторон, возможная цель, смена руководства Ростелекома и 10% акций компании.)

Не прошло и семи лет, как Валентин Юдашкин сознался, что армия ходит не в его форме. Модельер заявил «Известиям», что военные изменили разработанную им форму без его согласия, так что мерзнут они теперь совершенно заслуженно:
«Я до последнего надеялся, что все-таки военные признаются, опубликуют какое-нибудь письмо, заявление, что «Валентин Юдашкин к нашей форме не имеет никакого отношения, мы сами «Дольчи и Габаны», сами все придумали, сделали, счастливы и будем отвечать за качество», но они этого не сделали, поэтому это делаю я.Официально заявляю, что то, что носят в армии сейчас, не является той формой, которую я и мои сотрудники разработали в 2007 году по заказу Минобороны».

 
 

При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, slon.ru  и других информационных агенств.