Рекордные дивиденды российских компаний за всю историю

Российские компании славятся высокими выплатами, 15-20 % годовых никого не удивишь. Но бывает так, что бизнес выплачивает рекордные дивиденды с доходностью больше 50 % годовых. Что за этим скрывается и почему компании выплачивают такие огромные суммы? Сегодня рассмотрим несколько выдающихся примеров, когда заплатили инвесторам от 25 до 65 % годовых и что теперь с этими компаниями.

Для начала разберёмся, откуда вообще берутся дивиденды. Дивиденды (dividendum от лат. — то, что принадлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества.

С чего бы компании делиться прибылью? Во-первых, присутствует мажоритарий, имея овермного акций, хочет забрать бОльшую часть пирога, возможно для латания дыр в других бизнесах (хороший пример, АФК система, которая доит МТС).

Мажоритарием выступает государство. Государство заинтересовано в дивидендах компаний, а значит и обычные инвесторы тоже получат дивиденды.

Дочки, на примере ОГК-2. Газпрому нужны деньги, он их будет поднимать в головной офис.

Дивиденды могут платить в долг. Для чего? Чтобы инвесторы не паниковали. Ну а компания выплатившая в долг, рассчитывает на восстановление финансовых показателей и получения прибыли в будущем.

Вообще, в акционерных обществах, в уставах компаний прописаны условия, о направлении на дивиденды определенной части прибыли, в таком случае, если компания генерит прибыль, частный маленький инвестор вправе рассчитывать на дивиденды.

Дивидендная стратегия имеет как множество плюсов, так и минусов, но то, что она имеет место быть, спорить бессмысленно.

А что же с компаниями, которые в свое время выплатили рекордные дивиденды, что с ними произошло? Давайте приступим к разбору.

Будем идти от последнего места к первому.

7. Газпром (26,2 %)

Тут расположился великий и многострадальный Газпром.

Впервые он заплатил промежуточные дивиденды за 2П 2022 года, которые оказались рекордными.

Было выплачено 51,03 рубля на акцию, что в моменте составило 26,2 %

Если мы посмотри на график, мы видим великое падение и разочарование инвесторов из-за отмены дивидендов за 2021 год.

Газпром — компания, которую постоянно не долюбливают и пророчат ей крах их года в год. Да, скорее всего, в ближайшие пару лет не стоить ожидать великих дивидендов от нее, но если смотреть на инвестпрограммы компании и переориентирование на другие рынки, то для долгосрочного инвестора, вполне может оказаться успешным решением, иметь акции газового гиганта, ну или сделка с дьяволом, время покажет.

Дивидендный ГЭП после рекордных дивидендов, естественно не закрылся и не закроется скорее всего еще долго. Как говорится, будем посмотреть.

6. НКНХ-п (26,4 %)

На 6 месте расположилась компания НКНХ-п, заплатившая в 2019 году рекордные дивиденды в размере 19,94 рубля на акцию, что составило 26,4% годовых.

Как видно из графика, цена упала на размер дивидендов и восстановилась примерно к декабрю 2019 года.

На сегодняшний день цена акции НКНХ-п составляет 89,34 рубля.

Постепенно переходим ко вкусненькому))

5. Новосибирскэнерго

В мае 2012 г. Новосибирскэнерго распределил по 60,08 руб. на каждый тип акций, а доходность составила 37,5% — по префам и 37% — по обычке. В 2015 г. компания была ликвидирована.

Еще в 2011 году, Интер РАО отказалась от приобретения Новосибирскэнерго.

Случайным образом в мае 2012 года Новосибирскэнерго выплатил по 60 рублей на акцию, наверное, позаботился о частных маленьких инвесторах, взвинтив цены до небес

Компания «Новосибирскэнерго», бывшая одним из крупнейших производителей электроэнергии за Уралом, будет ликвидировано. Такое решение приняли акционеры компании.

«Принято решение добровольно ликвидировать Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго», – цитирует ТАСС текст отчета о собрании акционеров. Ранее вопрос о ликвидации поднимал совет директоров «Новосибирскэнерго». Компания с 2012 года фактически не ведет хозяйственной деятельности и несет убытки. Генерацию электрической и тепловой энергии она прекратила годом ранее, когда передала управление новосибирскими ТЭЦ предприятию «Сибэко».

Согласно утвержденному порядку ликвидации, компания намерена взыскать дебиторскую задолженность и в течение ближайших двух месяцев принимать требования кредиторов. После этого имущество компании будет реализовано, кредиторы получат причитающиеся денежные суммы, а оставшиеся после удовлетворения их требований активы будут распределены между акционерами.

Прекрасный пример опасности выплаты высоких дивидендов

Включайте критическое мышление и анализируйте, почему компания платит овердох*я.

4. Центральный телеграф

Не менее интересная история!

В начале августа 2020 г. была отсечка под дивиденды за 2019 г., доходность по обычке составила 40,9%, а по префам — 41,9%. В 2019 г. дивидендная доходность была выше 30% — лучший результат года. Дивидендный гэп 2019 г. удалось выкупить благодаря новым дивидендам в 2020 г. А гэп 2020 г. выкупить не получилось ни в обыкновенных, ни в привилегированных акциях.

Здравствуйте, любители (хомяки) больших и огромных дивидендов

Да, случился февраль 2022 года, но даже на бычьем рынке 2021 года акции телеграфа центрального почему-то падали.

3. Казаньоргсинтез

Немного исторический экскурс

Химическая компания занимает третье место. В конце апреля далекого 2002 г. компания выплатила акционерам 2,56 руб. за 2001 г. Доходность обоих типов акций составила 47%.

Какой вывод можем сделать, компания прекрасно себя чувствует. Бизнес развивается, цена акций растет.

2. МГТС

В 2011 г. владельцы акций МГТС получили по 197,94 руб. на каждый тип бумаг. Доходность привилегированных акций составила 48,5%, а обыкновенных — 45,5%.

Цена акций рай для долгосрочного инвестора. В 2011 получил рекордные дивиденды, а через 5 лет акции начали расти. Кто готов ждать 5 лет? Возможно опять, кто-то хочет здесь и сейчас, ребят, определитесь, какая ваша игра))

1. Лензолото

Золотодобывающий холдинг Лензолото затмил всех. В середине июня 2021 г. компания выплатила рекордные дивиденды за 2020 г. Доходность по обыкновенным акциям составила 65,1%, а по привилегированным — 61,5%.

В сентябре 2020 года «Полюс» — материнская компания «Лензолота» — решила консолидировать активы золотодобытчика. В результате одна из структур «Лензолота», которая владеет всеми производственными активами и лицензиями на добычу, была продана компании «Полюс Красноярск» за ₽19,9 млрд. После этого на балансе «Лензолота» остались фактически только денежные средства.При этом практически все средства от продажи ключевого актива «Лензолота» будут выплачены в виде дивидендов в июле 2021 года.РБК.

И далее еще один интересный ответ:

Нельзя предсказать, насколько подешевеют акции «Лензолота» на дивидендном гэпе, но после выплаты дивидендов у компании практически не останется активов, с которыми возможно ведение дальнейшей деятельности.РБК.

И как видно из графика, в бычий рост 2021 года акции Лензолото только падали. Говорит это только об одном — высокие дивиденды не всегда признак результативности деятельности компании.

Выводы

Дивидендная стратегия и покупка акций под высокие дивиденды имеет место быть. Необходимо анализировать компанию, почему и из-за чего вдруг такие огромные выплаты по дивидендам. Вы должны понимать, компания заработала огромную прибыль и делится с акционером или у нее есть для этого иные причины.

2 из 7 компаний после выплаты рекордных дивидендов продолжили расти в цене (НКНХ и Казаньоргсинтез)

1 из 7 компаний была ликвидирована (Новосибирскэнерго)

4 из 7 компаний (Лензолото, МГТС, Центральный телеграф, Газпром) не восстановили цены после выплаты рекордных дивидендов. Если у газпрома, лензолото и центрального телеграфа не прошло еще достаточно времени, то держатели акций МГТС смогли ощутить рекордную выплату. После нее 5 лет пришлось ждать роста цены и возобновления выплат.

Хороших инвестиций!

Не является персональной инвестиционной рекомендацией!

Всем мира и добра, ставьте лайк, если вам понравилось и не забудьте подписаться! 👍

Буду рад видеть Вас на моем телеграм-канале «Чердак с дивидендами»