Блог им. speculme

Начал формировать див. портфель.

Пошли первые покупки.
Начал формировать див. портфель.

Еще в планах покупка около 40 бумаг. Жду по ним плановую цену.

P.S. ВТБ взят 1 лот, только чтобы сократить размер депозитарки.
★4
148 комментариев
Жду по ним плановую цену
А если ее не будет?
avatar
chizhan, значит ее сдвину, но буду брать только на коррекциях. 
Текущие бумаги что купил уже хорошо упали.
Биотехнолог, почему такой разброс по долям акций? Грубо одни акции покупаешь на 100 000 рублей, а ВТБ на 350 рублей? Я понимаю, что ВТБ овно, но все же?))
avatar
Дед Панас, так я же написал внизу поста)
ВТБ взят 1 лот, только чтобы сократить размер депозитарки.
Биотехнолог, они вроде отменили её?
Свой Мужик, да, на базовых тарифах. На премиум оставили 
Биотехнолог, ого вот это бред… а на премиум там другая комса ниже или что как, какая сумма нужна на счёте что бы было?
Свой Мужик, да. комиссия ниже. Но если небольшими суммами покупать то они все равно не перекрывают депозитарку.
Сумма на счете для чего?
https://www.vtb.ru/personal/investicii/brokerskoe-obsluzhivanie-iis/#online_0_1##tab_4#
У меня привилегия
chizhan, а если она не просто будет, но даже превзойдет самые смелые ожидания? ))
А я начал торговать биотехом на спб, купил ATRA
Феликс Осколков, график неплохой. Но я пас, я в них уже наигрался. Мне только дивы подавай)
Феликс Осколков, буток за 6 лет впечатлил?
avatar
deke, там новость была, что они положительно испытали лекарство
Феликс Осколков, такое регулярно бывает, судя по графику
avatar
Надо смартфон зарядить, иначе в ответственный момент, при продаже, может отключиться.
Василий, не планирую продавать
В полку дивидендных инвесторов прибыло. Так, глядишь, через 10 лет на СЛ не останется трейдеров.
avatar
Foudroyant, И это правильно. Все к этому со временем приходят
Биотехнолог, а я наоборот барыжить начал на две кучки денег, но беру тоже только див. Акции. На всякий, что б в инвестора превратиться если в минус пойдет))))
Биотехнолог, да это точно поздравляю))
avatar
Денис, спасибо!
Foudroyant, все накацнецта заработают и терять деньги никто не будет))
разве в втб не убрали депозитарку?
avatar
Залупампиний, убрали только в базовом тарифе
Биотехнолог, чем базовый отличается от остальных? только комиссией за оборот или есть другие ограничения?
avatar
bwc, в базовом больше комиссия за сделку, но нет депозитарки. У меня меньше комиссия, но есть депозитарка. Не могу перейти на более дешевый тариф без депозитарки.
А я уж испугался, что ВТБ набирают в див. портфель…
avatar
elber, нет) под мою стратегию она не подходит. Рос. акции позже начну покупать.
А почему в марте не покупал? Вкуснее цены были… И что думаешь по поводу DOW и DD? SLB и HAL?
avatar
VipPREMIER, В марте я в плечевом етфе застрял и еще торговал через IB.
DOW — подозрительно высокий дивиденд. и к тому же упал в 3 раза. Нет истории по нему. пока пас.
DD — не подоходит по стратегию. Мне нужны бумаги которые показывают динамику не хуже индекса и имеют низкую волатильность.
Поэтому нефтянников (SLB, HAL) вообще не рассматриваю.
Биотехнолог, DOW из DD отделился, бери их историю. Дивы может порежут (хотя если вдруг нет, то сам понимаешь апсайд к 70 ожидаем тупо на дивах).
avatar
VipPREMIER, DD ужасня история. Цена упала на уровень 2009г. Я такие бумаги не рассматриваю.
Не рискую брать бумаги если по ним нет истории торгов как у DOW
Биотехнолог, да там с разделением на 3 компании перемудрили они. Устроили сплит в 2018 году на не очень хорошем фоне, теперь инвесторы боятся. А так бизнес стабильный.
avatar
VipPREMIER, судя по графикам я не вижу что он стабильный.
Есть куча других интересных компаний.
VipPREMIER, SLB, HAL, нефтесервис на ладан дышит, отскок уже был, причин для роста не вижу на горизонте года. DOW, DD — график нифига не растущий.
avatar
deke, хм, покупается же для див, а не для графика? Я на фундамент смотрю больше… Ну да ладно.
avatar
VipPREMIER, какой смысл от дивов, если ваши вложения раза в 3 упадут и не поднимутся? а потом и вовсе акции с рынка уйдут. Это не самый лучший вариант
Биотехнолог, ну тут надо за профилем комашки следить. Вообще, как я понимаю суть инвестирования, это поиск недооцененных активов с хорошим апсайдом. Естественно, тарить откровенный шлак не нужен, но компанию производящую пластик в разгар пандемии, когда пластиковые экраны нужны будут каждой школе и офису в мире? Уж точно лучше кокаколы или макдональдса.
avatar
VipPREMIER, ничто вам это слежение не даст. Инвестровать можно по разному и не только в недооцененные и в переоцененные.
Макдак у меня в списке на покупку)
Биотехнолог, в свое время так удачно взял PG и KMB, когда все почему-то их хоронили. Вышел рановато, правда. Но видимо во мне спекулянт даже в инвестициях играет всегда :) .

Кстати почему не рос фонду? Бакс уже вряд ли выше 80 будет в ближайшее время. Если так, у нас дивы тоже хорошие.
avatar
VipPREMIER, а когда они так падали сильно? у них и не было таких падения сильных.
Рос. фонду буду с зп покупать как на работу устроюсь.
Биотехнолог, PG в 2017 пробивал 70 за акцию, тоже паника была. Я его по 72 брал. KMB помню тарил ниже 100.

А дальше я из Америки полностью ушел и перешел в рус фонду, только точечные истории оставил вроде DOW. Я за этой бумагой 3 года наблюдал, по 25.50 решился войти.
avatar
VipPREMIER, удачные сделки!
Биотехнолог, вход удачный. А вот с выходом у меня проблемы… Вообще сейчас ситуация не особо к инвестированию располагает, сильно выросли рынки и перекупленность большая :( .

Ладно, надеюсь это все лишь фон с целью вытрясти из поз инвесторов :)
avatar
VipPREMIER, смотря какая цель. У меня цель чтобы дивы росли каждый год вместе с акциями. Поэтому мне продавать не интересно
Биотехнолог, с Вашим бычьим упорством все у Вас  получится… главный параметр — бесконечный резерв времени…
avatar
wistopus, спасибо! Я вообще не планирую продавать бумаги если они будут показывать динамику = сипи.
VipPREMIER, меня интересует потенциал роста, а не дивы. В основном биофарма и полупроводники.
avatar
deke, тогда лучше брать компании из наздака с крупной капиталицизацией, начиная сверху
Биотехнолог, с крупной капитализацией кратного роста не будет, поэтому начинаю с третьего десятка
avatar
deke, неизвестно, может и будет.
Биотехнолог, с учетом напечатанного бабла Гугл может вырасти в 2 раза, но мелочь, с капитализацией 1 ярд может стрельнуть в 2-3 раза, ИМХО.
avatar
deke, а может и не стрельнуть. Чем меньшее компания тем и рисков больше.
Я думал насчет портфеля роста. Хотел взять тупо 20 первых компаний по капитализации из наздака. И их менять по мере обновления списка. Но решил все же дивы для меня важнее.
Биотехнолог, в Альфе на дивы 30% даже с W8BEN, поэтому там только растущие бумаги имеют смысл. Дивидендные в ВТБ может быть соберу  (M, T, PFE, XRX)
avatar
deke, M, T, PFE, XRX — я бы их не взял
Биотехнолог, я бы их тоже не взял, да и многие другие не взяли. На то и расчет.
avatar
deke, так ты же написал
Дивидендные в ВТБ может быть соберу  (M, T, PFE, XRX)
и пишешь следом что не взял бы. я не пойму тебя.
Биотехнолог, именно так, я сложу туда дивидендные фишки, которые мне не нравятся. Вот тот же Газпром у нас хоронили, а сейчас он звезда.
avatar
deke, и смысл следить за компаниями которые не нравятся? таких тысячи
Биотехнолог, в качестве противовеса. Не факт что отобранные лично мной бумаги покажут себя лучше.
avatar
Да, и поосторожней с формой W8-BEN! Мне в ВТБ ее подписали на внебиржевую секцию и с див взяли 30% налога. Составил претензию, может вернут деньги, но пока не ясно :(.
avatar
VipPREMIER, внебиржевая форма стоит денег. Мне подписали бесплатно, для основного рынка.
Биотехнолог, дык, мне тоже вроде как для основного подписали, но налог 30% взяли :). Оправжываются тем, что по ошибке на внебиржевую подписали.
avatar
VipPREMIER, посмотрим как будет. Но я менеджеру своему говорил о таких историях. Он сказал, все ок! форму правильную подписали
40 бумаг в планах — это круто! Откровенно говоря, не советую. Следить замучаешься. Тогда уж проще индекс купить, но там свои нюансы, конечно.
Василий Пупкин, не сложно раз в квартал на них поглядывать 
Индекс не интересно.
В портфеле только акции? Есть другие активы?
avatar
Intrinsic value, по американскому планирую портфель на 100% из акций.
По росскийскому планирую SBCB на 30% от портфеля держать и 70% акции.
Биотехнолог, моментум? Как часто планируешь ребалансировать? Ежемесячно? Какой срок анализа перфоманса? Полгода?
avatar
Intrinsic value, да, моментум. Раз в квартал планирую поглядывать за ними.
Пока точно не знаю при каком отставании от индекса продавать. Это сложно. Думаю над этим.
Биотехнолог, ясно.
Есть такой эффект… Коллапс моментума.
Был в фев-мар. Будь готов снова порасть на него. Портфель с момент без хэджа-дофига риска.
Готов?
avatar
Intrinsic value, Да, лучше в акциях встретить кризис чем в плечевых етфах. 
От коррекций никуда не денешся. На нее все инвесторы попадают.
Хэджи мне нужны, это просирание денег и нервов только.
Биотехнолог, хэдж мб золото или трежеря. Ну, или на худ конец-поввшенная доля кэша. Щас момент интересный — лучше не рисковать на все…
Ну, деньги твои — тебе виднее. А я послежу за публикациями…
avatar
Intrinsic value, лучше кеш тогда. Но я и не тороплюсь покупать. Выборочно подбираю бумаги.
Биотехнолог, может привязаться к волатильности?.. скажем стандартное отклонение вниз более, чем на 2% от индекса — сигнал к продаже...
avatar
wistopus, идея правильная, но 2% это сильно мало.
Биотехнолог, SBCB расшифруйте, плиз! что это и где торгуется?
avatar
Василий Пупкин, 
Тогда уж проще индекс купить
нужен такой индекс, чтобы он дивы платил

в дивах вся суть этого портфеля

и моих тоже
Сберегатель (Сэр Лонг), на рос. рынке таких етфов нет. (не считая один дохлый от айти инвеста)
Биотехнолог, вот именно
Сберегатель (Сэр Лонг), наша задача такой етф сделать своими руками)
я подожду сейчас — пробъем 3000 по S&P или нет
avatar
deke, Я тоже жду пробитие, но пока жду смотрю как бумаги, которые я отобрал для покупки один за другим улетают в небеса. Поэтому решил брать уже сейчас выборочно.
Биотехнолог, у меня сейчас уже просадка, в пределах ожиданий.  Надеюсь что в случае обвала курс рубля смягчит падение.
С основными покупками пока жду.
avatar
deke, я в кеше, не считая сегодняшних покупок.
Начал формировать див. портфель.
а принципы формирования портфеля — каковы?
Сберегатель (Сэр Лонг), стратегия моментум из див. акций
Биотехнолог, интересно

а фундамент эмитентов не учитывается?
Сберегатель (Сэр Лонг), нет, абсолютно. Только дивы и динамика цен.
Биотехнолог, а период индикатора какой?
Сберегатель (Сэр Лонг), ну я смотрю динамику с 2009 года и сравниваю с индексом. Нужно будет менять бумагу если она окажется хуже индекса. Но пока четких правил не придумал, при каких условиях это делать.
Биотехнолог, а порог дивдоходности какой?
Сберегатель (Сэр Лонг), выше 2% рассматриваю
Биотехнолог, ок
класс… а я пока только на росс акциях )))
Но может когда стану богатым — буду покупать и америку ))
avatar
N M, она не дороже рос. акций)
Биотехнолог, по фундаменту, как правило, дороже
Сберегатель (Сэр Лонг), я не смотрю его. Какой смысл? Вот допустим у макдональдса плохой фундамент, а акции прут и прут. Мне важнее динамика цен, а не то что в отчете.
Биотехнолог, хотя-бы долговую нагрузку надо смотреть
чтобы снизить риски
имхо
Сберегатель (Сэр Лонг), я риски диверсификацией снижаю. 2,5% в одну бумагу.
Биотехнолог, диверсификация — это не снижение риска, в этом конкретном случае
это его «размывание»
Сберегатель (Сэр Лонг), фин. отчетность не снизит риски.
N M, тут неделю назад Черных писал что наш рынок менее рискованный, а американский более доходный. Только вот не учел он, что сравнивать надо в одной валюте. У амеров и выбор побольше и потенциал роста, только надо с банкротствами поосторожнее быть — у них это плевое дело.
avatar
У меня два вопросика есть:
1. Как происходит покупка акций США в ВТБ? Можно с рублевого счета купить или как-то переводить рубли на долларовый счет, конвертировать?
2. Если секрета нет в составе портфеля, можно статью сделать о планируемых покупках и потенциальной дивдоходности? Я по дивдоходности ориентируюсь на раздел СЛ, а вы на что по америке? Где смотреть? Есть статьи «Дивидендные аристократы», на них ориентируетесь?
Ну и мне с рынком РФ проще, тут каждую компанию фактически знаешь, их всего 30-40шт, условно, а в Америке их сотни, не понятно по каким критериям выбирать

И третий вопрос, не разобрались, где ж акции в итоге хранятся? Кто в Америке в реестре числится их владельцем? В случае коллапса СПБ биржи что будет?
avatar
iireg, 
1. покупка только за доллары. Доллары покупаются на мосбирже и все.
2. позже может наверное напишу про стратегию. Пока еще четко для себя не решил когда от акции нужно избавляться. Я по див. доходности на финвизе + динимаку акций изучаю. Вот мой фильтр https://finviz.com/screener.ashx?v=161&f=cap_largeover,fa_div_o2,geo_usa,idx_sp500&o=-marketcap
А
мериканские не так уже и сложно отбирать.
3. Нет, не разбирался)
Биотехнолог, из первой двадцатки 5 акций в портфеле.
avatar
vagus, Да, посмотрел свой портфель, тоже 5 штук нашел:) Вообще хочу построить свой портфель с участием всех 11 секторов, примерно одинакового веса, посмотрим, как получится. Упор на стабильный рост дивидендов.
iireg, 
В случае коллапса СПБ биржи что будет?
скоро американские акции будут торговаться на мосбирже

биржа спб — вероятно будет под угрозой коллапса
Сберегатель (Сэр Лонг), скорее всего 2 площадки будут параллельно работать. У меня вот кеш в баксах. Менять баксы чтобы купить тут же акции за рубли, меня не устраивает. Мне проще на СПБ покупать.
Биотехнолог, две площадки будут конкурировать
с печальными последствиями для одной
ибо народ две площадки не прокормит
Сберегатель (Сэр Лонг), ну посмотрим. всегда можно из одной в другую перейти
Сберегатель (Сэр Лонг), это не отменяет вопроса, я не понимаю пока кто является владельцем акций зарубежных компаний, купленных тут на Спб или Мск
для меня это важно
avatar
iireg, 
это не отменяет вопроса, я не понимаю пока кто является владельцем акций зарубежных компаний, купленных тут на Спб или Мск
для меня это важно
это для всех нас важно
и наверняка — кто-то на смартлабе уже ранее отвечал на этот вопрос

например
+

Организатором торгов на рынке акций иностранных компаний является ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Клиринговые услуги оказывает АО «КЦ МФБ», а в качестве депозитария выступает ПАО “Бест Эффортс Банк”. Денежные средства клиентов хранятся на клиринговом счете КЦ МФБ в НКО ЗАО НРД (Центральный депозитарий РФ).

То есть схема такая – ваши ценные бумаги учитываются в двух главных местах, там – в иностранном депозитарии DTCC http://www.dtcc.com/ и у нас – в расчетном депозитации Best Efforts Bank (https://www.besteffortsbank.ru/). Кстати основным акционером Best Efforts Bank, является та же СПБ.

А вот карточка компании Best Efforts Bank на financemarker.ru (они торгуются на Московской бирже) – можете оценить финансовую отчетность).

А вообще по поводу такого доступа к акциям иностранных компаний, биржа СПБ в некотором роде здесь превращается в брокера. Так как биржа организует торги, а брокер дает доступ к этим торгам. В данном случае так и происходит – СПБ дает доступ к иностранным биржам.
+
smart-lab.ru/blog/590120.php

Сберегатель (Сэр Лонг), статью я что-то пропустил, спасибо!
avatar
ВТБ на перелоу пойдет
avatar
Chirikov Denis / Firetrade, ну и ладно. Я в него и не собирался инвестировать
зря втб игнориш, к дивам 00466 в сентябре, гп также гнобили по 118, пошли первые нормальные дивы и пошло дело.
avatar
ровный, они ведут себя хуже индекса. Мне важны не только дивы, но и рост акций
Биотехнолог, это тоже верно, пока крадется и возможно 0.0321 в моменте, но потом с опережением пойдет
avatar
ровный, не хочу гадать. Я лучше буду покупать компании, которые уже показали хорошую динамику. Шанс что такая же динамика сохранится выше, чем ожидание роста отстающих бумаг
Добро пожаловать на борт!
avatar
 Хорошая идея, с удовольствием понаблюдаю за наполнением портфеля, возможно, что-то полезное для себя подчерпну, удачных инвестиций!
Михаил Гайлит, Спасибо! буду периодически писать о покупках.
А я откажусь в этом году от дивидендных. Хоть и долгосрочник.
Надоели эти декларации при 30%
Николай Помещенко, я подписал форму. Проверю сколько будут брать.
Биотехнолог, у Альфы всегда 30%
Николай Помещенко, поэтому и не рассматривал его как брокера
Добрый день!
Обратите внимание на ADP, компания вкусная, а текущая цена вполне приемлема.
Максим Файн, она в моем списке. По 135 хочу взять
втб вытянет весь портфель
Очень интересная тема, спасибо!
Подскажи, пожалуйста, валютная переоценка в твоем случае есть?
Т.е. если купишь за 1000$ при курсе 70р. и продашь за 1100$ при курсе 100р. — налог будет как со 100$ или как с 40000рублей?
avatar
dbndbn, Спасибо! Налог с 40 тыс конечно.
Биотехнолог, 
Спасибо! Не в курсе, а можно как-то считать долларовым налог — в IB хотя бы или у кого-то из наших брокеров?
avatar
dbndbn, если у вас паспорт гражданина США, то можно. А для россиян все налоги в рублях должны считаться
Биотехнолог, спасибо!
… паспорт значит не той системы ...
хотя есть еще истории про иис-Б и вычет если держать 3 года, как я понимаю
avatar
dbndbn, да, у нас льгот достаточно. Главное покупать на СПБ, чтобы получить эти льготы
Alex Gold, Спасибо!
Так рано же но спасибо, рынок не ге упадет пока осторожные инвесторы не начнут покупать
мудрый инвестор, больше 50% бумаг которые я хочу взять обновляют хаи. Когда будет более сильная коррекция, буду их докупать
Если прям не смотреть фундаментал, ну как минимум надо смотреть историю выплаченных дивидендов.т.е растут ли дивы на истории, на сколько стабильно платят.Иначе ты постоянно будеш нарываться на разовые большие выплаты, где див геп вообще не обязан закрываться.Часто история выплат говорит больше чем фундаментал.Поскольку фундамент можно трактовать как угодно, а история выплат -это железный факт и итоговая тенденция за долгие годы.
Робот Бендер, да див гепы помоему только в РФ. Я на американских их что то не замечал. Дивы у всех компаний растут. Пока не видел компании у которых не растут дивы.
Согласен что история выплат хороший показатель
Да, бред по депозитарке для клиентов Привелегия конечно подбешивает.  В последний опрос я им во всех красках расписал про это))) 
Йонатан Берсон, я тоже высказал им свою претензию по этому поводу. 
У сбера кстати тарифы не меняются для випов. Но у Сбера нет таких плюшек как у ВТБ, да и СПБ у Сбера тоже нет.

теги блога Спекульмэ (биотехнолог)

....все тэги



UPDONW