📜 Утренний обзор мировых рынков - 18.05.2020 📜

Друзья приветствую!

Новостной фон позитивный. 🇺🇸 В пятницу американские индексы выросли: S&P500 +0,39%, NASDAQ +0,79%. Фьючерс с утра прибавляет 1,05%.

📃 В пятницу вышли данные по розничным продажам, которые снизились на 16,4% при прогнозе аналитиков в -12%. Как же отреагировал рынок? Индекс S&P 500 сначала упал на 1%, но затем быстро восстановился и по итогам дня прибавил 0,5%. Индекс доллара повторил динамику S&P500, а доходность 10-летних облигации США резко выросла. Все как по теории, но рост американского рынка акций и доллара связана уже с ожиданиями восстановления экономики в ходе смягчения карантинных мер и, похоже, безграничных монетарных стимулов.
💾 «Дед» продолжает давить на Китай. В пятницу появилась информация, что Минторг готовит правило, ограничивающее продажу чипов китайскому Huawei.

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 4 716 тыс. человек. Погибли уже более 315,2 тыс. человек. В 🇮🇳 Индии карантин продлили до 31 мая.

Европейские индексы в пятницу выросли, с утра фьючерсы продолжают рост:

🇬🇧 Великобритания +1,01% (фьючерс с утра +1,2%)
🇫🇷 Франция +0,11%
🇩🇪 Германия +1,24% (фьючерс с утра +1,3%)

Азиатские площадки с утра преимущественно прибавляют:

🇯🇵 Япония растет на 0,56%
🇨🇳 Китайский индексы прибавляют в диапазоне от +0,2% до +0,7%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,6%
🇦🇺 Австралия фьючерс +0,5%
🇮🇳 Индия -3%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 июньский фьючерс на ММВБ — 32,87$
🇬🇧 июльский фьючерс на Лондоне — 33,5$ (+3,2%)
В пятницу вечером вышли данные по кол-ву активных буровых установок от Baker Hughes, которые показали их снижение до 258 шт. С конца февраля из кол-во стабильно падает, приближаясь к уровню 2009 года. Снижение позитивно для рынка нефти, что говорит о будущем падении добычи. Нефтяные котировки в пятницу еще до отчета сильно выросли и ушли за 32$ за «бочку».
💨Природный газ +4,6% (1,712 $/MMBTU).
🥇Золото +0,8% (1770 $/унция)

🇷🇺 В пятницу наш рынок подрос: ММВБ +0,14%, РТС +0,41%. По тяжеловесам: Газпром -0,03%, Лукойл +0,09%, Сбербанк +0,02%, НорНикель +0,51%
Московская биржа ожидаемо опубликовала отличную финансовую отчетность за первый квартал. Беспрецедентная волатильность рынков позволила бирже нарастить комиссионные доходы (+29% г/г и 11% кв/кв), процентные доходы прибавили около 2% (г/г). Я сохраняю позитивный взгляд на бумагу, оборот торгов в апреле в 2,5 раза выше показателей прошлого года и значительно превышает значения в январе и феврале.
Роснефть представила ожидаемые результаты: падение выручки (-15% г/г), EBITDA (-44% г/г), а также декларирование убытка за счет отрицательных курсовых разниц. Небольшим позитивом является рост свободного денежного потока (+11% г/г). Основная причина результатов: падение цен на нефть и спроса на энергоносители в результате пандемии короновируса.

Сегодня ждем финансовые результаты за 1 квартал от Алросы, Русагро и РУСАЛа

📊 Сегодня публикаций важной статистики не ожидается.

💵 Форекс-курс доллара 73,19 рублей. С утра мировые рынки прибавляют. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже вырос на 1,7%, а котировки «чёрного золота» прибавили более 5%. Похоже позитивного старта торгов не избежать: думаю, что откроемся вверх и порастем вместе с мировыми индексами.