IPO Ayala Pharmaceuticals (AYLA)

Ожидаемая дата размещения IPO: 8 мая 2020 года.

Тикер: AYLA.

Биржа: Nasdaq.

О компании

Ayala Pharmaceuticals — израильская, онкологическая компания, специализирующаяся на разработке низкомолекулярной терапии для пациентов, страдающих редкими и агрессивными формами рака.

Ведущие кандидаты:

• AL101. Компания подала заявку по данному исследованию в FDA в апреле 2020 года;
• AL102. По этому кандидату Ayala сотрудничает с Novartis International Pharmaceutical Limited (Novartis).

Таблица продуктов-кандидатов:

Источник: проспект компании.

По состоянию на 31 декабря 2019 года у нас работало 29 человек.

Основные источники дохода компании:

С момента своего основания компания собрала 46,3 млн. долларов США. Основными акционерами являются BMS, Novartis, Israel Biotech Fund, aMoon Fund, Harel Insurance and Finance и SBI Investments.

Финансовые показатели

За год, закончившийся 31 декабря 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

• Компания не осуществляла коммерциализацию каких-либо продуктов и никогда не получала доход от продажи какого-либо продукта;
• Операционные расходы: +96,03%, из них:
  • Исследования и разработки: +151,25%
  • Общие и административные расходы: +31,63%;
  • Ликвидные средства: 10,1 млн $ (на 31 марта 2020 года).

Отчет об операциях:

Данные бухгалтерского баланса:

Источник: проспект компании.

IPO:

планирует публично разместить 3 333 334 млн. обыкновенных акций класса А (плюс опцион андеррайтерам 500 000 акций).

Ожидается, что начальная цена публичного размещения будет в диапазоне 14-16 долл. США за акцию. Компания рассчитывает привлечь примерно 44,4 млн. долл. США или 51,3 млн. долл. США, если андеррайтеры воспользуются своим правом выкупа дополнительных акций в полном объеме.

При условии успешного IPO капитализация компании составит около 181,69 млн. долларов (исходя из середины ценового диапазона).

Shares Float ≈ 27,518%.

Использование выручки:

• Финансирование исследований AL101 и AL102;
• Для оборотных средств и общих корпоративных целей.

Андеррайтеры: Citigroup Global Markets Inc, Jefferies LLC, Oppenheimer & Co. Inc, Raymond James & Associates, Inc.

Условия участия в данном IPO на счетах в Interactive Brokers:

•             Мин. сумма: Счет в IB 30 000$;

•             Заявки до 8 мая2020 года;

•             Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 25%.

Вы можете оставить заявку и пообщаться с аналитиками по поводу участия в данном IPO. Подробнее в нашем телеграмм-канале teleg.run/amday или по телефону +79055783377