Etalon Group размещается по $7 за ГДР

Etalon Group (ЛенСпецСМУ) определил цену размещения в рамках IPO на LSE на уровне $7 за ГДР (1 ГДР равна 1 акции), по нижней границе ценового диапазона в $7-9, что соответствует оценке компании в $1.56 млрд. до размещения дополнительных акций и $2.06 млрд. после размещения. Объём размещения составит $575 млн., из которых $500 млн. привлечёт компания, а $75 млн. получат текущие собственники, которые продадут часть своих акций.
70% от привлеченных средств компания направит на покупку новых земельных участков, 30% — на финансирование строительства объектов и общекорпоративные нужды.
Официальные торги ГДР на LSE начнутся 20 апреля. Free-float по итогам выпуска составит 28%.