Блог им. iireg

Доходность портфеля текущая, ежегодная и сравнение с ММВБ

Напомню вводные данные моего подхода и портфеля:

  1. Весь мой портфель состоит из инвестиционных покупок дивидендных акций, buy-n-hold в чистом виде, акции покупаются на года.
  2. Начало осознанных целевых покупок пакетов акций 2016год, всего портфель существует с 2010года.
  3. Цель — собрать растущий портфель не столько переоценкой отдельных акций, сколько, в основном, за счет получения дивидендов.

С 2010 года до 2016 года инвестиций почти не было, покупки были, на поступающие дивиденды, т.е. исходя их малых сумм, этим можно пренебречь в дальнейших расчетах.

Все цифры приведены из личного кабинета брокера как их считают, мне не всегда понятно, поэтому привожу как есть. Текущие графики показываю в процентах, в следующей статье уже будут свои расчёты и цифры в деньгах, деньги же куда интересней считать, чем процентики какие-то

Рассмотрим жизнь портфеля более подробно, начнем с текущие доходности, что нам показывает личный кабинет:

Доходность  портфеля текущая, ежегодная и сравнение с ММВБ


Мне цифры нравятся, пусть и годовая доходность немного упала, на 2-4% в последние 1-2 недели

На текущий момент, портфель у меня один и он всегда в акциях, на диаграмме видно, что есть немного денег, но это небольшое плечо, занял у брокера на покупку Сбера

Посмотрим на графики портфеля, на них видно, что рост активный пошел с 2016года, когда начал заниматься инвестированием. Видна и начальная сумма портфеля в 2009году – 15 тысяч рублей

Доходность  портфеля текущая, ежегодная и сравнение с ММВБ

Интересное, в этом графике, на мой взгляд, — что даже без дополнительных вливаний с 15 тысяч рублей с 2010года по 2016год шел рост портфеля и достаточно активный

Посмотрим, что показывает индекс ММВБ за аналогичный период:

С 2010 года (время начала жизни портфеля) по 2018 год рост индекса составил: +72%

С 2016 года (время начала целенаправленного инвестирования) по 2018 год рост индекса составил: +34,5%

Рост индекса считал сам по данным из квика, в интернете, к сожалению, не нашел вменяемой информации по доходности ММВБ по годам

Рассмотрим ситуацию по годам

2015год:

Доходность  портфеля текущая, ежегодная и сравнение с ММВБ

Сальдо ввода-вывода отрицательное, но не значительно, с чем это связано не знаю, видимо налоги насчитали какие-то

Причем внесений в 2015году было всего на сумму 1тыс. рублей, видимо, для покрытия налогов

Доходность в течение года все время положительная

Рост индекса за 2015 год:  + 27,7%

2016год:

Доходность  портфеля текущая, ежегодная и сравнение с ММВБ

2016 год принес увеличение счета, но почти нулевую доходность, всего 3,3% и постоянные скачки доходности из плюса в минус и обратно

Рост индекса за 2016 год: + 27,6%

2017 год:

Доходность  портфеля текущая, ежегодная и сравнение с ММВБ


2017 год закончил с 20% доходности, но и просадка была 10%

Рост индекса за 2017 год: — 5,5%

2018год:

Доходность  портфеля текущая, ежегодная и сравнение с ММВБ

На текущий момент цифры немного другие, т.к. статью писал несколько дней, просадки как видно, нет в течение года

Рост индекса за 2018 год: +12,3%

Таким образом, проценты по годам будут следующие:

 

2015

2016

2017

2018

Среднее

ММВБ

+27,7%

+27,6%

-5,5%

+12,3%

15,5%

Портфель

+75,6%

+3,3%

+20%

+18,5%

29,3%

Итого, 4 активных года я в плюсе, 3 года я обгоняю индекс, один год доходность моя была в 10 раз меньше индекса, об этом я узнал в процессе написания статьи, и все это время меня это не волновало, что является одним из несомненных плюсов моего подхода

На победителя ЛЧИ я не тяну, но прогресс и процесс идет, посмотрим, что будет в конце дистанции

★5
Надо сравнивать с MCFTR, в индексе IMOEX (бывший ММВБ) дивиденды не учитываются.

За счет чего такой удачный 2015? СурПрефа много?

И да, среднее надо считать не арифметическое, а геометрическое.
avatar

UnembossedName

UnembossedName, С 2015 годом сложно сказать, подробных записей я не веду, надо отчеты брокера поднимать, в 2015 году основой портфеля был Сургут-п (дивиденды по нему были ударные), немного МТС, Мегафон и Сбер
avatar

iireg

конец дистанции это что?
avatar

Mark Rothko

Mark Rothko, Сложный вопрос, портфель оставлю детям, где у них конец дистанции будет, не знаю
avatar

iireg

iireg, согласно статистике, из компаний, начавших продавать акции в начале 20 века, к 21 веку пришло меньше 1%. Вы уверены, что это не повторится?
Трейдер Квадратный, Нет, не уверен. Но что-то делать лучше, чем не делать ничего
avatar

iireg

iireg, лучше не делать по уму, чем делать по глупости. Статистически вы правы? Нет.
Трейдер Квадратный, А по уму это как?
Как определить компании, которые будут жить 1-2 и более веков?
Или есть 100% гарантированный алгоритм инвестиций?

Помимо этого, некоторые позиции по акциям я отбил дивидендами на 100%, часть на 20-25%, и это за 4 года. Лет за 5-10 я отобью все вложения, после этого стоимость акций и их судьба меня уже почти не будет волновать, т.к. дивиденды реинвестируются на новые вложения
avatar

iireg

как у тебя все хорошо!  но все таки интересное борьба жадности и страха  начинается с миллиона рублей в портфеле 
, я сегодня на яндексе лося фиксанул 150 тыс  за 2 дня и не понимаю что делать 
avatar

Атласов Михаил

Атласов Михаил, Портфель у меня более 1млн руб, но с моим подходом такая борьба мне не грозит
Все цифры в деньгах покажу в следующий раз, иначе уж больно большая статья выйдет, там есть и плюсовые инвестиции, есть и минусовые (максимум почти -40% по акции, но держу)
avatar

iireg

iireg, ну молодец, я сразу лосей режу только по яндексу не успел, стремительным домкратом прибило, вот думаю все в бакс и в пампасы ( запад нас давить будет еще лет 5, а пока мы на этапе зрелого социализма год так 1983 )
iireg, что делаешь с падающей акцией? замок, докупка, усреднение?
Алекс Убилава, на текущий момент усреднение по падающей бумаге только одно — Мосбиржа
Продаж за все время было только 2 мегафон и НКНХ, они были убыточные, продал из-за отказа от дивиденных выплат
Убытки по акциям бывают, но они отрастают обратно обычно, Алроса уже пару раз из минуса в плюс вылезла, например
avatar

iireg

а у нас прогноз по российскому рынку на рост???? Имхо, дна настоящего мы еще не видели.
Посмотрел твой портфель. Ты просто всё подряд покупаешь.
avatar

Kapeks

Kapeks, не совсем так, покупаю хорошие акции компаний, платящих дивиденды
avatar

iireg

iireg, хорошая акция — это что в твоём понимании? И какая плохая?
avatar

Kapeks

ПОчти как Баффет. Тот тоже стреимился переиграть ЭС энд Пи 500.
Удачных инвестиций, похвально!
avatar

Шеба Джафари

Технический вопрос. Скрины откуда? Что это за сервис? Ищу бесплатный сервис для бэктеста портфеля, в ексельке лениво заморачиваться.Может ветераны подскажут?
avatar

Mayskiy

Mayskiy, скрины из личного интернет-кабинета Атона
avatar

iireg

iireg, Спасиб.
avatar

Mayskiy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW