Top gainers stocks of CANSLIM @Investors Business Daily systems was increased 58,7 percent for 52 week.

24 июня 2017, 14:26
|
Konstantin

Портфель акций роста отобранных по системе CANSLIM @IBD's за год (52-недели) вырос на 30,3% оставив далеко позади набирающего обороты в последнее время индекс широкого рынка S&P500, который вырос за тот же период на 16,8%, таким образом, за прошедший год портфель акций роста показал прирост рыночной стоимости практически вдвое выше индекса широкого рынка акций США.

Немного подробней о самом портфеле. Около года назад я делал публикацию на эту же тему, где и сравнивались тот же портфель из акций роста CANSLIM со $SPY (ETF на индекс широкого рынка), желающие могут найти эту статью в моих публикациях годичной давности. Год назад американский фондовый рынок не баловал хорошим повышательным трендом и по памяти большую часть года (до ноября) ожидал выборов президента, рэнжуясь в узком диапазоне цен. CANSLIM-портфель на тот момент также не показал сколь-либо выдающихся результатов, прибавив за год 5,2% что в прочем было гораздо лучше индекса, который показывал просадку — 1,6%. После выборов ситуация кардинально изменилась, что подтверждается цифрами из текущих стоимостей инвестиций. Всё говорит о том, что инвесторы стали относится куда более лояльней к рискованным активам и ожидают повышающейся инфляционный тренд в самое ближайшее время.

Нынешний CANSLIM Index (портфель) состоит практически из тех же акций, преимущественно высокотехнологичных компаний, алёрты на которые мне любезно предоставляли на протяжении всего 2015 и части 2016гг. рiar-отдел издания Investors.com, которые и являются правообладателями данной системы торговли акциями под авторством William O'Nill.

Акции 61 компании в диверсифецированном СANSLIM-портфеле разделены по пяти разным секторам (в скринах к статье доходность также расчитана отдельно по каждой группе компаний в своем секторе):
16 компаний Computer&Software +29,7% growth
4 компании Electronics +40,2% growth
22 компании Medical +24,8% growth
12 компаний Internet +50% growth
7 компаний Telecom +9,4% growth
Total Portfolio performance +30,3%

NB! Доходность посчитана за период 52 week владения портфелем акций роста отобранных по системе CANSLIM @IBD
Портфель уравновешен по стоимости покупки каждого эмитента.
В портфель попали акции, чей Composite Rating имел значение не ниже 95 в 2015г.
В расчетах не учитывались дивидендная доходность, затраты на осуществление транзакций, комиссионные, brokers fees.

Посмотреть краткое резюме компаний, фундаментальные показатели и основные финансовые коэффициенты можно по ссылке:
finviz.com/screener.ashx?v=312&t=EBIX,ATVI,TTWO,ELLI,SSNC,XXIA,CALD,CRM,CAMP,JNPR,ADBE,RHT,JKHY,EFII,RUBI,INTU,OLED,IIVI,SYNA,DHR,UTHR,INCR,HZNP,CELG,BRKR,VRX,EVHC,AMSG,MASI,REGN,STE,GMED,BDX,AGN,HRC,EW,HSIC,ALGN,PDCO,ISRG,PRAH,MDVN,BLOX,BABA,ATHM,EBAY,GOOGL,EQIX,FFIV,ZG,AMZN,WB,WBMD,STMP,DY,MXL,JCOM,T,VZ,NTT,BSFT&r=51

А теперь о победителях портфеля и лидерах рыночного роста.
30 Top Gainers из портфеля CANSLIM выбраны как самые быстрорастущие, with performance more than 30 percent!
Лидеры прироста рыночной стоимости были мной также консолидированы в отдельный портфель, показавший доходность 58,7%! Конечно же такой незаурядный результат заслуживает огласить детальный (со скринами годичных чартов цены)список лидеров:

Activision Blizzard, Inc. $ATVI +56,49%

Take-Two Interactive Software, Inc. $TTWO +95,95%

SS&C Technologies Holdings, Inc. $SSNC +32,08%

IXIA Inc. $XXIA +96,70% (100% акций выкуплены с рынка 18.04.17г.)

CalAmp Corp. $CAMP +35,31%

Adobe Systems Incorporated $ADBE +45,49%

Intuit Inc. $INTU +30,47%

Universal Display Corporation $OLED +74,05%

II-VI Incorporated $IIVI +70,21%

INC Research Holdings, Inc. $INCR +52,86%

Celgene Corporation, $CELG +31,08%

Masimo Corporation $MASI +79,9%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. $REGN +43,86%

Globus Medical, Inc. $ GMED +43,49%

Hill-Rom Holdings, Inc. $HRC +57,3%

Align Technology, Inc. $ALGN +85,48%

Intuitive Surgical, Inc. $ISRG +46,05%

PRA Health Sciences, Inc. $PRAH +76,95%

Medivation Inc. $MDVN +38,1% (100% акций выкуплены с рынка 27.09.16г.)

Infoblox Inc. $BLOX +42,13% (100% акций выкуплены с рынка 4.11.16г.)

Alibaba Group Holding Limited $BABA +76,57%

Autohome Inc. $ATHM +83,54%

eBay Inc. $EBAY +41,7%

Alphabet Inc. $GOOGL +36,95%

Zillow Group, Inc. $ZG +35,61%

Amazon.com, Inc. $AMZN +39,52%

Weibo Corporation $WB +166,0%

Stamps.com Inc. $STMP +59,61%

MaxLinear, Inc. $MXL +50,39%

j2 Global, Inc. $JCOM +36,02%

Total Portfolio performance +58,7%
Посмотреть краткое резюме компаний, фундаментальные показатели и основные финансовые коэффициенты можно по ссылке finviz.com/screener.ashx?v=311&t=ATVI,TTWO,SSNC,XXIA,CAMP,ADBE,INTU,OLED,IIVI,INCR,MASI,REGN,GMED,HRC,ALGN,ISRG,PRAH,MDVN,BLOX,BABA,ATHM,EBAY,GOOGL,ZG,AMZN,WB,STMP,MXL,JCOM

NB! Доходность посчитана за период 52 week, 30 top-gainers из портфеля акций роста отобранных по системе CANSLIM @IBD
Портфель уравновешен по стоимости покупки каждого эмитента.
В портфель попали акции, чей Composite Rating имел значение не ниже 95 в 2015г.
В расчетах не учитывались дивидендная доходность, затраты на осуществление транзакций, комиссионные, brokers fees.

P.S. Этот пост не является рекламой торговой системы CANSLIM @Investors Business Daily, а лишь попыткой подтвердить или опровергнуть тезис о том, что диверсифицированный портфель из акций роста (с априори высокими коэффициентами P/E) НА РАСТУЩЕМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ (что немало важно) всегда будет значительно опережать рост индекса широкого рынка на американские компании (S&P500).
Агрессивным инвесторам, думаю стоит задуматься, насколько долго может продолжиться «раздача подарков» от щедрого рынка. При текущем отношении уровня цены акций к их прибыли, для S&P = 24,09 и дивидендной доходности 1,95%, для Nasdaq100 = 26,15 и дивидендах 1,10%, для Dow 20,82 и дивидендах 2,32%, для Russell2000 = 82,75 и дивидендах 1,46% — такое ценовое положение рынка назвать недооцененным никак нельзя, добавив к этому тормознутое положение с обещанием и внедрением либерализации американского бизнеса президентом Д.Трампом, общее напряжение в геополитике в мире, а также приближающееся завершение 10-ти летнего экономического цикла (с кризиса 2008г.) должно как минимум насторожить осторожного инвестора, не потерять бдительности и вовремя перекладывать «яйца из корзин». В остальном, светлое экономическое будущее в мире видится только лишь в розовом цвете..
Всем ПРИБЫЛЬНЫХ инвестиций!
@HoldInvestors