Расчет весов активов в портфеле

Хочу поговорить о весе актива в портфеле

Вес актива в портфеле это сколько его доля занимает в портфеле в процентах

Веса активов в портфеле можно распределить несколькими способами:

1. Равные доли
Тут все просто, все активы с одинаковыми весами

2. По капитализации
Компании с большей капитализацией имеют больше долю в портфеле
Удобнее разделить капитализацию на три категории: большая, средняя, малая
Соответственно и веса будут соотноситься как 3, 2 и 1

3. По дивидендной доходности
Аналогично, чем выше у компании ДД, тем больше ее в портфеле
ДД можно так же ранжировать. Например, больше 15 % — вес 3, 10..15% — вес 2, менее 10% — вес 1

4. Комбинировать способы друг с другом

Расчет весов это элемент планирования и четкости понимания из чего состоит портфель

Если заранее мы знаем какой вес каждый актив должен занимать в портфеле,
то сможем более объективно выполнить регулярную ребалансировку

В данном посте я попытался классифицировать способы расчета,
которые мне показались наиболее простыми и практичными

В дальнейших постах планирую подробнее остановиться на формуле расчета

👉 Подписывайтесь на мои каналы

🔗 [ТГ] t.me/oid85
🔗 [MAX] max.ru/channel_oid85_invest
🔗 [Дзен] dzen.ru/oid85_invest

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

#ИнвестОбразование