Новости рынков

Новости рынков | Норникель завершил формирование книги заявок на 4-летние юаневые облигации серии БО-001Р-17-CNY. Финальная ставка купона - 7,60% годовых. Объём выпуска увеличен с ¥1,5 млрд до ¥3 млрд

10.06.2026 ПАО «ГМК «Норильский никель» завершило формирование книги заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-17-CNY, номинированных в китайских юанях. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена на уровне 7,60% годовых.
 
Объем выпуска составил 3 млрд юаней, срок обращения облигаций – 4 года. По выпуску предусмотрены ежемесячные купонные выплаты.
 
Высокий интерес к облигациям Эмитента позволил снизить ставку купона на 40 б.п. по сравнению с верхней границей изначального диапазона, а итоговый объём – увеличить с 1,5 до 3 млрд юаней. Книга заявок характеризовалась высокой диверсификацией рыночного спроса: основными инвесторами выступили клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы – банки и управляющие компании.
 
Расчеты по сделке запланированы на 16.06.2026 на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает ООО ИК «Табула Раса».

«Новым выпуском Норникель установил 4-летний ориентир для собственных размещений в юанях. Выверенная стратегия выхода на рынок, первоклассное кредитное качество и высокий уровень доверия инвесторов позволили привлечь диверсифицированный спрос и закрепить конструктивный момент на рынке квазивалютных облигаций России», — отметил Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
407

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Цена простоя. Какое будущее у «Яндекса» и его акций?
Серия атак на инфраструктуру «Яндекса» привела к полной или частичной остановке работы нескольких его ключевых дата-центров. В ночь на 8...
Управляющий директор «Пятёрочки» о потребителе, онлайне и эмоциональном ритейле
Делимся ключевыми тезисами из интервью Владислава Курбатова для «Ведомости. Правила торговли»: ➡️ О росте. Оборот «Пятёрочки» сегодня...
Фото
📌 Акции и облигации одной компании: разные возможности для инвестора
У одной компании могут быть и акции, и облигации. За ними стоит один бизнес, но для инвестора это два разных способа участия в его...
Фото
Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?
Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков...

теги блога Makla_News

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн