Обзор сектора ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (УДИ)

Обзор сектора ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (УДИ)

Что такое динамическая ИТ-инфраструктура?

Это гибкая и настраиваемая ИТ-инфраструктура, которая может автоматически масштабироваться и адаптироваться к изменяющимся потребностям рабочей нагрузки в рамках выделенных ресурсов.

Зачем это нужно?

Позволяет оптимизировать использование ресурсов, снизить затраты на управление и повысить эффективности работы.

Аналитическое агентство iKS-Consulting провело масштабного исследования российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (УДИ). Речь идёт о программных решениях, которые обеспечивают работу гибкой и масштабируемой цифровой инфраструктуры: 

⭕️Серверная виртуализация

⭕️VDI и терминальный доступ

⭕️Контейнеризация

⭕️Резервное копирование

⭕️SDS/SDN

⭕️ПО для резервного копирования

⭕️ПО для защиты виртуальной ИТ-инфраструктуры

⭕️Платформы управления динамической ИТ-инфраструктурой

Ниже на слайде подробное описание каждого сегмента:

Это направление сегодня растёт быстрее всей российской ИТ-отрасли и формирует базу для технологического лидерства. Поэтому оно нам и интересно.

Кому это нужно?

Крупнейшие отрасли — потребители ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой:

⭕️Сектор телекома и информационных технологий

⭕️Финансовый сектор

⭕️Сектор электронной коммерции

⭕️Образование и здравоохранение

⭕️Транспорт и логистика.

Основные группы потребителей ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой:

⭕️Облачные провайдеры для организации и предоставления облачных сервисов

⭕️Операторы связи и ИТ-компании

⭕️Крупные B2B-заказчики (enterprise-сегмент) для организации собственной корпоративной ИТ-инфраструктуры

⭕️Государственный сектор (органы государственной власти и подведомственные организации)

Темпы роста:

По данным iKS-Consulting, объём российского рынка ПО УДИ по итогам 2024 года составил 45 млрд руб., а к 2031-му он может увеличиться почти втрое — до 130 млрд руб.

Среднегодовые темпы роста (СГТР) сегмента УДИ прогнозируются на уровне 16,3%, что выше динамики всего ИТ-рынка (11,9%).

Особенно впечатляет динамика российских решений: их СГТР оценивается в 23,6%, что позволит увеличить объём с 24 млрд руб. до более чем 106 млрд руб. к 2031 году путем замещения иностранных решений.

Основные гипотезы прогнозирования развития российского рынка серверной виртуализации в 2025–2031 гг.:

Ожидается снижение темпов роста рынка в 2025 году из-за замедления экономического роста РФ в гражданском секторе российской экономики, высоких ставок, снижения инвестиций и потенциальных темпов роста ВВП.

До 2028 года темпы роста рынка отечественного ПО виртуализации будет в основном обеспечивать обязательное импортозамещение систем виртуализации.2025–2027 гг. станут периодом активной вынужденной миграции B2G заказчиков и владельцев КИИ на отечественное ПО виртуализации. 

Крупные коммерческие структуры, уже установившие гипервизоры мировых вендоров в 2020–2022 гг., в краткосрочной перспективе продолжат использовать их, т.к., с одной стороны, еще не готовы к повторным инвестициям в модернизацию ИТ-инфраструктуры, а с другой–делают ставку на интенсивное «взросление» разработки отечественных ПО, которое позволит им провести переоснащение с минимальными потерями в качестве и спектре функционала. 

После 2028 года ключевыми драйверами органического роста лицензируемых хостов уже станут потребности в замене / модернизации и расширении ИТ-инфраструктуры, массовый переход на гибридную ИТ-инфраструктуру.

 

К 2028 году у российских заказчиков накопится опыт работы с российскими решениями виртуализации, а значит и доверие к отечественным решениям. Конкурентный ландшафт серверной виртуализации будет формироваться несколькими командами разработчиков и их альянсами, но основные центры компетенции будут сосредоточены в составе двух-трёх национальных чемпионов, которые будут способны предложить рынку зрелые решения, обладающие кредитом доверия заказчиков.

Лидеры и структура рынкаСегмент УДИ демонстрирует высокий уровень концентрации: 74% рынка контролируют всего 7 компаний.

⭕️Basis — крупнейший игрок с долей 19,3%

⭕️Киберпротект — 17,5%

⭕️Orion Soft — 13,1%

⭕️Astra — 10,8%

⭕️Флант — 5,2%

⭕️VStack — 3,9%

⭕️Даком — 3,8%



Российские вендоры активно замещают иностранный и этот процесс еще не закончился:



Среди крупных вендоров только Basis — лидер рынка с долей 19,3% предоставляет полный спектр услуг.



Направления стратегического развития крупнейшего вендора Basis на рынке ПО УДИ до 2030г.:

⭕️Развитие экспертизы в практике применения методологии Infrastructure-as-Code

⭕️Развитие функционала собственного SDN-продукта—первого в России коробочного решения для организации программно-определяемых сетей

⭕️Поддержка альтернативных процессорных платформ, таких как RISC-V и ARM-как только появятся российские решения на их базе

⭕️Запуск в коммерческую эксплуатацию решения для централизованного управления сложными корпоративными сетями (полноценная замена зарубежным аналогам VMWare, CiscoACI, HPE SDEController)

⭕️Взаимодействие с вузами для увеличения скорости и повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов. Примером такого сотрудничества служит программа «DevOps-инженер с нуля», реализуемая совместно с 28 ведущими вузами страны.

Драйверы будущего роста:

Рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой обладает потенциалом кратного роста.

Обязательное импортозамещение иностранного ПО

В 2023–2024 гг. начался процесс импортозамещения – на конец 2024 г. уже 46% российских предприятий и организаций перешли на базовое и прикладное отечественное ПО (данные Минцифры России). При этом уровень проникновения отечественного ПО виртуализации значительно отстает от этого показателя – по оценке iKS-Consulting он пока не превышает 25% от общего количества ранее лицензированных хостов. В начале 2025 г. была разработана методическая база для аудита и отнесения ИТ-инфраструктуры к КИИ. 

Государственные органы власти начинают применять меры наказания за несоблюдение требований по импортозамещению. 2025–2028 годы станут периодом активного импортозамещения иностранного ПО. 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» обязывает организации, эксплуатирующие КИИ, переходить на отечественное ПО. Сроки перехода зависят от готовности отечественных решений. Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) продлится до 01.01.2030.

В части рынка управления динамической инфраструктуры, по оценке iKS-Consulting, проникновение отечественного ПО виртуализации в 2031 году превысит 85% от общего количества лицензированных хостов.

Продолжающаяся цифровизация российской экономики стимулирует переход на динамическую ИТ-инфраструктуру.

Текущий уровень проникновения облачных технологий в ИТ-инфраструктуре российских компаний пока не превышает 40%. Государственная поддержка ИТ-индустрии, качественное улучшение продуктов российских вендоров. 

Экспортный потенциал в дружественных к России странах импортирующих информационные технологии из США и ЕС, но заинтересованных в альтернативных поставщиках.

По оценкам iKS-Consulting, в 2024 г. в португалоговорящей Бразилии рынок ПО УДИ составил порядка $1,7 млрд (СГТР 2024 — 2031 гг. 4,4%). Или потенциально привлекательными могут стать ИТ-рынки португалоговорящих Анголы и Мозамбика (субрегион Южная Африка), которые сейчас находятся на этапе активной цифровизации. Эти страны находятся на раннем этапе развития рынка ПО в целом и сегмента ПО УДИ в частности. По оценкам iKS-Consulting, в 2024 г. объем рынка ПО превысил $225 млн в Анголе, $67 млрд – в Мозамбик.

Эти рынки зависят от ограниченного числа глобальных поставщиков, что открывает окно возможностей для российских решений с гибкими моделями лицензирования и поддержки.

Ожидаемые темпы роста по сегментам

ПО серверной виртуализации — это самый крупный сегмент ПО УДИ с долей 29,3%. Это тип программного инструментария, который позволяет создавать и управлять виртуальными серверами на физическом сервере. CAGR 24,5%. Ожидается, что доля российских вендоров в этом направлении с 2024 по 2031 годы вырастет с 11 млрд руб. до 39 млрд руб. Таким образом, этот сегмент принесет около 34% от всего роста рынка ПО УДИ.

 

До 2028 года темпы роста рынка отечественного ПО виртуализации будет в основном обеспечивать обязательное импортозамещение систем виртуализации. 2025–2027 гг. станут периодом активной вынужденной миграции B2G заказчиков и владельцев КИИ на отечественное ПО виртуализации.

 

Контейнеризация —  CAGR 29,9%: основа для облачных и гибридных сред, спрос формируют IoT, 5G и AI/ML.

Сохранятся поставки программно-аппаратных решений иностранных вендоров, но их доля в общем объеме рынка сократится до минимального уровня. Наиболее крупные проекты импортозамещения будут реализованы в ближайшей перспективе (2025–2028 гг.) – они позволят снять острые проблемы, с которыми столкнулись крупные организации, ранее сделавшие ставку на решения глобальных вендоров и оставшиеся в итоге без поддержки разработчиков. 

 

Конкуренция на рынке усилится, но консолидация приведет к появлению 3–4 доминирующих поставщиков с широкими экосистемами.

VDI и терминальный доступ — CAGR 22,7%: критично для госсектора и крупных корпораций.

Ожидается, что в ближайшие годы рынок будет активно переходить от традиционных настольных систем к виртуальным рабочим местам. Будет продолжаться органический рост за счет организаций, которые до этого либо не пользовались VDI, либо внедряют в модернизируемых ИТ-системах, появляющиеся по мере развития и масштабирования бизнеса. 

Будет происходить замещение ранее установленного ПО в уже существующих системах, которым требуется глубокое обновление. Активизируется процесс замены западного ПО из работающих ИТ-систем. 

Резервное копирование — CAGR 19,6%: рост за счёт киберугроз и сервисов BaaS/DRaaS.

Рост рынка будут обеспечивать отечественные вендоры СРК в сегментах enterprise и B2G, которые будут наращивать свою выручку со среднегодовыми темпами роста на уровне 22%. Лишь незначительная доля коммерческих организаций продолжит использовать ранее инсталлированные иностранные СРК, получая в случае необходимости обновления через механизм параллельного импорта. 

Новые инсталляции иностранного ПО минимальны. Разработчикам предстоит решить задачи по развитию технологической совместимости с другими российскими решениями. До 2028 года высокие темпы роста рынка отечественных СРК будут обеспечиваться обязательным импортозамещением. 2025–2027 гг. станут периодом активной вынужденной миграции B2G заказчиков и владельцев КИИ на отечественное ПО виртуализации. К 2030 году в годовом объёме продаж на внутреннем рынке почти 90% придется на российское ПО. 

В ближайшие годы ожидается устойчивый рост российского рынка резервного копирования, с акцентом на облачные технологии и инновационные решения. В отдаленной перспективе будет усилено внимание к разработке решений на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Это позволит ещё более эффективно обнаруживать и предотвращать возможные угрозы.



Важный момент — впервые в исследование включены SDN и SDS, что подчёркивает их значимость для рынка. Потенциал этих сегментов огромен: отечественные решения в них показывают темпы роста до 48% в год.

Уже с середины 2025 года стартовали активные продажи первого отечественного коробочного решения SDN, разработанного компанией «Базис» – прежде всего в отраслях B2B и телеком, сегменте B2G, которые подпадают под требования к КИИ. В прогнозном горизонте рынок SDN в России будут формировать операторы связи, облачные провайдеры и дата-центры, а также крупные национальные компании с государственным участием иB2G (за счет высоких темпов импортозамещения и роста требований к ИБ). Сегмент SME будет тяготеть к потреблению SDN как услуги. Модель on-premise будет превалировать.


При этом у отечественного лидера рынка решение почти не уступает эталонному VMware NSX, а уже в 2026 году функционал должен на 90% быть приближен к функционалу конкурента.

Модель продаж как драйвер роста

В мире наблюдается тенденция перехода от бессрочных лицензий к моделям возобновляемых продаж (продажа краткосрочных лицензий и продаж по подписке). Западные вендоры ПО внедряют у себя подобные бизнес-модели, а крупные игроки создают подписные экосистемы, предлагая одну подписку на несколько сервисов сразу. 

Переход на подписочную модель монетизации и рост возобновляемых продаж инициируют вендоры, т. к. модель возобновляемых продаж оказывает положительный эффект на их финансовые результаты, на стабильность и прогнозируемость денежных потоков, обеспечивает более устойчивую динамику рынка в прогнозном периоде. 

В России подписка на экосистемные продукты уже активно практикуется как в сегменте B2C (экосистемы продуктов «Ростелекома», МТС, VK, Sber, Т-Банка, пр.), так и на рынке B2B облачного провайдинга (Yandex Cloud, др.). Российские вендоры ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой также рассматривают возможность перехода на подписочную модель. 

Отдельные системы управления ИТ-инфраструктурой теперь доступны в модели SaaS или через частные / около государственные облака (например, BasisWorkplaceVDI эксклюзивно развёрнут по подписочной модели для Ростелеком ЦХД). Тем не менее, на текущем этапе развития рынка подписочная модель не популярна среди заказчиков ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. Причины: Потребитель боится риска зависимости от одного вендора. У многих российских заказчиков уже был негативный опыт потребления инфраструктурного ПО по подписочной модели, когда вендоры в 2022 году прекратили предоставлять услугу (обновление ПО и техподдержку). 

 

Многие потребители пока еще находятся в поисках «своего» отечественного ПО. Эксперты отмечают, что в 2024 году уже наблюдались случаи замещения одно отечественного ПО другим. Сами экосистемы отечественных продуктов находятся на стадии развития. Экосистемы продуктов на базе ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой пока только развиваются вширь (в сторону наращивания продуктовых предложений в портфеле). Развитие рынка подписочного лицензирования в России до 2030 года во многом зависит от макроэкономических условий, степени готовности заказчиков и успехов отечественных разработчиков в создании конкурентоспособных продуктов. Большинство вендоров ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой пока не планируют переходить на подписочную модель, либо предлагают в виде опции, которая может быть популярна среди отдельных сегментов заказчиков.

Итого:Ещё несколько лет назад сегмент воспринимался как зона вынужденного импортозамещения. Сегодня ситуация изменилась:

46% компаний уже перешли на отечественное ПО. К 2030 году весь критически важный инфраструктурный сектор (КИИ), формирующий 66% ВВП страны, должен перейти на российские решения. Продукты отечественных вендоров по функционалу и экосистеме догоняют западные аналоги (VMware, Citrix, Kubernetes-решения). Таким образом, на горизонте 2025–2031 гг. речь идёт уже не о замещении, а о технологическом взрослении и экспорте.

Рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой — редкий пример сегмента, где совпали сразу несколько факторов: регуляторный спрос, технологические тренды и дефицит решений. В результате формируется высокотехнологичный кластер, способный не только закрыть внутренние потребности, но и выйти на экспорт. Лидерство компании Basis и высокая концентрация рынка создают предпосылки для консолидации, что повышает устойчивость сегмента.

А для инвесторов этот рынок становится ключевой зоной роста в горизонте ближайших 5–7 лет.