Обгоняем S&P500 в два раза с начала 2025 года: результаты MIDEX Capital за II квартал

Финансовая группа MIDEX Capital подвела итоги второго квартала 2025 года. Несмотря на одно из крупнейших падений фондовых рынков за последние годы, компания показала доходность +3,78%, а с начала года — +11,57%, что более чем в 2 раза превышает результат индекса S&P500 (+5,49%).

Рынки под давлением: апрельская коррекция и частичное восстановление

Апрель 2025 года стал серьёзным испытанием для инвесторов: под влиянием торговых тарифов индекс S&P500 упал более чем на 21%, китайский рынок — более чем на 27%. Амплитуда падения сопоставима с мартом 2020 года — пиком паники на фоне пандемии.

Тем не менее, в отличие от индекса, просадка клиентских портфелей MIDEX Capital не превысила 9,8% в самой критической точке. Это стало возможным благодаря активному управлению, диверсификации и своевременной ребалансировке.

Мы начали закрывать позиции по облигациям и переориентировались на акции американских, японских и азиатских компаний. Это позволило не только восстановить просадку, но и выйти в плюс по итогам квартала.

Прогнозы на Q2: точное попадание в сырьевые и долговые активы

В начале апреля команда MIDEX Capital опубликовала прогноз, который оказался во многом точным:

1. Американские акции: ожиданий по росту не было — так и случилось.
2. Азия: сделана ставка на Китай, Индию и Японию — рынки показали рост, позиции закрыты с прибылью.
3. Металлы: алюминий, палладий и платина выросли более чем на 18%. Прогноз реализован полностью.
4. Облигации: несмотря на апрельское давление, рынок восстановился, а MIDEX Capital использовал это для получения дополнительного дохода от купонов и роста цены.

Активная фаза управления капиталом

Хотим подчеркнуть, что из-за аномальной волатильности количество сделок во втором квартале было существенно выше обычного. При этом подход к риску остался прежним — консервативное соотношение между акциями и облигациями позволило защитить капитал клиентов и воспользоваться рыночными возможностями.

Многие американские компании всё ещё торгуются на 20% ниже декабрьских уровней. Мы продолжаем отслеживать фундаментальные факторы и корректировать стратегии в режиме реального времени.

Что делать инвесторам сейчас?

Midex Capital предлагает: Стратегию с фиксированными рисками, сопровождение портфеля без доступа к вашим активам, поддержку аналитиков и регулярную отчётность.

Получите индивидуальный разбор вашего инвестиционного портфеля

Если у Вас есть капитал, но нет уверенности в стратегии — мы бесплатно покажем, как может выглядеть Ваш портфель в кризисное время, если бы он был выстроен по нашим принципам управления капиталом.

• Полный анализ финансовых инструментов в портфеле
• Оценка уровня закредитованности компаний
• Рекомендации по усилению состава портфеля

Оставьте заявку на аудит портфеля: https://t.me/Consultinglistmidex_bot