«Пенсионер»

Всем привет. Продолжаю рассказывать про свой текущий портфель. Сегодня на повестке пенсионная часть портфеля, задача которой давать стабильный прирост капитала на 25% в год за счет роста акций и дивидендного потока. В основном в пенсионной части собраны акции компаний стабильно выплачивающих дивиденды. Уровень риска в данной части портфеля относительно низкий и при повышении рисков по той или иной компании будет приниматься решение о сокращении доли или полном закрытии позиции.
🔹Целевая доля пенсионной части — 50%.
🔹Текущая доля — 44.62%.

💡В ближайшее время планирую повысить долю пенсионной части, об этом напишу отдельно.

Итак, какие компании попали в пенсионную часть портфеля:
🔸Яндекс — 8.4% — крупнейший IT конгломерат и монополист российского рынка, топ позиция в моем портфеле, верю в кратный рост котировок, а они теперь еще и дивиденды платят. Есть риски с точки зрения структуры владения и небольшого ежегодного размытия, но надеюсь, что они не реализуются.
🔸Сбербанк — 7.94% — крупнейший банк страны. Верю в стабильность ROE и выплату дивидендов, за счет цифровизации бизнеса.
🔸Лукойл — 7.22% — дивидендный аристократ, который я надеюсь будет таковым оставаться. Бизнес скорее уже не будет расти, но я пока готов докуривать этот нефтегазовый окурок еще пару лет.
🔸Роснефть — 4.9% — крупнейшая нефтяная компания РФ + занимает 4% мировой добычи черного золота. Стабильно платит дивиденды. Имеет огромный админресурс. Капеск стройки века — ВостокОйл практически завершен, получается у компании еще есть апсайд для роста бизнеса в отличие от Лукойла например.
🔸Т-технологии — 4.82% — тут само очередное название говорит о высочайшему уровне технологичности желтого банка, что позволяет показывать лучший ROE в секторе.
🔸Газпромнефть
$SIBN — 2.62% — отлично управляемая нефтяная компания несмотря на материнскую корпорацию. Рассчитываю, что payout будет сохраняться на уровне 75% как раз благодаря потребности материнской компании в дивидендах дочки.
🔸Ленэнерго-преф — 1.72% — не самый попсовый выбор среди энергетиков до последнего времени, но все же идея в префах Ленэнерго нравится мне больше, чем ИнтерРАО или Юнипро.
🔸Мосбиржа — 1.56% — монополист, который выиграет от высокой ставки.
🔸Северсталь — 1.23% — лучший сталевар в стране, который даже в условиях падения рынка, падения цен на сталь и падения спроса дает моему портфелю альфу к рынку.
🔸Татнефть и Татнефть-преф — 1.27% и 1.29% соответственно — одна из лучших дивидендных компаний. Держу обычку и префы поплам.
🔸Хэдхантер — 0.58% — очередной монополист в своей отрасли, который в теории будет в выигрыше и после прохождения цикла минимальной безработицы в стране.
🔸Х5 — 0.7% — лучший ритейлер страны с точки зрения управления и роста бизнеса. Возвращение к дивидендам после редомицеляции должно дать хороший буст.
🔸Мать и Дитя — 0.37% — стабильный бизнес с отличным управлением и понятной дивидендной политикой.

💡Следующий пост будет про кузнечика к ковбойской шляпе.
#мой_портфель #пенсионер
Продолжаем богатеть. Не ИИР.
@Stuffy_investments