Итоги торгов 11.12. Новости, ключевые бенчмарки

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

Разбор 20+ графиков бумаг:

• ·       Т-Технологии, Сбер, ВТБ, Мосбиржа;

• ·       Татн ао, Лукойл, Газпром, Новатэк, Сургут-преф, Газпром нефть, Роснефть, Транснефть;

• ·       Северсталь, НЛМК, ММК;

• ·       Яндекс; Хэдхантер; МТС;

• ·       Полюс Золото

• ·       другие активы

Инвестиционный портфель 2024, подводим итоги ноября:

• ·       Структура и состав портфеля;
• ·       Динамика месяц к месяцу;
• ·       Динамика от начала года;
• ·       Сравнение динамики портфеля с бенчмарками;

Новостной фон:

Внешний контур

Россия установила исторический рекорд по экспорту меда. Поставки выросли на 43% за январь-ноябрь и достигли четырех тысяч тонн. Основные покупатели — Словакия, Сербия и Китай.

В Финляндии увеличилось число обанкротившихся компаний на 12,4% за январь-ноябрь. 2829 фирм признаны банкротами, что больше, чем за весь прошлый год.

Долги других стран перед Россией впервые за 25 лет превысили 30 миллиардов долларов. Белоруссия является крупнейшим должником с задолженностью в 7,75 миллиарда долларов.

SpaceX Маска стала самым дорогим стартапом в мире с оценкой в $350 млрд.

Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Санкции

Администрация Байдена рассматривает возможность введения новых, более жестких санкций против экспорта российской нефти;

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России. Всего в новом списке 54 физических и 29 юридических лица, а также 48 танкеров. Санкции направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров». «Пакет нацелен на компании в России и в третьих странах, которые косвенно способствуют военно-технологическому развитию России путем обхода экспортных ограничений;

Новости из Южной Кореи

Следователи пришли с обыском к действующему президенту Южной Кореи. Президента подозревают в госизмене из-за веденного в стране, а потом отмененного, военного положения

Внутри РФ

Сервис оплаты по биометрии «Сбера» доступен клиентам всех банков. Для подключения «Оплаты улыбкой» необходимо авторизоваться через «Сбер ID» и сдать биометрию. Количество терминалов оплаты в России удвоится в следующем году;

Российские маркетплейсы начали продавать вино онлайн. В настоящее время доступны тихие виноградные вина, игристое и портвейн. Но доставка будет выполнена только до пункта выдачи «Винлаб»;

Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов с недостаточным знанием русского языка;

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год. Основной период сдачи ЕГЭ намечен на период с 23 мая по 23 июня;

На Wildberries теперь продаются люксовые автомобили европейских и японских марок от проверенных дилеров. Доставка доступна в несколько федеральных округов: Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного и появились премиум модели катеров;

Минфин, в рамках координации своей бюджетной политики с деятельностью ЦБ в борьбе с инфляцией собирается ограничить субсидирование ставок по льготным кредита;

Про СВО

Российские военные освободили села Дарьино и Плехово в Курской области, сообщило Минобороны.

Венгерский премьер Орбан позвонил президенту Путину после переговоров с Трампом, выразив заинтересованность в содействии по поиску путей разрешения кризиса в Украине;

Новости рынков

Госдума приняла закон, который предусматривает наделение госкорпорации Роскосмос правом на выпуск облигаций, в том числе без обеспечения.

Про нефть

EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство пересмотрело свой прогноз относительно избытка предложения в следующем году и теперь ожидает небольшой дефицит. Причина — недавнее решение ОПЕК+ отложить планы по возобновлению части добычи.

=====

Декабрьский отчет по рынку нефти от ОПЕК. Организация в очередной раз понизила прогнозные цифры спроса на нефть:

• в 2024 году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с,
• в 2025 г. — 105,27 млн б/с.

при этом прогноз предложения в странах «не ОПЕК+» и в этом и в следующем годах вырастет в основном за счет США, Канады, Аргентины, Китая и Норвегии.

Экономика РФ, инфляция

Банк России: по результатам опроса экономистов повышен прогноз по инфляции

• На 2024 г – до 9,2 % (+ 1,5 п.п. к октябрьскому опросу);
• На 2025 г – до 6 % (+0,7 п.п.);
• На 2026 г – до 4,5 % (+0,4 п.п.);

Ожидания возвращения инфляции к таргету – 2027 год;

Прогноз по ключевой ставке:

• На 2025 г – 21,3 % (+ 3,3 п.п.);
• На 2026 г – 14,6 % (+1,4 п.п.)

 =====

Инфляция в России продолжает ускоряться:

• годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 9 декабря увеличилась до 9,32% с отметки 9,01%, зафиксированной неделей ранее;
• с 3 по 9 декабря рост потребительских цен замедлился до 0,48% с 0,5% в предыдущий недельный период;

ОФЗ

Минфин разместил рекордный объем флоатеров нового формата ОФЗ-ПК 29027на 1 трлн рублей

Новости компаний

По результатам презентации менеджментом Полюса 10.12 планов по освоению новых проектов — «Сухого Лога», «Чульбаткана» и «Чертова Корыта» — можно сделать вывод, что успешный запуск всех проектов удвоит производство золота до 6 млн унций к 2030 г. Это сделает Полюс вторым крупнейшим золотодобытчиком мира;

Аэрофлот опубликовал операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 г.

Дивиденды

Акционеры ЭсЭфАй на внеочередном общем собрании утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 227,6 руб. на акцию. Дата закрытия реестра — 23 декабря 2024 г.

Полюс Золото. Дивидендная отсечка 12 декабря. Дивиденд – 1.301,75 руб на акцию.

Интересно

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Техническая картина:

Значения индекса продолжают сползать к уровню 2.500 и сегодня повторно его тестировали. Два предыдущих закончились ложными пробоями. Картина сегодняшней дневной свечки отдает неуверенностью дальнейшего движения – очень низкая дневная амплитуда, практически без тела, размеры теней равнозначные.

Цена не может преодолеть среднюю ЕМА-22, линия динамического сопротивления поддавливает график вниз.

Технически картина явно не на стороне фондовых быков:

Средняя ЕМА-200 плавно, но устойчиво снижается;

Средняя ЕМА-22 неумолимо поджимает котировки вниз, к горизонтальному сопротивлению;

Чтобы нисходящая тенденция прекратилась и трансформировалась в боковик, котировкам необходимо преодолеть среднюю ЕМА-22, закрепиться выше, поднявшись в район 2.800, где обозначить верхнюю границу канала.

Но, IMOEX2 на вечерке подрастает на 0,4 % (в моменте).

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 = 2.578 / 2.600
• Поддержки – 2.492

Нефть

Техническая картина:

Нефть, в отличии от Индекса, серьезно уплотнила уровень поддержки – цена пять раз оттолкнулась от него, в том числе один с ложным пробоем.

Сегодня котировки отрастают в зону выше средней ЕМА-22. Но, до ускоряющегося наклонного сопротивления еще достаточно далеко. Его пробой даст заявку на формирование более серьезного отскока. Амплитуда сегодняшнего движения – средняя за последние дни, но закрытие (в моменте) – в потолок, это вселяет уверенность в продолжении завтрашнего движения вверх.

Средняя ЕМА-200 снижается;

Средняя ЕМА-22 едва начинает заваливаться в горизонтальное движение;

Уровни:

• Сопротивления — наклонная (район 73,7 в моменте) / наклонная 74,4 (в моменте) / 76,5;
• Поддержки – 70,6;

Золото

Техническая картина:

График отстоялся в зоне 2.600 – Средняя ЕМА-22, ниже обозначенного уровня не пошел, а двинулся на штурм предыдущих вершин.

Уровень средней ЕМА-22 пройден и следующей целью, прохождение которой сформирует новую тенденцию взаимного расположения минимумов / максимумов на графике, является отметка 2.720, на которой как раз в моменте и находится цена.

Средняя ЕМА-22 движется горизонтально и начинает разворот вверх;

Средняя ЕМА-200 продолжает монотонный подъем вверх;

Уровни:

• Сопротивления – 2.720 / 2.790;
• Поддержки – ЕМА-22 (2.655 в моменте) / 2.600

RGBI

Закрытие на отметке —  99,13 (+ 0,02 %);

Валюта. Курс на 12.12

• Юань — 13,85 руб;
• Доллар — 103,27 руб;
• Евро — 108,55 руб;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.