20 российских компаний и IPO на Московской бирже в 2024 и 2025 годах.

2024 году российский фондовый рынок оживился благодаря высоким процентам по кредитам, побуждая предприятия искать капитал через публичные размещения акций. Вследствие этого активизация первичных публичных предложений акций (IPO) была заметна на протяжении всего года.

Прогнозируется, что в период до конца 2024 и в начале следующего года свои акции на Московской бирже предложат еще 13 компаний.

На момент 6 мая 2024 года, шесть российских организаций успешно осуществили первичное публичное размещение акций на Московской бирже. В их числе:

Группа компаний «Кристалл» в сфере производства алкогольной продукции

Этот производитель алкогольной продукции установил рекорд, продав акции по максимальной цене в рамках предполагаемого диапазона — 9,5 рубля за бумагу. В ходе IPO компания привлекла 1,15 миллиарда рублей, что составило 13,14% от общего числа акций.

Компания планирует расширить производственные мощности, расширить ассортимент алкогольной продукции и улучшить логистику за счет привлеченных инвестиций. После первичного публичного предложения (IPO) стоимость акций компании снизилась, достигнув минимума в 7,257 рублей. К закрытию торгов 6 мая акции выросли до 7,738 рублей.

Компания Диасофт

Компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для финансовой индустрии, успешно провела первичное публичное размещение акций (IPO), установив цену в 4500 рублей за бумагу, что соответствовало максимально предложенной цене.

В результате публичной продажи 8% акционерного капитала стали доступны на рынке. Средства, полученные от IPO, компания использовала для развития своих проектов и выкупа акций у существующих акционеров. По словам руководства, проведение IPO было направлено на укрепление доверия к компании со стороны бизнес-партнеров. К закрытию торгов 6 мая акции компании торговались по цене 6124 рубля за штуку.   

Делимобиль

Сервис аренды автомобилей «Делимобиль» успешно провел первичное публичное предложение акций, установив цену в 265 рублей за бумагу, что оказалось максимальной оценкой в рамках предложения.

Всего в ходе IPO было выставлено на продажу 9% акций компании, суммарный объем сделки составил 4,2 миллиарда рублей. На средства, полученные от продажи акций, «Делимобиль» планирует расширять свой бизнес и сокращать задолженность. По состоянию на 6 мая стоимость акции составила 327,05 рубля.

Европлан

Лизинговый гигант «Европлан» успешно провел первичное публичное предложение (IPO), установив цену в размере 875 рублей за акцию, что является максимальным показателем в предполагаемом диапазоне. В результате компания смогла привлечь 13,1 миллиарда рублей. После IPO, акции компании, доступные для покупки на открытом рынке, составили 12,5%.

Займер

К концу торгов 6 мая стоимость акций достигла 1035,5 рублей. В свою очередь, микрофинансовая организация «Займер» также осуществила выход на Московскую биржу, но цена акций была установлена на минимальном уровне ценового коридора — 235 рублей за акцию.

В ходе IPO компания предложила инвесторам акции на сумму примерно 3,5 миллиарда рублей, и теперь 15% её акций находятся в свободном обращении на бирже.

МТС-Банк

Мобильный оператор успешно завершил первичное публичное предложение акций (IPO), установив цену в размере 2500 рублей за акцию, что является верхним пределом ценового диапазона. В ходе IPO банк собрал 11,5 миллиардов рублей, которые пойдут на развитие розничного сектора и поддержку стратегии расширения бизнеса. После размещения акций, процент свободно циркулирующих на рынке бумаг составил приблизительно 13,3%. К концу торгов 6 мая стоимость акции составила 2504 рубля.

Биннофарм Групп

В перспективе 2024–2025 годов ряд компаний планируют свой дебют на Московской бирже. Одной из таких компаний является фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп».

Созданная в 2020 году, эта группировка объединяет несколько производственных мощностей по всей России, специализируясь на выпуске медикаментов разнообразных лекарственных форм, включая и те, что изготовлены на основе собственных разработок фармацевтических веществ. «Биннофарм Групп» находится в списке активов не публичной компании АФК «Система».

В 2023 году доходы компании увеличились на 16%, достигнув отметки в 32,5 миллиарда рублей. В то же время, чистая прибыль упала на 80%, теперь составляя всего 307 миллионов рублей.

Cosmos Hotel Group

Cosmos Hotel Group, российский гостиничный оператор, входил в состав АФК Система с 2015 года. Относясь к числу ведущих гостиничных операторов страны, Cosmos Hotel Group объединяет приблизительно 37 отелей, расположенных в 22 городах России, общим количеством номеров свыше 10 тысяч.

Медси

Это крупная сеть частных медицинских учреждений по всей России, предоставляющая широкий спектр медицинских услуг для взрослых и детей, включая профилактику, диагностику и лечение различных заболеваний. По состоянию на середину марта 2023 года сеть насчитывает 133 клиники, из которых 57 расположены в столице и 77 — в других регионах страны. В компании работают более 4300 квалифицированных врачей. Медси является частью частного инвестиционного портфеля АФК Система.

Финансовые показатели сети демонстрируют значительный рост: доходы компании за 2023 год увеличились в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 11,9 миллиарда рублей. Операционная прибыль до амортизации (OIBDA) также показала впечатляющий рост, увеличившись в 3,8 раза и составив 4,1 миллиарда рублей.

В 2023 году доходы торговой сети выросли на 16%, достигнув 41,7 миллиарда рублей. В то же время чистая прибыль компании сократилась на 3% и составила 1,2 миллиарда рублей. Основная цель проведения первичного публичного предложения (IPO) для компаний, входящих в состав АФК «Система», заключается в снижении уровня долгов.

КИФА

Площадка для торговли между Россией и Китаем рассматривала вопрос об IPO на Московской бирже в июле 2024 года, но из-за неподходящих рыночных условий решила отложить его до наступления более благоприятного периода. Дата нового публичного предложения акций пока не установлена.

За первую половину 2024 года доходы неизвестной компании увеличились на 38,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув отметки в 3,3 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль организации увеличилась более чем в пять раз и составила 43 миллиона рублей. Кредитное агентство НРА присвоило компании рейтинг BBB-ru с прогнозом «стабильный».

JetLend

JetLend, сервис для финансирования малого бизнеса через краудфандинг, планирует выход на публичный рынок в последнем месяце 2024 года. В ходе предстоящего первичного публичного предложения акций (IPO) ожидается, что будет выставлено к продаже приблизительно 10% акционерного капитала компании. Оценочная стоимость JetLend может составить от 8 до 12 миллиардов рублей. Собранные средства планируется направить на развитие компании и маркетинговые нужды.

Компания объявила о своих намерениях провести первичное публичное предложение акций к концу 2024 года, согласно годовому отчету. Прогнозируемая стоимость на момент IPO оценивается в диапазоне от 11 миллиардов до 20 миллиардов рублей.

Из последней информации, предоставленной компанией, стало известно, что их доля на рынке краудлендинга достигла 37,57% в августе 2024 года. Отчетность за первые шесть месяцев 2024 года показывает, что доходы компании выросли на 80%, составив 371 миллион рублей по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Ростелеком

Ростелеком рассматривает планы по IPO своего подразделения РТК-ЦОД. Дочерняя структура, занимающаяся развитием облачных технологий и услуг данных, может быть выведена на публичный рынок. Руководство уверено, что такой шаг позволит правильно оценить стоимость основной компании, учитывая высокий потенциал роста бизнеса в данном сегменте. Предполагается, что акции могут быть предложены инвесторам через Московскую биржу не ранее осени 2024 года.

Электротехмонтаж

ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» рассматривает возможность выхода на фондовый рынок через первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже к концу 2024 года.

Компания, занимающая лидирующие позиции среди поставщиков инженерных решений для строительства объектов различного типа, планирует привлечь средства в размере не менее 10 миллиардов рублей. В текущем году ЭТМ удерживает примерно 36% от всего объема рыночной выручки среди аналогичных дистрибьюторов.

Озон Фармацевтика

Компания, специализирующаяся на производстве дженериков, была основана в 2001 году и не связана с известной торговой платформой Ozon. Её производственные линии расположены на заводах под марками «Озон медика», «Озон» и «Озон фарм».

«Озон медика» планирует выйти на IPO осенью 2024 года. Предполагаемый объём первичного публичного предложения акций оценивается в 10 миллиардов рублей.

Андрей Горшков, главный исполнительный директор компании, подчеркнул, что на данный момент нет утверждённых планов относительно операций на капитальных рынках. В этом году компания уже выпустила два выпуска облигаций на сумму 1 миллиард и 700 миллионов рублей соответственно.

Что касается финансовых результатов, то за первые шесть месяцев 2024 года доходы компании выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 12,6 миллиарда рублей.

Медицинская сеть «Медскан»

 «Медскан» представляет собой современные клиники, предлагающие обширный ассортимент услуг в области диагностики и терапии, включая онкологическую помощь, радиологические исследования и анализы. Возможен выпуск акций компании на биржу до конца 2024 года.

Точные сведения пока не разглашаются. За первые шесть месяцев 2024 года доходы организации возросли на четверть по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув отметки в 13,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании заметно подскочила — в 4,4 раза, составив 2,9 миллиарда рублей.

Компания «Ламбумиз»

Компания «Ламбумиз», специализирующаяся на производстве упаковки для молочной продукции, планирует провести первичное публичное предложение акций (IPO) в период с конца 2024 года до середины 2025 года. 1 июля акционерами компании было утверждено постановление о подаче заявления на листинг акций на Московской бирже.

В рамках предстоящего IPO «Ламбумиз» планирует предложить для общедоступной подписки 2,8 миллиона акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 0,025 рубля. На данный момент цена предложения акций остается неопределенной.

Финансовые показатели за первую половину 2024 года свидетельствуют о значительном росте. За шесть месяцев 2024 года доходность корпорации увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 1,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль организации также выросла на 17%, составив 125 миллионов рублей.

О группе «Балтийский лизинг»

Балтийский лизинг занимает лидирующие позиции среди лизинговых компаний России. Основные направления деятельности включают предоставление в лизинг различного оборудования, транспортных средств и специальной техники. Сеть филиалов компании охватывает более 80 точек по всей стране.

После публикации финансовой отчетности за 2024 год, компания планирует выйти на Московскую биржу весной 2025 года. В первой половине 2024 года Балтийский лизинг показал рост новых сделок, достигнув отметки в 71,6 миллиарда рублей без учета НДС. Рейтинговое агентство Эксперт РА оценило финансовую надежность компании на уровне ruAA- с прогнозом «стабильный», а агентство АКРА выставило аналогичную оценку на уровне А+ (RU) с таким же стабильным прогнозом.

Компания «Маркет-эксперт», занимающаяся импортом продукции с китайского рынка и последующей её продажей через онлайн-площадки, объявила о своих планах по проведению IPO на Московской бирже в 2025 году.

Целью первичного публичного предложения акций является сбор примерно 300 миллионов рублей. Эти средства планируется направить на расширение компании, создание собственной IT-системы, освоение новых рынков, увеличение товарооборота и улучшение логистической структуры.

Ожидается, что в 2024 году онлайн-школа английского языка Skyeng может провести первичное публичное предложение акций (IPO), в ходе которого планируется разместить от 10 до 15 процентов акций и собрать средства в размере от 3 до 5 миллиардов рублей. Официальных подтверждений от компании по этому поводу не поступало.

Платформа для дистанционного обучения Skillbox также рассматривает возможность выхода на IPO в тот же год. Пока нет точных данных о данном мероприятии. Skillbox является частью образовательного подразделения корпорации VK, куда также входят такие проекты, как GeekBrains, Skillfactory, Учи.ру и Тетрик.