Завьялов Илья Николаевич про отбор альткоинов.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

 1. Aave (AAVE) — Trending:

A. Прорыв AAVE: лидер в сфере DeFi.

AAVE демонстрирует удивительную силу на неспокойных рынках, опережая BTC в течение последних 3 месяцев. 

После 2,5-летней консолидации AAVE недавно вырвался вперед, сигнализируя о том, что впереди еще больше потенциального роста. 

По сравнению с другими blue chips DeFi, AAVE доминирует, в то время как остальные падают на 10-40%. 

B. Bernstein делает ставку на AAVE: снижение ставок может оживить DeFi

Компания Bernstein, под управлением которой находится более 765B$, недавно добавила AAVE в свой портфель криптовалют.

Их тезис? Когда рынки войдут в среду снижения ставок, DeFi может возродиться. 

Ранее безрисковая доходность около 5% удерживала институты в стороне, но снижение ставок может привлечь их капитал на блокчейн. 

В период нулевых процентных ставок TVL Aave резко возрастал, а при росте ставок падал. Теперь, когда доходность стейблкоинов составляет 3,11-4,17%, Aave может снова стать более привлекательным.

Кроме того, введение RWA еще больше упрощает процедуру привлечения традиционных денежных эквивалентов, стимулируя TradFi к перемещению ликвидности в on-chain.

C. Aave's TVL Doubles: Продолжится ли бег гиганта DeFi? 

В этом году TVL Aave удвоился, приблизившись к летнему пику DeFi 2021 года, что свидетельствует о росте принятия и активности платформы.

Продлится ли эта полоса доминирования? Несколько ключевых индикаторов указывают на это.

По прогнозам FOMC, ставка по федеральным фондам снизится до 3,4% к концу 2025 года.

Этот цикл снижения ставки в сочетании с рекордно высоким предложением стейблкоинов намекает на рост капитала on-chain. 

Если эта тенденция сохранится, доходность on-chain может вырасти, что привлечет больше активности в AAVE. 

D. Aave — анализ спроса и предложения:

В настоящее время спрос на Aave остается спекулятивным, поскольку нет четкого механизма, обеспечивающего держателям токенов доход. 

Большая часть продаж Aave связана с вознаграждениями за стейкинг, что в конечном итоге приведет к истощению резервов. 

Предлагаемая программа Buy & Distribute направлена на борьбу с этим, используя доходы от протокола для покупки AAVE и распределения их среди стейкеров.

Если программа будет одобрена, это может создать значительное давление на спрос, так как Aave уже является одним из ведущих протоколов, генерирующих вознаграждение на рынке.

2. CoW Swap (COW) — Under The Radar:

A. CoW Swap тихо доминирует в пространстве Ethereum DEX:

Несмотря на медвежьи настроения вокруг Ethereum, CoW Swap, ключевой проект в экосистеме, спокойно занимает лидирующие позиции.

Этот DEX на базе Ethereum обеспечивает безопасный обмен токенами P2P без проскальзывания благодаря уникальному механизму Coincidence Of Wants (CoW). 

Впечатляет тот факт, что доля CoW Swap на рынке фронтенда выросла с 13,6 до 27 % в этом году, опередив таких крупных игроков, как Uniswap и 1inch. 

B. COW’s Fee Switch увеличивает доходы, но цены не растут: 

В начале года CoW Swap ввёл «fee switch», который направляет 50% сэкономленных средств с торгового профицита в казну. 

Это нововведение позволяет платформе получать прибыль от объема торгов, что повышает ее привлекательность для инвесторов. 
С момента введения fee switch CoW получила доход в размере 1 606 ETH. 

Все комиссии протокола используются для выкупа токенов COW, что стимулирует спрос и приводит рост в соответствие со стоимостью токенов.

Однако давление на продажи со стороны крупных заинтересованных сторон остается проблемой, что видно по быстрому откату цен после каждого резкого роста.

C. COW конкурирует с гигантами DEX, защита MEV способствует росту: 

Динамика развития CoW Swap не показывает никаких признаков замедления, недавно она превзошла по объему торгов DEX-единорогов.

Ключевой особенностью является защита MEV, которая в августе защитила от манипулирования ценами рекордную  сумму в 14,5B$, что принесло платформе доход.

Конкуренты, такие как Uniswap, теперь переориентируются на этот сектор, что свидетельствует о растущем влиянии CoW.

На горизонте маячат такие захватывающие события, как листинг на CEX, cross-chain расширение и потенциальное разделение доходов для держателей токенов. 

В сочетании с удобным для мемов брендингом CoW выделяется в экосистеме Ethereum как забавное, инновационное решение.