Статистика, графики, новости - 05.04.2024 - Как на Западе посылают лесом инвесторов

Сегодня в выпуске:

— Промышленность РФ туземунит
— Рекордные запасы газа в Европе
— Рекордные поставки российского СПГ в Европу
— Про лотереи в США



Доброе утро, всем привет! С пятницей!

Снова хотели написать про разваливающуюся отечественную промышленность.
Но прилетели статистические данные за февраль 2024.

Короче, мрачно всё, сил нет. В феврале 2024 ВВП нашей с вами Федерации превысил значение февраля 2023 на 7,7%. А к уровню аналогичного периода в 2022 ВВП увеличился на 4,7%.

Рост промышленного производства ускорился до +8,5% годовых после +4,6% в январе.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности — 110,1. Т.е. рост на 10,1% к февралю 2023.

И да, чуть не забыл. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2024 выросла на 8,5% к январю 2023. А вот тут все и побежали скупать магазины и путёвочки.

******************************



Как на Западе посылают лесом инвесторов.

Небольшая предыстория. В прошлом году мы все дружно следили за тем, как загремел в тазу  один из системно важных мировых банков Credit Suisse. Было весело, задорно. Вишенкой там было то, как оставили с пустым корытом инвесторов в облигации, так называемого 1-го уровня или AT1s. Просто эти облигации на сумму 17 млрд $ были ликвидированы. Ну были — вжух! — и нет. Там швейцарский регулятор Finma взял и списал этот миллиардный долг до нуля. Такое, конечно, где-то глубоко допускается правилами и регламентами при наличии определённых условий и соответственно ситуации.  Но кто об этом думал? А вот ахерели натурально все. Швейцарский банк! Один из 29 системно значимых/важных. Простил всем, кому должен.

Ну вот так распорядилась невидимая рука. Рынка.

Ну это ладно. Понятно, дальше инвесторы побежали в суд. Говорят, не были выполнены все условия. Говорят, подайте нам документы, на основании которых Finma принимала решение. А также давайте, расскажите нам про бонусы сотрудникам Средит Суиссе.

А теперь представили хохочущего испанца из известного видео? Когда он замолчал?

Finma заявила, что обнародование документов подорвёт доверие к ней и усилит потенциальные юридические претензии к швейцарскому государству.

Об этом говорится в письме, которое регулятор направил в прошлом месяце в Федеральный административный суд Швейцарии в Санкт-Галлене.

А поэтому, дорогие инвесторы, идите в пинус! Занавес!

А потом ещё швейцарский суд обязал отдельных заявителей выплатить административные сборы, несмотря на то, что ведут свой судебный процесс в составе группы.

“Это, конечно, шутка в любой цивилизованной стране, но швейцарским властям, похоже, нравится эта мелочная тактика”, — сказал FT один из заявителей.

Заявители ожидали, что судебные издержки будут взиматься на групповом уровне, но в прошлом месяце им сообщили, что каждый держатель облигаций должен будет платить отдельные сборы, основанные на стоимости принадлежащих им AT1. Согласно документам, с которыми ознакомилась FT, они варьируются от 200 швейцарских франков для заявителей, владеющих облигациями на сумму до 10 000 швейцарских франков, до более чем 15 000 швейцарских франков для тех, кто владеет облигациями на сумму более 5 млн швейцарских франков.

*********************************



Европа завершила зимний сезон с рекордными запасами природного газа в хранилищах

По данным отраслевого агентства Gas Infrastructure Europe, на конец марта, который в отрасли считается завершением зимнего сезона, запасы газа в хранилищах ЕС были заполнены на 58,72%. Это примерно на 3 процентных пункта выше предыдущего максимума, установленного в прошлом году.

В целом мягкая зима по всей Европе, значительный импорт СПГ, слабая экономическая активность и целевые показатели ЕС по сокращению спроса помогли контролировать потребление газа. Согласно данным синк танка Bruegel, в феврале спрос был примерно на пятую часть ниже, чем в среднем за 2019-2021 годы.

То, что ЕС оказался в такой комфортной ситуации, “стало сюрпризом для всех”, — сказала Ана Мария Джаллер-Макаревич, ведущий энергетический аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа.

“Мы думали [в начале энергетического кризиса, что]… у нас будет много проблем”, — сказала она.

Нет промышленности — нет проблем. Решение? Решение.

Расходимся.

Хм, какая интересная фамилия у ведущего аналитика.

*******************************


Так, дорогие друзья, а что у нас с Кенией?
С кем дружит, против кого дружит? Ископаемые?

BlackRock Inc. видит возможность инвестировать в кенийские акции.

Фондовый индекс Найроби вырос на 48%, если измерять его в долларах, после падения на 43% в 2023 году, когда индекс торговался на уровнях, которые в последний раз наблюдались в 2011 году.

По словам Эмили Флетчер, соруководителя инвестиционного фонда Blackrock Frontiers, все это обусловлено изменениями в экономической политике страны.

“Эта нестабильность создала благоприятные возможности”, — сказала она. “За последние два года в Кении произошли существенные изменения как в бюджетной, так и в денежно-кредитной политике”.

В то время как правительство президента Уильяма Руто подверглось критике со стороны граждан и компаний за резкий рост цен и повышение налогов, инфляция начала замедляться, а курс шиллинга подскочил, что сделало его самой эффективной валютой в мире в этом году.

Ой, говорят, на кенийской бирже тусит самый крупный в Восточной Африке пивовар, поставщик услуг мобильной связи и банки. Ну надо же. Как внезапно.

Первые частные инвестиции Blackrock в Африку были сделаны в Кении, когда компания купила долю в крупнейшей «ветроферме» Африки у Vestas Wind Systems A/S.

*************************************



Россия, СПГ, Европа!

Как говорит неполживое агентство Рейтерс, за прошлый год Россия кораблями ввезла в Европу 35 млн.куб.метров сжиженного природного газа. Это на 1,3% больше, чем годом ранее, и +37,7% к 2021.

Ну что тут скажешь.

Переход от трубопроводного импорта к импорту СПГ сопряжён со значительными экологическими издержками, поскольку для газификации, транспортировки и повторного сжижения топлива требуется энергия — тенденция, противоречащая цели ЕС по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Следовательно импорт русского СПГ надо срочно прекращать. Он незероуглеродный.

*******************************



31 миллион инвесторов на Московской бирже!

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам марта 2024 года превысило 31,1 млн, ими открыто 55,1 млн счетов. Сделки на Московской бирже в марте заключали 3,9 млн частных инвесторов.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, в объёме торгов облигациями – 29%, на спот-рынке валюты – 12%, на срочном рынке – 55%.

В марте 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,2% и 7,1% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (13,7%), Газпрома (13,3%), Яндекса (9,1%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,4%), акции Роснефти (6%), Норникеля (5,4%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%).

***********************************


Про размер

Сообщают, что медианный размер нового дома в США уменьшается. Если в 2016 году он составлял 229 кв.м., то к концу прошлого года значение сократилось до 207 кв.м.

***********************************



Цены на жилье в Германии начали расти

После примерно пары лет снижения жильё пошло в гору. Новое обновило максимумы, а вторичка просто развернулась. Граждане говорят, что это хорошо. Ну оно и понятно — раз растут цены, значит растёт спрос, значит покупательная активность на рынке растёт.

Но скажи у нас тут, что рост цен на недвижку — это гут, так сразу заклюют и обзовут кремлеботом. Сие есть диалектика. Ибо у каждой фигни две стороны. И плохая вытекает из хорошей, а хорошая из плохой.

Диалектика, сука, полезная. Всегда можно оказаться правым.

Ну а так можно сказать, что с 2008 года жилье у арийцев выросло в цене более чем в два раза.

***************************


Кто в чём застрял?

Расклад от Голдман Саков относительно того, кто с какими ставка успел выхватить ипотечный кредит в США. Сообщается, что у 96% ставка ниже, чем текущая.

В общем, что сейчас должно вынуждать людей продавать дома — сложно сказать. Это либо наличие нала. Либо жизненная необходимость менять дом. А, возможно, и удорожание обслуживание дома. Налоги от стоимости. Страховка от стоимости. Всё накатывает. Надо продать и купить дешевле.

****************************



А вы думали, чего это биточек расти перестал?

А вот! Оказывается, 15 марта 2024 кумулятивные (в смысле совокупные, нарастающим итогом) потоки в организованные в январе спотовые бикоин-ETF достигли своего пика — 12,17 млрд $. И всё.Застыли. Кто-то там неделю фиксил активно профиты.

Напомню, 13 марта JPM Securities объявили, что в течении 3 следующих лет данные фонды могут получить приток в размере 220 млрд $, что приведёт биткоин к стоимости в 280 000$. При условии сохранения текущего мультипликатора нового капитала.

*********************************



Лотерейки в США

1 апреля миллионы американцев в оптимистическом порыве наблюдали за шестью пронумерованными шариками. Розыгрыш лотереи Powerball грозил особо успешному юниту успехом в размере 1 млрд $. Пятый по величине джекпот за 32-летнюю историю игры.

Шансы сорвать джекпот — 1 к 292 миллионам. Но всем пофиг. Продажи находятся на рекордно высоком уровне. В 2023 американцы потратили более 100 млрд $ на государственные лотереи.

В чем секрет популярности? Повсеместная распространённость — 45 штатов плюс округ Колумбия. Низкие цены — тратишь копейки, а сорвать можешь от души. Государственные лотереи обычно забирают 30% от продаж.

Но в основе всё стандартно — более бедные тратят на лотереи значительно больше в абсолютном выражении, чем богатые. А если по долям, то там ещё хуже.

В 1% самых беднейших районов страны среднестатистический американец тратит на билеты около 600$ в год, или почти 5% своего дохода. А вот 1% самых богатых районов другие цифры — 150$, или 0,15% дохода. Т.е. беднейшие тратят на лотереи примерно в 30 раз больше богатых. Причём в пандемию у низших слоёв цифры увеличились куда как значительнее, чем у людей с достатком.

А, да. Джекпот никто выиграл.

**********************************



Самый популярный смартфон в США

Визуализация опроса сервиса Statista, проведённого с января по декабрь 2023 среди 9500 респондентов в возрасте от 18 до 64 лет.

Половину рынка занимает Эппл, т.е. IPhone. А дальше с суровым отрывом (27%) идёт Самсунг. 6% и 5% вырвали себе Моторола и Гугль. В пределах 1 процента на рынке присутствуют такие марки, как HTC, Хуавей, Нокиа, OnePlus и ZTE.

Для Хуавея и ЗТЕ, кстати, рынок США закрыт. Но всегда можно прикупить любимую игрушку за границей.

********************************

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers

Если вы вдруг собрались перебираться к брокеру „Финам“, в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480