pre-IPO

▫️ Инфляция в РФ на 15.04. Недельная: 0,12%, с начала месяца: 0,29%, с начала года: 2,25%, годовая: 7,83%. Резервы РФ на 12.04: $600,7 млрд. Средняя макс. ставка депозитов в I декаде апреля: 14,832%.

▫️ Аукционы Минфина. ОФЗ-ПД №26207 (погашение 03.02.2027) – объем: 8,944 млрд руб. (спрос 21,251 млрд руб.), выручка: 8,074 млрд руб., средневз.цена: 88,6862% номинала, средневзв.доходность: 13,53% годовых. ОФЗ-ПД №26244 (погашение 15.03.2034) – объем: 71,169 млрд руб. (спрос 119,993 млрд руб.), выручка: 63,534 млрд руб., средневзв.цена: 88,5933% номинала, средневзв.доходность: 13,8% годовых.

▫️ Санкции. В минувшую пятницу Минфин США сообщил о запрете импорта (равнозначно прекращению торгов на LME и CME) алюминия, никеля и меди из РФ, добытых после 13.04.2024. home.treasury.gov/news/press-releases/jy2249
В понедельник «Интерфакс» передал заявление «Русала», в котором сообщалось, что новые ограничения не повлияют на поставки, но уже на следующий день СМИ со ссылкой на неназванные источники стали публиковать статьи иного характера: производство «Русала» может упасть до уровней 2008 г., под угрозой 1,5 млн т экспортных поставок, kommersant.ru/doc/6649299

Московская биржа совместно с участниками финансового рынка планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во II квартале. Управляющий директор фондового рынка Борис Блохин сообщил, что платформа ориентируется на размещение компаний на стадии pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. Ожидается, что до конца года на платформе состоится около пяти сделок, доступ к которым получат только квалифицированные инвесторы.

Подготовка к pre-IPO: технические и юридические аспекты.

Технически и юридически платформа готова к проведению сделок. Биржа сейчас разрабатывает систему организации потока сделок, стремясь обеспечить справедливую аллокацию. Будущие эмитенты платформы должны будут подробно описать назначение привлекаемых средств. Биржа ожидает, что на площадке будут размещаться компании, которые планируют публичное размещение в будущем.

Сделки на вторичном рынке и перспективы развития.

Сделки на вторичном рынке будут заключаться во внебиржевом сегменте биржи. Объем заключенных сделок на этом сегменте значительно вырос и составил более 83 млрд руб. за год. Биржа ожидает, что развитие платформы привлечет новых эмитентов и стимулирует рост числа IPO в ближайшие годы.

Uzum – цифровая экосистема сервисов для потребителей и мерчантов (продавцов товаров на маркетплейсе). Это eСommerce маркетплейс с финансовыми сервисами «под капотом», которая постоянно расширяет свой функционал в новые сегменты рынков, становясь ключевым приложением как для потребителей, так и мерчантов.

Проще всего думать об Uzum, как о Тинькофф банке и Wildberries в одном приложении.

«под капотом» Uzum:

UzumMarket – крупнейший e-commerce маркетплейс в Узбекистане (доля рынка - более 75%)

UzumNasyia – крупнейший в Узбекистане сервис рассрочки (BNPL) с торговой наценкой.

KapitalBank – 4-ый крупнейший банк Узбекистана по объему активов ($1.8b).

UzumBank – цифровой банк без отделений. Ключевые продукты P2P переводы, оплата по QR коду, карточные продукты (дебетовые карты, BNPL карты).

UzumAuto – кредитный брокер, который позволяет дистанционно получить автокредит при покупке автомобиля на вторичном рынке.

Pre-IPO зрелых компаний

Два из трёх широко известных Pre-IPO оказались успешными. Доходность инвестиций в CarMoney на момент выхода компании на биржу составила порядка 35%. Инвесторы «Мосгорломбарда» смогут зафиксировать двухкратную прибыль уже через несколько месяцев.

Продолжаем цикл подборок интересных эмитентов, проводящих pre-IPO (в прошлом году мы рассматривали HYPER и А771, и сегодня мы рассмотрим мобильную платформу YouTool, которая автоматизирует процесс поиска и аренды строительных инструментов.

📱YouTool позволяет пользователям сдавать и брать в аренду инструменты без залога, буквально в несколько кликов, через мобильное приложение. Пользователи подписывают договор в режиме онлайн, а инструмент передаётся курьером — всё удобно и просто. Конкурентное преимущество платформы по сравнению с поисковиками Яндекса и Авито – это экономия времени. Обычно для того, чтобы найти подходящий инструмент, потребителям приходится тратить до двух часов, в то время как платформа YouTool сокращает временные затраты на поиск и аренду в 4 раза.

При этом платформа умеет прогнозировать потребности пользователей в аренде и ремонте инструментов и оборудования, позволяя оптимизировать выполнение задач в производстве, строительстве, социальных и других сферах, где применяются инструменты и оборудование.

«Финам» предоставил клиентам возможность выставлять стоп-лоссы при участии в pre-IPO индийской IT-компании Gupshup. Стоп-лосс поможет закрыть позицию по заранее оговоренному дисконту и выйти из инвестиций еще до IPO. При этом чем раньше инвестор (или скорее трейдер) захочет продать бумаги, тем больше будет сумма дисконта:

• сейчас — 20%;
• через полгода — 15%;
• через год — 10%.

Цена одной акции Gupshup — $17,97, можно продать бумаги на сумму до $100 000. При необходимости объем может быть увеличен, для этого достаточно обратиться к менеджеру и согласовать сумму сделки.

Участие в pre-IPO Guphup с потенциальной доходностью на уровне 60% доступно клиентам «Финама» со статусом «квала». Минимальная сумма вложений — $25 000. 

Узнать подробности и подать заявку на участие можно здесь. 

У клиентов «Финама» есть возможность принять участие в pre-IPO индийской технологической компании Gupshup. Ключевой продукт компании — API для звонков и отправки программируемых СМС, IP-сообщений и push-уведомлений.

Однако участвовать в pre-IPO Gupshup? Какие факторы роста у компании? Какова потенциальная доходность вложений?

На этот и другие вопросы в рамках специально организованного вебинара ответят замруководителя отдела инвестиционного консультирования «Финама» Иван Дубинин и инвестиционный менеджер фонда Finsight Ventures Константин Дейкало.

На вебинаре вы узнаете:

• почему Gupshup стал одним из лидеров рынка коммуникаций;
• какие продукты выпускает компания;
• как услуги Gupshup помогают увеличивать прибыль их пользователям;
• и самое главное, благодаря каким факторам компания сможет вырасти в ближайшие годы.