Постов с тегом "портфель": 2359

портфель


Обзор по рынку Боковик Спокойствие. Доходность на акциях Портфели Валютные отклонения на ФОРТС

Друзья,

в этом видео

всего лишь за 6 минут

рассказываю про здравый смысл в инвестициях и спекуляциях и свой взгляд на рынок.

 

С августа 2023г. индекс Мосбиржи не может закрепиться выше 3300,

Сбер не может пока закрепиться выше 300 руб.

Волатильность ниже средней, т.е. спокойствие и нет страха.

 

Растёт интерес к фондовому рынку (ФР):

— 30 млн брокерских счетов, активы физ. лиц уже 9,2 трлн руб.,

— див. доходность в 2024г. ожидается около 10% годовых (средняя за 10 лет 7%),

— Р/E около 5 (средняя за 10 лет около 7).

 

Уже 2 года идёт СВО.

Заморозка иностранных акций (на СПБ Бирже, например) — это разве просто для здравомыслящего человека неожиданность после 2 лет СВО ?

Поэтому физ. лица вкладывают в российские активы.

 

Доходность портфелей в 2023г была 100%.
В 2024г пока 8%.

Посчитал доходность ИИС
(открыл в 2018г., по каждому довложению количество дней умножил на сумму в рублях, общую сумму дней х рублей поделил на сумму вложений, получил средневзвещенное количество дней.



( Читать дальше )

Сбер - кэш-машина генерирует прибыль, но на дивиденды не хватает достаточности капитала 0_о

Салют, мои маленькие любители инвестиций! Сегодня Сбербанк отчитался по РПБУ за февраль, посмотрим не зачах ли наш зеленый гигант Халк, не сбоит ли наша кэш-машина по генерации прибыли. 

А как раз с ней все в порядке, за февраль ЧП составила 120,4 млрд руб. +4,8% м/м, а за 2 месяца 2024 года чистая прибыль — 235,5 млрд руб. (+4,7% 2м/2м) или 5,21 рубля на акцию, не смотря на то, что январь-февраль не самые сильные месяцы исторически, а также присутствовали немаленькие отчисления в резервы, но обо всем по порядку. 

Результаты сравниваю с рекордным 2023 годом, а можем ли повторить? а превзойти?))


Сбер - кэш-машина генерирует прибыль, но на дивиденды не хватает достаточности капитала 0_о
 Сбер — чистая прибыль по месяцам по РПБУ, млрд руб

Рентабельность капитала (ROE) в феврале 21,7% — хуже чем в феврале 2023 г., но лучше января 2024 г. — в прошлом месяце было 20,7%



( Читать дальше )

Депрессивный портфель

Обсуждали на неделе с коллегами некоторые компании из списка ниже. В процессе обсуждения вспомнил об идее создания портфеля бумаг, которые либо отстают от роста, либо периодически снижаются в силу фундаментальных факторов. Тогда же было придумано название «депрессивный портфель» в рамках подготовки разных модельных портфелей, у которых обычно название стандартного типа: «дивидендный», «акции роста» и т.д.

Понятно, что инвестиционный горизонт у такого портфеля должен быть более долгосрочный, так как сейчас более менее можно ориентироваться на 1 год плюс-минус.

Итак, возьмем риска по самое не балуйся:

  • Есть большой CapEx на следующие несколько лет – ты нам подходишь;
  • Высокая закредитованность – отлично, парень, заходи;
  • Снижение цен на основные товары/материалы – где же ты пропадал все это время;
  • Потеря основных рынков сбыта – дай, я тебя расцелую;
  • «Deep value» – на то и «deep», что может быть еще глубже.


( Читать дальше )

Разбираем женский портфель. Или бриллианты, банки и самолеты))

Разбираем женский портфель. Или бриллианты, банки и самолеты))

Салют, мои маленькие любители инвестиций! Сегодня на дворе 8 марта, а значит женский день и в честь этого гендерного праздника мы посмотрим общий срез по инвестиционным портфелям наших милых дам!))
Оказываются не все тратят свое драгоценное время и денежные средства на покупку айфонов, шуб и ботоксных уколов, а вполне себе интересуются такими серьёзными вещами, как инвестиции и финансы))



( Читать дальше )

Сделки по портфелю сегодня

Сегодня совершал сделки по портфелю. Комментирую традиционно день в день.
Напоминаю, что мы тоже можем ошибаться, поэтому старайтесь не повторять, а думать своей головой, принимая во внимание весь контекст представленной информации.


( Читать дальше )

Фондовый рынок: предвыборный оптимизм 3300+ Лидеры 2024 Мои портфели Валютные отклонения

Друзья,

в этом видео рассказываю про мой портфель и как удаётся обгонять индекс полной доходности Мосбиржи:

держу фундаментально сильные акции с растущими трендами.

 

В 2024г. делал ребалансировки:

Продал Совкомфлот и Мосбиржу

(в 2023г. были одни из лидеров, но в 2024г хуже рынка).

 

Позитивный настрой на рынке,

По индексу Мосбиржи рынок старается удержать уровень 3300.

 

Про пожелания (задачу) по удвоению капитализации фондового рынка до 2024г.,

новые налоги.

 

Про акции, которые лучше рынка и могут стать одними из лидеров 2024г.

Лукойл

Башнефть (и обычка, и преф)

Татнефть

Сбер

БСП (рассказываю также о ребалансировке индексов Мосбиржи с 22 марта 2024г),

Северсталь

И др.

 

Рассказываю о своем портфеле на фондовом рынке и о том, как в н/вр можно заработать на ФОРТС.

 

 

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.



( Читать дальше )

SensorLive. Итоги февраля. Комон: -5.3% Фьючерс Si: +9.5%

    • 05 марта 2024, 13:03
    • |
    • SenSoR
  • Еще
Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:

SensorLive. Итоги февраля. Комон: -5.3% Фьючерс Si: +9.5%

Изменение за февраль:



( Читать дальше )

Итоги за 17.02.2024-29.02.2024

Итоги за 17.02.2024-29.02.2024

Долгосрок | Портфель — Итоги за 17.02-29.02

👀 Всем доброго дня!

🥸 Представляем обзор портфеля по итогам февраля. Предыдущий обзор доступен по ссылке.

Взгляд на рынок
Во второй половине февраля рынок переваривал решение Банка России сохранить ставку на уровне 16% на фоне жёсткого сигнала относительно перспектив денежно-кредитной политики.

ОФЗ падают вторую неделю подряд, хотя на текущей неделе динамика замедлилась. Индекс чистых цен RGBI потерял 0.73%, длинные ОФЗ падают даже сильнее: например, выпуски 26243 и 26244, которые размещает Минфин, торгуются с YTM 12.7%. Кривая ОФЗ стала более инвертированной после заседания ЦБ: выросли доходности на коротком конце, т.к. снижение ставки откладывается.

Корпоративные облигации, в том числе ВДО, последние недели находятся в боковике и менее волатильны чем ОФЗ. Индекс RUCBCPNS снизился на символические 0.17%.

Дальнейшие перспективы пока довольно неопределенны: может продолжиться коррекция, но возможна стабилизация, или даже импульсивный рост по аналогии с ноябрем в ОФЗ. Что касается, корпоративных облигаций, то они скорее всего в ближайшее время останутся в текущем тренде. Рост доходностей и продажи в данном сегменте могут быть вызваны разве что неожиданным крупным дефолтом и всплеском панических настроений.



( Читать дальше )

Как физики в 2024 индекс обогнали - народный портфель!

Салют, уже рассматривали ТОП-10 акций, которые держат российские инвесторы в народном портфеле на январь 2024 года, правда на дзене:
dzen.ru/a/ZcEADuqHF2fE_9N9

Сегодня посмотрим как вели себя данные бумаги с начала года и на текущую дату, с 1 января по 1 марта 2024 года, то есть оценим результат данных инвестиций по доходности (за 2 месяца инвестирования и удержания данных папир без изменения в защёчных мешочках портфельчике).

Итак, исходный состав, по долям акций на 1 января 2024 г. у нас будет выглядеть так:

Народный портфель на начало 2024 года Народный портфель на начало 2024 года

Теперь посмотрим, как изменилась их доходность в промежутке с начала 2024 года по закрытие рынка в пятницу 1 марта:

  • Сбербанк ао +9,1%
  • Газпром +1,1%
  • Лукойл +10,8%
  • Яндекс +39,3%
  • Сбербанк ап +8,3%
  • Сургутнефтегаз АП +11,8%
  • ГМК Норникель -9,7%
  • Роснефть -2,7%
  • Северсталь +18,8%
  • Магнит +9%

Графически это выглядит так:



( Читать дальше )

Итоги февраля 2024, размышления о доходности

Суббота. Надо что-то написать в свой блог.

Реальный сектор

В очередной раз убеждаюсь, что вселенная помогает путникам. Если начинаешь двигаться к какой-нибудь цели, то появляются возможности для ее реализации. В семье возник еще один источник дохода, которого не ждали. Прикольно. 
Начали смотреть недорогую квартиру для пожилой родственницы. Всю семью надо собирать в одном месте. Думаю, миллионов до 15 уложиться. До конца года закроем вопрос. Заодно часть финансового капитала переведу в недвигу, как я и хотел. Мне всегда жилось спокойнее с безрисковыми активами. Переезд будет с частичной ипотечным плечом, которое будет закрыто до конца года. Все условия соблюдены. Буду эту квартиру учитывать в «проекте грааль». 

Финансовый сектор

Подведя итоги января 2024 я не мог понять, почему все составляющие «прочего» дают доходности больше, чем его среднегеометрическая? До этого я периодический размышлял на тему, почему по «прочим» доходность ниже ожидаемой, но причину так и не нашел.
Углубился и проверил. Оказалось, я что использовал некорректную формулу расчета, занижающую среднюю доходность. Я первый тут блоггер, который годами показывал доходность меньше, чем она есть на самом деле 😎. Переделал. Более точные доходности с начала ведения блога такие:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн