Пока биткоин обновляет максимумы, многие, кто еще не в нем, задаются вопросом: «А не поздно ли его покупать?». Мы не будем разбирать, стоит ли его покупать сейчас, но такой вертикальный рост и ажиотаж среди масс очень напоминает конец 2017 года.

Тем не менее это не отменяет тот факт, что мир криптовалют привлекает все больше внимания инвесторов. А появление некоего  аналога дивидендов в этом мире делает его еще интересным.

Но если вы не хотите участвовать во всем этом напрямую, покупая биткоин, то можно поучаствовать косвенно (купив ETF на крипту) или очень косвенно (купив акции компаний, которые так или иначе связаны с этой индустрией).

🔺#GBTC — ETF биткоина. Популярный и простой метод «купить» биток на фондовом рынке.
🔺#ETHE — аналог, но для эфира.
🔺#BITW — диверсифицированный ETF из 10 криптовалют.
🔹#RIOT — компания, которая занимается майнингом биткоина. Чем выше цена биткоина, тем выше маржа компании, поэтому корреляция цен высокая.

( Читать дальше )

Да, акции смогли вырасти, несмотря на хаос в Вашингтоне,  потому что после того, как демократы вернутся в Сенат после внеочередных выборов в Джорджии, Уолл-стрит полагает, что скоро появятся большие стимулы.

Это может означать, что американцы получат очередной чек на 2000 долларов по сравнению с 600 долларами, которые выплачиваются.

Это может означать еще один пакет помощи, но ориентированный на рестораны и кинотеатры.

Это может означать серьезное стимулирование инфраструктуры, которое обе стороны хотели сделать годами и по которому они будут согласны.

Это может означать большую программу по чистой энергии.

И больше всего надежд у инвесторов в каннабис. Это может означать отмену криминализации каннабиса на федеральном уровне. Акции компаний этой отрасли вчера выросли на двузначные числа.

Я в Instagram: перейти
Я на YouTube: перейти
Телеграм канал: почитать

🌐 Корпорация Repligen Corporation является ведущим поставщиком передовых технологий и решений в области биопереработки, используемых крупными биофармацевтическими компаниями и контрактными производственными организациями для производства биологических препаратов, таких как моноклональные антитела (mAb) и генной терапии.

В 2019 году общая выручка компании в размере 270,2 миллиона долларов выросла на 39% по сравнению с прошлым годом. В целом в прошлом году органический рост выручки составил 33%.

🟢 Бычьи факторы:
▫️ Акции, опережающие отрасль: за последний год акции Repligen превзошли отраслевые.
▫️ В первые девять месяцев 2020 года Repligen продемонстрировал непрерывный рост во всех трех продуктовых направлениях, поскольку клиенты продолжают применять эти ключевые технологии в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Имея стабильные заказы в это время, эти предприятия имеют хорошие возможности для отличной работы в течение оставшейся части 2020 года и уверенного старта в 2021 году.

( Читать дальше )

🔺Феноменальные результаты роста акций Tesla в 2020 году (690%), добавление Теслы в индекс SnP500 в конце года, и заявление компании Apple о том, что они к 2025 выпустят свой электромобиль очевидно задает новый тренд.

🔺Развитие в этой индустрии повлечет за собой так же рост смежный компаний: материалы, батареи, зарядные станции и т.д. Вот небольшой список тикеров компаний, к которым можно присмотреться:

🔹 Производители электромобилей: помимо очевидно #TSLA и #AAPL, есть еще проихвоители других стран. #NIO (Китай), #SOLO (Канада), #WKHS, #FSR.
🔹 Батареи: #QS — претендент на поглащение компанией Apple, #ENR, #SPB, #LTHM, #FCEL, #BLNK, PLUG.
🔹Другие компании: #AXL — производит электродвигатели для Jaguar. #LAC -поставщик лития (основного материала для производства аккумуляторов).

Инвестировать есть во что, есть за чем последить.

Закрытый клуб начинающих инвесторов: присоединиться

( Читать дальше )

2020 год запомнился нам быстрым восстановлением от обвала, удивив тем самым многих инвесторов. Вполне возможно, что 2021 год будет первым годом нового бычьего цикла, что в свою очередь требует некоторых тактических действий в инвестициях.

▪️ В 2020 году компании роста (growth) обогнали циклические недооцененные компании (value), но в 2021 все может измениться.

▪️ ТОП 5 акций индекса SnP500 сделали 127% от общего роста индекса за последние 9 месяцев, всплеск интереса к IPO, ралли на криптовалюте. Похоже, что инвесторы сейчас настроены сверхоптимистично, поэтому риск резкой коррекции в первом квартале 2021 года повышается.

▪️ Вероятнее всего, Соединенные Штаты готовы к резкому экономическому росту во второй половине 2021 года, но многие другие страны уже достигли этого.  Пока Китай, похоже, идет впереди, но соперничество с США останется. Нигде конкуренция не станет более ожесточенной, чем в сфере технологий, поскольку обе страны стремятся к самодостаточности в важнейших отраслях будущего, таких как искусственный интеллект, полупроводники и 5G.

( Читать дальше )

Это хорошо диверсифицированный фонд, состоящий из компаний зелёной энергетики.

Особенно актуален для среднесрочных и долгосрочных инвесторов, потому что:

▫️Новый президент США топит за чистую энергию.
▫️ Альтернативная энергия становится все более популярной и потихоньку будет вытеснять традиционные уголь и нефть.
▫️Ожидается, что к 2030 году зеленая энергия будет стоить дешевле генерации на угле.
▫️Этот фонд в 2020 году обогнал широкий рынок более чем в 5 раз. В то время как привычный нам энергетический ETF (#XLE) показал убыток.

🔻Основные акции в фонде: ENPH, PLUG, RUN, TSLA, CREE.

Закрытый клуб начинающих инвесторов: присоединиться
Я в Instagram: перейти
Я на YouTube: перейти
Телеграм канал: почитать

В мире финансов и в интернете часто можно услышать такие заявления: «Финансовые рынки неточно оценивают мрачные реалии экономической ситуации в США и за рубежом», «Акции слишком дороги», «Выборы приведут к беспорядку на рынках», «Технологический сектор переоценен»! Этот список можно продолжить. Многие видят, что экономический рост очень вялый, в то время как фондовый рынок развернулся V-образно и движется вверх. Данное расхождение сбивает с толку многих людей.

Миф №1: Фондовый рынок и экономика слишком разобщены

Здесь важно понять, что фондовый рынок является ведущим индикатором экономики. Наглядный пример: исторически рынки достигают дна примерно за четыре месяца до официального окончания рецессии. Акции не ждут хороших новостей.

Таким образом, отключение фондового рынка от экономики не обязательно является аномалией — это норма. В прошлые экономические циклы мы видели, как экономика страдает от потери рабочих мест, растущей неопределенности и постоянно негативных новостей, в то время как фондовый рынок растет. После финансового кризиса 2008 года улучшения на рынке труда стали заметны только в конце осени 2009 года. К тому времени бычьему рынку было уже шесть месяцев.

Сегодняшний фондовый рынок, возможно, уже сейчас отражает то, как экономика будет выглядеть через год. И то, что рынок видит, — это значительный отложенный спрос, угасание экономического воздействия, вызванного пандемией, и тонны ликвидности, которая вливается через рынки капитала (возможно, еще большей в будущем).

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на рыночных мифах, сосредоточьтесь на основах рынка!

С приближением конца года и приближением выборов у вас может возникнуть соблазн основывать свои инвестиции не столько на фактах и данных, сколько на эмоциях. Вместо того, чтобы поддаваться такому мышлению, я рекомендую сосредоточиться на основах.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Все макроэкономические показатели сейчас свидетельствуют о наличии кризиса, но это и так понятно, без всяких индикаторов. До тех пор, пока в США будут действовать меры карантина, спрос на товары и услуги будет низким.

Однако данный кризис не типичен, не было кризиса перепроизводства и высокого уровня инфляции. Так что как только карантин снимут, можно ожидать оживление экономики. Следует ждать первых сигналов именно от опережающих индикаторов (PMI), они имеют наименьший лаг — всего в 1 месяц. Рынок труда будет реагировать с запаздыванием, а настроение и траты потребителей тем более.

Кривая доходности имеет нормальную структуру, ставки падают, что говорит о вливании денег в систему со стороны ФРС. Увеличение темпов роста денежной массы только подтверждает ведение мягкой политики со стороны правительства. Опять таки, все упирается в карантин.

Любопытно, что МВФ хоть и прогнозирует сильное сокращение темпов роста ВВП в США в 2020 году до -5.9%, но в 2021 году ожидается сильное увеличение темпов роста до 4.7%. В последний раз около такие значения были лишь в 2004 году, и то рост происходил медленно и постепенно после кризиса доткомов в 2000.

Держим руку на пульсе и готовимся начинать инвестировать, как только ситуация начнет улучшаться.

( Читать дальше )

С пика рынка 19 февраля ETF на американский индекс SnP500 упал на 20,14%. Выросли только валюты убежища: швейцарский франк (FXF), японская йена (FXY). американский доллар (UUP) и американские облигации (TLT и SHY).

Все рисковые активы потеряли в цене, но лучше всех себя все равно чувствуют акции компаний из защитных секторов (XLP, XLU, XLV), т.к. они производят такие товары услуги, спрос на которые будет всегда.



Я отобрал ТОП-5 компаний защитного сектора Consumer Staples, ниже привожу сравнительный анализ акций.
Более подробно описал в статье своего блога: Рынки обвалились — куда инвестировать?
И в видео на You-Tube: Рынок обвалился — инвестируем! Но во что?

 

Сравнительный анализ акций

( Читать дальше )