Джером Пауэлл и ритейл поддержали рост американских индексов

.
Во вторник фондовый рынок США воспрял духом. Основные фондовые индексы демонстрируют положительную динамику третий день подряд. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 2,04%, S&P 500 увеличился на 1,90%, Nasdaq Composite  вырос на 1,75%.

Тем не менее, все три показателя рынка остаются ниже максимальных значений: индексы Dow и S&P остается на 11% и 8% ниже их рекордных уровней закрытия, а Nasdaq удерживается около 1% ниже исторического уровня закрытия 10 июня.
Уверенности рынку придали перспективы дополнительного стимулирования анонсированные ФРС. Во вторник Председатель Федрезерва Джером Пауэлл во вторник провел первое из двух выступлений в Конгрессе, в котором он рассказал о перспективах восстановлении американской экономики от спровоцированного коронавирусом кризиса и о необходимости длительных денежно-кредитных и бюджетных стимулов.

 

 Джером Пауэлл подтвердил, что центральный банк будет сохранять ставки на низком уровне до тех пор, пока не будет уверен, что экономика вышла из кризиса и нацелилась на достижение максимальной занятости и стабильности цен. А днем ранее ФРС США заявила о решении купить индивидуальные корпоративные облигации на сумму до $750 млрд, в том числе «мусорного» рейтинга, для поддержки экономики.

( Читать дальше )

В начале мая фонд одного из гуру фондового рынка США, Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2020 года и раскрыл изменения портфеля.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам по итогам первого квартал 2020 года холдинговая компания Berkshire Hathaway, отчиталась об убытках в $49,7 млрд. Прибыль компании за аналогичный период в прошлом году оценивалась в $21,7 млрд. Фонд также заявил о том, что в апреле фонд продал акций на $6,5 млрд и перенаправил их в Казначейские облигации.

Самым интригующим моментом отчета для многих инвесторов был состав портфеля на момент отчета и его изменения за квартал. В ходе ежегодного собрания акционеров глава холдинга Уоррен Баффетт заявил, что Berkshire Hathaway продал все принадлежавшие ему акции четырех крупнейших американских авиакомпаний. Причем распродажи произошли уже после публикации отчета, в начале апреля.  

Наиболее крупные доли в портфеле продолжают занимать Apple (35,52%), Bank of America (11,19%), Coca Cola (10,08%), American Express (7,39%) и Wells Fargo (5,28%). Совокупная доля вложений в эти компании составляет 69,46%. В целом портфель фонда насчитывает инвестиции в 47 компаний, доля в большинстве из которых минимальна. За прошедший квартал изменения коснулись и долей в этих компаний.

( Читать дальше )

Начало новой недели мая американский фондовый рынок отметил ростом. После роста в понедельник укрепление индексов продолжилось и во вторник. По итогам основной торговой сессии Dow Jones вырос на 0,56%, индекс S&P 500 подорожал на 0,90%, индекс NASDAQ Composite укрепился на 1,13%.

Рост фондового рынка продолжается на фоне перспективы оживления экономики США и стран мира, снимающих ограничения из-за коронавируса. Кроме того поддержку рынку оказывает рост цен на нефть из-за возобновления спроса в Китае. Небольшой откат во второй половине дня произошел после высказываний вице-председатель ФРС Ричард Кларида. В интервью CNBC Кларида заявил о том, что экономика США резком снизится во втором квартале в результате приостановке работы бизнесов в мире, но есть вероятность, что восстановление может начаться во второй половине года.

Лидером роста стал сектор здравоохранения, после публикации новостей о разработках Pfizer и Regeneron Pharmaceuticals для борьбы с коронавирусос. Так, бумаги Pfizer выросли на 2,4% после того, как компания сообщила о том, что компания и ее немецкий партнер BioNTech начали испытания вакцины от коронавируса на людях, которая в случае успеха может быть готова для широкого применения к концу года. Regeneron Pharmaceuticals также прибавили на 6,0% после того, как компания заявила, что её экспериментальный набор антител для COVID-19 может быть доступен для использования в конце лета.

( Читать дальше )

Во вторник фондовые индексы США взяли паузу в росте. Рост начала торговой сессии на фоне ожидаемого ослабления карантинных мер в ряде штатов затем был нивелирован. По итогам основной торговой сессии основные индексы завершили день ниже закрытия предыдущего дня: Nasdaq упал на 122,43 пункта или 1,4% до 8607,73, индекс Dow понизился на 32,23 пункта или 0,1% до 24101,55, а S&P500 упал на 15,09 пункта или 0,5% до 2863,39.

В Соединенных Штатах ситуация с тотальным карантином, вероятно, подходит к концу. Так, ряд штатов, таких как Джорджия, Южная Каролина и Колорадо, уже объявили об открытии, ряд других анонсировали планы. В Нью-Йорке ограничительные меры в этой области будут сняты после 15 мая.

Кроме того администрация президента Дональда Трампа также обнародовала план по наращиванию тестирования, который, по мнению экспертов, является наиболее важным шагом на пути к открытию экономики.
Во вторник началось двухдневное заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, решение по  денежно-кредитной политике будет объявлено в среду. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на уровне, близком к нулю, хотя центральный банк может дать дополнительные указания относительно того, как долго он планирует сохранять ставки на своих текущих уровнях. Участники рынка также делают предположения относительно того, что ФРС может предпринять шаги для контроля кривой доходности, объявив о целевых покупках активов в рамках усилий по определению долгосрочной доходности.



( Читать дальше )