• УК «Голдман Групп» допустила дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». ПВО напомнил о наступлении у инвесторов права на досрочное погашение бумаг.

• «Аэрофьюэлз» установил ставку трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — ruBBB+.

• Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Истринской сыроварни» серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00100-L.

• «Бэлти-Гранд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 25-60-го купонов — на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Аэрофьюэлз» во второй половине ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ИСК «Энко» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00479-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации компании «Новые технологии» серии БO-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ФЭС-Агро» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 июня 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.

• МФК «МигКредит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00340-R-002P. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная (по 4%) амортизация в течение последних двух лет обращения. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

• «Селлер» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов. Организатор — «Финам».

• «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.

• «Группа Позитив» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердила параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• ЭБИС принял решение назначить КВС (г. Кострома) в качестве ПВО по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 ООО. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».

• «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24004-R-002P. Предзаказ на выпуск эмитент провел 9 июня. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.

• «ТД РКС» планирует 14 июня провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не более 950 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15–15,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.

• «Аренза-Про» планирует 4 июля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей.

Старт размещения, новые выпуски и рейтинговые решения

• «Ред Софт» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• ООО «МСБ-лизинг» 13 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.

• «Мосрегионлифт» 15 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.

Старт размещений и новые выпуски

• ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) сегодня начинает размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые. Выпуск включен в Сектор РИИ Московской биржи. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Также эмитент сообщил о выкупе по оферте 99,1% выпуска облигаций БО-П01 на 3,47 млрд рублей. Цена составила 100% от номинала.

• «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• МФК «Лайм-Займ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей.

Старт размещений, программа и «зеленый» выпуск:

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения (начиная с 37-го купона) предусмотрена амортизация равными частями. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• АКРА присвоило «Левел Групп» кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.

• «МСБ-Лизинг» на внеочередном общем собрании участников (акционеров) принял решение выплатить дивиденды
  размере 8 млн рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. По данным за 9 месяцев 2022 г. чистая прибыль компании составила 34,3 млн рублей, при этом нераспределенная прибыль выросла на 15,3 млн рублей.