Россия переживает эпоху ренессанса IPO: по итогам 2023 г. состоялось восемь первичных размещений акций — такой активности отечественный рынок акционерного капитала не видел с начала десятых. В 2024 г. число IPO может вырасти уже до 15-ти. И это только начало долгосрочного тренда, считают участники форума «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO», который по инициативе «Эксперта РА» состоялся в Москве на прошлой неделе. О перспективах российского рынка IPO после ухода западных инвесторов, «нездоровом балансе спроса» на первичные размещения и доступности этого инструмента привлечения финансирования для компаний малой и средней капитализации — в обзоре Boomin.
27 марта 2024 г. в Москве прошел форум «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO». Его организаторами традиционно выступили рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-решения». Участниками мероприятия стали 350 человек: корпоративные заемщики, институциональные и частные инвесторы, представители бирж, инвестбанков и эмитентов.
В России грядет бум IPO. Причем с первичным размещением акций всё чаще на биржу будут выходить относительно небольшие компании, готовые платить дивиденды и открыто рассказывать обо всем, что происходит с их бизнесом. Какой стратегии придерживаться инвесторам на растущем рынке капитала — одна из главных тем обсуждения участников форума Investment Leaders-2023.
По мнению спикеров форума Investment Leaders-2023, который в конце ноября прошел в российской столице, страна находится на пороге бума IPO. Одним из стимулов первичного размещения акций для бизнеса стало удорожание заемного финансирования в условиях высокой ключевой ставки Банка России. Также эксперты обращают внимание «на уход с российского рынка западных денег». И очевидно, что в ближайшие полгода ситуация на рынке капитала кардинально не поменяется. Если в 2022 г. в России на IPO отважился только оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh, то в 2023 г. — сразу семь компаний: медицинский центр Genetico, финтех-сервис CarMoney, поставщик IT-решений «Софтлайн», разработчик ПО «Астра», ритейлер Henderson, Совкомбанк и топливная компания «ЕвроТранс». Последний в ходе IPO привлек около 13,5 млрд рублей.
1 августа стартовало и завершилось в первый день торгов размещение МГКЛ 001Р-04. Выпуск объемом 300 млн рублей был полностью размещен за 1 889 сделок. Средняя заявка — 158, 8 тыс. рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 1037,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,36%.
Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.