• «Элемент лизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Славянск ЭКО» планирует 12 марта провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Лизинг-Трейд» 24 июня 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-04. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».

• «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.

• «Бизнес Альянс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. Размещение начнется 16 марта. Организатор — АБ «Россия».

• «Элит Строй» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Размещение займа начнется 16 марта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ГК «Медси» установила ставку купона 15-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 — в размере 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Объем каждого из выпусков составляет 3 млрд рублей. Сбор заявок прошел 14 марта. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Размещение выпусков начнется 16 марта.

• «Сейф-Финанс» установил ставку 1-4-го купонов двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение по отрытой подписке запланировано на 2 марта.

• «КЛВЗ «Кристалл» 9 марта планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности — премия 540-560 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF).

• Владельцы облигаций «Джи-групп» серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с заключением эмитентом договора на оказание аудиторских услуг с организацией, не входящей в список аудиторов, указанный в решении о выпуске. Инвесторы могут подать заявления о досрочном погашении облигаций с 27 февраля по 20 марта 2023 г.

• «Сэтл Групп» 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 марта.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Также биржа утвердила решение «Лизинг-Трейд» о продлении срока размещения пятилетних облигаций серии 001P-06 номинальным объемом 150 млн рублей до 31 марта 2023 г.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1,25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. Цена размещения установлена на уровне 96,75% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Ориентир доходности к погашению — 14,14% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Инвестбанк «Синара».

• Банк России принял решение о возобновлении эмиссии облигаций «Арекс+» со сроком обращения 3,2 года (1 170 дней). Регистрационный номер — 4-01-00657-R. Цена размещения бумаг составит 980 рублей за облигацию. Таким образом дисконт от номинальной стоимости составит 2%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, но не ранее чем через полгода с даты начала размещения облигаций.

Дебютный выпуск, оферта и цена размещения

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Патриот групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) серии БО-01 и включила его в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00084-L.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» 29 августа разместит дополнительный выпуск №1 облигаций серии 002Р-01 объемом 1,25 млрд рублей. Цена размещения установлена на уровне 96,75% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Срок обращения бумаг — около трех лет. Ориентир доходности к погашению — 14,14% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Инвестбанк «Синара».

• «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») утвердил программу облигаций серии 002P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Дефолт, новый выпуск и отзыв рейтинга:

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт при выплате 25% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-01 на сумму 370,79 млн рублей. Причина неисполнения обязательства: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии КО-П09 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер – 4CDE-09-00557-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до трех лет.

• «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности «Брусника. Строительство и девелопмент» без подтверждения в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.