Блог им. OlegDubinskiy |РОСНЕФТЬ хуже рынка, ЛУКОЙЛ лучше. Почему?

Друзья,
что с Роснефтью?
Такое впечатление, что Роснефть кто-то продаёт и покупает Лукойл?

Просьба:
пишите Ваше мнение в комментариях.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |ИДЕИ на сентябрь (личное мнение): что, когда и почему в сентябре в портфеле держу (в основном) акции

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей 75%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21%.

Почему остался, в основном, в акциях.
Про президентский цикл на фондовых рынках.
Когда, думаю, будет мировой финансовый кризис
(думаю, в 2025г. и почему так думаю).

Идеи (консервативные из 1 эшелона и динамичные из 2 эшелона).

Основной Счёт более консервативен
(для многих, это удобнее):
Brent $90, Urals около $75, поэтому
нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть и др.), Мосбиржа и др.

ИИС более динамичен (нет налога),
на ИИС больше 2 эшелона.
Часть идей подписчиков (особенно Максима) использовал с прибылью
(анализ фундаментала и попытка прогнозировать — и получается),
И эти новые идеи с середины августа в плюсе
(не смотря на падение рынка)

#CIAN
#БСПоб
#iHH
#Уралсиб

Один пример.
Уралсиб
(убийство основного собственника года 1,5 назад, текучка,
коррупция среднего звена, бардак, свежая отчётность приличная, P/BV = 0,6, т.е.
можно купить за 60% балансовой стоимости, но риск высокий).



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Личное мнение: что, думаю, будет лучше рынка в сентябре. Промежуточный ИТОГ за 2023г.

Идеи на сентябрь:
считаю, что золото и нефтяники.
Держу Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть пр.
(думаю, Сургут обычка может быть лучше индекса, но не держу в портфеле).

Держу в портфеле бумаги, связанные с золотом (#SELGOLD001 и др.)

Brent уже около $90,
URALS уже около $75.
Думаю, в связи с дорогой нефтью, нефтяные компании могут быть в сентябре лучше рынка.


#ИТОГ 2023г. +79,2%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21,23%

(на свои, без плечей, доходность по деривативам ФОРТС считаю отдельно)
Личное мнение: что, думаю,  будет лучше рынка в сентябре. Промежуточный ИТОГ за 2023г.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |ИДЕИ Нефть Мосбиржа Ставка Банка России Рубль Портфели Роснефть Газпромнефть Лукойл Татнефть Новатэк

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей около 77%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,5%.

Сработали спекулятивные идеи
(рост МГТС преф до 1 700, рост СОЛЛЕРС и др.).

Спекулятивные идеи продал, купил облигации Селигдар
(номинал = 1 гр. золота плюс купон 5,5% годовых.

Сегодня на российском рынке небольшая коррекция.

Все среднесрочные акции держу.

 

Идея в портфелях – нефтегаз (Роснефть, Татнефть, Лукойл, Газпромнефть, Новатэк) и Мосбиржа.

Цены на нефть растут: Brent уже около $90, российская нефть продаётся, в среднем, около $75.

РТС = Urals x 20 – 200 = 1 300 (а реально около 1 050 – санкции, падение добычи).

Думаю, ослабление рубля и повышение цен на нефть способствует тому, что нефтяные компании лучше индекса.

Обычно, в 4 квартале рост чаще, чем падение.

Поэтому, думаю, что индекс РТС в конце 2023 года увидим выше 1 200.

 

#Мосбиржа

выиграет от поднятия ставки:

больше заработают на чужих деньгах (ГО и др.).



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |РУБЛЬ: как понять мнение крупняка. Какие акции держу, а какие нет и почему.

Друзья,

Главное, что стало понятно на этой неделе, это понимание, что

рубль перестал укрепляться.

 

Напоминаю, что неделю назад продал купленные 2 недели назад длинные ОФЗ

(по 70%: чуть дороже, чем купил).

И снова купил #SELGOLD001

(теперь их стало больше, номинал = 1 гр. золота с лагом 2 дня + 5,5% купон).

Это решение оказалось верным.

 

Как фильтрую информацию, читая аналитику Сбера и др.,
почему прогнозы госбанков по валютам воспринимаю с юмором.

Рассказываю, как получил с начала года доходность 75%

(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),

как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 19%.

 

Рассказываю, какие акции держу, а какие не держу,
почему не держу Газпром, Норникель, Русал и др.

И рассказываю, почему считаю, что уже месяц идёт долгожданная коррекция

(но коррекция проходит в виде боковика).

 

Идеи на сентябрь (личное мнение).

Заранее, с июня пишу, что

сентябрь — лучший месяц в году на рынке золота



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Магнит, Лукойл выкупают у нерезов за <50% цены. Кто следующий? Мысли вслух.


Магнит, Лукойл выкупают у нерезов за <50% цены. Кто следующий? Мысли вслух.

Полюс — маловероятно,
они по 14 200 купят долг к EBITDA до 2 увеличат.

Думаю,
#Татнефть
могла бы предложить.Ещё кандидаты #Новатэк#ФосАгро#Сбер

Предлагаю обсудить,
кто следующий.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |Доходность за 2023г. 74%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 19,9%. Рассказываю, как. Мнение про РУБЛЬ

ИТОГ с 1 1 2023 по 22 08 2023.

#ИТОГ
Доходность за 2023г. 74%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 19,9%. Рассказываю, как. Мнение про РУБЛЬ




Доходность 2023г. 73,9%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи
(включая дивиденды) 19,9%. На свои, без плеч (по ФОРТС расчёт отдельный).

Пропустил в 2023г. несколько идей
(участники закрытого чата не пропустили):
— резкий рост ARD на новостях о редомиляции в Россию
(CIAN, сейчас продолжается рост iHH, они же HeadHunter и другие).
— БСП обычка,
-  из 2 эшелона — Ренессанс (в мае — июне были инсайдерские покупки, писал об этом на каналах).

В закрытом канале
мои портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции:
честно и прозрачно.
Пишу о своих действиях on line, а не задним числом.

Вчера выстрелили 2 бумаги (одни из основных в портфелях):
-   Лукойл (выкуп у нерезов по цене до 50% от стоимости),
-   Мосбиржа
(рекордные обороты, сильный фундамент, комиссии получают и на росте и на падении — надёжный, прибыльный бизнес). 

Держу сильные фундаментально бумаги.
Выше, чем в индексе вес экспортёров и нефтегаза (Лукойл, Роснефть, Татнефть, ГазпромНефть, Новатэк, на прошлой неделе добавил ФосАгро).



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Лукойл планирует выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом от 50% Позитив !

ПОЗИТИВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
ЛУКОЙЛ ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ У ВЛАСТЕЙ РФ НА ВЫКУП ДО 25% СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ У НЕРЕЗИДЕНТОВ С ДИСКОНТОМ НЕ МЕНЕЕ 50%
ИСТОЧНИКИ
ИНТЕРФАКС


Блог им. OlegDubinskiy |Мысли по рынку. Какие бумаги, думаю, будут лучше рынка.

Летний рынок.
На негативном внешнем фоне, попытка коррекции.
В июле ещё будет много дивидендов
(Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Совкомфлот, ФосАгро и др.).

В августе дивидендной поддержки почти не будет.
А сентябрь — худший месяц на фондовом рынке
(и лучший месяц в году на рынке золота).
Поэтому высокая вероятность коррекции на негативном внешнем фоне.
Важна осторожность !

Зато в 4 квартале (по статистике, 4 квартал — лучший в году),
будут ожидания снижения ставки ФРС и вероятен положительный внешний фон.

Кстати,
июль — подходящее время для отдыха и смены обстановки.
На рынок найдётся время (ноутбук, интернет).

Думаю,
растущие акции
(логично иметь)
#Сбер
#Полюс
#Лукойл
#Роснефть
#Новатэк
#Татнефть (об. и преф)
#НЛМК
#ММК
#СевСталь
#Самолёт
#Магнит
#СУРГУТоб
#СУРГУТпр

Вероятно,
лучше рынка может быть ПОЛЮС.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.


Блог им. OlegDubinskiy |Боковик Ребалансировка индекса Портфель Дивиденды Мнение: что дальше

Друзья,

в этом выпуске



про оценку рынка
(боковик, около 2 700 по индексу Мосбиржи),

как выбираю акции для покупки,
когда продавал, когда покупал и как за 5 месяцев

обогнал индекс полной доходности Мосбиржи около 12%.

 

Про ребалансировку индексов Мосбиржи
(советую прочитать в оригинале https://www.moex.com/n56480/?nt=108 )

Почему продал ФосАгро и увеличил ИнтерРАО, Роснефть.

 

Про непонятности с отчётностью Полюс за 2022г. (убыток или прибыль).

 

Про дивиденды:

Никто из металлургов не платит дивиденды за 2022г.

(в том числе Полюс, ГМК НорНикель, Русал).

 

В telegram канале – портфели в excel

(веса и даты по каждой бумаге, честно и прозрачно):

Сбер, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть, Роснефть, Новатэк, ИнтерРАО и другие лидеры.

Не держу (и пока не планирую) Газпром, ВТБ, Магнит, РУСАЛ – в этом ролике поясняю почему.

 

Пока не держу чёрную металлургию (продал в феврале – марте НЛМК, ММК, СевСталь): сейчас в цене дивидендные акции.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн