Друзья,
в этом видео всего за 11 минут коротко рассказал очень о многом:
мнение о фондовом рынке и о том,
как формирую портфели,
какой у меня портфель сейчас
(на фондовой секции и на ФОРТС и почему он именно такой,
почему в 2024г продал Совкомфлот и Газпромнефть,
почему купил в начале 2024г. вместо них СевСталь, ММК, НЛМК, БСП.
На этой неделе фондовый рынок выдержал сильный удар, укрепление рубля
(укрепление рубля негативно для большинства компаний),
РТС растёт, индекс Мосбиржи в боковике.
Ставлю на лидеров, 1-2 эшелон.
В неликвид не лезу.
Поэтому среднесрочно не держу Газпром, ВТБ, ЛСР и др. компании,
которые считаю не выгодными для миноритариев.
Не ставлю стопы на фондовом рынке на растущих трендах
(только на ФОРТС, стопы в голове, не в системе).
Есть идея (например, рост ММК), покупаю.
Продаю не когда будет достигнут уровень, а
когда буду считать, что идея себя исчерпала.
По уровням могу спекулятивно купить
(например, МТС купил в начале 2024г. и продал на прошлой неделе,
Друзья,
в этом видео
всего лишь за 8 минут
рассказываю про здравый смысл в инвестициях и спекуляциях.
Уже 2 года идёт СВО.
Заморозка иностранных акций (на СПБ Бирже, например) — это разве просто для здравомыслящего человека неожиданность после 2 лет СВО ?
Если человек не правильно оценивает риски или не умеет управлять собой, то, не нужно заниматься финансовыми рынками, масса есть других занятий, в которых можно добиться успеха.
Как говорится, в бизнесе — по Дарвину (я про естественный отбор).. .
Возможно, слишком жестко написал, но честно.
Личное мнение высказал.
1.
Фондовый рынок.
Поздравляю разумных участников рынка с пробитием уровня 3300 по индексу Мосбиржи.
Обратите внимание:
P/E индекса Мосбиржи около 5,
Дивидендная доходность около 10%
(для сравнения, P/E S&P500 = 27,7, див. доходность 1,8%).
Российский рынок всегда был дешевле, потому что высокий риск.
Прикол сейчас в том, что 2 года назад
риск для проживающего в России россиянина в бумагах не RU стал выше, чем в бумагах RU
Думаю,
важно понимать возможности.
Может получиться неэффективность
(например, бэквордация по валютам или по фьючерсам на золото и др.),
которой ВЫ можете воспользоваться, если понимаете как.
Кто торгует только акциями и облигациями и не изучает другие инструменты
не смогут использовать не эффективности в свою пользу (меньше возможностей)
даже не знают о том, что ЕСТЬ ТАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
Да, хорошие возможности появляются редко, но появляются — и ими важно суметь воспользоваться.
Опасно учиться слишком быстро:
важно изучить себя на небольших деньгах и понять, где Ваше преимущество.
Если этого не понимать, то биржа = казино (значит, долгосрочно, будет убыток).
Стандартная схема, думаю,
сначала глубокое понимания Вашей стратегии на фондовом рынке и личной психологии.
Потом ФОРТС, фьючерсы
(если психология совместима с такой торговлей: сначала фьючерсы, потом опционы).
Торгуя по 1 контракту, можно понять себя и инструмент, которым торгуете.
За несколько лет практической торговли, изучив инструменты и себя, можно стать настоящим квалом
Уменьшается неэффективность на валютных рынках.
Прибыль, которую планировал получить за месяц — полтора,
получилась за 2 дня.
Прибыль получена на отклонении валютных фьючерсов от справедливых.
Например,
пара доллар / юань:
В закрытом канале говорю обо всех действиях онлайн.
Почему прибыль не радует?
Уменьшилась неэффективность: сложнее станет заработать.
Как считать справедливые значения валютных фьючерсов,
как на этом заработать.
И почему эти неэффективности возникли:
об этом планирую рассказать на конференции СМАРТЛАБ
(в кинотеатре ОКТЯБРЬ 28 октября).
С уважением,
Олег.
Когда гос. банк прогнозирует курс рубля,
нужно уметь читать между строк
(если даже Сбер повышает прогноз курса, значит с рублём плохо).
Гос. банки ВСЕГДА ПРОГНОЗИРУЮТ УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ !
ЭТО — ГОС. ПОЛИТИКА !
Рубль — мягкая валюта,
долгосрочный тренд рубля к твёрдым валютам это подтверждает.
Недельный аналитический обзор СБЕРА от 15 09 2023г. (т.е. самый свежий).
«На фоне глобального укрепления доллара и
достаточно сильного оттока капитала, связанного с выкупом активов у нерезидентов,
мы пересматриваем прогноз USD/RUB на конец этого и следующего годов с 85 до 90.
На следующей неделе рубль может укрепиться до 95-96 за доллар
благодаря приближению недели уплаты налогов.»
Вспомните прогноз СБЕРа месяц назад:
Друзья,
В этом выпуске – про закрытие дивидендного гэпа Сбера
(как и в 2022г. на див. гэпах Газпрома и Лукойла, рост).
Инфляция в США и Еврозоне,
Почему ФРС больше не будет повышать ставку (Правило Тейлора).
Когда начнётся цикл понижения ставок от ФРС (осень 2023 или в 2024г.).
Почему закрыл лонг ED и на ФОРТС – «на заборе».
Доходность ФОРТС 46% с начала 2023г.
Портфель в EXCELс весами и датами – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 7% в 2023г.
Мой портфель и почему он именно такой.
Тренд растущий, поэтому на фондовом рынке — в акциях.
Об этом и многом другом – в этом видеоролике.
Желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
Друзья,
В этом выпуске – о том, как пользуюсь фьючерсами.
Новичкам советую сначала посмотреть видеокурс на сайте Мосбиржи:
6 видео с тестами к каждому видео
Новичкам лучше экспериментировать с одним контрактом (не больше), чтобы не дорого приобрести опыт.
В отличии от фонды,
на фьючах сумма выигрыша одного участника равна сумме проигрыша другого участника, но оба платят комиссию.
Поэтому суммарное мат. ожидание отрицательное.
Тут важно понять,
какое у Вас конкурентное преимущество перед другими участниками рынка.
Своим преимуществом считаю выдержку (сумма оптимальна) и умение ждать.
Сначала Вы должны понять, потеря какой суммы не будет для Вас катастрофой.
И понять, какая сумма не будет искажать Ваше мышление:
важны спокойствие и хладнокровие.
У меня на ФОРТС не более 5% от суммы счёта (обычно, 2 – 3%).
Чтобы понять, на какой стадии рынок, интересуюсь 4 рынками:
— валютным,
Доходность портфелей.
#БрокерскийСчёт + 30,52%
#ИИС + 29,16%
#ИндексМосбиржи + 13,55%
#ФОРТС + 49,5% (сренднесрочно держу лонг ED)
Изменение портфеля в 2023г. + 24,28%
В 1 квартале сработали 5 идей.
2/3 портфеля.
#Сбер
(20% портфеля,
Сбер — основная идея!)
#НЛМК
#СевСталь
#Полюс
#ТатНефть
19 — 20 марта покупал Татнефть.
03 апреля покупал Новатэк.
Как обогнал индекс ?
Просто держу прибыльные позиции и режу убыточные.
С уважением,
Олег.
#ОсновнойСчёт + 30,09%
#ИИС + 28,80%
#ИндексМосбиржи + 12,12%
Рост портфелей на фонде в 2023г.
+ 23,75%
#ФОРТС
ED-9.23 +5,48%
Плечо 8,50.
На FOREX, EUR/USD = 1,0901
Стоп — при закреплении ниже 1,05.
Это не произошло.
Держу.
Подробнее — на телеграмм.
С уважением,
Олег.
1.
ФОНДА.
Думаю, рынку нужно остыть после роста
(вероятно, будет боковик, если внешний фон по сырью и индексам США и Европы будет позитивным или нейтральным).
#БрокерскийСчёт
+28,95%
#ИИС
+26,92%
#ИндексМосбиржи
+9,82%
В 2023г. рост портфелей на 20,81%.
В ИИС чаще совершаю операции (потому что нет НДФЛ).
Так бывает, когда хочется быть самым умным:
результат хуже.
Просто накапливаю прибыль и режу убытки.
В 1 квартале сработали 5 идей.
2/3 портфеля.
#Сбер (20%, ОСНОВНАЯ ИДЕЯ)
#НЛМК
#СевСталь
#Полюс
#ТатНефть (покупал 19 -20 марта: думаю, в начале роста).
2.
ФОРТС.
Классика.
ED. Лонг.
ED-09.23
C учётом плеча, рост за 2023г. + 36%.
Стоп: закрепление ниже 1,05.
Радует бэквордация
(дальние фьючерсы опять дешевле ближних и значительно дешевле, чем на ФОРТС).
Вчера евро упал к доллару на данных по значительному снижению инфляции из-за падения цен на энергоносители
(т.е. ЕЦБ будет не таким жёстким).
#Позитив
#ЕС
#CPI (YoY):
6.9% (ожидалось 7.1%)
пред. значение: 8.5%
#EurozoneUnemploymentRate:
6.6% (ожидалось 6.7%)