Растущий тренд. Как и индекс Мосбиржи, после сильного роста — боковик.
По дневным (последние свечи — доджи, неопределённость).
Дивиденды:
«Финская энергетическая компания Gasum
возобновила закупки сжиженного природного газа
на российском заводе „Криогаз-Высоцк“,
контролируемом „Новатэком“.
Придёт время,
Германия и др. вспомнят, что
газ от Газпрома и НОВАТЭКа дешевле и ничем не хуже.
Около 12% портфеля — Новатэк.
С уважением,
Олег.
Летний рынок.
На негативном внешнем фоне, попытка коррекции.
В июле ещё будет много дивидендов
(Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Совкомфлот, ФосАгро и др.).
В августе дивидендной поддержки почти не будет.
А сентябрь — худший месяц на фондовом рынке
(и лучший месяц в году на рынке золота).
Поэтому высокая вероятность коррекции на негативном внешнем фоне.
Важна осторожность !
Зато в 4 квартале (по статистике, 4 квартал — лучший в году),
будут ожидания снижения ставки ФРС и вероятен положительный внешний фон.
Кстати,
июль — подходящее время для отдыха и смены обстановки.
На рынок найдётся время (ноутбук, интернет).
Думаю,
растущие акции
(логично иметь)
#Сбер
#Полюс
#Лукойл
#Роснефть
#Новатэк
#Татнефть (об. и преф)
#НЛМК
#ММК
#СевСталь
#Самолёт
#Магнит
#СУРГУТоб
#СУРГУТпр
Вероятно,
лучше рынка может быть ПОЛЮС.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
Друзья,
в этом выпуске – про то,
почему купил акции и какие.
19 -20 июня вышел в деньги
(около 20% основного портфеля и 55% ИИС вывел в деньги),
Потому что рынок смотрел вниз, считал, что намечается коррекция.
А в понедельник, 26 июня, купил,
примерно на 2,5% дешевле, чем продал
(мятеж Пригожина закончился мирно, негатива не было).
Важно понять, сильный ли рынок.
Индекс Мосбиржи сильный.
Причины покупки:
— рост денежной массы,
— ослабление рубля,
— решение вопроса, связанного с Пригожиным,
— дивиденды (остались МТС, Роснефть, Совкомфлот, ГПнефть и др.):
около 75% дививендов обычно физические лица реинвестируют.
Риски.
СВО,
геополитика,
внутренние проблемы (с Пригожиным решили, но могут быть другие),
высокая вероятности продолжения коррекции индексов США и сырья.
В портфеле основные позиции —
Сбер, Полюс, Татнефть, Роснефть, Татнефть, ГазпромНефть, Новатэк, Мосбиржа и др.
Пока в 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи около 12%.
19 -20 июня вышел в деньги
(около 20% основного портфеля и 55% ИИС вывел в деньги).
Причины покупки:
рост денежной массы,
ослабление рубля,
решение вопроса, связанного с Пригожиным,
дивиденды (остались МТС, Роснефть, Совкомфлот, ГПнефть и др.):
около 75% дививендов обычно физические лица реинвестируют.
Риски.
СВО,
геополитика,
внутренние проблемы (с Пригожиным решили, но могут быть другие),
высокая вероятности продолжения коррекции индексов США и сырья.
В портфеле основные позиции — Сбер, Полюс, Татнефть, Роснефть, Татнефть, ГазпромНефть, Новатэк, Мосбиржа и др.
Пока в 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи на 11,5%.
С уважением,
Олег.
Друзья,
в этом выпуске
про оценку рынка
(боковик, около 2 700 по индексу Мосбиржи),
как выбираю акции для покупки,
когда продавал, когда покупал и как за 5 месяцев
обогнал индекс полной доходности Мосбиржи около 12%.
Про ребалансировку индексов Мосбиржи
(советую прочитать в оригинале https://www.moex.com/n56480/?nt=108 )
Почему продал ФосАгро и увеличил ИнтерРАО, Роснефть.
Про непонятности с отчётностью Полюс за 2022г. (убыток или прибыль).
Про дивиденды:
Никто из металлургов не платит дивиденды за 2022г.
(в том числе Полюс, ГМК НорНикель, Русал).
В telegram канале – портфели в excel
(веса и даты по каждой бумаге, честно и прозрачно):
Сбер, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть, Роснефть, Новатэк, ИнтерРАО и другие лидеры.
Не держу (и пока не планирую) Газпром, ВТБ, Магнит, РУСАЛ – в этом ролике поясняю почему.
Пока не держу чёрную металлургию (продал в феврале – марте НЛМК, ММК, СевСталь): сейчас в цене дивидендные акции.
Друзья,
в этом выпуске – как обогнал
индекс полной доходности Мосбиржи в 2023г. на 8,4%.
Держу лидеров, избавляюсь от аутсайдеров.
Основые (по весу в портфелям) активы:
Сбер, Полюс, Татнефть (с марте 23г.), Новатэк (с апреля 2023г.), Совкомфлот (с марта 2023г.) и др.
В начале года продал чер. мет. (СевСталь, ММК, НЛМК),
На этой неделе основными новостями были дивиденды.
Одна из причин роста рынка на этой неделе – реинвестирование див Сбера
(клиентам Сбера пришли в четверг, клиентам ВТБ – в пятницу).
О своём портфеле, об ожиданиях, мысли – в этом видеоролике.
Портфель в EXCEL с весами и датами – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.
Желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
Друзья,
В этом выпуске – что произошло за неделю и мысли о том, что может произойти.
Мой портфель
(в 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 7%,
за полгода обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 16%).
Лонг ED (eur/usd) держу с 2023г.,
Почему растёт евро к доллару.
Со снижением инфляции, ED вернётся в привычный диапазон 1,15 – 1,20.
ЕЦБ начал ужесточение денежно – кредитной политики и позже закончит.
Страх перед дивидендными гэпами.
Мои портфели и почему они такие.
Желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
Друзья,
В этом выпуске – 4 короткие части.
1.
S&P500.
P/E выше 22 (при среднем историческом уровне 16 – 18).
В отличии от предыдущих циклов,
акции не обвалили до неприлично низких уровней:
ФРС и другие ЦБ дают ликвидность.
Sell in May And Go Away? (в последние годы, это не работало).
2.
Российский рынок.
Индекс Мосбиржи.
Статистика коррекций на российском рынке.
Российский рынок перекуплен:
на растущем тренде падает индекс силы Александра Элдера.
Как принимаю решения о ребалансировке портфеля.
3.
Золото
EUR/USD
Нефть
Какие позиции планирую открыть, а какие закрыть на ФОРТС.
4.
Мой портфель, почему он именно такой.
Почему в мае пока держу акции в портфеле.
За полгода обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 16%,
Портфель в excel и информация о ребалансировках -
в публичном портфеле в закрытом канале.
Желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.