IPO СОВКОМБАНКА ПРОШЛО ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА
Параметры предложения:
Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка переподписана более, чем в 10 раз, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский.
«Общий спрос более, чем в 10 раз превысил наше предложение», — сообщил Хотимский в интервью телеканалу «Россия 24».
Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей. Цена размещения акций установлена на уровне 11,5 рублей за одну акцию (верхняя планка ранее объявленного диапазона — 10,5-11,5 рублей).
Банк удовлетворен итогами размещения и составом инвесторов, отметил первый зампред.
www.interfax.ru/business/936370
Наименование ценной бумаги | Акции обыкновенные |
Полное наименование Эмитента | Публичное акционерное общество «Совкомбанк» |
Тип ценных бумаг | Акции обыкновенные |
Регистрационный номер выпуска, дата регистрации | 10100963B от 07.07.2014 |
Номинальная стоимость | 0,1 рублей |
Количество ценных бумаг в выпуске | 19 693 945 875 штук |
Торговый код | SVCB |
ISIN код | RU000A0ZZAC4 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Установить для акций обыкновенных Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (торговый код – SVCB; ISIN – RU000A0ZZAC4) следующее время начала торгов:
|
— Снижения ставки ЦБ не будет. В 2024 году она может достичь 25%, а инфляция — 15%.
— Нефть по $40 за баррель. В случае развала картеля ОПЕК+.
— Курс доллара ₽200. Национальная валюта может ослабнуть на фоне сохранения геополитических рисков, а также из-за возможных послаблений к требованиям по продаже валютной выручки экспортерами после выборов в 2024 году.
— Международных облигаций не будет. Бума в размещениях в юанях в этом году не произошло. Этот сегмент испытал серьезное давление на фоне высоких ставок и ограниченного спроса.
— IPO не будет. Несмотря на хорошую динамику рынка акций, есть опасения по росту в 2024 году на фоне жесткой монетарной политики ЦБ.
— Будут дефолты. Компании, которые не смогут получить льготное финансирование от государства в период высоких ставок, будут на гране дефолта.
«У нас было большое exposure на „Роснано“ — порядка 38 млрд рублей когда-то. Это все под гарантии Минфина, но мы, честно говоря, довольно сильно перепугались, когда эта вся история началась несколько лет назад. В итоге мы первыми реструктурировали снижением ставки взамен на погашение самых длинных кредитов», — сообщил он.
Книга заявок на Совкомбанк переподписана уже три раза
🚀Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский.
— Все заявки — по верхней границе [цены], — отметил Хотимский.
💪По его словам, весь существующий спрос удовлетворить сразу невозможно, что является нормальной историей для здорового размещения.
— Что касается поднятия цены: мы изначально приняли решение так не делать, поскольку мы размещаем не огромный пакет акций. Нам не так принципиальна цена, как репутация эмитента, — добавил наш гость.
От 30% до 50% аллокации книги будет в пользу институциональных инвесторов
t.me/marketpowercomics