В 2020 году коронавирус вызвал вливание беспрецедентного количества денег в экономику. В результате фондовые индексы взлетели вместо того, чтобы рухнуть, а рынок первичных размещений пережил бум, сопоставимый с доткомами. Полтора года спустя стимулы все еще влияют на ситуацию — новые компании ежемесячно выходят на биржу, их котировки растут.

В статье я разобрал десять самых ожидаемых IPO с начала 2021 года и посчитал, сколько денег заработали разные группы инвесторов.





SimilarWeb
Аналитическая b2b-платформа, которая обслуживает 2700 корпоративных клиентов. С помощью SimilarWeb корпорации внимательно следят за конкурентами — анализируют сайты, следят за поисковым трафиком, определяют ключевые слова и занимаются другими направлениями законного интернет-шпионажа.

Привет! Меня зовут Иван Федотов. Я сооснователь маркетплейса pre-IPO сделок Alliance Deals. В этой статье я расскажу, как работают инвестиции в pre-IPO компании, и какие они имеют плюсы и минусы. А я еще я расскажу, какую модель мы внедряем на pre-IPO рынок, и какую пользу это приносит инвесторам.

Прочитайте статью, если вы хотите инвестировать в крупные растущие бизнесы до того, как они выйдут на биржу. Из статьи вы узнаете полезные инсайты, которые помогут вам в pre-IPO сделках. Материал получился длинный, зато подробный.

Оглавление
Что такое pre-IPO
Преимущества pre-IPO инвеcтиций
Проблемы pre-IPO инвестиций (знатоки начинают отсюда)
Что такое Alliance Deals, и как мы боремся с непрозрачностью рынка
Что мы уже сделали и какие планы на будущее
Что хотим от вас

Что такое pre-IPO

Американский поставщик программного обеспечения распознавания номерных знаков Rekor Systems Inc ($REKR) хочет приобрести поставщика дорожных камер Iteris Inc ($ITI).

Rekor Systems сделал необязательное предложение выкупа на сумму $330 миллионов. Оплата подразумевается как деньгами, так и акциями.

По словам источников, Iteris отклонил предыдущее предложение Rekor Systems, сделанное на прошлой неделе. Причины отказа не назывались. Акционеры Iteris должны были получить $1,39 наличными, а также между 0,399 и 0,420 акциями Rekor Systems за каждую из своих акций.

yhoo.it/2NNTAad

 Акции цели растут на 25% на открытии:

Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за ходом эксперимента :)

Вы запрыгнули в последний вагон и успели зайти в ажиотажную инвестиционную сделку? Вложились в компанию, которая у всех на слуху? Не спешите радоваться. Ставлю коньяк, вы сильно переплатили.

Проклятие победителя

Инвесторы стадные существа. Они любят сделки, в которых участвуют другие инвесторы. Чем больше желающих купить, тем перспективнее кажется предложение. В большинстве случаев связь действительно присутствует, но есть важный факт, про который все забывают. Ажиотаж поднимает цены. Иногда до неадекватных уровней.

Для таких случаев финансисты придумали специальный термин — проклятие победителя. Это ситуация, когда инвестор так сильно хочет вложиться в актив, что соглашается на любую цену. Конкуренты предлагают больше, он перебивает предложение, это происходит по кругу. В итоге инвестор обгоняет соперников и получает желаемое. Но инвестор остается в убытке. Он переплачивает.

Простой способ, который доступен непрофессионалам. Требует полчаса на изучение, дает небольшое преимущество в моменте, но кратную разницу — за долгий период.

Почему это важно

Антон держит деньги в активе, который приносит 9% годовых. Карина владеет похожим активом, но с доходностью 10%. Кажется, что разница несущественна. И на ближайший период это действительно так. 

Однако, через пятьдесят лет Антон получит $74 на каждый вложенный $1. Результат Карины будет в полтора раза лучше — $117. Еще через тридцать лет разница увеличится — $987 у Антона против $2048 у Карины. Со временем отрыв будет нарастать. В конце концов, Карина заработает намного больше, чем Антон. И это все потому, что она вложила деньги под 10%, в то время как Антон ограничился 9%.



Соответственно, если Карина вложит деньги под 11% вместо 10%, то разница увеличится в несколько раз. При доходности в 12% или 13% цифры полетят в космос. Посмотрите таблицу ниже, чтобы прочувствовать магию времени и сложных процентов:



Опытные инвесторы, наподобие Карины, не просто так хотят обогнать рынок, хотя бы  ненамного. Они понимают — каждый дополнительный процент дает существенный прирост к конечному результату, когда речь идет о долгом времени.

За последнее десятилетие индекс S&P 500 вырос в 3,5 раза, что соответствует 13,5% ежегодной доходности. Но несколько акций, которые входят в состав индекса, сильно его опередили. Я сделал подборку этих компаний, описал, чем они занимаются, и посчитал, какую доходность они показали.

Netflix

Тикер: $NFLX

Сфера: потоковое мультимедиа

Рост: 40x

Описание: американская развлекательная компания, которая производит и поставляет фильмы и сериалы. Если вы слышали про Ведьмака или Карточный Домик, то понимаете, о чем идет речь. Netflix начинался с проката DVD, затем добавились сервисы онлайн-подписки и потокового видео. Выручка компании стала активно расти в 2013 году, тогда же пошли вверх котировки. Среднегодовая доходность акций Netflix за десять лет составила 44,68% с учетом сложных процентов.

Broadcom

За последние шесть дней американский рынок упал на 12%. Причин много, не будем угадывать точную.

Но обратим внимание на интересный факт с периферии. С начала 2020 года CEO нескольких крупных корпораций подали в отставку. Среди корпораций есть такие гиганты, как IBM, Disney, Mastercard. Все директора проработали много лет, а посты покинули весьма неожиданно.

Внимание вопрос: это просто так совпало, или информированные топ-менеджеры ждут кризиса и не хотят управлять компаниями в тяжелые времена?

Вопрос на миллион. Возможно, не на один.


Руководители, которые ушли в отставку:

CEO Disney – Боб Айгер (2005-2020)
CEO Mastercard – Аджайпал Сингх Банга (2010-2020)
CEO IBM – Джинни Рометти (2012-2020)
CEO Uber – Дара Хосровшахи (2017-2020)
CEO Hulu – Рэнди Фриер (2017-2020)
CEO LinkedIn – Джефф Вайнер (2009-2020)
CEO MGM – Джеймс Меррен (2008-2020)
CEO Match Dating – Манди Гинсберг (2006-2020)
CEO Aurora Cannabis – Терри Бут (2014-2020)

Из лонгрида вы узнаете, как привлекать частных инвесторов на инвестиционные предложения банков, брокеров или фондов. К таким предложениям относятся инвестиции в акции, инвестиции в IPO, венчурные инвестиции и прочие сложные финансовые продукты. Минимальный чек одной сделки составляет $50.000.

Я опишу конкретный алгоритм, который позволит продавать такие чеки системно. Именно системно, а не от случая к случаю. Также я развею мифы, которые стали стандартом отрасли и отравили людям жизнь. Надеюсь, что после этой статьи руководство объективно взглянет на мир, менеджеры выполнят планы, а частные инвесторы получат качественный сервис.

Оглавление

Шаг №1. Разрушаем мифы и принимаем реальность
Шаг №2. Ищем клиента
Шаг №3. Завоевываем доверие
Шаг №4. Определяем профиль клиента
Шаг №5. Продаем единственным предложением
Шаг №6. Вызываем доверие к инвестиции
Шаг №7. Убеждаем, что нет кидалова
Шаг №8. Закрываем сделку
Постскриптум